Agregar una aprobación a un formulario de solicitud en Adobe Workfront Planning
Puede agregar un proceso de aprobación a un formulario de solicitud de Adobe Workfront Planning para iniciar una aprobación para cada solicitud enviada antes de crear un registro.
This article describes how a workspace manager can add an approval to a request form associated with a record type.
Para obtener información acerca de cómo crear un formulario de solicitud en Workfront Planning, vea Crear y administrar un formulario de solicitud en Adobe Workfront Planning.
Para obtener información sobre cómo enviar una solicitud a un tipo de registro para crear un registro, consulte Enviar solicitudes de Adobe Workfront Planning para crear registros.
Requisitos de acceso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Paquetes de Adobe Workfront |
Any Workfront package and any Planning package O Any Workflow package and any Planning package Para obtener más información sobre lo que se incluye en cada paquete de Workfront Planning, póngase en contacto con su representante de cuentas de Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront | Estándar |
| Permisos de objeto |
Manage permissions to a workspace and record type Los administradores del sistema tienen permisos para todos los espacios de trabajo, incluidos los que no crearon |
For more information about Workfront access requirements, see Access requirements in Workfront documentation.
Considerations about adding approvals to a request form
- Puede agregar uno o varios aprobadores a un formulario de solicitud. Puede agregar usuarios y equipos como aprobadores.
- Puede mostrar la información de aprobación de un registro creado enviando un formulario de solicitud en los campos Aprobado por y Fecha de aprobación. Para obtener más información, consulte Crear campos.
- Cuando se agregan varios aprobadores a un formulario de solicitud, todos los aprobadores deben aceptar la solicitud antes de crear un registro en Workfront Planning.
- Si todos los aprobadores aprueban la solicitud, se crea un registro para el tipo de registro asociado al formulario de solicitud.
- If at least one approver rejects the request, and all others approve it, a request is created for the Requests area in Workfront, but no record is created for the record type associated with the request form.
- Añadir aprobaciones a un formulario de solicitud es opcional. Workfront Planning crea inmediatamente un registro cuando se envía una solicitud, si el formulario de solicitud no está asociado a una aprobación.
Adición de reglas de aprobación a un formulario de solicitud
Las reglas de aprobación definen el proceso de aprobación en función de los valores de los campos de las solicitudes enviadas.
Por ejemplo, si un formulario de solicitud tiene el campo "Tipo de campaña", se puede crear una regla que envíe la solicitud a una persona cuando el campo tenga el valor "Digital" y a una persona diferente cuando tenga el valor "Imprimir".
Tenga en cuenta lo siguiente al añadir reglas de aprobación:
- You can add one or several approvers to an approval rule.
- If at least one approver rejects the request, the request is rejected and the record is not created. La solicitud permanece en el área de solicitudes de Workfront.
- Si añade más de un aprobador y la opción Only one decision is required no está activada, todos los aprobadores deben tomar una decisión antes de aprobar o rechazar una solicitud.
- Si un equipo se establece como aprobador, solo se requiere una decisión de un miembro del equipo.
Para definir reglas de aprobación para un formulario de solicitud:
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Start creating a request form for a record type, as described in the article Create and manage a request form in Adobe Workfront Planning.
-
When the request form opens, click Settings.
The Settings tab opens.
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To begin configuring approval rules, click Approvals
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(Optional) If you want to set a default approval process, add at least one user or team to the Approvers field of the Default approval rule area, then click the Only one decision is required checkbox if you want the record to be created after any one of the default approvers has approved it.
-
(Opcional) Empiece a añadir reglas de aprobación. Para cada regla de aprobación personalizada, haga lo siguiente:
- Haga clic en Agregar regla de aprobación
- Haga clic en el título del marcador de posición Regla de aprobación sin título e introduzca un nombre para la regla de aprobación.
- Click Select a field and select the field that activates the rule.
- Seleccione el operador de la regla. Operators vary based on the type of field.
- If the selected operator requires a value, click the plus icon and add one or more values.
- (Optional) Click Add condition to add more conditions and connect them by And or Or statements by configuring the additional conditions as in steps C-E.
- In the Actions area of the approval rule, in the Approvers field, add at least one user or team to be set at the approver when the condition is met.
- (Condicional y opcional) Si desea que el registro se cree después de que cualquiera de los aprobadores lo haya aprobado, marque la casilla Solo se requiere una decisión. De lo contrario, todos los aprobadores deben decidir la aprobación antes de aceptar o rechazar la solicitud.
note note NOTE Consider the following when adding approval rules: - If only a default rule is set up, it applies to every submitted request.
- If a custom rule is met, the default is not applied to the request approval workflow. Only the matched custom rules apply for approvals and the default rule is ignored.
- If multiple custom rules are met, the first one in the order applies. In this case, the default approval does not apply, if there is one.
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Haga clic en Guardar para guardar las reglas de aprobación.
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(Opcional) Haga clic en Publicar si nunca antes había compartido el formulario de solicitud.