Administrar conexiones de registro desde objetos de Workfront
Puede mostrar registros de Workfront Planning en Workfront en las siguientes áreas de los objetos conectados a ellos:
- La sección Planning de un objeto Workfront: muestra todos los tipos de registros conectados a un objeto y sus registros conectados respectivos.
- Campo personalizado de conexión de Planning: muestra un tipo de registro, sus registros conectados respectivos y hasta 7 campos de búsqueda de los registros conectados.
Requisitos de acceso
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| paquete de Adobe Workfront |
Cualquier Workfront y cualquier paquete de Planning Cualquier flujo de trabajo y cualquier paquete de Planning Para obtener más información sobre lo que se incluye en cada paquete de Workfront Planning, póngase en contacto con su representante de cuentas de Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront | Estándar |
| Configuración de nivel de acceso |
Acceso de visualización o superior a Proyectos, Programas y Portafolios No hay ninguna configuración de nivel de acceso para Workfront Planning. |
| Permisos de objeto |
En Workfront, vea o supere los permisos de un proyecto, portafolio o programa En Workfront Planning:
Los administradores del sistema tienen permisos para todos los espacios de trabajo de Workfront Planning, incluidos los que no crearon |
Para obtener más información acerca de los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Administrar registros en la sección Planificación
Puede utilizar la sección Planning de un objeto Workfront para ver todos los tipos de registros y sus registros respectivos conectados al objeto Workfront.
La sección Planificación está disponible para los siguientes objetos de Workfront:
- Proyecto
- Portafolio
- Programa
Consideraciones sobre la sección Planificación de objetos de Workfront
Tenga en cuenta lo siguiente cuando vea los registros de Workfront Planning desde la sección Planning de un objeto Workfront:
-
Los tipos de registros de Workfront Planning deben conectarse primero a los tipos de objetos de Workfront.
Para obtener más información, consulte los siguientes artículos:
-
Puede ver la sección de Planning desde un objeto de Workfront, incluso cuando no haya registros asociados al objeto de Workfront.
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Un tipo de registro sólo se muestra en el área de Planning de un objeto Workfront cuando se habilita la opción Crear campo correspondiente en el tipo de registro vinculado al crear la conexión entre dos tipos de registro.
Para obtener más información, consulte Conectar tipos de registros.
Administrar conexiones de registro desde la sección de Planning
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
-
(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
-
Haga clic en la tarjeta de un espacio de trabajo.
El espacio de trabajo se abre y los tipos de registro se muestran como tarjetas.
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Haga clic en la tarjeta de un tipo de registro conectado a un proyecto, portafolio o programa de Workfront.
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Vaya a un campo de registro conectado que tenga una conexión con un objeto Workfront, ya sea en la vista de tabla o desde la página de detalles de un registro. Para obtener más información, consulte Conectar registros.
-
Haga clic en el nombre de un objeto Workfront en el campo de registro conectado.
La página del objeto se abre en Workfront.note note NOTE Si conoce un objeto de Workfront que ya está conectado a un registro de Planning, puede desplazarse a la sección de Planning desde el objeto de Workfront. -
Haga clic en Planificación en el panel izquierdo.
note note NOTE El administrador de Workfront o de grupo debe agregar la sección de planificación a la plantilla de diseño para que se muestre para un proyecto, portafolio o programa de Workfront. La sección Planificación se muestra con la siguiente información:
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Los registros conectados se muestran en tarjetas individuales que contienen la siguiente información:
- Nombre del registro
- La miniatura del registro
- Nombre del campo de registro conectado tal como se muestra en Workfront Planning.
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Los registros se muestran bajo su respectivo espacio de trabajo y tipo de registro.
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(Opcional) Haga clic en Mostrar todas las conexiones para mostrar todos los tipos de registros conectados, incluidos los que no tienen registros conectados. De forma predeterminada, no se muestran los tipos de registros sin registros conectados.
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Haga clic en una tarjeta de registro para mostrar más información sobre el registro. Se muestra el cuadro de vista previa de registros.
-
(Opcional) Comience a modificar los campos en el cuadro de vista previa del registro. Los cambios se guardarán automáticamente.
-
(Opcional) Haga clic en el icono Abrir en una ficha nueva
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(Opcional) Pase el ratón sobre una tarjeta de registro, haga clic en el icono de registro de desconexión - y, a continuación, haga clic en Desconectar.
Ocurren lo siguiente:- El registro ya no está conectado al objeto Workfront.
- El objeto Workfront también se quita del campo conectado del registro de Workfront Planning.
- También se eliminan los valores de los campos de búsqueda de Workfront conectados al registro de Planning.
-
Haga clic en Conectar para conectar más registros para los tipos de registros conectados.
Para obtener más información, consulte Conectar registros.
-
(Opcional) Si no encuentra un registro para conectarse y desea agregarlo, haga clic en + Agregar para agregar un nuevo registro. Para obtener más información, vea la sección "Crear registros a medida que los conecta desde otros registros" en el artículo Crear registros.
Ocurren lo siguiente:
- Los registros se conectan inmediatamente al objeto Workfront y se muestran en la sección Planificación.
- El objeto Workfront se agrega al campo conectado del registro de Workfront Planning.
- Los valores de los campos de búsqueda de Workfront conectados al registro de Planning se rellenan en Workfront Planning.
Administrar registros en el tipo de campo de conexión de Planning
Puede utilizar un campo personalizado de conexión de Planning en un objeto Workfront para ver un tipo de registro y sus registros respectivos conectados al objeto Workfront.
