Aprobar un caso comercial
Una vez completado y enviado el caso empresarial para una solicitud de proyecto, el caso empresarial debe aprobarse. Esto depende del flujo de trabajo de su organización. Un proyecto puede iniciarse sin que sea necesario aprobar el caso empresarial, pero es posible que el administrador de Adobe Workfront y los propietarios del proyecto no lo consideren ideal.
Para obtener más información sobre cómo completar y enviar un caso empresarial, consulte el artículo Crear un caso empresarial para un proyecto.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
Descripción general de la aprobación de caso empresarial
Tenga en cuenta lo siguiente al aprobar un caso empresarial de un proyecto:
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Debe tener permisos de administración en un proyecto para aprobar el caso empresarial correspondiente.
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No podrá ver los proyectos que están esperando a que el caso empresarial se apruebe en el widget Mis aprobaciones en Inicio.
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Debe ir manualmente a los proyectos individuales que necesitan la aprobación de su caso empresarial para ver que están pendientes de aprobación. No hay ningún mecanismo de notificación de Workfront que alerte a alguien de que debe aprobar el caso empresarial de un proyecto.
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Puede encontrar los proyectos que esperan la aprobación del caso empresarial creando un informe del proyecto o accediendo al portafolio con el que están asociados.
Para obtener más información acerca de los Portfolio, consulte el artículo Información general del Portfolio en Adobe Workfront.
Aprobar el caso comercial creando un informe de proyecto
Puede generar un informe de proyectos para ver qué proyectos necesitan que se apruebe su caso comercial.
Para generar un informe para los proyectos que están pendientes de la aprobación de sus casos comerciales:
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Cree un informe para los proyectos.
Para obtener más información acerca de la creación de informes, vea el artículo Crear un informe personalizado.
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Seleccione la ficha Ver del informe y, a continuación, haga clic en Agregar columna.
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Empiece a escribir "Estado" en el campo Mostrar en esta columna y seleccione este campo cuando aparezca en la lista.
Esta columna muestra el estado de los proyectos.
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Seleccione la ficha Filtros del informe y, a continuación, haga clic en Agregar una regla de filtro.
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Empiece a escribir "Estado" en Mostrar solo los proyectos en los que el campo … y selecciónelo cuando aparezca en la lista.
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Seleccione Equal para el modificador de filtro.
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Empiece a escribir "Solicitado" en el campo disponible.
Esto garantiza que el informe incluya solo los proyectos que están en el estado Solicitado.
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(Opcional) Haga clic en Agregar otra regla de filtro.
Puede añadir filtros adicionales para mostrar solo los proyectos en los que sea el propietario del proyecto, el patrocinador del proyecto o el propietario del Portfolio.
Por ejemplo, puede utilizar las siguientes instrucciones de filtro:
code language-none Project Sponsor ID Equals $$USER.IDpara mostrar los proyectos en los que esté designado como patrocinador del proyecto
code language-none Project Owner ID Equals $$USER.IDpara mostrar los proyectos en los que esté designado propietario del Proyecto
code language-none Project Portfolio Owner ID Equals $$USER. IDpara mostrar dónde se le designa como administrador de Portfolio.
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Haga clic en Guardar+Cerrar.
Observe que todos los proyectos del informe se encuentran en el estado de Solicitado.
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Haga clic en el nombre de un proyecto en el informe para abrirlo.
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Haga clic en Caso comercial en el panel izquierdo.
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Haga clic en Aprobar o Rechazar en el área Resumen de caso comercial para aprobar o rechazar el caso comercial.
El estado del proyecto se cambia a Aprobado si se aprueba el caso comercial.
El estado del proyecto se cambia a Rechazado si se rechaza el caso empresarial.
note note NOTE No hay notificaciones que avisen al usuario que envió la aprobación del caso empresarial si su solicitud de proyecto se aprobó o rechazó.
Aprobar el caso empresarial accediendo a los proyectos solicitados en un portafolio
Para obtener más información acerca de la revisión de proyectos solicitados, vea el artículo Revisar proyectos solicitados.