Editar registros
La información resaltada en esta página hace referencia a una funcionalidad que aún no está disponible de forma general. Solo está disponible en el entorno de vista previa para todos los clientes. Después de las versiones mensuales en Production, las mismas funciones también están disponibles en el entorno Production para los clientes que habilitaron versiones rápidas.
Para obtener información sobre las versiones rápidas, consulte Habilitar o deshabilitar las versiones rápidas para su organización.
- Un nuevo paquete y licencia de Workfront. Workfront Planning no está disponible para paquetes o licencias de Workfront heredados.
- Un paquete de Workfront Planning.
- La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia unificada de Adobe.
Puede editar la información de los registros en Adobe Workfront Planning editando los valores de los campos asociados a los registros.
Debe crear tipos de registros antes de empezar a crear y editar registros.
Para obtener más información, consulte Crear tipos de registros.
Para obtener información sobre cómo crear registros, vea Crear registros.
<!— mencione aquí que los campos de la vista Detalles son los mismos que los de la vista de tabla — este artículo está vinculado desde Administrar vistas de registros a hacer referencia a esta información—>
Requisitos de acceso
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Productos |
|
| Plan de Adobe Workfront* |
Cualquiera de los siguientes planes de Workfront:
Workfront Planning no está disponible para planes Workfront heredados |
| Paquete de planificación de Adobe Workfront* |
Cualquiera Para obtener más información sobre qué se incluye en cada plan de Workfront Planning, póngase en contacto con su administrador de cuentas de Workfront. |
| plataforma de Adobe Workfront |
La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a Adobe Unified Experience para poder acceder a Workfront Planning. Para obtener más información, consulte Adobe Unified Experience para Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Estándar Workfront Planning no está disponible para licencias de Workfront heredadas |
| Configuración de nivel de acceso | No hay controles de nivel de acceso para Adobe Workfront Planning |
| Permisos de objeto |
Permisos de contribución o superiores para un espacio de trabajo y tipo de registro Los administradores del sistema tienen permisos para todos los espacios de trabajo, incluidos los que no crearon |
*Para obtener más información sobre los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Consideraciones acerca de la edición de registros
-
Puede editar los registros que haya creado o los creados por otros usuarios si dispone de permisos para el espacio de trabajo.
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Puede editar los campos de registro desde las siguientes áreas:
- Vista previa del registro en una vista de registros
- La página de detalles del registro
- En línea, en una vista de tabla.
- Vista de calendario y escala de tiempo al cambiar el tamaño de los registros. Esto actualiza las fechas de los registros.
-
Cuando un usuario edita un registro en una vista, los cambios son visibles inmediatamente en todas las vistas y las páginas de registros para todos los demás usuarios.
-
Los siguientes tipos de campos se actualizan automáticamente y no se pueden editar sus valores manualmente:
- Campos vinculados de otros registros
- Campos de tipo fórmula
- Campos del sistema (Creado por, Fecha de creación, Última modificación por, Fecha de última modificación)
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Si los registros que muestra están vinculados a otros registros, la nueva información de los registros que está modificando se reflejará en los registros vinculados.
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No puede editar registros de forma masiva.
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Las direcciones URL se reconocen como vínculos en tipos de campo de texto de una sola línea solo cuando comienzan con lo siguiente: http://, https://, ftp:// o www. .
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Puede agregar una imagen de portada a cada registro. La imagen es única para cada registro y no se aplica a todos los registros del mismo tiempo.
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Puede editar el orden de los campos en una página de registro y agregar una imagen de portada para un registro. Para obtener más información, consulte Administrar el diseño de la página de registros.
Editar registros
Puede editar un registro desde las siguientes áreas:
Para editar las fechas de los registros, haga lo siguiente:
- [Cambiar el tamaño de las barras de los registros en la vista de calendario y escala de tiempo]
Editar un registro en línea en la vista de tabla de un tipo de registro
Cuando edita registros desde la vista de tabla, existe una indicación de qué campo están editando otros usuarios en el momento en que está viendo el registro.
