Edición de registros
La información resaltada en esta página hace referencia a una funcionalidad que aún no está disponible de forma general. Solo está disponible en el entorno de vista previa para todos los clientes. Después de las versiones mensuales en Production, las mismas funciones también están disponibles en el entorno Production para los clientes que habilitaron versiones rápidas.
Para obtener información sobre las versiones rápidas, consulte Habilitar o deshabilitar las versiones rápidas para su organización.
- Un nuevo plan y licencia de Workfront. Workfront Planning no está disponible para planes o licencias de Workfront heredados.
- Licencia adicional para Workfront Planning.
- La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia unificada de Adobe.
Puede editar la información de los registros en Adobe Workfront Planning editando los valores de los campos asociados a los registros.
Debe crear tipos de registros antes de empezar a crear y editar registros.
Para obtener más información, consulte Crear tipos de registros.
Para obtener información sobre cómo crear registros, vea Crear registros.
<!— mencione aquí que los campos de la vista Detalles son los mismos que los de la vista de tabla — este artículo está vinculado desde Administrar vistas de registros a hacer referencia a esta información—>
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Productos |
|
| plan Adobe Workfront* |
Cualquiera de los siguientes planes de Workfront:
Workfront Planning no está disponible para planes Workfront heredados |
| Plan de planificación de Adobe Workfront* |
Cualquiera Para obtener más información sobre qué se incluye en cada plan de Workfront Planning, póngase en contacto con su administrador de cuentas de Workfront. |
| plataforma de Adobe Workfront |
La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia Adobe unificado para poder acceder a todas las funcionalidades de Workfront Planning. Para obtener más información, consulte Experiencia unificada de Adobe para Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Estándar Workfront Planning no está disponible para licencias de Workfront heredadas |
| Configuración del nivel de acceso | No hay controles de nivel de acceso para Adobe Workfront Planning |
| Permisos de objeto |
Permisos de Contribute o superiores para un espacio de trabajo Los administradores del sistema tienen permisos para todos los espacios de trabajo, incluidos los que no crearon |
| Plantilla de diseño | A todos los usuarios, incluidos los administradores de Workfront, se les debe asignar una plantilla de diseño que incluya el área de Planning en el menú principal. |
*Para obtener más información sobre los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Consideraciones acerca de la edición de registros
-
Puede editar los registros que haya creado o los creados por otros usuarios si dispone de permisos para el espacio de trabajo.
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Puede editar los campos de registro desde las siguientes áreas:
- Vista previa del registro en una vista de registros
- La página del registro
- En línea, en una vista de tabla.
-
Cuando un usuario edita un registro en una vista, los cambios son visibles inmediatamente en todas las vistas y las páginas de registros para todos los demás usuarios.
-
Los siguientes tipos de campos se actualizan automáticamente y no se pueden editar sus valores manualmente:
- Campos vinculados de otros registros
- Campos de tipo fórmula
- Campos del sistema (Creado por, Fecha de creación, Última modificación por, Fecha de última modificación)
-
Si los registros que muestra están vinculados a otros registros, la nueva información de los registros que está modificando se reflejará en los registros vinculados.
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No puede editar registros de forma masiva.
-
Las direcciones URL se reconocen como vínculos en tipos de campo de texto de una sola línea solo cuando comienzan con lo siguiente: http://, https://, ftp:// o www. .
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Puede agregar una imagen de portada a cada registro. La imagen es única para cada registro y no se aplica a todos los registros del mismo tiempo.
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Puede editar el orden de los campos en una página de registro y agregar una imagen de portada para un registro. Para obtener más información, consulte Administrar el diseño de la página de registros.
Edición de registros
Puede editar un registro desde las siguientes áreas:
Editar un registro en línea en la vista de tabla de un tipo de registro
Cuando edita registros desde la vista de tabla, existe una indicación de qué campo están editando otros usuarios en el momento en que está viendo el registro.
Para obtener más información, consulte Administrar vistas de registros.
