Configuración de automatizaciones de Adobe Workfront Planning
Puede configurar automatizaciones en Adobe Workfront Planning que, cuando estén activadas, creen objetos en Workfront o registros en Workfront Planning cuando se activen desde un registro de Planning. Los objetos o registros creados se conectan automáticamente a los registros desde los que activa la automatización.
Puede configurar y activar la automatización en la página del tipo de registro en Workfront Planning.
Por ejemplo, puede crear una automatización que tome una campaña de Workfront Planning y cree un proyecto en Workfront para rastrear el progreso de esa campaña.
En este artículo se describe cómo administrar las automatizaciones, incluido cómo editarlas, deshabilitarlas, eliminarlas y almacenarlas en déclencheur para crear objetos y registros.
Para obtener información acerca de cómo crear registros u objetos mediante una automatización existente, vea Crear objetos mediante automatizaciones de registros de Adobe Workfront Planning.
Requisitos de acceso
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|---|---|
| Productos |
|
| Plan de Adobe Workfront* |
Cualquiera de los siguientes planes de Workfront:
Workfront Planning no está disponible para planes Workfront heredados |
| Paquete de planificación de Adobe Workfront* |
Cualquiera Para obtener más información sobre qué se incluye en cada plan de Workfront Planning, póngase en contacto con su administrador de cuentas de Workfront. |
| plataforma de Adobe Workfront |
La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a Adobe Unified Experience para poder acceder a Workfront Planning. Para obtener más información, consulte Adobe Unified Experience para Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Estándar Workfront Planning no está disponible para licencias de Workfront heredadas |
| Configuración de nivel de acceso |
No hay controles de nivel de acceso para Adobe Workfront Planning Acceso de edición con acceso a Crear objetos en Workfront para los tipos de objeto que desea crear (proyectos, portafolios, programas). |
| Permisos de objeto |
Administre permisos al espacio de trabajo y al tipo de registro donde desee crear automatizaciones. Los administradores del sistema tienen permisos de administración en todos los espacios de trabajo, incluidos los que no han creado |
*Para obtener más información sobre los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Configuración de una automatización en Workfront Planning
Debe configurar una automatización para un tipo de registro en Workfront Planning antes de poder utilizarlo para crear objetos.
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Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
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(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
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Haga clic en una tarjeta de tipo de registro y, a continuación, haga clic en el nombre de un registro.
Se abre la página de tipo de registro.
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Haga clic en el menú Más
Se abre la lista de automatizaciones disponibles para el tipo de registro seleccionado.
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Haga clic en Nueva automatización en la esquina superior derecha de la pantalla. Se abre el cuadro Nueva automatización.
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Actualice los campos siguientes:
- Reemplace automatización sin título por el texto que desea que aparezca en el botón de automatización. Los usuarios harán clic en este botón cuando utilicen la automatización para crear un objeto de Workfront o un registro de Planning.
- Descripción: agregue una descripción para identificar el propósito de la automatización.
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Haga clic en Guardar.
Se abre la página de detalles de automatización. -
En la página de detalles de la automatización, actualice los campos siguientes en la sección Déclencheur:
- Déclencheur: seleccione la acción que almacenará en déclencheur la automatización. Por ejemplo, seleccione clic en botón.
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Actualice los campos siguientes en la sección Acciones:
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Acciones: seleccione la acción que desea que realice Workfront al activar la automatización. Este campo es obligatorio.
Seleccione una de las siguientes acciones:- Crear varios proyectos
- Crear un proyecto único
- Crear proyecto
- Crear registro
- Crear programa
- Crear portafolio
- Crear grupo
note tip TIP Una vez guardada la automatización, ya no puede cambiar la acción seleccionada en este campo.
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(Condicional) Según la acción seleccionada, actualice los campos siguientes:
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Crear un solo proyecto:
- Campo conectado donde se crea el proyecto: este es el campo conectado donde se mostrará el nuevo proyecto. Este campo es obligatorio.
- Plantilla de proyecto: seleccione una plantilla de proyecto que Workfront usará para crear el proyecto.
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Cree varios proyectos:
- Campo conectado donde se crea el proyecto: este es el campo conectado donde se mostrará el nuevo proyecto. Este campo es obligatorio.
- Campo cuyas opciones crearán los registros: elija un campo de selección múltiple o única del tipo de registro seleccionado. Workfront crea un proyecto para cada opción de campo seleccionada actualmente en el registro desde el que se almacena en déclencheur la automatización.
note tip TIP Se crea un proyecto únicamente para las opciones seleccionadas actualmente en el campo de selección múltiple o única del registro desde el que se ejecuta la automatización y no para todas las opciones posibles para ese campo. - Usar la misma plantilla: seleccione esta opción para usar la misma plantilla para cada nuevo proyecto. Si la opción no está seleccionada, seleccione una plantilla de proyecto para cada opción de campo.
- Plantilla de proyecto: Si seleccionó la opción Usar la misma plantilla, seleccione una plantilla de proyecto que Workfront usará para crear los proyectos.
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Crear cartera:
- Campo conectado donde se crea el portafolio: este es el campo conectado donde se mostrará el nuevo portafolio. Este campo es obligatorio.
- Formulario personalizado para adjuntar al nuevo portafolio: seleccione un formulario personalizado para adjuntarlo al nuevo portafolio. Debe crear un formulario personalizado de portafolio para poder seleccionarlo.
