Administrar la vista de cronología
- Un nuevo paquete y licencia de Workfront. Workfront Planning no está disponible para paquetes o licencias de Workfront heredados.
- Un paquete de Workfront Planning.
- La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia unificada de Adobe.
Puede mostrar registros en una vista de cronología al acceder a la página de tipo de registro en Adobe Workfront Planning.
Para obtener información sobre las vistas de registros, consulte Administrar vistas de registros.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Productos |
|
| plan Adobe Workfront* |
Cualquiera de los siguientes planes de Workfront:
Workfront Planning no está disponible para planes Workfront heredados |
| Paquete de planificación de Adobe Workfront* |
Cualquiera Para obtener más información sobre qué se incluye en cada plan de Workfront Planning, póngase en contacto con su administrador de cuentas de Workfront. |
| plataforma de Adobe Workfront |
La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia Adobe unificado para poder acceder a todas las funcionalidades de Workfront Planning. Para obtener más información, consulte Experiencia unificada de Adobe para Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Estándar Workfront Planning no está disponible para licencias de Workfront heredadas |
| Configuración del nivel de acceso | No hay controles de nivel de acceso para Adobe Workfront Planning |
| Permisos de objeto |
Administración de permisos en una vista Ver permisos de una vista para cambiar temporalmente su configuración |
| Plantilla de diseño | A todos los usuarios, incluidos los administradores de Workfront, se les debe asignar una plantilla de diseño que incluya el área de Planning en el menú principal. |
*Para obtener más información sobre los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Administrar una vista de cronología manage-a-timeline-view
Al crear una vista de escala de tiempo, todos los registros del tipo de registro seleccionado se muestran en una escala de tiempo cronológica.
Tenga en cuenta lo siguiente:
-
Sólo puede crear una vista Cronología si tiene al menos dos campos de fecha asociados a un tipo de registro. Cuando hay uno o ningún campo de fecha asociado a un tipo de registro, la opción de vista Cronología aparece atenuada.
Puede seleccionar los siguientes campos de fecha al crear una vista de cronología:
- Registrar fechas
- Registrar campos generados por el sistema: fecha de creación, fecha de la última modificación
- Buscar fechas de tipos de objeto o registro conectados.
-
Según las fechas asociadas con los registros, es posible que algunos registros no se muestren en la vista de escala de tiempo en los siguientes casos:
- Cuando las fechas de inicio y finalización no tienen valores
- Cuando las fechas de inicio y finalización no tienen valor
- Cuando la fecha de inicio es posterior a la fecha de finalización
Para administrar una vista de cronología:
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Vaya a la página del tipo de registro cuya cronología desea ver.
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Cree una vista de escala de tiempo, tal como se describe en el artículo Administrar vistas de registros.
Los registros asociados con el tipo de registro seleccionado se muestran como barras en una cronología y se ordenan en orden cronológico de su fecha de inicio de forma predeterminada.
note tip TIP La ordenación de los registros de la cronología no es visible en la vista Compacta. -
(Opcional y condicional) Cuando el nombre del registro esté truncado, pase el ratón sobre una barra de registros para mostrar el nombre completo del registro y la información adicional.
-
Realice una de las siguientes acciones para navegar por la cronología:
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Haga clic en los iconos izquierdo y derecho o utilice el desplazamiento horizontal para moverse hacia atrás y hacia adelante en la cronología. Al actualizar la página, se conserva el lapso de tiempo seleccionado.
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Haga clic en Hoy para centrar la escala de tiempo en la fecha de hoy.
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Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable lapso de tiempo para actualizar los incrementos de tiempo:
- Año
- Trimestre
- Mes
-
-
Haga clic en Cambiar a la vista Estándar para mostrar los registros en líneas independientes
O
Haga clic en Cambiar a la vista compacta para mostrar los registros cuyas fechas no se cruzan en la misma línea.
Los registros se muestran en la vista Compacta de forma predeterminada.
-
Haga lo siguiente para buscar rápidamente registros que coincidan con una palabra clave:
-
Haga clic en el icono Search
Puede utilizar cualquier palabra o carácter especial que esté visible en la pantalla.
No se pueden utilizar palabras clave asociadas a campos que no se muestran en la vista de cronología.
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Pulse Enter en el teclado para ir al siguiente campo encontrado.
