Crear registros
La información resaltada en esta página hace referencia a una funcionalidad que aún no está disponible de forma general. Solo está disponible en el entorno de vista previa para todos los clientes. Después de las versiones mensuales en Production, las mismas funciones también están disponibles en el entorno Production para los clientes que habilitaron versiones rápidas.
Para obtener información sobre las versiones rápidas, consulte Habilitar o deshabilitar las versiones rápidas para su organización.
- Un nuevo paquete y licencia de Workfront. Workfront Planning no está disponible para paquetes o licencias de Workfront heredados.
- Un paquete de Workfront Planning.
- La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia unificada de Adobe.
En Adobe Workfront Planning, un registro es una instancia de un tipo de registro.
Para crear registros, siga uno de estos procedimientos:
Para obtener información acerca de la administración de registros en las vistas de tabla o línea de tiempo, consulte los siguientes artículos:
Requisitos de acceso
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Productos |
|
| Plan de Adobe Workfront* |
Cualquiera de los siguientes planes de Workfront:
Workfront Planning no está disponible para planes Workfront heredados |
| Paquete de planificación de Adobe Workfront* |
Cualquiera Para obtener más información sobre qué se incluye en cada plan de Workfront Planning, póngase en contacto con su administrador de cuentas de Workfront. |
| plataforma de Adobe Workfront |
La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a Adobe Unified Experience para poder acceder a Workfront Planning. Para obtener más información, consulte Adobe Unified Experience para Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Estándar Workfront Planning no está disponible para licencias de Workfront heredadas |
| Configuración de nivel de acceso |
No hay controles de nivel de acceso para Adobe Workfront Planning Edite el acceso en Workfront para los tipos de objeto que desea crear (proyectos, programas y portafolios) a medida que conecta los registros a ellos. |
| Permisos de objeto |
Conceda permisos de contribución o superiores al espacio de trabajo y tipo de registro donde desee agregar registros. Ver o permisos superiores al espacio de trabajo y tipo de registro para crear registros mediante el botón Solicitar registro de la página de registros Los administradores del sistema tienen permisos para todos los espacios de trabajo, incluidos los que no crearon Administre permisos a objetos Workfront (portafolios) para agregar objetos secundarios (proyectos). |
*Para obtener más información sobre los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Crear registros con el botón Nuevo registro o Solicitar registro desde cualquier vista de tipo de registro
Los usuarios con permisos de visualización en el espacio de trabajo y tipo de registro solo pueden crear registros mediante el botón Solicitar registro de la página de tipo de registro.
Los usuarios con permisos de Contribute y Manage para el espacio de trabajo y el tipo de registro pueden crear registros con el botón New record de la página de tipos de registros.
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
-
(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
-
Haga clic en el espacio de trabajo donde desee añadir registros.
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
-
Haga clic en una tarjeta de tipo de registro. Para obtener información acerca de cómo crear un tipo de registro, consulte Crear tipos de registros.
La página de tipo de registro se abre en la vista a la que se accedió por última vez. De forma predeterminada, se abre una página de tipo de registro en la vista de tabla.
Todos los registros del tipo seleccionado se muestran en la vista. -
(Condicional) Desde cualquier vista, haga clic en una de las siguientes opciones en la esquina superior derecha de la pantalla, según los permisos de espacio de trabajo y tipo de registro:
-
Haga clic en Nuevo registro, si tiene permisos de Contribute o superiores en el área de trabajo y el tipo de registro
O
-
Haga clic en Solicitar registro, si tiene permisos de visualización en el área de trabajo y tipo de registro.
-
-
(Condicional) Si hizo clic en Nuevo registro, haga lo siguiente:
-
Haga clic en una de las siguientes formas de crear un registro y, a continuación, haga clic en Continuar:
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Agregar manualmente. Se abre el cuadro de vista previa del registro.
