Aprobación de una solicitud en Adobe Workfront Planning

La información resaltada en esta página hace referencia a una funcionalidad que aún no está disponible de forma general. Solo está disponible en el entorno de vista previa para todos los clientes. Después de las versiones mensuales en Production, las mismas funciones también están disponibles en el entorno Production para los clientes que habilitaron versiones rápidas.

Para obtener información sobre las versiones rápidas, consulte Habilitar o deshabilitar las versiones rápidas para su organización.

IMPORTANT
La información de este artículo hace referencia a Adobe Workfront Planning, una funcionalidad adicional de Adobe Workfront.
Debe tener lo siguiente para acceder a Workfront Planning:
  • Un nuevo paquete y licencia de Workfront. Workfront Planning no está disponible para paquetes o licencias de Workfront heredados.
  • Un paquete de Workfront Planning.
  • La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia unificada de Adobe.
Para obtener una lista completa de los requisitos para acceder a Workfront Planning, consulte Descripción general del acceso.
Para obtener más información sobre Workfront Planning, consulte Información general sobre Adobe Workfront Planning.

Cuando un usuario envía una solicitud a un formulario de solicitud asociado a una aprobación en Adobe Workfront Planning, los aprobadores reciben una notificación y un correo electrónico sobre la aprobación pendiente. Deben aprobar la solicitud antes de que Workfront Planning cree un objeto.

En este artículo se describe cómo un administrador del espacio de trabajo puede aprobar una solicitud enviada para que Workfront Planning cree un registro.

Le recomendamos que también vea los siguientes artículos:

Consideraciones sobre la aprobación de solicitudes

  • Las solicitudes enviadas se muestran en la pestaña Planificación de la sección Enviadas del área Solicitudes de Workfront con uno de los siguientes estados de solicitud:

    • Revisión pendiente: Este estado se muestra cuando ninguno de los aprobadores ha abierto el objeto de solicitud.
    • En revisión: El estado de Revisión pendiente cambia a En revisión cuando al menos un aprobador abre el objeto de solicitud. El estado de la solicitud permanece en revisión hasta que todos los aprobadores hayan aprobado la solicitud.
    • Aprobado: cuando un aprobador aprueba el objeto de solicitud, su estado individual pasa a ser Aprobado, pero el estado general del objeto de solicitud permanece En revisión hasta que todos los aprobadores hayan tomado sus decisiones. Cuando todos los aprobadores aprueban una solicitud, su estado pasa a ser Aprobado.
    • Completada: si todos los aprobadores aprueban el objeto de solicitud, su estado cambia a Completada o si la solicitud no necesita aprobación.
    • Rechazado: Si algún aprobador rechaza el objeto de solicitud, el estado pasa a ser Rechazado. No se crea ningún registro y se debe enviar una nueva solicitud para crear el registro.
  • Puede mostrar la información de aprobación en un registro creado enviando un formulario de solicitud en los campos Aprobado por y Fecha de aprobación. Para obtener más información, consulte Crear campos.

Requisitos de acceso

Amplíe para ver los requisitos de acceso.
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Productos
  • Adobe Workfront

  • Planificación de Adobe Workfront

Plan de Adobe Workfront*

Cualquiera de los siguientes planes de Workfront:

  • Seleccionar
  • Prime
  • Ultimate

Workfront Planning no está disponible para planes Workfront heredados

Paquete de planificación de Adobe Workfront*

Cualquiera

Para obtener más información sobre qué se incluye en cada plan de Workfront Planning, póngase en contacto con su administrador de cuentas de Workfront.

plataforma de Adobe Workfront

La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a Adobe Unified Experience para poder acceder a Workfront Planning.

Para obtener más información, consulte Adobe Unified Experience para Workfront.

Licencia de Adobe Workfront*

Estándar

Workfront Planning no está disponible para licencias de Workfront heredadas

Configuración de nivel de acceso No hay controles de nivel de acceso para Adobe Workfront Planning
Permisos de objeto
  • Administración de permisos de un espacio de trabajo y tipo de registro

  • Los administradores del sistema pueden administrar los espacios de trabajo que no hayan creado.

Para obtener información acerca de los permisos de uso compartido para objetos de Workfront Planning, consulte Información general sobre los permisos de uso compartido en Adobe Workfront Planning

*Para obtener más información sobre los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.

Aprobar una solicitud para crear un registro

Después de que los usuarios agreguen solicitudes a un formulario de solicitud de tipo de registro asociado a una aprobación, la solicitud se envía a los aprobadores.

Los aprobadores reciben las siguientes notificaciones sobre una solicitud pendiente de aprobación:

  • Una notificación en la aplicación
  • Una notificación por correo electrónico
NOTE
La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia unificada de Adobe para que los usuarios puedan recibir notificaciones por correo electrónico y en la aplicación.

Para aprobar una solicitud:

  1. Realice una de las siguientes acciones:

    • Si tiene acceso a Workfront Planning y puede ver al menos un área de trabajo, haga clic en Menú principal Menú principal de puntos en la esquina superior derecha de la pantalla, o en Menú principal Menú principal de líneas en la esquina superior izquierda, si está disponible, luego haga clic en Solicitudes > Enviadas > Planificación y haga clic en la solicitud con el estado de Revisión pendiente o En revisar.

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      TIP
      Si no tiene acceso a Workfront Planning o no tiene acceso para ver ningún espacio de trabajo, solo puede acceder a una solicitud para aprobarla mediante el correo electrónico o las notificaciones en la aplicación.
    • Haga clic en el icono del área Notificaciones Icono del área Notificaciones en Unified Shell en la esquina superior derecha de la pantalla y haga clic en la notificación sobre una solicitud pendiente de su aprobación para abrirla.

    • Vaya a la notificación por correo electrónico del mensaje que le notifica una solicitud pendiente de aprobación y, a continuación, haga clic en Abrir solicitud para abrir la solicitud.

    La página de solicitud se abre en modo de solo lectura.

    Página de solicitud de solo lectura en el estado de revisión

  2. (Opcional) Haga clic en el icono Aprobaciones Icono de aprobaciones en la esquina superior derecha de la solicitud para ver los aprobadores.

  3. Haga clic en Revisar y aprobar, y después elija una de las siguientes opciones:

    • Aprobar: Esto aprueba la solicitud. Se crea inmediatamente un registro para el tipo de registro asociado al formulario de solicitud después de que todos los aprobadores aprueben la solicitud.
    • Rechazar: Esto rechaza la solicitud, incluso cuando usted es el único aprobador que la rechaza. No se crea ningún registro para el tipo de registro asociado al formulario de solicitud.

    El usuario que ha enviado la solicitud recibe un correo electrónico y notificaciones en una aplicación cuando se aprueba o rechaza su solicitud.

    El estado de la solicitud cambia a lo siguiente, según la decisión de aprobación:

    • Completada: la solicitud está aprobada.
    • Rechazada: la solicitud es rechazada.

    La solicitud permanece en la pestaña Planificación de la sección Enviados del área Solicitudes de Workfront.

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