Enviar solicitudes de Adobe Workfront Planning para crear registros
La información resaltada en esta página hace referencia a una funcionalidad que aún no está disponible de forma general. Solo está disponible en el entorno de vista previa para todos los clientes. Después de las versiones mensuales en Production, las mismas funciones también están disponibles en el entorno Production para los clientes que habilitaron versiones rápidas.
Para obtener información sobre las versiones rápidas, consulte Habilitar o deshabilitar las versiones rápidas para su organización.
Después de que un administrador de espacio de trabajo cree un formulario de solicitud para un tipo de registro en Adobe Workfront Planning, puede utilizar el formulario para enviar solicitudes que crearán registros para el tipo de registro asociado al formulario.
Puede enviar una solicitud de Workfront Planning desde las siguientes áreas:
- Desde el área Solicitudes de Workfront o desde el widget Mis solicitudes en Inicio.
- Desde un vínculo directo al formulario de solicitud compartido.
- Desde la página de tipo de registro, cuando se añade un nuevo registro enviando una solicitud. Para obtener más información, consulte Crear registros.
En este artículo se describe cómo puede enviar una solicitud para agregar nuevos registros a un tipo de registro desde el área Solicitudes de Workfront o desde un vínculo compartido.
Los administradores de Workspace pueden crear formularios de solicitud que puede utilizar, como usuario o como persona externa, para enviar solicitudes a los tipos de registro de Planning. Las solicitudes crean registros para el tipo de registro asociado al formulario de solicitud.
Para obtener información sobre cómo un administrador del área de trabajo puede crear un formulario de solicitud y asociarlo a un tipo de registro, vea Crear y administrar un formulario de solicitud en Adobe Workfront Planning.
Requisitos de acceso
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|---|---|
| Paquetes de Adobe Workfront |
Cualquier paquete de flujo de trabajo o Workfront Cualquier paquete de Workfront Planning Para obtener más información sobre lo que se incluye en cada paquete de Workfront Planning, póngase en contacto con su representante de cuentas de Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Permisos de objeto | Permisos de visualización o superiores para un espacio de trabajo y tipo de registro, si es un usuario de Workfront |
Para obtener más información acerca de los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Requisitos previos
Para poder enviar una solicitud a un formulario de solicitud de Workfront Planning, debe disponer de los siguientes elementos:
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Debe existir lo siguiente en Workfront Planning:
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Un espacio de trabajo
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Un tipo de registro
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Un formulario de solicitud asociado a un tipo de registro.
Para obtener más información, consulte Crear un formulario de solicitud en Adobe Workfront Planning.
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El formulario de solicitud debe compartirse para que pueda acceder a él. Se dan los siguientes escenarios:
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Internamente, el formulario debe compartirse con los usuarios que tengan permisos de Vista o superiores del espacio de trabajo.
Los usuarios de Workfront pueden acceder al formulario desde un vínculo o encontrarlo en el área de solicitudes de Workfront.
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Externamente, compartiendo un vínculo al formulario de registro con personas externas que no tienen cuenta de Workfront.
Los usuarios de Workfront también pueden acceder al vínculo compartido con personas externas.
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Si se comparte con un vínculo, el vínculo al formulario no debe caducar.
Consideraciones sobre el envío de solicitudes a Workfront Planning
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En el entorno de producción, no se puede editar una solicitud en Workfront después de enviarla.
En el entorno de vista previa, solamente puede editar una solicitud enviada antes de que se cree un registro a partir de ella. Una vez creado el registro, ya no puede editar la solicitud enviada.
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Cada solicitud enviada crea un registro para el tipo de registro asociado al formulario que utiliza, si el formulario no está asociado a una aprobación o si la aprobación ha sido concedida por todos los aprobadores.
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Los registros creados al enviar formularios de solicitud son idénticos a los registros agregados mediante cualquier otro método en Workfront Planning.
Para obtener más información, consulte Crear registros.
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Los registros creados al enviar formularios de solicitud están conectados a la solicitud original. No se puede quitar esta conexión.
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Puede ver los registros creados y las solicitudes utilizadas para crearlos en las siguientes áreas:
- Área de solicitudes en Workfront.
- En un campo conectado de una página de tipo registro en Workfront Planning cuando se agrega la solicitud como registro conectado.
- En un campo conectado del área de Detalles de un registro en Workfront Planning cuando se agrega la solicitud como registro conectado.
note tip TIP Puede ver el nombre de la solicitud en el campo Asunto del área Solicitudes de Workfront o en el campo Conexión de solicitud original de Workfront Planning. -
Las solicitudes de Planning enviadas solo son visibles en la nueva experiencia de solicitud. No puede ver solicitudes de Planning en la experiencia de solicitudes heredadas.
Para obtener más información, consulte Crear y enviar solicitudes.
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Existen limitaciones en la forma en que se muestran ciertos tipos de campo en un formulario de solicitud o en la página de detalles de la solicitud después de enviar un formulario.
Para obtener más información, consulte Crear y administrar un formulario de solicitud en Adobe Workfront Planning.
