Comprender la metodología del portafolio
Portfolio o Project Portfolio Management (PPM) es el proceso de priorizar y administrar una lista de proyectos para lograr objetivos comerciales específicos.
Para obtener información general sobre PPM, consulte Información general sobre la administración de Portfolio.
En Adobe Workfront, un portafolio es una colección de proyectos que tienen características unificadoras. Estos proyectos suelen competir por los mismos recursos, presupuesto o franja horaria. Puede dividir Portafolio en Programas y asociar los proyectos con los Programas antes de añadirlos a un Portafolio.
Puede utilizar portafolios y programas para organizar los proyectos. Mediante la organización de proyectos, puede comparar proyectos similares y determinar dónde se utilizarán mejor los recursos.
Para obtener información acerca del uso de los programas, vea Crear un programa.
Este artículo contiene información general sobre portafolios en Workfront.
Acceso necesario para crear portafolios
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|---|---|
| Adobe Workfront paquetes |
Workfront Prime o superior Flujo de trabajo Prime o superior |
| Adobe Workfront licencia |
Standard Plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | Acceso de Edit al portafolio |
| Permisos de objeto |
Después de crear un portafolio, tiene permisos de administración sobre él de forma predeterminada Administrar permisos para editar un portafolio o agregarle proyectos Ver permisos de un portafolio para verlo en Workfront |
*Para obtener información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Comprender la metodología del portafolio Adobe Workfront
En Workfront, puede agregar proyectos a portafolios para crear y organizar sus portafolios.
Le recomendamos que siga estos pasos para una organización eficiente de sus portafolios:
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Cree un caso empresarial para un proyecto y asocie el proyecto a un portafolio.
Para crear portafolios eficientes que aporten valor a su organización, debe comenzar con una solicitud de proyecto en la que defina el caso empresarial para cada proyecto que posteriormente se agregue al portafolio.
El caso empresarial contiene la siguiente información:
- Información general sobre el proyecto (descripción, asignaciones de portafolio y programa, propietario del proyecto y patrocinador)
- Las metas u objetivos del proyecto
- Costes estimados
- Presupuestos de recursos para costes de mano de obra
- Una puntuación de alineación
- Una evaluación de riesgos
Para obtener más información acerca del caso empresarial, vea Crear un caso empresarial para un proyecto.
Puede asociar el proyecto con un portafolio mientras crea su caso comercial. Debe crear un portafolio para poder asociarlo a un proyecto. Para obtener más información, consulte Crear un portafolio
Los detalles que recopila durante la creación de un caso empresarial se utilizan en optimizador de portafolios y en planificador de recursos para ayudar a la administración a seleccionar proyectos.
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Asocie conjuntos de recursos con proyectos a medida que crea su caso empresarial.
Los portafolios suelen configurarse para que se correspondan con los conjuntos de recursos. Los programas de un portafolio también se alinean con un conjunto de recursos. Esta correlación ayuda a garantizar que toda la planificación de recursos se ajuste al propósito del portafolio, ya que los proyectos dentro del mismo portafolio suelen competir por los mismos recursos.
Para obtener más información, consulte Crear conjuntos de recursos.
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Obtenga la aprobación del caso empresarial por parte del administrador del portafolio.
Para obtener más información, vea Aprobar un caso comercial.
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Administre el rendimiento de sus proyectos dentro del portafolio en el Optimizador de portafolios.
Los administradores de portafolios pueden realizar un seguimiento del rendimiento financiero dentro del catálogo de productos mediante el panel de control de portafolio. Este panel de control se muestra en el encabezado del portafolio.
Para obtener información sobre los campos financieros de un portafolio, consulte la sección Explicación de los campos financieros en el optimizador de portafolios en Información general del optimizador de portafolios.