Agregue información sobre el registro, tal como se describe en la sección Crear registros agregándolos en línea desde la vista de tabla de tipo de registro de este artículo, empezando por el paso 6. -
Cargar desde archivo
Agregue registros, tal como se describe en el artículo Cree registros importando información desde un archivo CSV o de Excel, a partir del paso 6. -
Enviar una solicitud
Se abre el formulario de solicitud del tipo de registro.Un administrador del espacio de trabajo debe crear un formulario de solicitud para poder agregar un registro mediante un formulario de solicitud.
note tip TIP Algunos tipos de registro pueden tener varios formularios. Haga clic en uno para abrirlo. Agregue el registro, tal como se describe en el artículo Envíe solicitudes de Adobe Workfront Planning para crear registros, a partir del paso 6.
-
-
-
(Condicional) Si hizo clic en Solicitar registro, haga lo siguiente:
- (Condicional) Si el tipo de registro tiene más de un formulario de solicitud, haga clic en uno para seleccionarlo.
- Continúe agregando información en el formulario para crear el registro, como se describe en el artículo Enviar solicitudes de Adobe Workfront Planning para crear registros, a partir del paso 6.
-
(Condicional) Revise los registros nuevos.
Dependiendo de cómo haya elegido agregar el registro, pueden producirse algunas de las siguientes situaciones:
- Se agregará un nuevo registro al tipo de registro, a menos que elija agregarlo mediante un formulario de solicitud con un proceso de aprobación. Todos los aprobadores deben conceder la aprobación antes de crear el registro.
- Si ha agregado registros mediante una hoja de cálculo CSV o de Excel, se agregarán varios registros al tipo de registro.
- Se añade una nueva solicitud en la pestaña Planificación del área de Solicitudes de Workfront si ha añadido la solicitud enviando un formulario de solicitud.
Crear registros agregándolos en línea desde la vista de tabla de tipo de registro
Puede crear registros en la vista de tabla de una página de tipo de registro a medida que los agrega en línea.
Para obtener información acerca de cómo editar información de registro, consulte Editar registros.
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
-
(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
-
Haga clic en el espacio de trabajo donde desee añadir registros.
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
-
Haga clic en una tarjeta de tipo de registro. Para obtener información acerca de cómo crear un tipo de registro, consulte Crear tipos de registros.
La página de tipo de registro se abre en la vista a la que se accedió por última vez. De forma predeterminada, se abre una página de tipo de registro en la vista de tabla.
Los registros del tipo seleccionado se muestran en la vista. -
(Condicional) Desde la vista de tabla, realice una de las siguientes acciones:
-
Haga clic en Nuevo registro en la última fila de la tabla o después del último registro de una agrupación
note tip TIP Cuando se agrega un nuevo registro después del último registro de una agrupación o subagrupación, Workfront rellena automáticamente los campos incluidos en las agrupaciones. Puede editar manualmente estos campos, si es necesario, y los registros pueden eliminarse de la agrupación. -
Haga clic en Mayús + Intro en el teclado desde cualquier columna o fila de la tabla. Esto añade una fila vacía debajo del registro desde el que comienza.
-
Pase el ratón sobre el campo principal de un registro, haga clic en el menú Más
Workfront carga automáticamente una miniatura en cada registro nuevo. Podrá modificar estas imágenes más adelante. Para obtener más información, vea Agregar una imagen de portada a un registro.
Se agrega un nuevo registro en la tabla.
-
-
Haga clic en el campo principal del nuevo registro
O
Haga clic en el icono Abrir detalles
El cuadro de vista previa se abre en la tabla.
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Escriba información sobre el nuevo registro en los campos que ve en el cuadro de vista previa.
note note NOTE -
No hay campos obligatorios para los registros. Sin embargo, se recomienda añadir información para el campo principal de un registro, ya que es útil identificar registros al vincular registros entre sí. Para obtener más información acerca de los campos principales, consulte Administrar la vista de tabla e Información general del campo principal.