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(Opcional) Si hay más de una coincidencia, haga clic en las flechas arriba y abajo a la derecha de la palabra clave de búsqueda para encontrar todas las coincidencias de la tabla.
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Haga clic en el icono x en el cuadro de búsqueda para borrar la palabra clave de búsqueda.
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-
Actualice los siguientes elementos de vista como se describe en las subsecciones siguientes:
-
(Opcional) Haga clic en Desglose para mostrar los registros conectados en la cronología.
Para obtener más información, vea la sección Usar la característica Desglose para mostrar los registros conectados en la vista de escala de tiempo
Añadir filtros
Puede reducir la cantidad de información que se muestra en la pantalla mediante filtros.
Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar con filtros en la vista de cronología:
-
Los filtros que cree para una vista de cronología funcionarán de forma independiente de los filtros de cualquier otra vista aplicada al mismo tipo de registro.
-
Los filtros son exclusivos de la vista seleccionada. Dos vistas de escala de tiempo del mismo tipo de registro pueden tener diferentes filtros aplicados.
-
Dos usuarios que ven la misma vista de cronología ven el mismo filtro que se aplica actualmente.
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No puede asignar un nombre a los filtros que genere para una vista de cronología.
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Al eliminar los filtros, se eliminan de todos los que tengan acceso al mismo tipo de registro que usted y que muestren la misma vista que usted.
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Añadir filtros en la vista de cronología es idéntico a añadir filtros en la vista de tabla.
Para obtener más información, consulte la sección "Agregar filtros" en el artículo Administrar la vista de tabla.
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Puede filtrar por campos de registro conectados o campos de búsqueda.
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Puede filtrar por campos de búsqueda que muestren varios valores.
Agregar agrupación
Puede agrupar registros por información similar al aplicar una agrupación a una vista.
Agregar agrupaciones en la vista de escala de tiempo es similar a agregar agrupaciones a la vista de tabla.
Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar con agrupaciones en la vista de cronología:
- Puede aplicar agrupaciones tanto en las vistas de tabla como de escala de tiempo. Las agrupaciones de la vista de tabla son independientes de las de la vista de escala de tiempo del mismo tipo de registro.
- Se pueden aplicar 3 niveles de agrupación en una vista. Los registros se agrupan en el orden de agrupaciones que seleccione.
<!—* Puede aplicar hasta 4 niveles de agrupación al utilizar la API. —comprobando este por ahora—> - Las agrupaciones son únicas para la vista que seleccione. Dos vistas de tabla del mismo tipo de registro pueden tener diferentes agrupaciones aplicadas. Dos usuarios que ven la misma vista de tabla ven la misma agrupación que se aplica actualmente.
- No puede asignar un nombre a las agrupaciones que genere para una vista de tabla.
- Al quitar las agrupaciones, se quitan de cualquier usuario que tenga acceso al mismo tipo de registro que usted y que muestre la misma vista que usted.
- Puede editar los registros enumerados bajo una agrupación.
- Puede agrupar por campos de registro conectados o campos de búsqueda.
- Cuando se agrupan por campos de búsqueda con varios valores (que no se han resumido con un agregador), los registros se agrupan por cada combinación única de valores de campo.
- Puede hacer referencia a un campo que esté situado a una distancia de hasta 4 niveles del tipo de registro actual. Por ejemplo, si está creando una agrupación para un tipo de registro de actividad y la actividad está conectada al tipo de registro de producto conectado al tipo de registro de campaña conectado a un proyecto de Workfront, puede hacer referencia al estado del proyecto en la agrupación que está creando para el tipo de registro de actividad.
Para agregar una agrupación en la vista de escala de tiempo:
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Cree una vista de escala de tiempo para un tipo de registro, tal como se describe en el artículo Administrar vistas de registros.
-
Haga clic en Agrupación en la esquina superior derecha de la vista de escala de tiempo.
-
Haga clic en uno de los campos sugeridos o haga clic en Elija un campo diferente, busque un campo diferente y, a continuación, haga clic en él cuando se muestre en la lista.
La agrupación se aplica automáticamente a la cronología y los registros se muestran dentro del cuadro de agrupación.
-
(Opcional) Repita los pasos anteriores para agregar hasta 3 agrupaciones.
