Configuración de funciones entre espacios de trabajo para tipos de registros
La información resaltada en esta página hace referencia a funcionalidades que aún no están disponibles de forma general. Solo está disponible en el entorno de vista previa para todos los clientes. Después de las versiones mensuales en Production, las mismas funciones también están disponibles en el entorno Production para los clientes que habilitaron versiones rápidas.
Para obtener información sobre las versiones rápidas, consulte Habilitar o deshabilitar las versiones rápidas para su organización.
Puede configurar los tipos de registros para que funcionen en varios espacios de trabajo en Adobe Workfront Planning.
Puede designar un tipo de registro como uno de los siguientes:
- Un tipo de registro global: los usuarios pueden agregar tipos de registro global a otros espacios de trabajo que puedan administrar.
- Un tipo de registro conectable: los usuarios pueden conectarse a este tipo de registro desde otros espacios de trabajo.
Primero debe definir las capacidades de un tipo de registro entre espacios de trabajo para que los administradores de espacios de trabajo puedan agregarlo o conectarlo desde otros espacios de trabajo.
Las funciones entre espacios de trabajo de un tipo de registro se definen al crear o editar un tipo de registro.
Para obtener más información, consulte uno de los siguientes artículos:
Requisitos de acceso
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| paquete de Adobe Workfront |
Para configurar tipos de registros conectables:
Para configurar tipos de registros globales:
Para obtener más información sobre lo que se incluye en cada paquete de Workfront Planning, póngase en contacto con su representante de cuentas de Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront | Estándar |
| Permisos de objeto |
Administración de permisos en un espacio de trabajo Los administradores del sistema tienen permisos para todos los espacios de trabajo, incluidos los que no crearon |
Para obtener más información acerca de los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Configuración de tipos de registros globales
Como administrador de espacio de trabajo, puede configurar un tipo de registro para que sea un tipo de registro global. Se puede agregar un tipo de registro global a otros espacios de trabajo.
Un administrador del espacio de trabajo puede agregar un tipo de registro global a un espacio de trabajo que administre. Los campos originales del tipo de registro también se añaden al espacio de trabajo secundario.
Los usuarios pueden agregar registros a un tipo de registro global desde cualquier espacio de trabajo en el que tengan permisos de contribución y en el que se agregue el tipo de registro global, incluido su espacio de trabajo original. Pueden ver registros de espacios de trabajo a los que solo tienen permisos de visualización.
Para obtener más información, vea Información general sobre los tipos de registros entre espacios de trabajo.
Para configurar un tipo de registro como global:
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
-
(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
-
Haga clic en el espacio de trabajo cuyos tipos de registros desee configurar como globales.
Se abre la página del espacio de trabajo y se muestran los tipos de registro.
-
Realice una de las siguientes acciones:
-
Pase el ratón sobre la tarjeta de un tipo de registro y haga clic en el menú Más
-
Haga clic en una tarjeta de tipo de registro para abrir la página de tipo de registro y, a continuación, haga clic en el menú Más
-
-
Haga clic en Editar o en Configuración.
note tip TIP Cuando se agrega un tipo de registro a otro espacio de trabajo, se muestra como un tipo de registro global en ese espacio de trabajo. En este caso, las opciones Editar y Configuración aparecen atenuadas. -
(Condicional) Si hizo clic en Editar, en el cuadro Editar tipo de registro, haga clic en la ficha Configuración entre espacios de trabajo
O bien, si hizo clic en Configuración, haga clic en la sección Configuración del área de trabajo cruzada en el panel izquierdo.
-
Habilite la opción Permitir agregar este tipo de registro a otros espacios de trabajo.
note tip TIP Después de agregar un tipo de registro global a otro espacio de trabajo, esta configuración ya no se puede deshabilitar. -
En el campo Seleccione quién puede agregar este tipo de registro a los espacios de trabajo que administra, agregue las entidades que desee permitir para agregar este tipo de registro a los espacios de trabajo que administra.
Su nombre se añade automáticamente en el campo.
Puede agregar usuarios individuales, grupos, equipos, funciones del puesto o empresas a cuyos usuarios desee permitir que agreguen este tipo de registro a los espacios de trabajo que administran.
Puede editar este campo después de guardar el tipo de registro.
-
(Opcional) Elimine su nombre del campo Seleccione quién puede agregar este tipo de registro a los espacios de trabajo que administran.
note tip TIP Debe designar al menos una entidad (usuario, equipo, grupo, función o compañía) para poder habilitar esta configuración. -
(Condicional) Haga clic en Guardar en el cuadro Editar tipo de registro o haga clic en la flecha hacia atrás a la izquierda de Configuración en el encabezado de la página para guardar los cambios.
Ocurren lo siguiente:
- El tipo de registro y sus campos ya están disponibles para que las personas designadas lo añadan a otro espacio de trabajo.
note note NOTE Sólo se puede editar el aspecto y la configuración del tipo de registro y sus campos originales desde el espacio de trabajo original. -
La tarjeta de tipo de registro muestra un icono tipo de registro global
-
Un campo Workspace generado por el sistema se agrega a la vista de tabla del tipo de registro y los detalles de sus registros.
