Crear registros
- Un nuevo paquete y licencia de Workfront. Workfront Planning no está disponible para paquetes o licencias de Workfront heredados.
- Un paquete de Workfront Planning.
- La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia unificada de Adobe.
En Adobe Workfront Planning, un registro es una instancia de un tipo de registro.
Para crear registros, siga uno de estos procedimientos:
- Agregar registros desde la página de tipo de registro en la vista de tabla
- Copie y pegue una lista de registros de una lista externa
- Duplicar registros desde una vista de tabla
- Crear registros a medida que los conecta desde otros registros
- Crear registros enviando un formulario de solicitud a un tipo de registro
- Crear registros al importar tipos de registros desde un archivo CSV o de Excel
Para obtener información acerca de la administración de registros en las vistas de tabla o línea de tiempo, consulte los siguientes artículos:
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Productos |
|
| Plan de Adobe Workfront* |
Cualquiera de los siguientes planes de Workfront:
Workfront Planning no está disponible para planes Workfront heredados |
| Paquete de planificación de Adobe Workfront* |
Cualquiera Para obtener más información sobre qué se incluye en cada plan de Workfront Planning, póngase en contacto con su administrador de cuentas de Workfront. |
| plataforma de Adobe Workfront |
La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a Adobe Unified Experience para poder acceder a todas las funcionalidades de Workfront Planning. Para obtener más información, consulte Adobe Unified Experience para Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Estándar Workfront Planning no está disponible para licencias de Workfront heredadas |
| Configuración de nivel de acceso |
No hay controles de nivel de acceso para Adobe Workfront Planning Editar el acceso en Workfront para los tipos de objeto que desea crear (proyectos y portafolios) al conectar los registros a ellos. |
| Permisos de objeto |
Administre los permisos del espacio de trabajo al que desee agregar registros. Los administradores del sistema tienen permisos para todos los espacios de trabajo, incluidos los que no crearon Administre permisos a objetos Workfront (portafolios) para agregar objetos secundarios (proyectos). |
| Plantilla de diseño | Todos los usuarios, incluidos los administradores de Workfront, deben tener asignada una plantilla de diseño que incluya el área de Planning en el menú principal |
*Para obtener más información sobre los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Crear registros agregándolos a un tipo de registro en una tabla de tipo de registro
Puede crear registros en la vista de tabla de una página de tipo de registro.
Para obtener información acerca de cómo editar información de registro, consulte Editar registros.
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
-
(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
-
Haga clic en el espacio de trabajo donde desee añadir registros.
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
-
Haga clic en una tarjeta de tipo de registro. Para obtener información acerca de cómo crear un tipo de registro, consulte Crear tipos de registros.
La página de tipo de registro se abre en la vista a la que se accedió por última vez. De forma predeterminada, se abre una página de tipo de registro en la vista de tabla.
Todos los registros del tipo seleccionado se muestran en la vista. -
(Condicional) Según la vista que muestre, siga uno de estos procedimientos:
-
Desde la vista de tabla:
-
Haga clic en Nuevo registro en la última fila de la tabla
-
Haga clic en Mayús + Intro en el teclado desde cualquier columna o fila de la tabla. Esto añade una fila vacía debajo del registro desde el que comienza.
-
Pase el ratón sobre el campo principal de un registro, haga clic en el menú Más
-
-
Desde cualquier vista:
- Haga clic en Nuevo registro en la esquina superior derecha de la página. Se abre el cuadro de vista previa de registros.
Workfront carga automáticamente una miniatura y una imagen de portada en cada nuevo registro. Podrá modificar estas imágenes más adelante. Para obtener más información, consulte los siguientes artículos:
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-
Escriba información sobre el nuevo registro en los campos que ve en el cuadro de vista previa.
note note NOTE -
No hay campos obligatorios para los registros. Sin embargo, se recomienda añadir información para el campo principal de un registro, ya que es útil identificar registros al vincular registros entre sí. Para obtener más información acerca de los campos principales, consulte Administrar la vista de tabla e Información general del campo principal.
-
Los campos que hacen referencia a otros tipos de registro o campos calculados son campos de sólo lectura.
-
-
(Condicional) Cuando añada registros a la tabla, siga añadiendo información en cada fila y, a continuación, haga clic en Intro en el teclado para guardar los cambios.
O
Haga clic en el nombre del nuevo registro o en el icono Abrir detalles
note tip TIP Solo puede obtener acceso al icono Abrir detalles desde el campo Nombre del registro cuando el campo Nombre es un campo principal. -
Comience a editar la información del registro en la vista previa del registro. Workfront guardará automáticamente los cambios.
