Administrar conexiones de registro desde objetos de Workfront
La información resaltada en esta página hace referencia a una funcionalidad que aún no está disponible de forma general. Solo está disponible en el entorno de vista previa para todos los clientes. Después de las versiones mensuales en Production, las mismas funciones también están disponibles en el entorno Production para los clientes que habilitaron versiones rápidas.
Para obtener información acerca de las versiones rápidas, consulte Habilitar o deshabilitar las versiones rápidas para su organización.
- Un nuevo plan y licencia de Workfront. Workfront Planning no está disponible para planes o licencias de Workfront heredados.
- Licencia adicional para Workfront Planning.
- La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia unificada de Adobe.
Puede mostrar los registros de Workfront Planning y sus registros respectivos conectados a objetos de Adobe Workfront en las siguientes áreas de Workfront:
- La sección Planning de un objeto Workfront: muestra todos los tipos de registros conectados a un objeto y sus registros conectados respectivos.
- Campo personalizado de conexión de Planning: muestra un tipo de registro y sus registros conectados respectivos.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
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|---|---|
| Productos |
|
| plan Adobe Workfront* |
Cualquiera de los siguientes planes de Workfront:
Workfront Planning no está disponible para planes Workfront heredados |
| Plan de planificación de Adobe Workfront* |
Cualquiera Para obtener más información sobre qué se incluye en cada plan de Workfront Planning, póngase en contacto con su administrador de cuentas de Workfront. |
| plataforma de Adobe Workfront |
La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia Adobe unificado para poder acceder a todas las funcionalidades de Workfront Planning. Para obtener más información, consulte Experiencia unificada de Adobe para Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Estándar Workfront Planning no está disponible para licencias de Workfront heredadas |
| Configuración del nivel de acceso | Acceso de visualización o superior a Proyectos, Programas y Portfolio |
| Permisos de objeto |
En Workfront, vea o supere los permisos de un proyecto, portafolio o programa En Workfront Planning, vea los permisos de un área de trabajo para ver los registros conectados, Contribute o los permisos superiores de un área de trabajo para conectar o desconectar registros Los administradores del sistema tienen permisos para todos los espacios de trabajo de Workfront Planning, incluidos los que no crearon |
| Plantilla de diseño |
Para ver el área de Planning o la sección de Planning de un objeto de Workfront, todos los usuarios, incluidos los administradores de Workfront, deben tener asignada una plantilla de diseño que incluya el área de Planning en el menú principal y el área de Planning para proyectos, portafolios y programas. Para obtener más información, vea Información general sobre el acceso a Adobe Planning. |
*Para obtener más información sobre los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Administrar registros en la sección Planificación
Puede utilizar la sección Planning de un objeto Workfront para ver todos los tipos de registros y sus registros respectivos conectados al objeto Workfront.
La sección Planificación está disponible para los siguientes objetos de Workfront:
- Proyecto
- Portafolio
- Programar
Consideraciones sobre la sección Planificación de objetos de Workfront
Tenga en cuenta lo siguiente cuando vea los registros de Workfront Planning desde la sección Planning de un objeto Workfront:
-
Los tipos de registros de Workfront Planning deben conectarse primero a los tipos de objetos de Workfront.
Para obtener más información, consulte los siguientes artículos:
-
Puede ver la sección de Planning desde un objeto de Workfront, incluso cuando no haya registros asociados al objeto de Workfront.
Administrar conexiones de registro desde la sección de Planning
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
-
(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
-
Haga clic en la tarjeta de un espacio de trabajo.
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
-
Haga clic en la tarjeta de un tipo de registro conectado a un proyecto, portafolio o programa de Workfront.
-
Vaya a un campo de registro conectado que tenga una conexión con un objeto Workfront, ya sea en la vista de tabla o desde la página de detalles de un registro. Para obtener más información, consulte Conectar registros.
-
Haga clic en el nombre de un objeto Workfront en el campo de registro conectado.
La página del objeto se abre en Workfront.note note NOTE Si conoce un objeto de Workfront que ya está conectado a un registro de Planning, puede desplazarse a la sección de Planning desde el objeto de Workfront. -
Haga clic en Planificación en el panel izquierdo.
note note NOTE El administrador de Workfront o de grupo debe agregar la sección de planificación a la plantilla de diseño para que se muestre para un proyecto, portafolio o programa de Workfront. La sección Planificación se muestra con la siguiente información:
-
Los registros conectados se muestran en tarjetas individuales que contienen la siguiente información:
- Nombre del registro
- La miniatura del registro
- Nombre del campo de registro conectado tal como se muestra en Workfront Planning.
-
Los registros se muestran bajo su respectivo espacio de trabajo y tipo de registro.
-
-
(Opcional) Haga clic en Mostrar todas las conexiones para mostrar todos los tipos de registros conectados, incluidos los que no tienen registros conectados. De forma predeterminada, no se muestran los tipos de registros sin registros conectados.
