Creación y administración de un formulario de solicitud en Adobe Workfront Planning
La información resaltada en esta página hace referencia a una funcionalidad que aún no está disponible de forma general. Solo está disponible en el entorno de vista previa para todos los clientes. Después de las versiones mensuales en Production, las mismas funciones también están disponibles en el entorno Production para los clientes que habilitaron versiones rápidas.
Para obtener información sobre las versiones rápidas, consulte Habilitar o deshabilitar las versiones rápidas para su organización.
- Un nuevo paquete y licencia de Workfront. Workfront Planning no está disponible para paquetes o licencias de Workfront heredados.
- Un paquete de Workfront Planning.
- La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia unificada de Adobe.
Puede crear un formulario de solicitud y asociarlo a un tipo de registro en Adobe Workfront Planning. A continuación, puede compartir un vínculo con otros usuarios internos o externos.
Los usuarios con un vínculo al formulario pueden actualizar los valores de campo que contiene y agregar nuevos registros enviándolo.
Este artículo describe cómo un administrador del espacio de trabajo puede crear un formulario de solicitud asociado a un tipo de registro.
Para obtener información sobre cómo enviar una solicitud a un tipo de registro para crear un registro, consulte Enviar solicitudes de Adobe Workfront Planning para crear registros.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
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|---|---|
| Productos |
|
| plan Adobe Workfront* |
Cualquiera de los siguientes planes de Workfront:
Workfront Planning no está disponible para planes Workfront heredados |
| Paquete de planificación de Adobe Workfront* |
Cualquiera Para obtener más información sobre qué se incluye en cada plan de Workfront Planning, póngase en contacto con su administrador de cuentas de Workfront. |
| plataforma de Adobe Workfront |
La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia Adobe unificado para poder acceder a todas las funcionalidades de Workfront Planning. Para obtener más información, consulte Experiencia unificada de Adobe para Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Estándar Workfront Planning no está disponible para licencias de Workfront heredadas |
| Configuración del nivel de acceso | No hay controles de nivel de acceso para Adobe Workfront Planning |
| Permisos de objeto |
Para obtener información acerca de los permisos de uso compartido para objetos de Workfront Planning, consulte Información general sobre los permisos de uso compartido en Adobe Workfront Planning |
| Plantilla de diseño | A todos los usuarios, incluidos los administradores de Workfront, se les debe asignar una plantilla de diseño que incluya el área de Planning en el menú principal. |
*Para obtener más información sobre los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Creación de un formulario de solicitud para un tipo de registro
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Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
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(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
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Haga clic en el área de trabajo donde desee agregar registros.
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
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Haga clic en una tarjeta de tipo de registro. Para obtener información acerca de cómo crear un tipo de registro, vea Crear tipos de registros.
La página de tipo de registro se abre en la vista a la que se accedió por última vez. De forma predeterminada, se abre una página de tipo de registro en la vista de tabla.
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Haga clic en el menú Más
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Actualice el nombre del formulario de solicitud. De manera predeterminada, el nombre del formulario es Formulario de solicitud sin título.
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(Opcional) Agregue una Descripción para el formulario de solicitud.
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Haga clic en Crear. Se abrirá el formulario de solicitud del tipo de registro seleccionado.
El formulario de solicitud contiene la siguiente información de forma predeterminada:
- Campos de registro disponibles en la vista de tabla del tipo de registro seleccionado.
note important IMPORTANT Según el entorno que utilice para crear un formulario de solicitud, se producirán los siguientes escenarios: -
Los campos de los siguientes tipos no se muestran en el formulario de solicitud en los entornos de vista previa o producción:
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Personas (incluye Creado por y Última modificación por)
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Fórmula
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Fecha de creación
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Fecha de la última modificación
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Campos conectados o campos de búsqueda de objetos Workfront
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Campos de búsqueda conectados de registros de Workfront Planning
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Los campos de los siguientes tipos no se muestran en el formulario de solicitud en el entorno Producción. Aparecen en el entorno de vista previa:
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campos conectados de registros de Workfront Planning
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Sección predeterminada: Este es el salto de sección predeterminado que Workfront aplica al formulario de solicitud. No se puede cambiar el nombre de la sección predeterminada ni eliminarla.
