Crear un informe personalizado
Puede proporcionar acceso a la información que su organización necesita en Adobe Workfront creando informes. Puede utilizar cualquiera de los informes integrados disponibles en Workfront o puede crear los informes personalizados desde cero.
Para obtener más información sobre los informes integrados, consulte Usar informes integrados de Adobe Workfront.
Para obtener información sobre cómo crear un informe copiándolo, consulte Crear una copia de un informe.
Para obtener más información sobre la creación y administración de informes, incluidas clases, vídeos y tutoriales, consulte la sección Más información en el sitio de Adobe Experience League.
Requisitos de acceso
Debe tener lo siguiente:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Plan de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront |
Nuevo: estándar o Actual: plan |
| Configuraciones de nivel de acceso |
Acceso de Edición a informes, paneles y calendarios Acceso de edición a filtros, vistas y agrupaciones |
| Permisos de objeto | Puede obtener permisos de administración para los informes que cree. |
Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Crear un informe create-a-report
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Haga clic en el icono Main Menu
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Haga clic en Nuevo informe y, a continuación, seleccione el tipo de objeto que desee para el informe.
Se carga Report Builder.
Para obtener información específica sobre los informes de objetos disponibles, consulte la sección Informe sobre objetos en el artículo Comprender los objetos en Adobe Workfront.
note tip TIP También puede crear un informe realizando una copia de un informe existente. Para obtener más información, consulte Crear una copia de un informe. -
(Opcional) Para editar el título del nuevo informe, escriba el título que desee en el campo de texto situado en la esquina superior izquierda de Report Builder. Se recomienda utilizar solo caracteres UTF-8 para evitar problemas de compatibilidad.
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En el creador de informes, añada lo siguiente al informe:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Función Descripción Columnas (vista) Añadir columnas al informe determina qué información contiene el informe.
Para obtener información sobre cómo añadir una columna, consulte Añadir columnas (vista) a un informe.
Agrupaciones Añadir agrupaciones al informe determina la organización del informe.
Para obtener información sobre cómo añadir una agrupación, consulte Añadir agrupaciones a un informe.
Filtros Añadir reglas de filtro al informe determina la información que se ve en el informe.
Para obtener información sobre cómo añadir un filtro, consulte Añadir filtros a un informe.
Gráfico Añadir un gráfico al informe determina cómo se presenta visualmente la información del informe.
Para obtener información sobre cómo añadir un gráfico, consulte Añadir un gráfico a un informe.
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En cualquier momento del proceso de creación del informe, haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
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Una vez haya finalizado, haga clic en Guardar + Cerrar.
Añadir columnas (vista) a un informe add-columns-view-to-a-report
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Comience a crear un informe tal y como se describe en la sección Crear un informe de este artículo.
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En Report Builder, seleccione la ficha Columnas (vista) para identificar las columnas que aparecerán en el informe.
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(Opcional) Haga clic en Aplicar una vista existente y haga clic en el nombre de una vista en el menú desplegable para usar una vista existente.
Para obtener más información acerca de cómo crear una vista, consulte Información general sobre vistas en Adobe Workfront.
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(Opcional) Para quitar una columna existente, haga clic en la columna que desee quitar y, a continuación, haga clic en x junto al nombre actual en el encabezado de la columna.
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Para añadir una nueva columna, haga clic en Añadir columna.
O
Para cambiar una columna existente, haga clic en la columna, haga clic en el icono Quitar
Para obtener más información sobre los campos que se ven en las columnas, consulte Glosario de terminología de Adobe Workfront.
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(Opcional) En el área Configuración de columna, seleccione Ordenar por esta columna para ordenar los valores de la columna en orden alfabético ascendente o descendente y, a continuación, indique si la lista debe utilizar esta columna como su primer orden.
Puede tener varios niveles de ordenación en una vista de informe si desea ordenar por el valor de una columna en primer lugar, el valor de una segunda columna en segundo lugar, etc.
Si varios resultados son idénticos según el primer criterio de ordenación, se ordenan según el orden del segundo criterio de ordenación. Si varios resultados son idénticos según el primer y el segundo criterio de ordenación, se ordenan según el tercer criterio de ordenación, etc.
note note NOTE Si añade un campo que hace referencia a un objeto que está demasiado alejado del objeto sobre el que realiza el informe, es posible que no pueda ordenar por este campo.
Por ejemplo, un informe de problemas no se puede ordenar por el campo Propietario del proyecto porque hace referencia a tres objetos adicionales: Proyecto, Propietario y Nombre. Sin embargo, aún puede añadir este campo a un informe de problemas y consultar la información correspondiente. -
(Opcional) Si está usando agrupaciones y desea resumir (añadir) la información de una columna, haga clic en la lista desplegable Resumir esta columna por en el área de Configuración de columna y, a continuación, seleccione la opción que desee usar para agregar la información en la columna.
La información agregada se muestra en la columna de las filas de agrupación.
Para obtener más información sobre cómo resumir los datos de una columna, consulte Información general sobre las vistas en Adobe Workfront.
note note NOTE Las siguientes excepciones se aplican a los objetos principales (por ejemplo, las tareas principales) cuando se añaden valores para los siguientes campos en agrupaciones: - Todos los campos de número y moneda excepto Horas reales (por ejemplo, Coste real o planificado de la mano de obra, Coste real o planificado de gastos, Coste real o planificado, Horas planificadas) agregan solo los valores de las tareas secundarias y las tareas independientes. No acumulan los valores de las tareas principales o principales de los elementos principales.