-
Los campos que hacen referencia a otros tipos de registro o campos calculados son campos de sólo lectura.
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-
(Condicional) Cuando agregue registros a la tabla, antes de abrir el cuadro de vista previa del registro, siga agregando información en cada fila y, a continuación, haga clic en Escribir en el teclado para guardar los cambios.
O
Haga clic en el nombre del nuevo registro o en el icono Abrir detalles
note tip TIP Solo puede obtener acceso al icono Abrir detalles desde el campo de nombre del registro cuando el campo Nombre es un campo principal. -
(Opcional) En el cuadro de vista previa del registro, haga clic en el icono Abrir en ficha nueva
Workfront guardará automáticamente los cambios.
-
(Opcional) Cierre el cuadro de vista previa o haga clic en la flecha hacia atrás situada a la izquierda del nombre del registro, si ha abierto la página del registro.
-
(Opcional) Desde la vista de tabla, utilice los siguientes métodos abreviados del teclado para deshacer o rehacer la adición de nuevos registros o su información, al agregarlos en la vista de tabla:
- CTRL + Z (⌘ + Z para Mac) para deshacer un cambio
- CTRL + Mayús + Z (⌘ + Mayús + Z para Mac) para rehacer un cambio
Crear registros agregándolos en la vista de escala de tiempo de tipo de registro
Puede crear registros en la vista de escala de tiempo de una página de tipo de registro haciendo doble clic en ella.
Para obtener información acerca de cómo crear una vista de escala de tiempo, vea Administrar la vista de escala de tiempo.
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Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
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(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
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Haga clic en el espacio de trabajo donde desee añadir registros.
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
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Haga clic en una tarjeta de tipo de registro.
La página de tipo de registro se abre en la vista a la que se accedió por última vez.
-
Haga clic para abrir una vista de escala de tiempo o crear primero una vista de escala de tiempo.
note note NOTE Puede crear una vista de escala de tiempo únicamente si existen al menos dos campos de fecha asociados al tipo de registro. 1. Haga doble clic en cualquier lugar de la cronología.
Se abre la casilla Nuevo registro.
-
Actualice la siguiente información:
-
Nombre: escriba el nombre del registro. Si lo deja vacío, Workfront lo nombra Sin título de manera predeterminada.
note tip TIP Si muestra el nombre del registro en las barras de registros según la configuración de la escala de tiempo, el nombre no será visible en la barra de registros si se deja vacío. -
Campos de fecha de registro: Actualice las fechas del registro.
Los nombres de los campos de fecha se personalizan según los campos seleccionados para las fechas de inicio y finalización cuando se creó la vista de cronología.
De forma predeterminada, los valores de fecha se preseleccionan en función de cómo se muestre la vista de cronología. Se dan los siguientes escenarios:
- Por año: las fechas de inicio y finalización del registro abarcan un mes.
- Por trimestre: las fechas de inicio y finalización del registro abarcan una semana.
- Por mes: las fechas de inicio y finalización del registro abarcan tres días.
-
-
(Opcional) Haga clic en uno de los iconos siguientes:
- Expandir
- Eliminar
- Cerrar
El registro se agrega inmediatamente a la escala de tiempo, así como a las vistas de tabla y calendario, a menos que haga clic en el icono Eliminar.
- Expandir
-
(Opcional) Pase el ratón sobre uno de los márgenes de la barra de registro en la cronología y, a continuación, arrastre y suelte los extremos de la barra en una fecha diferente. Esto cambia automáticamente la fecha de inicio y de finalización del registro.
Para obtener más información, consulte Editar registros.
-
(Opcional) Haga clic en la barra de registros de la cronología para abrir la ventana de detalles del registro y actualizar su información, eliminarla o agregar comentarios.
note tip TIP De forma predeterminada, Workfront asocia el registro con una miniatura y una imagen de portada. La miniatura solo se muestra en la vista de la cronología cuando está habilitada en la Configuración de la vista.