Para obtener más información, consulte Administrar vistas de registros.
Cuando se agrega un nuevo registro después del último registro de una agrupación o subagrupación, Workfront actualiza automáticamente los campos incluidos en las agrupaciones para los registros nuevos. Puede editar manualmente estos campos, si es necesario, y los registros pueden eliminarse de la agrupación.
Para obtener más información, consulte Crear registros.
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
-
(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
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Haga clic en el área de trabajo cuyos registros desee editar
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
-
Haga clic en una tarjeta de tipo de registro.
Se abre la página de tipo de registro.
-
(Condicional) Haga clic en la ficha de una vista de tabla o haga clic en + Ver para crear una vista de tabla. La vista de tabla debe ser la vista predeterminada, a menos que haya visto el tipo de registro en otro tipo de vista cuando accedió por última vez.
Los registros asociados al tipo de registro seleccionado se muestran en la vista de tabla.
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Haga clic dentro de la fila de un registro para empezar a editar la información sobre el registro en línea.
note tip TIP No puede editar la información de los siguientes campos, ya que son de solo lectura y Workfront los actualiza automáticamente: - Campos vinculados que se crean conectando tipos de registro. Para obtener más información, consulte Conectar tipos de registro.
- Campos de los siguientes tipos: Creado por, Fecha de creación, Última modificación por, Fecha de última modificación, Campos de fórmula.
-
(Opcional y condicional) Cuando edite un campo de tipo Párrafo, utilice las siguientes opciones de formato de Texto enriquecido:
- Negrita
- Cursiva
- Subrayado
- Añadir un vínculo
- Agregar una lista con viñetas
- Añadir una lista numerada
-
(Opcional) Haga doble clic en un campo de registro conectado para agregar registros u objetos conectados a otro registro. Para obtener más información, consulte Conectar registros.
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Presione Enter en el teclado o haga clic fuera de una fila para guardar los cambios. Los cambios se guardan automáticamente. Un indicador Guardado aparece brevemente en la esquina superior derecha de la vista de tabla para mostrar que los cambios se han guardado.
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(Opcional) Para copiar y pegar información de un campo a otro, siga uno de estos procedimientos:
-
Copie uno o varios valores existentes de un campo y péguelos en un campo del mismo tipo en otro registro
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Haga clic en el encabezado de una columna para seleccionarla y copiarla. A continuación, haga clic en el encabezado de otra columna y pegue el contenido de la columna copiada. Las columnas deben contener tipos de campo similares.
-
Con la tecla Mayús pulsada, haga clic en para seleccionar varias filas de una tabla, copie la información de las filas seleccionadas y, a continuación, haga clic en una fila diferente y pegue la información seleccionada en la nueva fila y en las filas siguientes.
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Copie la información de una celda, seleccione varias celdas y pegue la misma información en varias celdas. Puede seleccionar varias celdas y pegar la misma información en varias celdas de filas y columnas adyacentes.
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Seleccione la esquina inferior derecha de una celda existente que contiene la información que desea copiar y, a continuación, arrástrela y suéltela sobre las celdas adyacentes en las que desee pegar la misma información. Todas las celdas deben contener el mismo tipo de información.
-
Copie una o varias celdas de un origen externo (por ejemplo, un archivo de Excel) y péguelas en uno de los siguientes tipos de campos:
- Campos de conexión de Workfront Planning.
- Campos de personas. Solo se admiten campos con un valor.
No se puede copiar información de un origen externo y pegarla en ningún otro tipo de campo, incluidos los campos de conexión de Workfront o de AEM Assets.
note note NOTE Tenga en cuenta lo siguiente: -
Utilice los siguientes métodos abreviados del teclado para copiar y pegar información:
-
Copiar: CTRL + C (⌘ + C para Mac)
-
Pegar: CTRL + V (⌘ + V para Mac)
-
No se pueden copiar y pegar valores de campo en la página de registro. Esta funcionalidad solo se admite en la vista de tabla de un tipo de registro.
