Administrar el diseño de página de registro
- Un nuevo paquete y licencia de Workfront. Workfront Planning no está disponible para paquetes o licencias de Workfront heredados.
- Un paquete de Workfront Planning.
- La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia unificada de Adobe.
Puede editar el diseño de la vista previa y la página del registro en Adobe Workfront Planning.
La vista previa de registros es una vista más pequeña de la página de registros que se muestra en la vista de un tipo de registro.
Al cambiar el diseño de una vista previa y una página de registro, los cambios afectan a los cuadros de vista previa y a las páginas de detalles de todos los registros del mismo tipo.
Este artículo describe cómo puede cambiar el diseño y el aspecto de un cuadro de vista previa de registro o de una página de registro. Para obtener información sobre cómo editar registros, consulte Editar registros.
Debe crear tipos de registros y registros antes de poder empezar a editar páginas de registros.
Para obtener más información, consulte los siguientes artículos:
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Productos |
|
| plan Adobe Workfront* |
Cualquiera de los siguientes planes de Workfront:
Workfront Planning no está disponible para planes Workfront heredados |
| Paquete de planificación de Adobe Workfront* |
Cualquiera Para obtener más información sobre qué se incluye en cada plan de Workfront Planning, póngase en contacto con su administrador de cuentas de Workfront. |
| plataforma de Adobe Workfront |
La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia Adobe unificado para poder acceder a todas las funcionalidades de Workfront Planning. Para obtener más información, consulte Experiencia unificada de Adobe para Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Estándar Workfront Planning no está disponible para licencias de Workfront heredadas |
| Configuración del nivel de acceso | No hay controles de nivel de acceso para Adobe Workfront Planning |
| Permisos de objeto |
Administrar permisos en un espacio de trabajo Los administradores del sistema tienen permisos para todos los espacios de trabajo, incluidos los que no crearon |
| Plantilla de diseño |
A todos los usuarios, incluidos los administradores de Workfront, se les debe asignar una plantilla de diseño que incluya el área de Planning en el menú principal y el área de Planning para proyectos, portafolios y programas. Para obtener más información, vea Información general sobre el acceso a Adobe Planning. |
*Para obtener más información sobre los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Consideraciones sobre la edición de páginas de registro
-
De forma predeterminada, las páginas de detalles y de vista previa de un registro muestran todos los campos asociados con el registro.
-
No se pueden agregar nuevos campos para un registro en la página de vista previa o de detalles. Debe agregar nuevos campos en la vista de tabla para mostrarlos en las páginas de vista previa y detalles.
-
Puede agregar secciones a una vista previa de registro o a una página de detalles para organizar la información según criterios comunes y facilitar su búsqueda.
-
Los siguientes cambios afectan a todos los registros del mismo tipo y son visibles para todos los usuarios que acceden a esos registros:
- Reorganización de campos
- Agregar o quitar secciones
-
Los cambios de visualización que realice en la vista previa del registro se pueden ver inmediatamente en la página de detalles del registro. Los cambios realizados en la página de registro también se pueden ver en el cuadro de vista previa del registro.
-
La adición de una imagen de portada o una miniatura a un registro no forma parte del diseño general de la vista previa o la página del registro. Puede agregar imágenes de portada o miniaturas únicas a cada registro. Para obtener más información, vea Agregar una imagen de portada a un registro y Agregar una miniatura a un registro.
Agregar secciones a una vista previa de registro o página
Tenga en cuenta lo siguiente al agregar secciones a una página de registro:
- No hay límite en cuanto a la cantidad de secciones que se pueden tener en una página.
- No puede tener una sección vacía. Debe haber al menos un campo en una sección.
- Puede arrastrar y soltar campos de una sección a otra. Para obtener más información, vea la sección Reorganizar campos en la vista previa de registro o en la página de detalles de este artículo.
- Al eliminar todos los campos de una sección, esta se elimina automáticamente y no se puede recuperar.
Para agregar una sección a una vista previa de registro o a una página:
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
-
(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
-
Haga clic en la tarjeta de un espacio de trabajo.
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
-
Haga clic en una tarjeta de tipo de registro.
Se abre la página de tipo de registro.