Crear registros agregándolos en la vista de calendario de tipo de registro
Puede crear registros en la vista de calendario de una página de tipo de registro haciendo doble clic en cualquier lugar del calendario.
Para obtener información acerca de cómo crear una vista de calendario, vea Administrar la vista de calendario.
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
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(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
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Haga clic en el espacio de trabajo donde desee añadir registros.
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
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Haga clic en una tarjeta de tipo de registro.
La página de tipo de registro se abre en la vista a la que se accedió por última vez.
-
Haga clic en para abrir una vista de calendario o crear una vista de calendario.
note note NOTE Puede crear una vista de calendario únicamente si existen al menos dos campos de fecha asociados al tipo de registro. 1. Haga doble clic en cualquier lugar del calendario.
Se abre la casilla Nuevo registro.
-
Actualice la siguiente información:
-
Nombre: escriba el nombre del registro. Si lo deja vacío, Workfront lo nombra Sin título de manera predeterminada.
note tip TIP Si muestra el nombre del registro en las barras de registros según la configuración del calendario, el nombre no será visible en la barra de registros si se deja vacío. -
Campos de fecha de registro: Actualice las fechas del registro.
Los nombres de los campos de fecha se personalizan según los campos seleccionados para las fechas de inicio y finalización cuando se creó la vista de calendario.
De forma predeterminada, los valores de fecha se preseleccionan en función de cómo se muestre la vista de calendario. Se dan los siguientes escenarios:
- Por mes: las fechas de inicio y finalización del registro abarcan un día.
- Por semana: las fechas de inicio y finalización del registro abarcan dos días.
-
-
(Opcional) Haga clic en uno de los iconos siguientes:
- Expandir
- Eliminar
- Cerrar
El registro se agrega inmediatamente al calendario y a las vistas de tabla y escala de tiempo, a menos que haga clic en el icono Eliminar.
- Expandir
-
(Opcional y condicional) Elija Mes en el menú desplegable de la esquina superior, pase el ratón sobre uno de los márgenes de la barra de registros en el calendario y, a continuación, arrastre y suelte los extremos de la barra a una fecha diferente. Esto cambia automáticamente la fecha de inicio y de finalización del registro.
Para obtener más información, consulte Editar registros.
-
(Opcional) Haga clic en la barra de registros del calendario para abrir la ventana de detalles del registro y actualizar su información, eliminarla o agregar comentarios.
note tip TIP De forma predeterminada, Workfront asocia el registro con una miniatura y una imagen de portada. La miniatura solo se muestra en la vista de calendario cuando está habilitada en la Configuración de la vista.
Cree registros copiándolos y pegándolos desde una lista externa
-
Comience a crear registros en la vista de tabla, tal como se describe en la sección Crear registros añadiéndolos manualmente a un tipo de registro en este artículo.
Asegúrese de que la vista de tabla tiene las columnas (o los campos) que desea rellenar con la información del nuevo registro.
-
Haga clic en Nuevo < Nombre de tipo de registro > en la última fila de la tabla para añadir tantas filas nuevas a la tabla como registros nuevos desee.
Por ejemplo, añada 10 filas a la vista de tabla si desea pegar la información de 10 registros nuevos de otra aplicación.
-
En otra aplicación, cree una lista de registros que desee importar.
Por ejemplo, puede utilizar una hoja de cálculo de Excel para crear la lista.
La lista debe contener información en formato de tabla.
note tip TIP Las columnas de la lista deben contener información sobre los campos existentes que tiene en Workfront. Asegúrese de que ya ha creado los campos deseados en Workfront y de que la información de la hoja se muestra en el formato correcto, coincidiendo con el de cada campo en Workfront. -
Desde otra aplicación, seleccione varias filas y columnas y pegue la información en la vista de tabla de tipo de registro, empezando por el primer registro nuevo.
Se ha importado la siguiente información en el área de Workfront Planning:
- Las filas contienen los registros nuevos
- Las columnas rellenan la información de los campos de los registros.