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
-
(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
-
Haga clic en el área de trabajo cuyos registros desee editar
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
-
Haga clic en una tarjeta de tipo de registro.
Se abre la página de tipo de registro.
-
(Condicional) Haga clic en la ficha de una vista de tabla o haga clic en + Ver para crear una vista de tabla. La vista de tabla debe ser la vista predeterminada, a menos que haya visto el tipo de registro en otro tipo de vista cuando accedió por última vez.
Los registros asociados al tipo de registro seleccionado se muestran en la vista de tabla.
-
Haga clic dentro de la fila de un registro para empezar a editar la información sobre el registro en línea.
note tip TIP No puede editar la información de los siguientes campos, ya que son de solo lectura y Workfront los actualiza automáticamente: - Campos vinculados que se crean conectando tipos de registro. Para obtener más información, vea Conectar tipos de registros.
- Campos de los siguientes tipos: Creado por, Fecha de creación, Última modificación por, Fecha de última modificación, Campos de fórmula.
-
(Opcional y condicional) Cuando edite un campo de tipo Párrafo, utilice las siguientes opciones de formato de Texto enriquecido:
- Negrita
- Cursiva
- Subrayado
- Añadir un vínculo
- Agregar una lista con viñetas
- Añadir una lista numerada
-
(Opcional) Haga doble clic en un campo de registro conectado para agregar registros u objetos conectados a otro registro. Para obtener más información, consulte Conectar registros.
-
Presione Enter en el teclado o haga clic fuera de una fila para guardar los cambios. Los cambios se guardan automáticamente. Un indicador Guardado aparece brevemente en la esquina superior derecha de la vista de tabla para mostrar que los cambios se han guardado.
-
(Opcional) Para copiar y pegar información de un campo a otro, siga uno de estos procedimientos:
-
Copie uno o varios valores existentes de un campo y péguelos en un campo del mismo tipo en otro registro
-
Haga clic en el encabezado de una columna para seleccionarla y copiarla. A continuación, haga clic en el encabezado de otra columna y pegue el contenido de la columna copiada. Las columnas deben contener tipos de campo similares.
-
Con la tecla Mayús pulsada, haga clic en para seleccionar varias filas de una tabla, copie la información de las filas seleccionadas y, a continuación, haga clic en una fila diferente y pegue la información seleccionada en la nueva fila y en las filas siguientes.
-
Copie la información de una celda, seleccione varias celdas y pegue la misma información en varias celdas. Puede seleccionar varias celdas y pegar la misma información en varias celdas de filas y columnas adyacentes.
-
Seleccione la esquina inferior derecha de una celda existente que contiene la información que desea copiar y, a continuación, arrástrela y suéltela sobre las celdas adyacentes en las que desee pegar la misma información. Todas las celdas deben contener el mismo tipo de información.
note note NOTE Tenga en cuenta lo siguiente: -
Utilice los siguientes métodos abreviados del teclado para copiar y pegar información:
-
Copiar: CTRL + C (⌘ + C para Mac)
-
Pegar: CTRL + V (⌘ + V para Mac)
-
No se pueden copiar y pegar valores de campo en la página de registro. Esta funcionalidad solo se admite en la vista de tabla de un tipo de registro.
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No puede copiar y pegar valores de campo para los siguientes tipos de campo:
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Campos vinculados (o campos de búsqueda) que se crean conectando tipos de registros. Puede copiar y pegar campos de registro vinculados. Para obtener más información, vea Conectar tipos de registros.
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Campos de los siguientes tipos: Creado por, Fecha de creación, Última modificación por, Fecha de última modificación
-
-
(Opcional) Utilice los siguientes métodos abreviados del teclado para deshacer o rehacer la edición o copiar y pegar la información de los registros:
- CTRL + Z (⌘ + Z para Mac) para deshacer un cambio
- CTRL + Mayús + Z (⌘ + Mayús + Z para Mac) para rehacer un cambio
note tip TIP Puede utilizar los métodos abreviados de teclado varias veces seguidas para deshacer varios cambios. -
(Opcional) Agregue una miniatura a un registro. Para obtener más información, vea Agregar una miniatura a un registro.
