Agregar una aprobación a un formulario de solicitud en Adobe Workfront Planning
Puede agregar un proceso de aprobación a un formulario de solicitud de Adobe Workfront Planning para iniciar una aprobación para cada solicitud enviada antes de crear un registro.
Este artículo describe cómo un administrador del espacio de trabajo puede agregar una aprobación a un formulario de solicitud asociado a un tipo de registro.
Para obtener información acerca de cómo crear un formulario de solicitud en Workfront Planning, vea Crear y administrar un formulario de solicitud en Adobe Workfront Planning.
Para obtener información sobre cómo enviar una solicitud a un tipo de registro para crear un registro, consulte Enviar solicitudes de Adobe Workfront Planning para crear registros.
Requisitos de acceso
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|---|---|
| Paquetes de Adobe Workfront |
Cualquier paquete Workfront y cualquier paquete Planning O Cualquier paquete de flujo de trabajo y cualquier paquete de Planning Para obtener más información sobre lo que se incluye en cada paquete de Workfront Planning, póngase en contacto con su representante de cuentas de Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront | Estándar |
| Permisos de objeto |
Administrar permisos a un espacio de trabajo y tipo de registro Los administradores del sistema tienen permisos para todos los espacios de trabajo, incluidos los que no crearon |
Para obtener más información acerca de los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Consideraciones sobre la adición de aprobaciones a un formulario de solicitud
- Puede agregar uno o varios aprobadores a un formulario de solicitud. Solo puede agregar usuarios como aprobadores.
- Puede mostrar la información de aprobación de un registro creado enviando un formulario de solicitud en los campos Aprobado por y Fecha de aprobación. Para obtener más información, consulte Crear campos.
- Cuando se agregan varios aprobadores a un formulario de solicitud, todos los aprobadores deben aceptar la solicitud antes de crear un registro en Workfront Planning.
- Si todos los aprobadores aprueban la solicitud, se crea un registro para el tipo de registro asociado al formulario de solicitud.
- Si al menos un aprobador rechaza la solicitud y todos los demás la aprueban, se crea una solicitud para el área de Solicitudes en Workfront, pero no se crea ningún registro para el tipo de registro asociado al formulario de solicitud.
- Añadir aprobaciones a un formulario de solicitud es opcional. Workfront Planning crea inmediatamente un registro cuando se envía una solicitud, si el formulario de solicitud no está asociado a una aprobación.
Añadir una aprobación a un formulario de solicitud
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Comience a crear un formulario de solicitud para un tipo de registro, como se describe en Crear y administrar un formulario de solicitud en Adobe Workfront Planning.
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Haga clic en Configuración.
Se muestra el área Configuración.
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En el campo Aprobadores, haga clic en el icono desplegable y seleccione uno o varios usuarios o equipos en la lista
O
Comience a escribir el nombre de un usuario o equipo que desee establecer como aprobador y, a continuación, selecciónelo cuando aparezca en la lista.
note note NOTE -
Puede agregar uno o varios aprobadores a un formulario de solicitud.
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Si agrega más de un aprobador, todos los aprobadores deben aprobar la solicitud antes de que Workfront Planning cree un registro.
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Si al menos un aprobador rechaza la solicitud, esta se rechaza y no se crea el registro. La solicitud permanece en la pestaña Planificación de la sección Enviados del área Solicitudes de Workfront.
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Todos los aprobadores deben tomar una decisión antes de aprobar o rechazar una solicitud.
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Si un equipo se establece como aprobador, solo se requiere una decisión del equipo.
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(Opcional) Haga clic en Publicar si nunca antes había compartido el formulario de solicitud
O
Haga clic en Compartir para compartir el formulario y luego en Copiar vínculo.
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(Opcional) Una vez que un usuario utiliza el vínculo que comparte y envía una solicitud, Workfront Planning envía una notificación de aprobación en la aplicación y un correo electrónico a los aprobadores.
note note NOTE La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia unificada de Adobe para que los usuarios puedan recibir notificaciones por correo electrónico y en la aplicación. Para obtener información acerca de cómo aprobar solicitudes, vea Aprobar una solicitud.