Creación de registros duplicándolos
Para obtener información sobre la duplicación de registros, consulte Registros duplicados.
Crear registros a medida que los conecta
Puede crear los siguientes tipos de objetos a medida que los conecta desde otros registros:
- Registros de Workfront Planning
- Objetos de Workfront
En esta sección se describe cómo crear registros de Workfront Planning a medida que se conectan desde otros registros.
Debe tener lo siguiente para poder agregar nuevos registros conectándolos desde registros existentes:
- Tipos de registros conectados. Para obtener más información, consulte Conectar tipos de registros.
- Registros.
- El acceso y los permisos correctos en Workfront Planning y Workfront, tal como se describe en la sección Requisitos de acceso de este artículo.
Para crear registros al conectarlos desde otros registros:
-
Empiece a conectar los registros de Workfront Planning, tal como se describe en el artículo Conectar registros. Puede conectar registros de las siguientes áreas:
-
Campo de conexión en las siguientes áreas de Workfront Planning:
- La vista de tabla
- Página de detalles o cuadro de vista previa de un registro
-
Campo de conexión en la sección de planificación de un proyecto, portafolio o programa en Workfront.
Para obtener más información, consulte Administrar conexiones de registro desde objetos de Workfront.
-
-
(Condicional) Si no encuentra un registro al intentar conectarlo, haga clic en + Agregar
O
Empiece a escribir un nombre y luego haga clic en + Agregar. El botón + Agregar va seguido del nombre del tipo de registro al que se está conectando. Por ejemplo, "Agregar marcas" al agregar una marca a una campaña existente. El nombre que ha escrito también sigue al botón Agregar.
El registro se crea y se agrega al campo de registro conectado.
note important IMPORTANT -
Solo puede crear proyectos, portafolios y programas en Workfront al conectarlos desde un registro.
-
No se pueden crear grupos o empresas al conectarlos desde un registro en Workfront Planning.
-
-
(Opcional) Vaya a la vista de tabla del tipo de registro cuyo registro ha creado. Se muestra un nuevo registro en la última fila de la vista.
-
(Opcional) Empiece a agregar información para el nuevo registro en la vista de tabla
O
Haga clic en su nombre para abrir la página de detalles y agregar información allí.
Crear registros enviando un formulario de solicitud a un tipo de registro
Después de que alguien cree un formulario de solicitud para un tipo de registro y comparta un vínculo con usted, puede enviar una solicitud que cree un registro para ese tipo de registro.
Para obtener más información, consulte Crear y administrar un formulario de solicitud en Adobe Workfront Planning.
Tanto los usuarios de Workfront como los usuarios externos a su organización pueden enviar solicitudes a los tipos de registros de Planning y crear registros, si tienen un vínculo al formulario de solicitud.
Para obtener más información, consulte Enviar solicitudes de Adobe Workfront Planning para crear registros.
Crear registros al importar tipos de registros desde un archivo CSV o de Excel
Puede importar registros al importar tipos de registros mediante un archivo CSV o de Excel.
Para obtener más información, consulte Crear tipos de registros.
Crear registros importándolos desde un archivo CSV o de Excel
Puede importar registros para tipos de registros existentes al importar información desde un archivo CSV o de Excel.
Para obtener más información, vea Crear registros importando información desde un archivo CSV o de Excel.
Creación de registros mediante automatizaciones
Puede configurar automatizaciones en Workfront Planning para que, cuando se activen, creen registros cuando se activen a partir de un registro de Planning. Los registros creados se conectan automáticamente a los registros desde los que activa la automatización.
Puede configurar y activar la automatización en la página del registro en Workfront Planning. El registro conectado que se crea se coloca en el campo conectado del tipo de registro desde el que se ejecuta la automatización.
Para obtener más información, vea Crear objetos mediante automatizaciones de registros de Adobe Workfront Planning.