Editar un registro desde la vista previa del registro en una vista
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
-
(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
-
Haga clic en el área de trabajo cuyos registros desee editar
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
-
Haga clic en una tarjeta de tipo de registro.
Se abre la página de tipo de registro.
-
Desde cualquier vista, haga clic en el registro
O
En la vista de tabla, haga clic en el icono Abrir detalles
-
(Opcional) Haga clic en el menú Más a la derecha del título del registro y, a continuación, haga clic en Cambiar nombre. Se actualiza el campo que se muestra como título del registro.
El título del registro es el campo principal del registro cuando se ve en una vista de tabla. Para obtener más información, vea Información general del campo primario.
-
Comience a editar la información del campo en la vista previa del registro.
note tip TIP No puede editar la información de los siguientes campos, ya que son de solo lectura y Workfront los actualiza automáticamente: - Campos de búsqueda de otros registros creados conectando tipos de registros. Para obtener más información, vea Conectar tipos de registros.
- Campos de los siguientes tipos: Creado por, Fecha de creación, Última modificación por, Fecha de última modificación, Campos de fórmula.
-
(Opcional) Haga clic en Agregar portada para agregar una imagen de portada al registro. Para obtener más información, vea Agregar una imagen de portada a un registro.
-
(Opcional) Pase el ratón sobre el icono de miniatura y luego haga clic en Más
Workfront guarda automáticamente los cambios.
-
(Opcional) Haga clic en el menú Exportar
-
(Opcional) Haga clic en el icono Abrir en ficha nueva
Editar un registro desde la página del registro
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
-
(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
-
Haga clic en el área de trabajo cuyos registros desee editar
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
-
Haga clic en una tarjeta de tipo de registro.
Se abre la página de tipo de registro.
-
Realice una de las siguientes acciones:
-
Desde cualquier vista, acceda a la vista previa del registro, tal como se describe en la sección Editar un registro de la vista previa del registro en una vista de este artículo y, a continuación, haga clic en el icono Abrir en nueva pestaña
-
En la vista Tabla, pase el ratón sobre el nombre de un registro, haga clic en el menú Más
Se abre la página de registro.
-
-
(Opcional) Haga clic en el menú Más a la derecha del título del registro y, a continuación, haga clic en Cambiar nombre. Se actualiza el campo que se muestra como título del registro.
El título del registro es el campo principal del registro cuando se ve en una vista de tabla. Para obtener más información, vea Administrar la vista de tabla.
-
Haga clic en cualquier campo editable de la página de registro para editarlo.
note tip TIP No puede editar la información de los siguientes campos, ya que son de solo lectura y Workfront los actualiza automáticamente: - Campos vinculados que se crean conectando tipos de registro. Para obtener más información, vea Conectar tipos de registros.
- Campos de los siguientes tipos: Creado por, Fecha de creación, Última modificación por, Fecha de última modificación, Campos de fórmula.
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(Opcional) Haga clic en el icono de información a la derecha de cualquier campo que lo muestre para ver la descripción de un campo.
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(Opcional) Haga clic en Agregar portada para agregar una imagen de portada al registro
O
Pase el ratón sobre la imagen de portada existente y luego haga clic en el menú Más
Para obtener más información, vea Agregar una imagen de portada a un registro.
-
(Opcional) Pase el ratón sobre una miniatura existente o sobre el icono de miniatura
Para obtener más información, vea Agregar una miniatura a un registro.
Workfront guarda automáticamente los cambios.
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(Opcional) Haga clic en el menú Exportar
Edición de un registro de un objeto de Workfront en la sección Planificación
Después de conectar registros con objetos de Workfront, puede editar los registros de Workfront Planning en Workfront desde la sección Planificación del objeto.
Para obtener más información, consulte Administrar registros en la sección Planificación de objetos de Adobe Workfront.