-
No puede copiar y pegar valores de campo para los siguientes tipos de campo:
-
Campos de búsqueda que se crean al conectar tipos de registros. Puede copiar y pegar campos de registro vinculados. Para obtener más información, consulte Conectar tipos de registro.
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Campos de los siguientes tipos: Creado por, Fecha de creación, Última modificación por, Fecha de última modificación
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-
(Opcional) Utilice los siguientes métodos abreviados del teclado para deshacer o rehacer la edición o copiar y pegar la información de los registros:
- CTRL + Z (⌘ + Z para Mac) para deshacer un cambio
- CTRL + Mayús + Z (⌘ + Mayús + Z para Mac) para rehacer un cambio
note tip TIP Puede utilizar los métodos abreviados de teclado varias veces seguidas para deshacer varios cambios. -
(Opcional) Agregue una miniatura a un registro. Para obtener más información, consulte Añadir una miniatura a un registro.
Editar un registro en la vista de cronología de un tipo de registro
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Abra la página de tipo de registro en una vista de cronología. Para obtener más información, consulte Administrar la vista de línea de tiempo.
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Pase el ratón sobre los extremos de la barra de un registro, haga clic, arrastre y suelte su margen en otra fecha. Esto actualiza automáticamente la fecha de inicio o de finalización del registro.
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Haga clic y mantenga presionada una barra de registro y, a continuación, arrástrela y suéltela en otra posición para actualizar su escala de tiempo y fechas. Las fechas de inicio y finalización del registro se actualizan automáticamente.
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Haga clic en la barra de un registro para abrir su área de detalles y editar todos los campos.
Para obtener más información, consulte la sección Editar un registro desde la vista previa del registro en una vista de este artículo.
Editar un registro en la vista de calendario de un tipo de registro
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Abra la página de tipo de registro en una vista de calendario. Para obtener más información, vea Administrar la vista de calendario.
-
(Condicional) Pase el ratón sobre los extremos de la barra de un registro en la vista de calendario, luego haga clic, arrastre y suelte sus márgenes en otra fecha. Esto actualiza automáticamente la fecha de inicio o de finalización del registro.
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Haga clic y mantenga presionada una barra de registro y, a continuación, arrástrela y suéltela en otra posición para actualizar su escala de tiempo y fechas. Las fechas de inicio y finalización del registro se actualizan automáticamente.
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Haga clic en la barra de un registro para abrir su área de detalles y editar todos los campos.
Para obtener más información, consulte la sección Editar un registro desde la vista previa del registro en una vista de este artículo.
Editar un registro desde la vista previa del registro en una vista
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
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(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
-
Haga clic en el área de trabajo cuyos registros desee editar
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
-
Haga clic en una tarjeta de tipo de registro.
Se abre la página de tipo de registro.
-
Desde cualquier vista, haga clic en el registro
O
En la vista de tabla, haga clic en el icono Abrir detalles
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(Opcional) Haga clic en el menú Más a la derecha del título del registro y, a continuación, haga clic en Cambiar nombre. Se actualiza el campo que se muestra como título del registro.
El título del registro es el campo principal del registro cuando se ve en una vista de tabla. Para obtener más información, vea Información general del campo primario.
-
Comience a editar la información del campo en la vista previa del registro.
note tip TIP No puede editar la información de los siguientes campos, ya que son de solo lectura y Workfront los actualiza automáticamente: - Campos de búsqueda de otros registros creados conectando tipos de registros. Para obtener más información, consulte Conectar tipos de registro.
- Campos de los siguientes tipos: Creado por, Fecha de creación, Última modificación por, Fecha de última modificación, Campos de fórmula.
-
(Opcional) Haga clic en Agregar portada para agregar una imagen de portada al registro. Para obtener más información, vea Agregar una imagen de portada a un registro.
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(Opcional) Pase el ratón sobre el icono de la miniatura y luego haga clic en Más
Workfront guardará automáticamente los cambios.
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(Opcional) Haga clic en el indicador en tiempo real
En esta área se muestran los nombres y avatares de todos los usuarios que acceden al registro al mismo tiempo.