El número de campos seleccionados para la agrupación se muestra junto al icono Grouping.
-
(Opcional) Dentro del cuadro Agrupar registros por, haga clic en el icono x a la derecha de un campo seleccionado para la agrupación para quitar la agrupación
O
Haga clic en Borrar todo para eliminar todos los campos.
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Haga clic fuera del cuadro Agrupar registros por para cerrarlo.
-
(Opcional) Haga clic en Configuración y, a continuación, en Color para añadir agrupaciones con códigos de color. Para obtener más información, consulte la sección Editar la configuración de la vista de la cronología en este artículo.
Editar la configuración de vista de cronología edit-the-timeline-view-settings
Actualice la configuración de vista de escala de tiempo para indicar qué información se muestra en la sección de escala de tiempo de la vista y cómo.
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Cree una vista de escala de tiempo para un tipo de registro, tal como se describe en el artículo Administrar vistas de registros.
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Haga clic en Configuración.
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Haga clic en Fecha y hora en el panel izquierdo, luego seleccione una fecha de inicio y una fecha de finalización para mostrar en la cronología. Puede elegir las fechas de inicio y finalización predeterminadas, o bien puede elegir cualquier campo de fecha disponible. Las barras que representan los registros comienzan en la fecha que se indica para la fecha Start y finalizan en la fecha correspondiente a End date.
note note NOTE Los registros que no tienen valores para las fechas Start o End o que tienen una fecha Start posterior a End no se muestran en la vista de escala de tiempo. -
Haga clic en Estilo de barra en el panel izquierdo para indicar qué campos desea mostrar en las barras de registros.
El campo principal (o título) del registro, tal como se define en la vista de tabla del registro, está seleccionado de forma predeterminada.
-
(Opcional y condicional) Si ha agregado miniaturas a los registros, seleccione la opción Miniatura para mostrar la imagen asociada a los registros en la barra de registros.
note note NOTE Primero debe agregar miniaturas en la vista de tabla para poder mostrarlas en la vista de escala de tiempo. Para obtener más información, vea Agregar una miniatura a un registro. -
Haga clic en Agregar campo para agregar hasta 4 campos a las barras de registros.
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Haga clic dentro del cuadro Buscar campos y haga clic en el campo que desee agregar.
note tip TIP -
Debe crear los campos para poder agregarlos a las barras de registros.
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Debe haber seleccionado al menos un campo. Nombre está seleccionado de manera predeterminada.
A la derecha aparece una vista previa del aspecto que tendrán las barras en la cronología.
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Haga clic en Color en el panel izquierdo para personalizar los colores de los registros y agrupaciones en la cronología.
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(Condicional y opcional) Si agregó una agrupación a la vista de escala de tiempo, seleccione entre las siguientes opciones para establecer un color para la agrupación en la sección Establecer color de agrupación:
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Predeterminado (gris): el color de las agrupaciones está establecido en gris. Esta es la opción predeterminada.
-
Valores de campo: El color de las agrupaciones coincide con el color del campo por el que se agrupa.
note note NOTE -
Puede hacer coincidir el color solo con campos con opciones codificadas por colores. Por ejemplo, puede hacer coincidir el color con los campos de Estado o con las opciones asociadas con los colores.
-
No se puede hacer coincidir el color con los campos de búsqueda de tipos de objeto o registro vinculados.
-
Por ejemplo, los campos de selección múltiple o de selección única pueden tener opciones codificadas por colores.
Si agrupa por campos sin opciones codificadas por colores, el color de agrupación permanece gris.
note tip TIP Si no ha agregado agrupaciones a la vista de cronología, esta sección no se muestra. -
-
En la sección Establecer color de registro, seleccione entre las siguientes opciones para establecer un color para los registros:
- Tipo de registro: El color de los registros coincide con el color del tipo de registro seleccionado. Esta es la opción predeterminada.
- Valores de campo: El color de los registros coincide con el color de un campo que especifique. Continúe con el paso 10.
- Agrupación: El color de los registros coincide con el color indicado para las agrupaciones. Esta opción aparece atenuada cuando no se han aplicado agrupaciones a la vista de escala de tiempo.
- Ninguno: los registros se muestran en una barra blanca.