Envíe una solicitud a Workfront Planning en el área de solicitudes de Workfront
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Haga clic en el icono Menú principal
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Activar la configuración Usar nueva experiencia, en la esquina superior derecha de la pantalla.
Si activa esta configuración, los formularios de solicitud de Workfront Planning estarán disponibles en el área de Solicitudes de Workfront.note tip TIP Para poder ejecutar solicitudes de Workfront Planning en esta área, debe cumplir las siguientes condiciones: -
Su compañía ha adquirido una licencia de Workfront Planning.
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Tiene acceso para ver al menos un espacio de trabajo.
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Haga clic en ¿Qué solicitud desea enviar? para abrir una lista de formularios de solicitud.
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Seleccione un formulario de solicitud de la lista o empiece a escribir su nombre y, a continuación, selecciónelo cuando aparezca en la lista.
Se abrirá una ventana con el nombre del formulario de solicitud en la parte superior.
note tip TIP Las colas de solicitudes de Workfront contienen el nombre de la cola y el nombre del formulario en la lista de solicitudes. Los formularios de solicitudes de Planning solo muestran el nombre del formulario en la lista de solicitudes. -
Actualice el campo Asunto. Nombre de la solicitud. Este campo es obligatorio.
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Actualice el campo Nombre. Este es el nombre del registro futuro.
note tip TIP El campo Nombre es único para su organización y podría mostrar una etiqueta diferente en su instancia de Workfront. El campo es el campo principal del registro. -
Actualice los campos restantes del formulario de solicitud. Los campos con un asterisco rojo son obligatorios.
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(Condicional) Si su organización permite Rellenar formulario con tecnología de IA, puede cargar documentos cuando se le solicite. AI utiliza estos documentos para rellenar el formulario, y puede aceptar o rechazar las sugerencias de AI antes de enviar la solicitud.
Para obtener instrucciones, consulte Usar el relleno de formulario con tecnología de IA para rellenar una solicitud mediante avisos o documentos.
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Haga clic en Enviar.
El formulario de solicitud se cerrará y volverá al área Solicitudes.
El formulario se enviará y se producirán los siguientes eventos:
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Si el formulario de solicitud no estaba asociado a una aprobación, esta se agrega a la lista Solicitudes del área Solicitudes de Workfront y al widget Mis solicitudes de Inicio, y se agrega un nuevo registro al tipo de registro asociado al formulario.
Los siguientes campos muestran la información de solicitud y registro en el área Solicitudes y en el widget Mis solicitudes de Inicio:
- Asunto: El nombre de la solicitud original tal como se agregó en el área de solicitudes. No puede ocultar ni quitar el campo Asunto de la lista de solicitudes. El nombre tiene un vínculo que abre la página de solicitud en Planning.
- Objeto creado: El nombre del registro que se creó a partir de la solicitud tal como se muestra en Planning. El nombre del objeto Creado tiene un vínculo que abre el registro creado a partir de la solicitud.
- Tipo de objeto: Nombre del área de trabajo y tipo de registro donde se crearon registros a partir de la solicitud en Planning.
- Estado: El estado del objeto de solicitud. Para obtener más información sobre los estados de solicitudes, consulte Ver solicitudes enviadas.
- Formulario de solicitud: Nombre del formulario de solicitud asociado al tipo de registro en Planning.
- Estado del objeto creado: El estado del registro creado.
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Si el formulario de solicitud estaba asociado a una aprobación, esta se agregará a la lista de solicitudes en el área de solicitudes de Workfront y al widget Mis solicitudes con un estado de Revisión pendiente. Un nuevo registro se agrega a la página de tipo de registro sólo después de que los aprobadores lo hayan aprobado.
Para obtener más información, vea Agregar una aprobación a un formulario de solicitud.
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Puede agregar el campo de conexión Solicitud original a un tipo de registro en Planning para mostrar el nombre de la solicitud original que creó un registro. Para obtener más información, consulte Conectar tipos de registros.
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La solicitud solo es visible para el propietario, el aprobador y las personas que tienen al menos permisos de visualización en el espacio de trabajo. Los administradores de Workfront pueden ver todas las solicitudes enviadas a cualquier espacio de trabajo del sistema.
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Recibirá una notificación en la aplicación y por correo electrónico que le avisa de que la solicitud se ha enviado correctamente o que se ha enviado para su revisión.
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Si el formulario de solicitud estaba asociado a una aprobación, los aprobadores reciben una notificación en la aplicación y por correo electrónico para revisar y aprobar la solicitud.
Hay un vínculo a la solicitud en la confirmación de correo electrónico o la notificación de aprobación.
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(Opcional) Haga clic en Ver su solicitud en el mensaje de confirmación o en el nombre de la solicitud en la lista para abrir la solicitud, o haga clic en el icono X para cerrar la confirmación.
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(Opcional) Para administrar la forma en que se muestra la información en la lista de solicitudes, actualice los siguientes elementos de vista para la lista:
- Ver
- Filtro
- Columnas
- Agrupación
- Formatear celdas
- Altura de la fila
Para obtener más información, consulte Usar listas mejoradas.