Administrar el diseño de página de registro

Haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Planificación.

Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.

(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:

• Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
• Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.

Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.

Haga clic en la tarjeta de un espacio de trabajo.

El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.

Haga clic en una tarjeta de tipo de registro.

Se abre la página de tipo de registro.

Desde cualquier vista, haga clic en el nombre de un registro

O

En la vista de tabla, haga clic en el icono Abrir detalles de la primera columna.

La vista previa del registro se abrirá en la vista.

(Opcional) Haga clic en el icono Abrir en ficha nueva en la esquina superior derecha de la vista previa del registro para abrir la página del registro en una ficha nueva.

Se abre la página de registro. La pestaña Detalles se abre de forma predeterminada.

En la pestaña Detalles de la página o vista previa del registro, pasa el ratón sobre el espacio en blanco a la izquierda de los campos y, a continuación, haz clic en el icono Agregar sección para agregar una sección.

Haga clic dentro del nombre de la sección y reemplace Sección sin título por un nombre; a continuación, haga clic en Entrar. Los campos que se muestran en la sección forman parte automáticamente de la nueva sección.

Empiece a arrastrar y soltar campos en la nueva sección, tal como se describe en la sección Reorganización de los campos en la vista previa o en la página de detalles del registro de este artículo.

(Opcional) Pase el ratón sobre el nombre de una sección y haga clic en el menú Más .

(Opcional) Realice una de las siguientes acciones para editar la sección:

• Haga clic en Cambiar nombre para cambiar el nombre de la sección

  note tip
  TIP
  Puede cambiar el nombre de una sección en línea haciendo clic en él.

• Haga clic en Subir para subir la sección una posición

  O

  Haga clic en Bajar para bajar la sección una posición.
  Todos los campos de la sección se mueven con la sección.

• Haga clic en Eliminar para eliminar la sección. La sección se elimina y no se puede recuperar. Todos los usuarios que accedan a los registros de este tipo ya no verán la sección eliminada.

Haga clic en la flecha hacia abajo situada a la izquierda del nombre de la sección para contraerla o en la flecha hacia la derecha para expandirla.
Todas las secciones se expanden de forma predeterminada.

(Opcional) Haga clic en el icono asidero a la izquierda del nombre de una sección, luego arrástrela y suéltela en el lugar que desee.

La nueva posición de la sección se actualiza tanto en la vista previa como en la página de todos los registros del mismo tipo para todos los usuarios que ven los registros.

Todos los cambios realizados en las secciones y el orden de los campos se guardan automáticamente.

(Opcional) Haga clic en el icono Exportar del menú para exportar la pestaña Detalles a un archivo de Word o PDF. Para obtener más información, vea Exportar los detalles de un registro.

(Opcional) Haga clic en la ficha Conexiones junto a la ficha Detalles. Es posible que tenga que hacer clic en Más antes de hacer clic en la ficha Conexiones.

Todos los registros u objetos conectados al registro seleccionado se muestran bajo los nombres del tipo de registro o de la aplicación a la que pertenecen.

(Opcional) Seleccione la opción Mostrar todos los registros en la esquina superior derecha de la pestaña Conexiones. Se muestran todos los tipos de registros conectados, incluidos los que aún no tienen registros conectados. De forma predeterminada, la opción no está seleccionada y los tipos de registro sin registros conectados están ocultos.

(Opcional) Haga clic en Conectar para agregar más registros a los tipos de registros conectados. Para obtener más información, consulte Conectar registros.

(Opcional) Pase el ratón sobre una tarjeta de registro, haga clic en el icono de registro de desconexión - y, a continuación, haga clic en Desconectar.
Ocurren lo siguiente:

• El registro ya no está conectado al objeto Workfront.
• El objeto Workfront también se quita del campo conectado del registro de Workfront Planning.
• También se eliminan los valores de los campos de búsqueda de Workfront conectados al registro de Planning.

Haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Planificación.

Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.

(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:

• Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
• Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.

Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.

Haga clic en la tarjeta de un espacio de trabajo.

El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.

Haga clic en una tarjeta de tipo de registro.

Se abre la página de tipo de registro.

Desde cualquier vista, haga clic en el nombre de un registro

O

En la vista de tabla, haga clic en el icono Abrir detalles de la primera columna.

La vista previa del registro se abrirá en la vista.

(Opcional) Haga clic en el icono Abrir en ficha nueva en la esquina superior derecha de la vista previa del registro para abrir la página del registro en una ficha nueva.

La ficha Detalles del registro se abre de manera predeterminada.

En la ficha de registro Detalles, haga clic en el icono agarrar a la izquierda del nombre de un campo y, a continuación, arrástrelo y suéltelo en el lugar deseado.

La nueva posición del campo se actualiza tanto en la vista previa como en la página de todos los registros del mismo tipo para todos los usuarios que ven los registros.