-
(Condicional) Si seleccionó Valores de campo para los colores de registro, seleccione un campo en el menú desplegable Coincidir el color del registro con.
En el menú desplegable solo se muestran los campos con opciones codificadas por colores.
Por ejemplo, los campos de selección múltiple o de selección única pueden tener opciones codificadas por colores.
Si no tiene ningún campo con opciones codificadas por colores para el tipo de registro seleccionado, esta opción aparece atenuada.
-
Haga clic en Guardar.
Los registros se muestran en la vista de escala de tiempo con las especificaciones seleccionadas.
Utilice la función Desglose para mostrar los registros conectados en la vista de cronología
Puede mostrar los registros conectados en la vista de escala de tiempo de un registro mediante la función Desglose. El desglose de registros por sus conexiones le permite ver las escalas de tiempo de otros registros conectados y comprender cómo pueden afectar al rendimiento y a los plazos de los registros.
Consideraciones al utilizar la función Desglose
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Puede mostrar registros u objetos conectados debajo de los registros del tipo de registro seleccionado en la vista de escala de tiempo.
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Puede mostrar lo siguiente en la vista de cronología mediante la función Desglose:
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Registros de Workfront Planning conectados al tipo de registro seleccionado.
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Tipos de objetos Workfront o recursos de Experience Manager conectados al tipo de registro seleccionado.
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Registros de Workfront Planning u objetos de otra aplicación conectados a registros conectados al tipo de registro seleccionado.
Por ejemplo, puede conectar campañas a portafolios. Además, puede conectar otro tipo de registro, productos, con proyectos, así como con campañas. Cuando genere la vista de la cronología de la campaña, puede desglosar las campañas por portafolios, productos y proyectos.
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-
No se pueden mostrar tipos de objetos que sólo están conectados a objetos de Workfront en Workfront, pero que no están conectados a un tipo de registro de Workfront Planning. Sólo se pueden mostrar los tipos de objetos o registros conectados en Workfront Planning.
Por ejemplo, las tareas están conectadas a proyectos en Workfront. Con la función Desglose, puede mostrar los proyectos que están conectados a campañas en Planning, pero no las tareas conectadas a proyectos en Workfront.
Si desea mostrar tanto los portafolios como los proyectos en la vista de escala de tiempo de un tipo de registro de Workfront Planning, tanto los portafolios como los proyectos deben estar conectados al registro de Planning o a un registro conectado al registro de Planning cuya vista de escala de tiempo esté administrando.
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Solo puede mostrar tipos de registro asociados con al menos dos campos de fecha.
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Los campos de fecha para los tipos de registro que desea mostrar en la vista de escala de tiempo deben estar visibles en la vista de tabla del tipo de registro seleccionado, como campos de búsqueda.
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Las fechas de inicio y finalización de los tipos de registro que desea mostrar en la vista de escala de tiempo deben estar en orden cronológico. Por ejemplo, si un registro tiene una fecha de inicio del 31 de enero y una fecha de finalización del 1 de enero, no se muestra en la vista de escala de tiempo. Para obtener más información, consulte la sección Administrar una vista de escala de tiempo en este artículo.
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Hay un límite de 5 tipos de registros que puede incluir en el desglose de un registro.
Desglose de registros conectados en la vista de cronología
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Cree una vista de escala de tiempo para un tipo de registro, tal como se describe en el artículo Administrar vistas de registros.
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(Condicional) Si está viendo la vista de escala de tiempo en el modo Estándar, haga clic en Desglose.
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Expanda el cuadro Seleccionar un tipo de registro vinculado y seleccione un tipo de registro conectado.
note tip TIP Si no tiene ningún registro conectado o si los registros conectados no tienen al menos dos campos de fecha, la casilla Seleccionar un tipo de registro vinculado no está disponible. -
Elija fecha de inicio y campo de fecha de finalización.
note tip TIP Las fechas de inicio y finalización deben ser secuenciales. Si la fecha de finalización es anterior a la fecha de inicio, no se mostrará ningún registro en la cronología. Si están conectados con otros registros, aparecerá una flecha hacia la derecha en la barra del registro seleccionado de la escala de tiempo.
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Haga clic en la flecha que señala a la derecha para expandir un tipo de registro y mostrar sus conexiones.
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(Opcional) Repita los pasos anteriores para agregar más registros conectados.