-
Desde cualquier vista, haga clic en el nombre de un registro
O
En la vista de tabla, haga clic en el icono Abrir detalles
La vista previa del registro se abrirá en la vista.
-
(Opcional) Haga clic en el icono Abrir en ficha nueva
Se abre la página de registro. La pestaña Detalles se abre de forma predeterminada.
-
En la ficha Detalles de la página o vista previa del registro, pase el ratón sobre el espacio en blanco a la izquierda de los campos y, a continuación, haga clic en el icono Agregar sección
-
Haga clic dentro del nombre de la sección y reemplace Sección sin título por un nombre; a continuación, haga clic en Entrar. Los campos que se muestran en la sección forman parte automáticamente de la nueva sección.
-
Empiece a arrastrar y soltar campos en la nueva sección, tal como se describe en la sección Reorganizar campos en la vista previa del registro o en la página de detalles de este artículo.
-
(Opcional) Pase el ratón sobre el nombre de una sección y haga clic en el menú Más
-
(Opcional) Realice una de las siguientes acciones para editar la sección:
-
Haga clic en Cambiar nombre para cambiar el nombre de la sección
note tip TIP Puede cambiar el nombre de una sección en línea haciendo clic en el nombre. -
Haga clic en Subir para subir la sección una posición
O
Haga clic en Bajar para bajar la sección una posición.
Todos los campos de la sección se mueven con la sección. -
Haga clic en Eliminar para eliminar la sección. La sección se elimina y no se puede recuperar. Todos los usuarios que accedan a los registros de este tipo ya no verán la sección eliminada.
-
-
Haga clic en la flecha hacia abajo situada a la izquierda del nombre de la sección para contraerla o en la flecha hacia la derecha para expandirla.
Todas las secciones se expanden de forma predeterminada. -
(Opcional) Haga clic en el icono asidero
La nueva posición de la sección se actualiza tanto en la vista previa como en la página de todos los registros del mismo tipo para todos los usuarios que ven los registros.
Todos los cambios realizados en las secciones y el orden de los campos se guardan automáticamente.
-
(Opcional) Haga clic en el menú Exportar
-
(Opcional) Haga clic en la ficha Conexiones junto a la ficha Detalles. Es posible que tenga que hacer clic en Más antes de hacer clic en la ficha Conexiones.
Todos los registros u objetos conectados al registro seleccionado se muestran bajo los nombres del tipo de registro o de la aplicación a la que pertenecen.
-
(Opcional) Seleccione la opción Mostrar todos los registros en la esquina superior derecha de la pestaña Conexiones. Se muestran todos los tipos de registros conectados, incluidos los que aún no tienen registros conectados. De forma predeterminada, la opción no está seleccionada y los tipos de registro sin registros conectados están ocultos.
-
(Opcional) Haga clic en Conectar para agregar más registros a los tipos de registros conectados. Para obtener más información, consulte Conectar registros.
-
(Opcional) Pase el ratón sobre una tarjeta de registro, haga clic en el icono de registro de desconexión - y, a continuación, haga clic en Desconectar.
Ocurren lo siguiente:- El registro ya no está conectado al objeto Workfront.
- El objeto Workfront también se quita del campo conectado del registro de Workfront Planning.
- También se eliminan los valores de los campos de búsqueda de Workfront conectados al registro de Planning.
Reorganizar campos en la pestaña Detalles del registro
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
-
(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
-
Haga clic en la tarjeta de un espacio de trabajo.
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
-
Haga clic en una tarjeta de tipo de registro.
Se abre la página de tipo de registro.
-
Desde cualquier vista, haga clic en el nombre de un registro
O
En la vista de tabla, haga clic en el icono Abrir detalles
La vista previa del registro se abrirá en la vista.
-
(Opcional) Haga clic en el icono Abrir en ficha nueva
La ficha Detalles del registro se abre de manera predeterminada.
-
En la ficha de registro Detalles, haga clic en el icono agarrar
La nueva posición del campo se actualiza tanto en la vista previa como en la página de todos los registros del mismo tipo para todos los usuarios que ven los registros.
Todos los cambios en el diseño de la vista previa del registro o de la página se guardan automáticamente.