Administrar el diseño de página de registro
La información resaltada en esta página hace referencia a funcionalidades que aún no están disponibles de forma general. Solo está disponible en el entorno de vista previa para todos los clientes. Después de las versiones mensuales en Production, las mismas funciones también están disponibles en el entorno Production para los clientes que habilitaron versiones rápidas.
Para obtener información sobre las versiones rápidas, consulte Habilitar o deshabilitar las versiones rápidas para su organización.
- Un nuevo paquete y licencia de Workfront. Workfront Planning no está disponible para paquetes o licencias de Workfront heredados.
- Un paquete de Workfront Planning.
- La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia unificada de Adobe.
Puede editar el diseño de la vista previa y la página del registro en Adobe Workfront Planning.
La vista previa del registro es una vista más pequeña de la página del registro que se muestra en la vista de un tipo de registro.
Al cambiar el diseño de una vista previa y una página de registro, los cambios afectan a los cuadros de vista previa y a las páginas de detalles de todos los registros del mismo tipo.
En este artículo se describe cómo puede cambiar el diseño y el aspecto de un cuadro de vista previa de registro o de una página de registro. Para obtener información sobre la edición de registros, consulte Editar registros.
Debe crear tipos de registros y registros para poder empezar a editar páginas de registros.
Para obtener más información, consulte los siguientes artículos:
Requisitos de acceso
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Productos |
|
| Plan de Adobe Workfront* |
Cualquiera de los siguientes planes de Workfront:
Workfront Planning no está disponible para planes Workfront heredados |
| Paquete de planificación de Adobe Workfront* |
Cualquiera Para obtener más información sobre qué se incluye en cada plan de Workfront Planning, póngase en contacto con su administrador de cuentas de Workfront. |
| plataforma de Adobe Workfront |
La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a Adobe Unified Experience para poder acceder a Workfront Planning. Para obtener más información, consulte Adobe Unified Experience para Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Estándar Workfront Planning no está disponible para licencias de Workfront heredadas |
| Configuración de nivel de acceso | No hay controles de nivel de acceso para Adobe Workfront Planning |
| Permisos de objeto |
Permisos de contribución o superiores para un espacio de trabajo y tipo de registro Los administradores del sistema tienen permisos para todos los espacios de trabajo, incluidos los que no crearon |
*Para obtener más información sobre los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Consideraciones sobre la edición de páginas de registro
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De forma predeterminada, las páginas de detalles y de vista previa de un registro muestran todos los campos asociados al registro.
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No se pueden añadir nuevos campos para un registro en la página de vista previa o de detalles. Debe añadir nuevos campos en la vista de tabla para mostrarlos en las páginas de vista previa y detalles.
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Puede añadir secciones a una vista previa o a una página de detalles del registro para organizar la información según criterios comunes y facilitar su búsqueda.
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Los siguientes cambios afectan a todos los registros del mismo tipo y son visibles para todos los usuarios que acceden a esos registros:
- Reorganización de campos
- Añadir o quitar secciones
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Los cambios de visualización que realice en la vista previa del registro se pueden ver inmediatamente en la página de detalles del registro. Los cambios realizados en la página de registro también se pueden ver en el cuadro de vista previa del registro.
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Añadir una imagen de portada o una miniatura a un registro no forma parte del diseño general de la vista previa o la página del registro. Puede añadir imágenes de portada o miniaturas únicas a cada registro. Para obtener más información, consulte Añadir una imagen de portada a un registro y Añadir una miniatura a un registro.
Añadir secciones a una vista previa o página de registro
Tenga en cuenta lo siguiente al añadir secciones a una página de registro:
- No hay límite en cuanto a la cantidad de secciones que puede haber en una página.
- No puede tener una sección vacía. Debe haber al menos un portafolio en el sistema.
- Puede arrastrar y soltar campos de una sección a otra. Para obtener más información, consulte la sección Reorganización de campos en la vista previa o en la página de detalles del registro de este artículo.
- Al eliminar todos los campos de una sección, ésta se elimina automáticamente y no se puede recuperar.
Para añadir una sección a una vista previa o a una página del registro:
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Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
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(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
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Haga clic en la tarjeta de un espacio de trabajo.
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
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Haga clic en una tarjeta de tipo de registro.
Se abre la página de tipo de registro.
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Desde cualquier vista, haga clic en el nombre de un registro
O
En la vista de tabla, haga clic en el icono Abrir detalles
La vista previa del registro se abrirá en la vista.
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(Opcional) Haga clic en el icono Abrir en ficha nueva
Se abre la página de registro. La pestaña Detalles se abre de forma predeterminada.
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En la pestaña Detalles de la página o vista previa del registro, pasa el ratón sobre el espacio en blanco a la izquierda de los campos y, a continuación, haz clic en el icono Agregar sección
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Haga clic dentro del nombre de la sección y reemplace Sección sin título por un nombre; a continuación, haga clic en Entrar. Los campos que se muestran en la sección forman parte automáticamente de la nueva sección.