Todos los cambios en el diseño de la vista previa o la página del registro se guardan automáticamente.

Haga clic en el nombre del registro para abrirlo desde cualquier vista de una página de tipo de registro.

Haga clic en Agregar página en una de las siguientes áreas:

• Ventana de vista previa del registro
• La página de detalles del registro, después de hacer clic en el icono Abrir en ficha nueva en la esquina superior derecha de la página de vista previa.

Se abre el cuadro Crear página.

Agregue Nombre de página, haga clic en Página de registros conectados y, a continuación, haga clic en Crear.

Una nueva página de registros conectados se agrega como una nueva ficha a la página del registro.

Los registros conectados al registro actual se muestran en la vista de tabla.

Los cinco primeros campos de los registros conectados se muestran de forma predeterminada.

(Opcional) Busque o haga clic en el nombre de un tipo de objeto o registro conectado en la lista.

(Opcional y condicional) En la vista de tabla de la página de registros conectados, realice una de las siguientes acciones cuando visualice registros de Planning conectados o cualquier objeto de Workfront excepto los proyectos:

• Haga clic en el nombre de un registro. Se abre la página del registro en una nueva ficha.

• Haga clic en Conectar en la parte inferior de la vista de tabla para conectar más registros y, a continuación, haga clic fuera del cuadro de conexión para cerrarlo. Los registros nuevos se agregan automáticamente a la tabla.

  Para obtener más información, consulte Conectar registros.

• Edite cualquier información de los registros conectados en línea en la vista de tabla.

• Pase el ratón sobre el nombre de un registro conectado y luego haga clic en el menú Más

  O

  Seleccione uno de los registros y, a continuación, haga clic en una de las siguientes opciones de la barra azul situada en la parte inferior de la lista:

  • Ver para abrir la página de registros en una nueva pestaña
  • Copiar vínculo para copiar un vínculo a la página de registro
  • Editar miniatura para abrir el cuadro Grabar miniatura y editar la imagen en miniatura del registro
  • Duplicate para duplicar el registro conectado. El registro duplicado también está conectado al registro actual.
  • Inserte un registro por encima o por debajo de para agregar nuevos registros al tipo de registro conectado. Los registros nuevos agregados aquí también están conectados al registro actual. Esta opción no está disponible en la barra azul al seleccionar un registro de la tabla.
  • Eliminar para eliminar el registro. Al eliminar un registro conectado, se elimina de su tipo de registro y de cualquier lugar donde esté conectado.

  Para obtener información acerca de cómo editar registros en la vista de tabla, vea Editar registros.

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  <div class="extension tip"> <div>TIP</div> <div> <p>Puede seleccionar más de un registro u objeto para eliminarlos.</p> </div> </div>

• Edite en línea cualquiera de los registros de Planning de la tabla de la página Registros conectados.

  El resto de los objetos de Workfront se muestran en una vista de tabla de solo lectura y no se pueden editar.

(Opcional y condicional) En la vista de tabla de la página de registros conectados, realice una de las siguientes acciones cuando visualice proyectos de Workfront conectados:

• Haga clic en Conectar registros en la esquina superior derecha de la página de registros conectada para conectar proyectos existentes.

Para obtener más información, consulte Conectar registros.

• Editar en línea la información del proyecto en la tabla.

• Haga clic en Nueva fila para crear un proyecto sin plantilla. El nuevo proyecto se conecta inmediatamente al registro actual.

  Para obtener más información, vea Crear objetos de Workfront desde Workfront Planning a medida que los conecta a registros

• Pase el ratón sobre un proyecto y haga clic en el menú Más Menú más

  O

  Seleccione uno o varios proyectos, observe la barra azul en la parte inferior de la lista y, a continuación, haga clic en uno de los siguientes:

  • Eliminar para eliminar el proyecto. Al eliminar un proyecto, se desconecta del registro y se mueve a la papelera de reciclaje de Workfront.
  • Desconectar para desconectar el proyecto del registro. Al desconectar un proyecto, éste y todos los valores de sus campos de búsqueda se eliminan del registro actual.

(Opcional) Haga doble clic en el nombre de la ficha Página de registros conectados

O

Pase el ratón sobre el nombre de la ficha, luego haga clic en Más , luego haga clic en Cambiar nombre para cambiar el nombre a la nueva ficha Vista conectada.

(Opcional) Utilice cualquiera de los siguientes elementos de vista en la barra de herramientas de una página de registro conectada para administrar la vista de tabla:

• Filtros
• Ordenar
• Agrupación
• Campos, para mostrar, ocultar o reorganizar campos
• Altura de la fila
• Buscar

Para obtener más información, consulte Administrar la vista de tabla.

(Opcional) Pase el ratón sobre el nombre de la ficha de la página Registros conectados, haga clic en Más y, a continuación, haga clic en Eliminar para quitar a la ficha.