El campo Workspace muestra el espacio de trabajo desde el que se crea cada registro.
Este campo es de solo lectura y no se puede eliminar.
-
(Opcional) Vaya a otro espacio de trabajo y cree un tipo de registro utilizando un tipo de registro existente. Seleccione el tipo de registro que ha activado en los pasos anteriores.
Para obtener más información, vea Agregar tipos de registros existentes desde otro área de trabajo.
El tipo de registro agregado de un tipo de registro global en el área de trabajo secundaria también muestra un icono de tipo de registro global
-
(Opcional) Vuelva al espacio de trabajo original donde creó el tipo de registro global y edite el tipo de registro siguiendo los pasos del 1 al 4 anteriores a
-
(Opcional) Revise la lista de espacios de trabajo donde se ha agregado el registro global en los espacios de trabajo donde se usa este tipo de registro en la sección. El propietario del espacio de trabajo también aparece junto al nombre del espacio de trabajo.
Configurar tipos de registros conectables
Puede configurar un tipo de registro para que se conecte desde otros espacios de trabajo al crear o editar el tipo de registro.
La configuración de un tipo de registro para que sea conectable difiere según el entorno que elija para la configuración.
Configurar tipos de registros conectables en el entorno de producción
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
-
(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
-
Haga clic en el espacio de trabajo cuyos tipos de registros desee configurar como conectables.
Se abre la página del espacio de trabajo y se muestran los tipos de registro.
-
Realice una de las siguientes acciones:
-
Pase el ratón sobre la tarjeta de un tipo de registro y haga clic en el menú Más
-
Haga clic en una tarjeta de tipo de registro para abrir la página de tipo de registro y, a continuación, haga clic en el menú Más
-
-
Haga clic en la ficha Configuración avanzada.
-
Habilite la opción Permitir la conexión a este tipo de registro desde otros espacios de trabajo.
Cuando está habilitado, el tipo de registro se vuelve conectable y se puede acceder a él desde otros espacios de trabajo.
-
Elija desde qué espacios de trabajo se puede acceder al tipo de registro. Elija entre las siguientes opciones:
- En todo el sistema: los usuarios pueden conectarse a este tipo de registro desde todos los espacios de trabajo donde tengan permisos de administración.
- Espacios de trabajo específicos: en el menú desplegable, agregue los nombres de los espacios de trabajo donde los administradores de espacios de trabajo pueden conectarse a este tipo de registro.
-
(Condicional) Haga clic en Guardar en el cuadro Editar tipo de registro para guardar los cambios.
Ocurren lo siguiente:
- El tipo de registro y sus campos ya están disponibles para conectarse desde los espacios de trabajo designados.
- La tarjeta de tipo de registro muestra un icono de tipo de registro conectable
-
(Opcional) Vaya a otro espacio de trabajo y añada una conexión al tipo de registro que ha activado para la conectividad entre espacios de trabajo en los pasos anteriores.
Para obtener más información, consulte Conectar tipos de registros.
Configuración de tipos de registros conectables en el entorno de vista previa
-
Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
-
(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
-
Haga clic en el espacio de trabajo cuyos tipos de registros desee configurar como conectables.
Se abre la página del espacio de trabajo y se muestran los tipos de registro.
-
Realice una de las siguientes acciones:
-
Pase el ratón sobre la tarjeta de un tipo de registro y haga clic en el menú Más
-
Haga clic en una tarjeta de tipo de registro para abrir la página de tipo de registro y, a continuación, haga clic en el menú Más
-
-
Haga clic en Editar o en Configuración.
-
(Condicional) Si hizo clic en Editar, en el cuadro Editar tipo de registro, haga clic en la ficha Configuración entre espacios de trabajo
O bien, si hizo clic en Configuración, haga clic en la sección Configuración del área de trabajo cruzada en el panel izquierdo.
-
Habilite la opción Permitir la conexión a este tipo de registro en otros espacios de trabajo.
Cuando está habilitado, el tipo de registro es accesible y se puede conectar a desde otros espacios de trabajo.
-
Elija desde qué espacios de trabajo se puede acceder al tipo de registro. Elija entre las siguientes opciones:
- Todos los espacios de trabajo: los usuarios pueden conectarse a este tipo de registro desde todos los espacios de trabajo en los que tengan permisos de administración.
- Espacios de trabajo específicos: en el menú desplegable, agregue los nombres de los espacios de trabajo donde los administradores de espacios de trabajo pueden conectarse a este tipo de registro.
-
(Condicional) Haga clic en Guardar en el cuadro Editar tipo de registro o haga clic en la flecha hacia atrás a la izquierda de Configuración en el encabezado de la página para guardar los cambios.
Ocurren lo siguiente:
- El tipo de registro y sus campos ya están disponibles para conectarse desde los espacios de trabajo designados.
- La tarjeta de tipo de registro muestra un icono de tipo de registro conectable
-
(Opcional) Vaya a otro espacio de trabajo y añada una conexión al tipo de registro que ha activado para la conectividad entre espacios de trabajo en los pasos anteriores.
Para obtener más información, consulte Conectar tipos de registros.