-
(Opcional) Haga clic en el icono Abrir en ficha nueva
-
(Opcional) Utilice los siguientes métodos abreviados del teclado para deshacer o rehacer la adición de nuevos registros o su información al añadirlos en la vista de tabla:
- CTRL + Z (⌘ + Z para Mac) para deshacer un cambio
- CTRL + Mayús + Z (⌘ + Mayús + Z para Mac) para rehacer un cambio
Cree registros copiándolos y pegándolos desde una lista externa
-
Comience a crear registros en la vista de tabla, tal como se describe en la sección Crear registros añadiéndolos manualmente a un tipo de registro en este artículo.
Asegúrese de que la vista de tabla tiene las columnas (o los campos) que desea rellenar con la información del nuevo registro.
-
Haga clic en Nuevo < Nombre de tipo de registro > en la última fila de la tabla para añadir tantas filas nuevas a la tabla como registros nuevos desee.
Por ejemplo, añada 10 filas a la vista de tabla si desea pegar la información de 10 registros nuevos de otra aplicación.
-
En otra aplicación, cree una lista de registros que desee importar.
Por ejemplo, puede utilizar una hoja de cálculo de Excel para crear la lista.
La lista debe contener información en formato de tabla.
note tip TIP Las columnas de la lista deben contener información sobre los campos existentes que tiene en Workfront. Asegúrese de que ya ha creado los campos deseados en Workfront y de que la información de la hoja se muestra en el formato correcto, coincidiendo con el de cada campo en Workfront. -
Desde otra aplicación, seleccione varias filas y columnas y pegue la información en la vista de tabla de tipo de registro, empezando por el primer registro nuevo.
Se ha importado la siguiente información en el área de Workfront Planning:
- Las filas contienen los registros nuevos
- Las columnas rellenan la información de los campos de los registros.
Creación de registros duplicándolos
Para obtener información sobre la duplicación de registros, consulte Registros duplicados.
Crear registros a medida que los conecta
Puede crear los siguientes tipos de objetos a medida que los conecta desde otros registros:
- Registros de Workfront Planning
- Objetos de Workfront
En esta sección se describe cómo crear registros de Workfront Planning a medida que se conectan desde otros registros.
Debe tener lo siguiente para poder agregar nuevos registros conectándolos desde registros existentes:
- Tipos de registros conectados. Para obtener más información, consulte Conectar tipos de registros.
- Registros.
- El acceso y los permisos correctos en Workfront Planning y Workfront, tal como se describe en la sección Requisitos de acceso de este artículo.
Para crear registros al conectarlos desde otros registros:
-
Empiece a conectar los registros de Workfront Planning, tal como se describe en el artículo Conectar registros. Puede conectar registros desde un campo de conexión en las siguientes áreas de Workfront Planning:
- La vista de tabla
- Página de detalles o cuadro de vista previa de un registro
-
(Condicional) Si no encuentra un registro al intentar agregarlo desde el campo de registro conectado de otro registro, busque un registro y, a continuación, haga clic en + Agregar. El botón + Agregar va seguido del nombre del tipo de registro al que se está conectando. Por ejemplo, "Agregar marcas" al agregar una marca a una campaña existente. El nombre que ha escrito también sigue al botón Agregar.
El registro se crea y se agrega al campo de registro conectado.
-
(Opcional) Vaya a la vista de tabla del tipo de registro cuyo registro ha creado. Se muestra un nuevo registro en la última fila de la vista.
-
(Opcional) Empiece a agregar información para el nuevo registro en la vista de tabla
O
Haga clic en su nombre para abrir la página de detalles y agregar información allí.
Crear registros enviando un formulario de solicitud a un tipo de registro
Después de que alguien cree un formulario de solicitud para un tipo de registro y comparta un vínculo con usted, puede enviar una solicitud que cree un registro para ese tipo de registro.
Para obtener más información, consulte Crear y administrar un formulario de solicitud en Adobe Workfront Planning.
Tanto los usuarios de Workfront como los usuarios externos a su organización pueden enviar solicitudes a los tipos de registros de Planning y crear registros, si tienen un vínculo al formulario de solicitud.
Para obtener más información, consulte Enviar solicitudes de Adobe Workfront Planning para crear registros.
Crear registros al importar tipos de registros desde un archivo CSV o de Excel
Puede importar registros al importar tipos de registros mediante un archivo CSV o de Excel.
Para obtener más información, consulte Crear tipos de registros.