-
Haga clic en una tarjeta de registro para mostrar más información sobre el registro. Se muestra el cuadro de vista previa de registros.
-
(Opcional) Comience a modificar los campos en el cuadro de vista previa del registro. Los cambios se guardarán automáticamente.
-
(Opcional) Haga clic en el icono Abrir en una nueva ficha
-
(Opcional) Pase el ratón sobre una tarjeta de registro, haga clic en el icono de registro de desconexión - y, a continuación, haga clic en Desconectar.
Ocurren lo siguiente:- El registro ya no está conectado al objeto Workfront.
- El objeto Workfront también se quita del campo conectado del registro de Workfront Planning.
- También se eliminan los valores de los campos de búsqueda de Workfront conectados al registro de Planning.
-
Haga clic en Conectar para conectar más registros para los tipos de registros conectados. Para obtener más información, consulte Conectar registros.
Ocurren lo siguiente:
- Los registros se conectan inmediatamente al objeto Workfront y se muestran en la sección Planificación.
- El objeto Workfront se agrega al campo conectado del registro de Workfront Planning.
- Los valores de los campos de búsqueda de Workfront conectados al registro de Planning se rellenan en Workfront Planning.
Administrar registros en el tipo de campo de conexión de Planning
Puede utilizar un campo personalizado de conexión de Planning en un objeto Workfront para ver un tipo de registro y sus registros respectivos conectados al objeto Workfront.
Puede controlar qué tipos de registros de Planning se muestran para el objeto de Workfront al crear campos personalizados de conexión de Planning.
-
El campo Conexión de Planning muestra registros de Planning después de establecer una conexión y cuando el campo está adjunto a formularios para los siguientes objetos de Workfront:
- Proyecto
- Portafolio
- Programar
- Grupo
- Compañía
Para obtener más información, consulte Crear un formulario.
Consideraciones acerca del tipo de campo de conexión de Planning
Tenga en cuenta lo siguiente cuando vea los registros de Workfront Planning desde un campo de conexión de Planning de un objeto de Workfront:
- Sólo puede asociar un tipo de registro con un campo de conexión de Planning.
- Debe adjuntar un formulario personalizado con un campo personalizado de conexión de Planning a un objeto de Workfront que se pueda conectar desde Workfront Planning, si tiene el acceso correcto.
- Los tipos de registros de Workfront Planning deben conectarse primero a los tipos de objetos de Workfront. Para obtener más información, vea Conectar tipos de registros.
- Puede conectar o desconectar registros del campo de conexión de Planning de un objeto de Workfront sólo para objetos que puedan tener conexiones de Workfront Planning.
- Debe tener permisos de Contribute para un espacio de trabajo en Workfront Planning para poder conectar o desconectar registros del campo de conexión de Planning de un objeto de Workfront.
- No se puede editar un campo de conexión de Planning al editar objetos de Workfront de forma masiva.
Administrar conexiones de registro desde el tipo de campo Conexión de Planning
-
Vaya a uno de los siguientes tipos de objetos que se han conectado con un tipo de registro de Workfront Planning:
- Proyecto
- Portafolio
- Programar
- Compañía
- Grupo
-
Haga clic en < Objeto > Detalles en el panel izquierdo.
-
(Condicional) Agregue un formulario personalizado con al menos un campo de conexión de Planning para el objeto seleccionado, si no hay ninguno presente.
note note NOTE El administrador de Workfront o de grupo debe crear primero el formulario y agregarle un campo de conexión de Planning para poder agregarlo a un objeto. -
Haga clic dentro del campo para agregar registros conectados y, a continuación, haga clic en la flecha hacia abajo dentro del campo para seleccionar registros de la lista.
note tip TIP No se pueden agregar registros a los campos de conexión de Planning asociados a objetos de Workfront que no sean el objeto seleccionado cuando se configuró el campo. Por ejemplo, no se pueden agregar registros a un campo de conexión de Planning creado para una conexión de Portfolio desde el formulario personalizado de un proyecto. Hay una indicación de que el objeto del campo y el objeto seleccionado no coinciden. 
-
Haga clic fuera de la lista para cerrarla.
Ocurren lo siguiente:
- Los registros se conectan inmediatamente al objeto Workfront y se muestran en el campo Planning connection y en la sección Planning del objeto Workfront.
- El objeto Workfront se agrega al campo conectado del registro de Workfront Planning.
- Los valores de los campos de búsqueda de Workfront conectados al registro de Planning se rellenan en Workfront Planning.
-
(Opcional) Haga clic en el nombre de un registro en el campo de conexión de Planning para abrirlo en Workfront Planning.
La pestaña de detalles del registro se abre en Workfront Planning.
Puede revisar información sobre el registro o navegar a la página de tipo de registro. -
(Opcional) En el formulario personalizado de Workfront, haga clic en el icono Quitar
El objeto Workfront se desconecta del registro de Planning y cualquier información de búsqueda de Workfront se quita del registro.