Introducción al Portfolio en Adobe Workfront
La Gestión de Portfolio o Portfolio de Proyectos (PPM) es el proceso de priorizar y gestionar una lista de proyectos con el fin de lograr objetivos empresariales específicos.
Para obtener información general acerca de PPM, vea Introducción a la administración de Portfolio.
En Adobe Workfront, un portafolio es una colección de proyectos que tienen características unificadoras. Estos proyectos suelen competir por los mismos recursos, presupuesto o franja horaria. Puede dividir Portfolio en Programas y asociar los proyectos con los Programas antes de agregarlos a un Portfolio.
Puede utilizar Portfolio y programas para organizar los proyectos. Mediante la organización de proyectos, puede comparar proyectos similares y determinar dónde se utilizarán mejor los recursos.
Para obtener información acerca del uso de los programas, vea Crear un programa.
Este artículo contiene información general sobre portafolios en Workfront.
Acceso necesario para crear portafolios
Debe tener el siguiente acceso para crear y administrar portafolios:
*Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Adobe Workfront metodología de portafolio
En Workfront, puede agregar proyectos a portafolios para crear y organizar sus portafolios.
Le recomendamos que siga estos pasos para una organización eficiente de sus portafolios:
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Cree un caso empresarial para un proyecto y asócielo a un Portfolio.
Para crear portafolios eficientes que aporten valor a su organización, debe comenzar con una solicitud de proyecto en la que defina el caso comercial para cada proyecto que posteriormente se agregue al portafolio.
El caso comercial contiene la siguiente información:
- Información general sobre el proyecto (descripción, asignaciones de Portfolio y programa, propietario del proyecto y patrocinador)
- Las metas y objetivos del proyecto
- Costes estimados de gastos
- Presupuestos de recursos para costes laborales
- Una puntuación de alineación
- Una evaluación de riesgos
Para obtener más información acerca del caso empresarial, vea Crear un caso empresarial para un proyecto.
Puede asociar el proyecto con un portafolio mientras crea su caso comercial. Debe crear un portafolio para poder asociarlo a un proyecto. Para obtener más información, consulte Crear un portafolio
Los detalles que recopila durante la creación de un caso empresarial se utilizan en optimizador de portafolios y en planificador de recursos para ayudar a la administración a seleccionar proyectos.
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Asocie conjuntos de recursos con proyectos a medida que crea su caso empresarial.
Los Portfolio suelen configurarse para que se correspondan con los conjuntos de recursos. Los Programas de un Portfolio también se alinean con un Conjunto de recursos. Esta correlación ayuda a garantizar que toda la planificación de recursos se ajuste al propósito del Portfolio, ya que los proyectos dentro del mismo Portfolio suelen competir por los mismos recursos.
Para obtener más información, consulte Crear conjuntos de recursos.
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Obtenga la aprobación de caso comercial de su Portfolio Manager.
Para obtener más información, vea Aprobar un caso comercial.
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Administre el rendimiento de sus proyectos dentro del portafolio en Portfolio Optimizer.
Los gestores de Portfolio pueden realizar un seguimiento del rendimiento financiero dentro del catálogo de productos mediante el panel de Portfolio. Este panel se muestra en el encabezado del Portfolio.
Para obtener información sobre los campos financieros de un Portfolio, consulte la sección Explicación de los campos financieros en Portfolio Optimizer en Descripción general de Portfolio Optimizer.