Puede controlar qué tipos de registros de Planning se muestran para el objeto de Workfront al crear campos personalizados de conexión de Planning.
-
El campo Conexión de Planning muestra registros de Planning después de establecer una conexión y cuando el campo está adjunto a formularios para los siguientes objetos de Workfront:
- Proyecto
- Portafolio
- Programa
- Grupo
- Compañía
Para obtener más información, consulte Crear un formulario.
Consideraciones acerca del tipo de campo de conexión de Planning
Tenga en cuenta lo siguiente cuando vea los registros de Workfront Planning desde un campo de conexión de Planning de un objeto de Workfront:
-
Un campo de conexión de Planning se muestra de las siguientes maneras en el formulario personalizado de un objeto de Workfront, después de que los registros de Planning estén conectados al objeto de Workfront:
- Si sólo se selecciona el campo principal del registro conectado, el campo de conexión de Planning se muestra como un campo con varios valores, si la conexión permite vincular varios registros. Para obtener más información, consulte Información general sobre los tipos de registros de Connect.
- Si el administrador del grupo o de Workfront agregó campos de búsqueda adicionales desde el registro conectado en el formulario personalizado, el campo Conexión de Planning se mostrará como una tabla. Se pueden seleccionar hasta 7 campos para el campo Planning connection. La vista de tabla es de solo lectura.
-
Sólo puede asociar un tipo de registro con un campo de conexión de Planning. No hay límite en cuanto a la cantidad de campos de conexión de Planning que tiene en un formulario.
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Debe tener el acceso y los permisos correctos para el objeto, el registro y Workfront Planning para adjuntar un formulario personalizado con un campo personalizado de conexión de Planning a un objeto de Workfront.
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Debe tener permisos de contribución para un espacio de trabajo en Workfront Planning para poder conectar o desconectar registros del campo de conexión de Planning de un objeto de Workfront.
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Los tipos de registros de Workfront Planning deben conectarse primero a los tipos de objetos de Workfront. Para obtener más información, consulte Conectar tipos de registros. Esto hace que los registros de Workfront Planning sean accesibles desde Workfront.
-
Puede conectar o desconectar registros del campo de conexión de Planning de un objeto de Workfront sólo para objetos que puedan tener conexiones de Workfront Planning.
Por ejemplo, puede adjuntar un formulario personalizado con un campo de conexión de Planning a las tareas, pero no puede conectar objetos de Workfront Planning a las tareas.
-
No se puede editar un campo de conexión de Planning al editar objetos de Workfront de forma masiva.
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Un tipo de registro solo se muestra en un campo personalizado de conexión de Planning de un objeto de Workfront cuando se habilita la opción Crear campo correspondiente en el tipo de registro vinculado al crear la conexión entre dos tipos de registro.
Para obtener más información, consulte Conectar tipos de registros.
Administrar conexiones de registro desde el tipo de campo Conexión de Planning
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Vaya a uno de los siguientes tipos de objetos que se han conectado con un tipo de registro de Workfront Planning:
- Proyecto
- Portafolio
- Programa
- Compañía
- Grupo
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Haga clic en < Objeto > Detalles en el panel izquierdo.
-
(Condicional) Agregue un formulario personalizado con al menos un campo de conexión de Planning para el objeto seleccionado, si no hay ninguno presente.
note note NOTE El administrador de Workfront o de grupo debe crear primero el formulario y agregarle un campo de conexión de Planning para poder agregarlo a un objeto. -
Haga clic dentro del campo para agregar registros conectados y, a continuación, haga clic en la flecha hacia abajo dentro del campo para seleccionar registros de la lista.
note tip TIP No se pueden agregar registros a los campos de conexión de Planning asociados a objetos de Workfront que no sean el objeto seleccionado cuando se configuró el campo. Por ejemplo, no se pueden agregar registros a un campo de conexión de Planning creado para una conexión de Portfolio desde el formulario personalizado de un proyecto. Hay una indicación de que el objeto del campo y el objeto seleccionado no coinciden. 
-
Haga clic fuera de la lista para cerrarla.
Ocurren lo siguiente:
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Los registros se conectan inmediatamente al objeto Workfront y se muestran en el campo Planning connection y en la sección Planning del objeto Workfront.
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El objeto Workfront se agrega al campo conectado del registro de Workfront Planning.
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Los valores de los campos de búsqueda de Workfront conectados al registro de Planning se rellenan en Workfront Planning.
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Si el administrador de grupo o Workfront agregó campos de búsqueda de registros al crear el formulario personalizado, los campos de búsqueda del registro se rellenarán automáticamente en una vista de tabla. La vista de tabla del campo de conexión de Planning es de sólo lectura.
note note NOTE La vista de tabla solo se muestra cuando se han agregado campos de búsqueda al campo Conexiones de Planning en el formulario personalizado.
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(Opcional) Haga clic en el nombre de un registro o pase el ratón sobre el nombre del registro de la tabla y, a continuación, haga clic en el icono Abrir registro
Se abre el cuadro de vista previa de detalles del registro de Workfront Planning. -
Revise o edite la información sobre el registro o haga clic en el icono Abrir en una ficha nueva
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(Opcional) En el formulario personalizado de Workfront, haga clic en el icono Quitar
El objeto Workfront se desconecta del registro de Planning y cualquier información de búsqueda de Workfront se quita del registro. -
Haga clic en Guardar cambios para guardar el formulario personalizado y cualquier otro cambio que haya realizado en el objeto de Workfront.