Cuando la configuración está desactivada, los avatares y los nombres se enumeran en el área del indicador en tiempo real y los campos que se están editando no están resaltados.
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(Opcional) Haga clic en el icono Exportar del menú
-
(Opcional) Haga clic en el icono Abrir en ficha nueva
Editar un registro desde la página del registro
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
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(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
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Haga clic en el área de trabajo cuyos registros desee editar
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
-
Haga clic en una tarjeta de tipo de registro.
Se abre la página de tipo de registro.
-
Realice una de las siguientes acciones:
-
Desde cualquier vista, acceda a la vista previa del registro, tal como se describe en la sección Editar un registro de la vista previa del registro en una vista de este artículo y, a continuación, haga clic en el icono Abrir en ficha nueva
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En la vista Tabla, pase el ratón sobre el nombre de un registro, haga clic en el menú Más
Se abre la página de registro.
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(Opcional) Haga clic en el menú Más a la derecha del título del registro y, a continuación, haga clic en Cambiar nombre. Se actualiza el campo que se muestra como título del registro.
El título del registro es el campo principal del registro cuando se ve en una vista de tabla. Para obtener más información, consulte Administrar la vista de tabla.
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Haga clic en cualquier campo editable de la página de registro para editarlo.
note tip TIP No puede editar la información de los siguientes campos, ya que son de solo lectura y Workfront los actualiza automáticamente: - Campos vinculados que se crean conectando tipos de registro. Para obtener más información, consulte Conectar tipos de registro.
- Campos de los siguientes tipos: Creado por, Fecha de creación, Última modificación por, Fecha de última modificación, Campos de fórmula.
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(Opcional) Haga clic en el icono de información a la derecha de cualquier campo que lo muestre para ver la descripción de un campo.
-
(Opcional) Haga clic en Agregar portada para agregar una imagen de portada al registro
O
Pase el ratón sobre la imagen de portada existente y luego haga clic en el menú Más
Para obtener más información, vea Agregar una imagen de portada a un registro.
-
(Opcional) Pase el ratón sobre una miniatura existente o sobre el icono de miniatura
Para obtener más información, consulte Añadir una miniatura a un registro.
Workfront guardará automáticamente los cambios.
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(Opcional) Haga clic en el indicador en tiempo real
En esta área se muestran los nombres y avatares de todos los usuarios que acceden al registro al mismo tiempo.
Cuando la configuración está desactivada, los avatares y los nombres se enumeran en el área del indicador en tiempo real y los campos que se están editando no están resaltados.
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(Opcional) Haga clic en el icono Exportar del menú
Edición de un registro de un objeto de Workfront en la sección Planificación
Después de conectar registros con objetos de Workfront, puede editar los registros de Workfront Planning en Workfront desde la sección Planificación del objeto.
Para obtener más información, consulte Administrar conexiones de registro desde objetos de Workfront.
Editar la configuración de campos de selección única o múltiple al actualizar sus valores
Cuando se actualiza la información en un campo de selección única o múltiple, se pueden agregar nuevas opciones al campo sin tener que editarlo.
EJEMPLO
Puede tener un campo de selección único llamado Estado que tiene las opciones Nuevo y Cerrado, y desea agregar una opción para un estado En curso. Puede agregar la opción realizando una de las siguientes acciones:
- Edición del campo. Para obtener más información, consulte Editar campos
- Agregar una nueva opción mientras se edita el registro en la vista de tabla, como se describe a continuación.
Para agregar una nueva opción a un campo de selección existente al editar un registro:
-
Vaya a una página de tipo de registro y abra la vista de tabla.
-
Agregue el campo de selección única o múltiple al que desee agregar una opción en la vista de tabla como una nueva columna. Para obtener más información, consulte Crear campos.
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Comience a editar el campo en línea haciendo doble clic en la celda del campo.
-
Escriba el nombre de la opción que desea agregar y haga clic en Agregar opción.
La nueva opción se agrega inmediatamente al campo de selección única.