Crear tipos de registro
Los tipos de registro son los tipos de objetos de Adobe Workfront Planning. En Workfront Planning, puede crear tipos de registros personalizados que ilustran los elementos relacionados con el trabajo necesarios en el ciclo de vida de su organización.
Para obtener más información acerca de los tipos de registros, vea Información general sobre los tipos de registros.
Requisitos de acceso
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Paquete de Adobe Workfront |
Cualquier paquete de Workfront y Planning Cualquier paquete de flujo de trabajo y planificación NOTA Para configurar tipos de registros conectables:
Para configurar tipos de registros globales:
Para obtener más información sobre lo que se incluye en cada paquete de Workfront Planning, póngase en contacto con su representante de cuentas de Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront | Estándar |
| Permisos de objeto |
Administración de permisos en un espacio de trabajo Los administradores del sistema tienen permisos para todos los espacios de trabajo, incluidos los que no crearon |
Para obtener más información acerca de los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Consideraciones sobre la creación de tipos de registros
-
Puede crear tipos de registros en un espacio de trabajo de las siguientes maneras:
-
Automáticamente:
-
Cuando se crea un espacio de trabajo mediante una plantilla.
Para obtener más información, consulte Crear espacios de trabajo.
-
Al importarlos mediante un archivo CSV o de Excel.
Para obtener más información, vea Crear tipos de registros importando información desde un archivo CSV o de Excel.
note tip TIP Al importar un tipo de registro desde un archivo CSV o de Excel, también puede importar registros y campos. -
-
Manualmente:
-
Desde cero
Este artículo describe cómo crear tipos de registros desde cero.
-
Añadiéndolos desde otro espacio de trabajo
Para obtener más información, vea Agregar tipos de registros existentes desde otro área de trabajo.
-
-
-
Puede mover tipos de registros dentro de una sección y de una sección de un espacio de trabajo a otra. No se pueden mover tipos de registros de un espacio de trabajo a otro.
Creación de tipos de registros con una plantilla de Workspace
Puede crear tipos de registros automáticamente al crear un espacio de trabajo con una plantilla de Workfront Planning. Cada plantilla contiene tipos de registro de ejemplo.
Para obtener información acerca de cómo crear espacios de trabajo, vea Crear espacios de trabajo.
Para obtener información sobre los tipos de registros que se incluyen en cada plantilla, vea Lista de plantillas de área de trabajo.
Al crear un espacio de trabajo a partir de una plantilla, los tipos de registro se agrupan en las siguientes secciones:
- Tipos de registros operativos
- Taxonomías
Puede añadir manualmente tipos de registros en las secciones Tipos de registros operativos y Taxonomías. Para obtener más información, vea la sección Crear un registro desde cero en este artículo.
Crear un tipo de registro desde cero
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
-
(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
-
Haga clic en el espacio de trabajo donde desee crear un tipo de registro,
O
Desde un espacio de trabajo, expanda la flecha hacia abajo situada a la derecha del nombre de un espacio de trabajo existente, busque un espacio de trabajo y, a continuación, selecciónelo cuando se muestre en la lista.
-
(Opcional) Haga clic en Agregar sección para agregar una nueva sección al área de trabajo.
-
Haga clic en Agregar tipo de registro y luego en Agregar manualmente.
Se abre el cuadro Agregar tipo de registro.
-
Actualice la siguiente información en la ficha Apariencia:
-
Sustituya "Tipo de registro sin título" por el nombre del tipo de registro futuro.
-
Descripción: Agregue más información sobre el tipo de registro.
-
Seleccione un color y una forma para el icono asociado al tipo de registro. Haga lo siguiente:
- Seleccione un color para identificar el nuevo tipo de registro. Este es el color del icono de tipo de registro. Gris está seleccionado de forma predeterminada.
- Seleccione un icono de la lista o empiece a escribir el nombre de un icono en el campo de búsqueda para describir lo que representa y, a continuación, selecciónelo cuando se muestre. Este es el icono del tipo de registro. De forma predeterminada, se selecciona un icono de archivo.
-
-
(Opcional y condicional) Si es administrador del sistema, haga clic en la ficha Configuración del área de trabajo cruzada y actualice la información sobre las capacidades del área de trabajo cruzada del tipo de registro.
Para obtener más información, vea Configurar las capacidades entre espacios de trabajo para los tipos de registro.
-
Haga clic en Guardar.
La tarjeta de tipo de registro se añade a la sección y al espacio de trabajo seleccionado.
La descripción del tipo de registro se muestra en la tarjeta.
Si seleccionó conectar este registro desde otros espacios de trabajo, se mostrará el icono Registro conectable
Si ha seleccionado permitir la adición de este registro a otros espacios de trabajo, se muestra el icono Registro global
-
(Opcional) Pase el ratón sobre la tarjeta de tipo de registro, haga clic en el icono Más
Para obtener más información, consulte Editar tipos de registros.
-
(Opcional) Haga clic en la tarjeta de tipo de registro para abrir la página de tipo de registro.
La página de tipo de registro se muestra en la vista de tabla de forma predeterminada. Las columnas de la tabla son campos asociados al nuevo tipo de registro. Cada fila es un registro único que debe agregar.
De forma predeterminada, los campos siguientes se muestran en las columnas de la vista de tabla de un tipo de registro operativo:
- Nombre
- Descripción
- Fecha de inicio
- Fecha de finalización
- Estado
-
(Opcional) Actualice el nombre del tipo de registro en el encabezado de la página
O
Haga clic en el icono Más
-
(Opcional) Haga clic en + Nuevo registro para agregar registros del tipo de registro seleccionado. Para obtener más información, consulte Creación de registros.
-
(Opcional) Haga clic en el icono + en la esquina superior derecha de la tabla para agregar más campos al tipo de registro.
Para obtener más información sobre cómo crear campos, vea Crear campos.
-
(Opcional) Haga clic en la flecha que señala a la izquierda del nombre del tipo de registro, en el encabezado, para volver al espacio de trabajo seleccionado.
-
(Opcional) En el espacio de trabajo, haga clic y mantenga pulsada una tarjeta de tipo de registro para arrastrar y soltar el tipo de registro en un punto deseado o para moverlo a otra sección.
Los cambios se guardan automáticamente.
Para obtener información adicional sobre cómo agregar registros, eliminar o editar tipos de registros, o actualizar la vista en la página de tipo de registro, vea los siguientes artículos:
Crear tipos de registros importando información desde un archivo CSV o de Excel
Al importar información desde un archivo CSV o de Excel, puede importar lo siguiente:
- Tipos de registro
- Registros
- Campos de registro
Para obtener más información, vea Crear tipos de registros importando información desde un archivo CSV o de Excel.
Crear tipos de registros agregando los existentes de otro espacio de trabajo
Puede agregar tipos de registros a un espacio de trabajo agregando los existentes desde otro espacio de trabajo. Sólo se pueden agregar tipos de registros que se hayan configurado como tipos de registros globales.
Para obtener más información, vea Agregar tipos de registros existentes desde otro área de trabajo.