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Campo Asunto: Campo que identificará la solicitud en Workfront. Esta capacidad aún no está disponible. La configuración y el valor del campo Subject no se pueden editar.
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Todos los campos asociados al tipo de registro.
Los campos contenidos en el formulario de solicitud serán visibles para todos los que envíen una solicitud a este tipo de registro.
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(Opcional) Pase el ratón sobre cualquier campo del formulario que quiera quitar y luego haga clic en el icono x para quitarlo. Se agregarán a la ficha Campos situada a la izquierda del formulario.
Por ejemplo, quite el campo Asunto, ya que esto no es visible en Workfront Planning.
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Haga clic en cualquier campo y, a continuación, utilice los controles del panel derecho del formulario para definir su tamaño o cualquiera de las siguientes informaciones:
- Etiqueta: este es el nombre del campo tal como aparecerá en el formulario de solicitud. Esto no cambia el nombre del campo de registro.
- Instrucciones: Agregue más información sobre el campo.
- Crear un campo obligatorio: cuando se selecciona, el campo debe tener un valor. De lo contrario, el formulario no se podrá enviar.
- Agregar lógica: defina qué condiciones deben cumplirse para que el campo se muestre o se oculte.
note note NOTE El tipo de campo de cada campo se muestra en la parte superior del panel derecho, después de seleccionar el campo en el formulario. Los campos Moneda, Número y Porcentaje se muestran como un campo de texto de una sola línea. Sin embargo, el formato de campo se conserva y los valores dentro de estos campos se mostrarán como Valores monetarios, numéricos y de porcentaje. -
(Opcional) Haga clic en la pestaña Elementos de contenido de la parte izquierda del formulario y agregue cualquiera de los siguientes elementos:
- Texto descriptivo
- Salto de sección
Para obtener más información sobre cómo crear un formulario personalizado, consulte Crear un formulario personalizado.
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(Opcional) Haga clic en Vista previa para ver cómo se mostrará el formulario para otros usuarios cuando lo usen para enviar un nuevo registro.
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(Opcional) Haga clic en el menú Más
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Haga clic en Publish para publicar el formulario y obtener un vínculo único para él.
Ocurren lo siguiente:
- Se ha quitado el botón Publish.
- Se agrega el botón Cancelar publicación al formulario. Si hace clic en él, se impedirá el acceso al formulario.
- Se agrega un botón Compartir al formulario.
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Haga clic en Compartir para compartir el formulario con otros usuarios.
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Seleccione entre las siguientes opciones para indicar qué tipos de usuarios pueden acceder a este formulario:
- Cualquiera con acceso de visualización o más alto al espacio de trabajo
- Cualquiera con acceso de aportación o más alto al espacio de trabajo
- Cualquiera con el vínculo
note warning WARNING Si selecciona Cualquier persona que tenga el vínculo, cualquier persona podrá obtener acceso al formulario y enviar un nuevo registro, incluso las personas que no pertenezcan a su organización y que no tengan una cuenta de Workfront. -
(Condicional) Si seleccionó Cualquier persona con el vínculo en el paso anterior, seleccione Fecha de caducidad del vínculo del calendario disponible. Las personas recibirán un error una vez que caduque el vínculo y deberá actualizar la fecha del vínculo para que puedan acceder al formulario de nuevo.
Puede seleccionar fechas futuras en un plazo de 180 días a partir de la fecha actual.
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Haga clic en Guardar y copiar vínculo para guardar los detalles de uso compartido del formulario.
Las opciones de uso compartido de formularios se guardan y el vínculo se copia en el portapapeles. Ahora puede compartirlo con otros usuarios.
Para obtener información sobre cómo crear registros mediante un vínculo a un formulario de solicitud, consulte Enviar solicitudes de Adobe Workfront Planning.
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Haga clic en Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla para guardar el formulario.
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Haga clic en la flecha que señala a la izquierda del nombre del formulario en el encabezado para cerrar el formulario.
Se abre la página de tipo de registro.
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(Opcional) Haga clic en el menú Más
- Haga clic en Actualizar formulario de solicitud para realizar cualquier cambio en el formulario de solicitud.
- Haga clic en Copiar vínculo al formulario de solicitud para compartir el vínculo al formulario con otros usuarios.
note tip TIP Hay indicios de que el vínculo se comparte públicamente cuando este es el caso.
