Administrar el diseño de página de registro
Puede editar el diseño de la vista previa y la página del registro en Adobe Workfront Planning.
La vista previa del registro es una vista más pequeña de la página del registro que se muestra en la vista de un tipo de registro.
Al cambiar el diseño de una vista previa y una página de registro, los cambios afectan a los cuadros de vista previa y a las páginas de detalles de todos los registros del mismo tipo.
En este artículo se describe cómo puede cambiar el diseño y el aspecto de un cuadro de vista previa de registro o de una página de registro. Para obtener información sobre la edición de registros, consulte Editar registros.
Debe crear tipos de registros y registros para poder empezar a editar páginas de registros.
Para obtener más información, consulte los siguientes artículos:
Requisitos de acceso
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Paquete de Adobe Workfront |
Cualquier Workfront y cualquier paquete de Planning Cualquier flujo de trabajo y cualquier paquete de Planning Para obtener más información sobre lo que se incluye en cada paquete de Workfront Planning, póngase en contacto con su representante de cuentas de Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront | Estándar |
| Permisos de objeto |
Permisos de contribución o superiores para un espacio de trabajo y tipo de registro Los administradores del sistema tienen permisos para todos los espacios de trabajo, incluidos los que no crearon |
Para obtener más información acerca de los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Consideraciones sobre la edición de páginas de registro
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De forma predeterminada, las páginas de detalles y de vista previa de un registro muestran todos los campos asociados al registro.
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No se pueden añadir nuevos campos para un registro en la página de vista previa o de detalles. Debe añadir nuevos campos en la vista de tabla para mostrarlos en las páginas de vista previa y detalles.
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Puede añadir secciones a una vista previa o a una página de detalles del registro para organizar la información según criterios comunes y facilitar su búsqueda.
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Los siguientes cambios afectan a todos los registros del mismo tipo y son visibles para todos los usuarios que acceden a esos registros:
- Reorganización de campos
- Añadir o quitar secciones
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Los cambios de visualización que realice en la vista previa del registro se pueden ver inmediatamente en la página de detalles del registro. Los cambios realizados en la página de registro también se pueden ver en el cuadro de vista previa del registro.
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Añadir una imagen de portada o una miniatura a un registro no forma parte del diseño general de la vista previa o la página del registro. Puede añadir imágenes de portada o miniaturas únicas a cada registro. Para obtener más información, consulte Añadir una imagen de portada a un registro y Añadir una miniatura a un registro.
Añadir secciones a una vista previa o página de registro
Tenga en cuenta lo siguiente al añadir secciones a una página de registro:
- No hay límite en cuanto a la cantidad de secciones que puede haber en una página.
- No puede tener una sección vacía. Debe haber al menos un portafolio en el sistema.
- Puede arrastrar y soltar campos de una sección a otra. Para obtener más información, consulte la sección Reorganización de campos en la vista previa o en la página de detalles del registro de este artículo.
- Al eliminar todos los campos de una sección, ésta se elimina automáticamente y no se puede recuperar.
Para añadir una sección a una vista previa o a una página del registro:
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Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
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(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
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Haga clic en la tarjeta de un espacio de trabajo.
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
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Haga clic en una tarjeta de tipo de registro.
Se abre la página de tipo de registro.
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Desde cualquier vista, haga clic en el nombre de un registro
O
En la vista de tabla, haga clic en el icono Abrir detalles
La vista previa del registro se abrirá en la vista.
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(Opcional) Haga clic en el icono Abrir en ficha nueva
Se abre la página de registro. La pestaña Detalles se abre de forma predeterminada.
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En la pestaña Detalles de la página o vista previa del registro, pasa el ratón sobre el espacio en blanco a la izquierda de los campos y, a continuación, haz clic en el icono Agregar sección
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Haga clic dentro del nombre de la sección y reemplace Sección sin título por un nombre; a continuación, haga clic en Entrar. Los campos que se muestran en la sección forman parte automáticamente de la nueva sección.