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Empiece a arrastrar y soltar campos en la nueva sección, tal como se describe en la sección Reorganización de los campos en la vista previa o en la página de detalles del registro de este artículo.
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(Opcional) Pase el ratón sobre el nombre de una sección y haga clic en el menú Más
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(Opcional) Realice una de las siguientes acciones para editar la sección:
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Haga clic en Cambiar nombre para cambiar el nombre de la sección
note tip TIP Puede cambiar el nombre de una sección en línea haciendo clic en él. -
Haga clic en Subir para subir la sección una posición
O
Haga clic en Bajar para bajar la sección una posición.
Todos los campos de la sección se mueven con la sección. -
Haga clic en Eliminar para eliminar la sección. La sección se elimina y no se puede recuperar. Todos los usuarios que accedan a los registros de este tipo ya no verán la sección eliminada.
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-
Haga clic en la flecha hacia abajo situada a la izquierda del nombre de la sección para contraerla o en la flecha hacia la derecha para expandirla.
Todas las secciones se expanden de forma predeterminada. -
(Opcional) Haga clic en el icono asidero
La nueva posición de la sección se actualiza tanto en la vista previa como en la página de todos los registros del mismo tipo para todos los usuarios que ven los registros.
Todos los cambios realizados en las secciones y el orden de los campos se guardan automáticamente.
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(Opcional) Haga clic en el icono Exportar del menú
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(Opcional) Haga clic en la ficha Conexiones junto a la ficha Detalles. Es posible que tenga que hacer clic en Más antes de hacer clic en la ficha Conexiones.
Todos los registros u objetos conectados al registro seleccionado se muestran bajo los nombres del tipo de registro o de la aplicación a la que pertenecen.
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(Opcional) Seleccione la opción Mostrar todos los registros en la esquina superior derecha de la pestaña Conexiones. Se muestran todos los tipos de registros conectados, incluidos los que aún no tienen registros conectados. De forma predeterminada, la opción no está seleccionada y los tipos de registro sin registros conectados están ocultos.
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(Opcional) Haga clic en Conectar para agregar más registros a los tipos de registros conectados. Para obtener más información, consulte Conectar registros.
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(Opcional) Pase el ratón sobre una tarjeta de registro, haga clic en el icono de registro de desconexión - y, a continuación, haga clic en Desconectar.
Ocurren lo siguiente:- El registro ya no está conectado al objeto Workfront.
- El objeto Workfront también se quita del campo conectado del registro de Workfront Planning.
- También se eliminan los valores de los campos de búsqueda de Workfront conectados al registro de Planning.
Reorganizar campos en la pestaña Detalles del registro
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Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
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(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
-
Haga clic en la tarjeta de un espacio de trabajo.
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
-
Haga clic en una tarjeta de tipo de registro.
Se abre la página de tipo de registro.
-
Desde cualquier vista, haga clic en el nombre de un registro
O
En la vista de tabla, haga clic en el icono Abrir detalles
La vista previa del registro se abrirá en la vista.
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(Opcional) Haga clic en el icono Abrir en ficha nueva
La ficha Detalles del registro se abre de manera predeterminada.
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En la ficha de registro Detalles, haga clic en el icono agarrar
note tip TIP Puede arrastrar y soltar campos en otra sección.
Debe haber al menos un portafolio en el sistema.La nueva posición del campo se actualiza tanto en la vista previa como en la página de todos los registros del mismo tipo para todos los usuarios que ven los registros.
Todos los cambios en el diseño de la vista previa o la página del registro se guardan automáticamente.
Agregar una página Registros conectados a un registro
Puede ver información de registros u objetos conectados agregando una ficha para una página Registros conectados a un registro.
La información de los registros conectados se puede editar en la vista de tabla. La información de los objetos conectados desde otra aplicación no se puede editar en la vista de tabla.
Tenga en cuenta lo siguiente al agregar una página Registros conectados a un registro:
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Puede agregar una página Registros conectados a un registro después de conectar tipos de registro u objeto al tipo de registro desde la vista de tabla de un tipo de registro.
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En el entorno Producción, no se puede agregar una página Registros conectados desde la vista previa de un registro.
Puede agregar una página Registros conectados desde la vista previa de un registro en el entorno de vista previa.
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Las páginas Registros conectados muestran sólo los objetos o registros conectados de un tipo de objeto o registro en una vista de tabla. La página no muestra todos los registros de ese tipo en la vista de tabla.
-
Según el entorno que utilice, es posible que observe lo siguiente:
- En el entorno Producción, después de agregar una página Registros conectados a un registro, la ficha de página es visible desde el área de vista previa del registro, pero está vacía. Debe ir a la página completa para ver la vista de tabla del registro conectado.
- En el entorno de vista previa, la página Registros conectados es visible desde el área de vista previa del registro y desde la ficha del explorador.