- Las horas reales acumulan los valores de las tareas principales e independientes; no acumulan los números de las tareas principales o secundarias.
- Los campos de datos personalizados para valores numéricos y de moneda agregan todas las tareas: principales, secundarias, principales de principales y tareas independientes.
Para obtener más información acerca del uso de agrupaciones en un informe, consulte Información general sobre agrupaciones en Adobe Workfront.
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(Opcional) Haga clic en Opciones avanzadas para especificar la siguiente información para la columna:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Etiqueta personalizada de columna Especifique una etiqueta personalizada para la columna. Esta etiqueta reemplaza la etiqueta predeterminada. Formato de campo Seleccione el formato en el que desea que se muestren los valores de los campos de la columna. Mostrar esta columna en panel de control Seleccione esta opción para mostrar esta columna en un panel de control cuando el informe se muestre en paralelo con otro informe. Cuando esta opción no está seleccionada, esta columna no se muestra al ver el informe en un panel en el que los informes se muestran uno al lado del otro. Reglas de columna Haga clic en Añadir una regla para esta columna para añadir formato condicional a la columna. Después de añadir una regla, puede definir estilos de campo y de texto para ver cómo se muestran los campos que coinciden con esa regla. Haga clic en Añadir regla después de haber terminado de definir la regla. Para obtener más información acerca del formato condicional en una vista, consulte Usar formato condicional en vistas. -
Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios hechos hasta el momento y seguir editando el informe con las siguientes opciones.
Haga clic en Guardar + Cerrar si ha terminado de editar las columnas del informe y desea guardarlo.
Adición de agrupaciones a un informe add-groupings-to-a-report
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Comience a crear un informe tal y como se describe en la sección Crear un informe de este artículo.
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En Report Builder, seleccione la ficha Agrupaciones para identificar cómo desea agrupar los elementos en el informe.
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Haga clic en Agregar agrupación para agregar una nueva agrupación.
O
Elija Aplicar una agrupación existente para seleccionar una agrupación existente cuando se muestre en la lista.
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Empiece a escribir el campo que desea añadir como agrupación. Si el campo está disponible, se rellena para cada objeto donde se puede asociar. Haga clic en el nombre del campo para añadirlo a esa agrupación.
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(Opcional) Si lo desea, puede generar una agrupación en modo de texto haciendo clic en Cambiar al modo de texto. Para obtener más información acerca del uso del modo de texto, consulte Información general sobre el modo de texto.
Para obtener más información sobre cómo crear nuevas agrupaciones, consulte Información general sobre agrupaciones en Adobe Workfront.
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(Opcional) Seleccione Contraer esta agrupación de forma predeterminada si desea que los resultados de esta agrupación se muestren contraídos en lugar de expandidos.
Esta configuración está deshabilitada de forma predeterminada y los resultados de la agrupación siempre se muestran en una lista expandida.
note tip TIP - Cuando ajusta manualmente las agrupaciones al ver una lista, Workfront recuerda su preferencia manual hasta que cierre la sesión. Cuando vuelva a iniciar sesión, la lista se mostrará según esta configuración.
- Los resultados de una agrupación siempre se muestran expandidos después de acceder a ellos desde un elemento de gráfico.
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(Opcional) Haga clic en Cambiar a agrupación de matriz para generar una agrupación de matriz y mostrar los resultados en formato de cuadrícula.
Para obtener más información sobre cómo generar un informe de matriz, consulte Crear un informe de matriz.
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Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios hechos hasta el momento y seguir editando el informe con las siguientes opciones.
Haga clic en Guardar + Cerrar si ha terminado de editar las agrupaciones del informe y desea guardar el informe.
Adición de filtros a un informe add-filters-to-a-report
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Comience a crear un informe tal como se describe en la sección Crear un informe de este artículo.
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En Report Builder, seleccione la ficha Filtros para identificar la cantidad de información que desea que incluya el informe.
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Haga clic en Añadir una regla de filtro para añadir un filtro personalizado.
O
Elija Aplicar un filtro existente para usar un filtro existente.
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Si hizo clic en Añadir una regla de filtro, empiece a escribir el campo que desea añadir como filtro. Si el campo está disponible, se rellena para cada objeto donde se puede asociar. Haga clic en el nombre del campo para añadirlo a ese filtro.
Utilice modificadores de filtro para crear el filtro. Para obtener más información acerca de los modificadores de filtro, consulte Modificadores de filtro y condición.Para obtener más información sobre la creación de nuevos filtros, consulte Información general de filtros.
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(Opcional) Puede optar por generar un filtro en modo de texto si hace clic en Cambiar al modo de texto.
Para obtener más información acerca del uso del modo de texto, consulte Información general sobre el modo de texto.
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Haga clic en Aplicar cuando haya terminado de editar los filtros del informe para aplicar los cambios hechos hasta el momento y seguir editando el informe con las siguientes opciones.
Haga clic en Guardar + Cerrar si ha terminado el informe y desea guardarlo.
Añadir un gráfico a un informe add-a-chart-to-a-report
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Comience a crear un informe tal como se describe en la sección Crear un informe de este artículo.
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En Report Builder, seleccione la ficha Gráfico y, a continuación, seleccione el tipo de gráfico que desee añadir.
Para obtener más información sobre cómo crear un gráfico en un informe, consulte Añadir un gráfico a un informe.
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Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios hechos hasta el momento y seguir editando el informe con las siguientes opciones.
Haga clic en Guardar + Cerrar si ha terminado de editar el informe y desea guardarlo.