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Empiece a arrastrar y soltar campos en la nueva sección, tal como se describe en la sección Reorganización de los campos en la vista previa o en la página de detalles del registro de este artículo.
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(Opcional) Pase el ratón sobre el nombre de una sección y haga clic en el menú Más
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(Opcional) Realice una de las siguientes acciones para editar la sección:
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Haga clic en Cambiar nombre para cambiar el nombre de la sección
note tip TIP Puede cambiar el nombre de una sección en línea haciendo clic en él. -
Haga clic en Subir para subir la sección una posición
O
Haga clic en Bajar para bajar la sección una posición.
Todos los campos de la sección se mueven con la sección. -
Haga clic en Eliminar para eliminar la sección. La sección se elimina y no se puede recuperar. Todos los usuarios que accedan a los registros de este tipo ya no verán la sección eliminada.
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Haga clic en la flecha hacia abajo situada a la izquierda del nombre de la sección para contraerla o en la flecha hacia la derecha para expandirla.
Todas las secciones se expanden de forma predeterminada. -
(Opcional) Haga clic en el icono asidero
La nueva posición de la sección se actualiza tanto en la vista previa como en la página de todos los registros del mismo tipo para todos los usuarios que ven los registros.
Todos los cambios realizados en las secciones y el orden de los campos se guardan automáticamente.
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(Opcional) Haga clic en el icono Exportar del menú
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(Opcional) Haga clic en la ficha Conexiones junto a la ficha Detalles. Es posible que tenga que hacer clic en Más antes de hacer clic en la ficha Conexiones.
Todos los registros u objetos conectados al registro seleccionado se muestran bajo los nombres del tipo de registro o de la aplicación a la que pertenecen.
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(Opcional) Seleccione la opción Mostrar todos los registros en la esquina superior derecha de la pestaña Conexiones. Se muestran todos los tipos de registros conectados, incluidos los que aún no tienen registros conectados. De forma predeterminada, la opción no está seleccionada y los tipos de registro sin registros conectados están ocultos.
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(Opcional) Haga clic en Conectar para agregar más registros a los tipos de registros conectados. Para obtener más información, consulte Conectar registros.
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(Opcional) Pase el ratón sobre una tarjeta de registro, haga clic en el icono de registro de desconexión - y, a continuación, haga clic en Desconectar.
Ocurren lo siguiente:- El registro ya no está conectado al objeto Workfront.
- El objeto Workfront también se quita del campo conectado del registro de Workfront Planning.
- También se eliminan los valores de los campos de búsqueda de Workfront conectados al registro de Planning.
Reorganizar campos en la pestaña Detalles del registro
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Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
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(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
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Haga clic en la tarjeta de un espacio de trabajo.
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
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Haga clic en una tarjeta de tipo de registro.
Se abre la página de tipo de registro.
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Desde cualquier vista, haga clic en el nombre de un registro
O
En la vista de tabla, haga clic en el icono Abrir detalles
La vista previa del registro se abrirá en la vista.
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(Opcional) Haga clic en el icono Abrir en ficha nueva
La ficha Detalles del registro se abre de manera predeterminada.
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En la ficha de registro Detalles, haga clic en el icono agarrar
note tip TIP Puede arrastrar y soltar campos en otra sección.
Debe haber al menos un portafolio en el sistema.La nueva posición del campo se actualiza tanto en la vista previa como en la página de todos los registros del mismo tipo para todos los usuarios que ven los registros.
Todos los cambios en el diseño de la vista previa o la página del registro se guardan automáticamente.
Agregar una página Registros conectados a un registro
Puede ver información de registros u objetos conectados agregando una ficha para una página Registros conectados a un registro. Esto agrega los registros conectados en una vista de tabla a la ficha.
Para obtener más información, vea Agregar la página Registros conectados a un registro.