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Puede agregar páginas Registros conectados para los siguientes tipos de registros u objetos conectados:
- Tipos de registros de Workfront Planning
- Proyectos, programas, portafolios, grupos o compañías de Workfront. Puede ver los objetos de Workfront conectados incluso cuando no tenga permisos para acceder a ellos en Workfront.
note note NOTE No puede agregar una página Registros conectados para registros de AEM Assets conectados.
Para agregar una página Registros conectados:
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Haga clic en el nombre del registro para abrirlo.
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Haga clic en Agregar página en una de las siguientes áreas:
- Ventana de vista previa del registro
- La página de detalles del registro, después de hacer clic en el icono Abrir en ficha nueva
Se abre el cuadro Crear página.
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Agregue Nombre de página, haga clic en Página de registros conectados y, a continuación, haga clic en Crear.
Se agrega una nueva pestaña a la página del registro.
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Busque o haga clic en el nombre de un tipo de objeto o registro conectado en la lista.
La vista de tabla del tipo de registro seleccionado se muestra en la nueva página y los registros conectados se muestran en la vista de tabla.
Todos los campos del registro conectado se muestran en la vista de tabla de la ficha del registro conectado.Los cinco primeros campos de la tabla de registros conectada se muestran de forma predeterminada. De forma predeterminada, no se muestran campos de búsqueda.
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(Opcional) En la vista de tabla de los registros conectados, realice una de las siguientes acciones:
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Haga clic en el nombre de un registro. Se abre la página del registro en una nueva ficha.
Se abre la página de vista previa del registro. Haga clic en el icono Abrir en una ficha nueva
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Haga clic en Conectar para conectar más registros y, a continuación, haga clic fuera del cuadro de conexión para cerrarlo. Los registros nuevos se agregan automáticamente a la tabla.
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Edite cualquier información de los registros conectados dentro de la vista de tabla.
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Pase el ratón sobre el nombre de un registro conectado, luego haga clic en el menú Más
- Ver
- Copiar vínculo
- Editar miniatura
- Duplicar
- Insertar registro arriba o abajo
- Eliminar
-
Seleccione uno de los registros y haga clic en una de las siguientes opciones de la barra azul de la parte inferior de la pantalla:
- Ver
- Copiar vínculo
- Editar miniatura
- Duplicar
- Eliminar. Eliminar es la única opción disponible cuando se selecciona más de un registro.
Para obtener información acerca de cómo editar registros en la vista de tabla, vea Editar registros.
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Edite en línea cualquiera de los registros de la tabla en la página Registros conectados.
En el entorno Producción, todos los objetos de Workfront se muestran en una vista de tabla de solo lectura y no se pueden editar.
En el entorno de vista previa, puede editar proyectos en línea en la página de registros conectados.
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(Condicional) Al ver una lista de proyectos conectados, realice una de las siguientes acciones:
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Haga clic en Conectar registros en la esquina superior derecha de la página de registros conectada para conectar proyectos existentes.
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Editar en línea la información del proyecto en la tabla.
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Haga clic en Nueva fila para crear un proyecto sin plantilla. El nuevo proyecto está conectado inmediatamente al registro actual.
Para obtener más información, vea Crear objetos de Workfront desde Workfront Planning a medida que los conecta a registros
-
Pase el ratón sobre un proyecto y haga clic en el menú Más Menú más; a continuación, haga clic en una de las siguientes opciones:
- Eliminar para eliminar el proyecto. Al eliminar un proyecto, se desconecta del registro y se mueve a la papelera de reciclaje de Workfront.
- Desconectar para desconectar el proyecto del registro. Al desconectar un proyecto, éste y todos los valores de sus campos de búsqueda se eliminan del registro actual.
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(Opcional) Haga doble clic en el nombre de la ficha de la página Registros conectados
O
Pase el ratón sobre el nombre de la ficha, luego haga clic en Más
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(Opcional) Utilice cualquiera de los siguientes elementos de vista de la barra de herramientas para administrar la vista de tabla:
- Filtros
- Ordenar
- Agrupación
- Campos, para mostrar, ocultar o reorganizar campos
Para obtener más información, consulte Administrar la vista de tabla.
note note NOTE No puede crear, editar ni eliminar campos en la vista de tabla de la ficha de un registro conectado. -
(Condicional) Para conectar más registros u objetos, siga uno de estos procedimientos:
- Haga clic en Conectar en la parte inferior de la tabla para agregar o quitar registros u objetos de Workfront excepto proyectos.
- En el entorno de vista previa, haga clic en Conectar registros en la esquina superior derecha de la página de registros conectados para conectar proyectos existentes o haga clic en Nueva fila en la parte inferior de la tabla para crear proyectos y conectarlos automáticamente al registro actual.
Para obtener más información, consulte Conectar registros.
-
(Opcional) Pase el ratón sobre el nombre de la ficha de la página Registros conectados, haga clic en Más
