Creación de objetos mediante automatizaciones de registros de Adobe Workfront Planning
Después de configurar y activar las automatizaciones en Adobe Workfront Planning, puede utilizarlas para crear objetos en Adobe Workfront o registros en Adobe Workfront Planning.
Por ejemplo, puede utilizar una automatización existente que tome una campaña de Workfront Planning y cree un proyecto en Workfront para rastrear el progreso de esa campaña. El proyecto estaría conectado a la campaña de Workfront Planning en el campo Proyecto conectado de la campaña.
En este artículo se describe cómo crear registros de Workfront Planning u objetos de Workfront mediante una automatización existente.
Para obtener información acerca de cómo crear automatizaciones para un tipo de registro, vea Configurar automatizaciones de Adobe Workfront Planning para crear registros.
Después de crear registros u objetos de Workfront mediante automatizaciones, se vincularán automáticamente a los registros desde los que se ejecuta la automatización.
Para obtener más información acerca de los registros conectados, vea Información general sobre los registros conectados.
Puede crear los siguientes artículos utilizando automatizaciones en Workfront Planning:
- Un registro de Workfront Planning
- Uno o varios proyectos
- Un grupo
- Un programa
- Una cartera
- Un proyecto
Requisitos de acceso
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Productos |
|
| Plan de Adobe Workfront* |
Cualquiera de los siguientes planes de Workfront:
Workfront Planning no está disponible para planes Workfront heredados |
| Paquete de planificación de Adobe Workfront* |
Cualquiera Para obtener más información sobre qué se incluye en cada plan de Workfront Planning, póngase en contacto con su administrador de cuentas de Workfront. |
| plataforma de Adobe Workfront |
La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a Adobe Unified Experience para poder acceder a Workfront Planning. Para obtener más información, consulte Adobe Unified Experience para Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Estándar Workfront Planning no está disponible para licencias de Workfront heredadas |
| Configuración de nivel de acceso |
No hay controles de nivel de acceso para Adobe Workfront Planning Acceso de edición con acceso a Crear objetos en Workfront para los tipos de objeto que desea crear (proyectos, portafolios, programas). |
| Permisos de objeto |
Los permisos de Contribute o superior para el espacio de trabajo y para el tipo de registro en el que desea crear objetos mediante automatizaciones existentes. Administre permisos a objetos Workfront (portafolios) para agregar objetos secundarios (programas o proyectos). Los administradores del sistema tienen permisos de administración en todos los espacios de trabajo, incluidos los que no han creado |
*Para obtener más información sobre los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Consideraciones sobre la creación de objetos y registros mediante una automatización
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El nombre del objeto o registro creado por una automatización es el mismo que el nombre del registro a partir del cual se crea, cuando se crea un único objeto.
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Cuando se crean varios proyectos, se les asigna automáticamente un nombre según el siguiente patrón:
[ Name of the record ] Name of the field choicePara obtener más información, consulte la sección Usar una automatización de Workfront Planning para crear un objeto o un registro en este artículo.
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Los nuevos objetos o registros no anulan los existentes en el mismo campo. Al activar la misma automatización varias veces para el mismo registro, se agregan los nuevos objetos o registros en el mismo campo conectado del registro original, además de los creados anteriormente.
Utilice una automatización de Workfront Planning para crear un objeto o un registro
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En Workfront Planning, abra la página de tipo de registro que contiene la automatización que desea utilizar para crear y conectar registros u objetos automáticamente.
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Abra la vista de tabla.
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Seleccione uno o varios registros.
Aparece una barra azul en la parte inferior de la tabla con botones adicionales, incluidos los botones de automatización.
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Haga clic en el botón de automatización en la barra azul.
Ocurren lo siguiente:
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Si la automatización ha creado correctamente un objeto o un registro, aparece un mensaje de confirmación en la parte inferior de la pantalla.
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El nuevo objeto se muestra en el campo conectado indicado en la configuración del botón de automatización. Es posible que tenga que actualizar la página antes de ver el nuevo objeto. El nuevo objeto tiene el mismo nombre que el registro original.
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Si se han creado varios proyectos en función de las opciones de campos de selección múltiple o única, los proyectos se nombran automáticamente según el siguiente patrón:
[ Name of the record ] Name of the field choicePor ejemplo, si una campaña denominada
Summer breezegeneró un proyecto a partir de una opción de campo deEMEA, el proyecto se denomina[ Summer breeze ] EMEA. -
El registro desde el que se activa la automatización se agrega al campo conectado de los nuevos registros.
note note NOTE Se recomienda comprobar que los objetos o registros se hayan creado y conectado según lo esperado. -
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(Opcional) Haga clic en el nuevo objeto del campo conectado. Se abrirá la página del objeto y podrá realizar cambios adicionales en el nuevo objeto.