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Crear programa:
- Campo conectado donde se crea el programa: Este es el campo conectado donde se mostrará el nuevo programa. Este campo es obligatorio.
- Portafolio de programas: seleccione un portafolio donde se agregará el nuevo programa. Este campo es obligatorio.
- Formulario personalizado para adjuntar al nuevo programa: seleccione un formulario personalizado para adjuntarlo al nuevo programa. Debe crear un formulario personalizado de programa para poder seleccionarlo.
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Crear grupo:
- Campo conectado donde se crea el grupo: Este es el campo conectado donde se mostrará el nuevo grupo. Este campo es obligatorio.
- Formulario personalizado para adjuntar al nuevo grupo: seleccione un formulario personalizado para adjuntarlo al nuevo programa. Debe crear un formulario personalizado de programa para poder seleccionarlo.
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Crear registro:
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Tipo de registro: seleccione el tipo de registro que desea crear.
Se muestra la subsección Configuración. Actualice los campos siguientes en la subsección Configuración:
- Campo del tipo de registro conectado donde se mostrará el registro actual: Este es el campo conectado del tipo de registro seleccionado para la acción donde se mostrará el registro actual.
Por ejemplo, si está creando una automatización para que las campañas conecten registros de producto desde, este es el campo conectado del tipo de registro de producto desde donde se mostrarán las campañas, después de crear los productos con la automatización.
Este campo es obligatorio.
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En el área Asignar campos, actualice la siguiente información:
* **Transferir de**: seleccione campos del tipo de registro para el que se creó la automatización para asignarlos a los campos del tipo de registro conectado.
* **Transferir a**: seleccione campos del registro recién creado que se rellenarán con información del registro desde el que está ejecutando la automatización.
<div class="extension tip">
<div>TIP</div>
<div>
<ul>
<li>Los tipos de campo del tipo de registro original deben coincidir con los tipos de campo del tipo de registro recién creado.</li>
<li>Si no elige ningún campo, los nombres de los registros nuevos serán <strong>Registro sin título</strong>.</li>
</ul>
</div>
</div>
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(Opcional y condicional) Si seleccionó crear un registro, haga clic en Agregar campos para asignar campos de búsqueda adicionales de un registro a otro.
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(Condicional) Si no hay campos de conexión entre el tipo de registro original y el tipo de registro seleccionado en el campo Tipo de registro, haga clic en Agregar campo conectado.
Se crean los dos campos siguientes:
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Se crea un nuevo campo de conexión denominado Registro conectado para el tipo de registro indicado en el campo Tipo de registro.
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Se crea un nuevo campo de conexión con el mismo nombre que el indicado en el campo Tipo de registro para el tipo de registro para el que está configurando la automatización.
Por ejemplo, si está configurando una automatización para que Campaigns cree automáticamente otro tipo de registro llamado Brands y hace clic en Agregar campo conectado, se crearán los siguientes campos:
- El campo de conexión Registro conectado se ha creado para el tipo de registro Marcas.
- El campo de conexión Marcas se ha creado para el tipo de registro Campañas.
-
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(Opcional) Si no hay campos de conexión entre el tipo de registro original y el objeto de Workfront seleccionado en el área Acciones, haga clic en Agregar campo conectado.
Se crean las siguientes opciones:
- Se crea un nuevo campo de conexión denominado Conectado < nombre del objeto de Workfront > para el tipo de registro para el que se genera la automatización. Por ejemplo, se crea un campo Proyecto conectado para el tipo de registro para el que está generando la automatización, cuando decide crear proyectos automáticamente.
- Se agrega una nueva tarjeta de tipo de registro a la sección Planificación de un proyecto de Workfront, en Workfront con el nombre del tipo de registro para el que está configurando la automatización.
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Haga clic en Guardar en la esquina superior derecha de la página de detalles de automatización.
La automatización se muestra en la lista de automatizaciones y está disponible para su uso en registros.
Administración de automatizaciones existentes
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Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
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(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
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Haga clic en una tarjeta de tipo de registro y, a continuación, haga clic en el nombre de un registro.
Se abre la página de tipo de registro.
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Haga clic en el menú Más
Se abre la lista de automatizaciones disponibles para el tipo de registro seleccionado.
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(Opcional) Para editar, deshabilitar o eliminar una automatización, realice una de las siguientes acciones:
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En la lista de automatizaciones, pase el ratón sobre el nombre de una automatización guardada y luego haga clic en el menú Más
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Haga clic en Editar para actualizar la siguiente información:
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Haga clic en el menú Más
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Cualquier campo en la automatización, excepto el campo Actions.
note tip TIP No puede cambiar la acción que seleccionó originalmente para una automatización.
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Haga clic en Deshabilitar para quitar la automatización de la vista de tabla del registro e impedir que los usuarios la usen para crear registros u objetos.
Los registros que se han creado con una automatización deshabilitada permanecen conectados al registro seleccionado originalmente.
Para que vuelva a estar disponible, vuelve a hacer clic en el menú Más
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Haga clic en Eliminar para eliminar la automatización. Una automatización eliminada no se puede recuperar.
Los registros creados con una automatización eliminada permanecen conectados al registro seleccionado originalmente.
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