Resumen de Portfolio Optimizer
Portfolio Optimizer es la herramienta que se usa para comparar y evaluar proyectos. El proceso de revisar y comparar los valores de Caso comercial de los proyectos asignados a un portafolio es el modo en que un administrador de portafolios puede priorizar los proyectos y generar el mayor valor para una organización.
El propósito de optimizador de portafolios es proporcionar una interfaz a través de la cual un administrador de portafolios, un comité directivo o una oficina de administración de productos puedan ver información resumida sobre el caso comercial de cada proyecto. Los proyectos se pueden priorizar según los valores estratégicos y los objetivos, o según su puntuación general.
Portfolio Optimizer solo puede ayudarle si ha completado los siguientes requisitos previos:
- Se han completado casos empresariales en los proyectos. Para obtener más información, vea los artículos de Definir un caso comercial: índice de artículos.
- Un portafolio se define en el área Información general del proyecto de la sección Detalles del proyecto para los proyectos que desea revisar.
- Ha indicado el presupuesto del proyecto y el beneficio planificado de los proyectos que desea revisar. Costo fijo e ingresos fijos son opcionales pero agregan valor adicional. Para obtener más información, consulte Campos de finanzas del proyecto.
Para obtener información sobre cómo encontrar Portfolio Optimizer, consulte Localizar Portfolio Optimizer.
Finanzas en Portfolio Optimizer
Puede ver el estado financiero de su portafolio en cualquier momento durante la duración de sus proyectos al usar Portfolio Optimizer.
Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar con finanzas en Portfolio Optimizer:
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A cada proyecto se le asigna una puntuación cuando se completan sus casos empresariales según los criterios con los que coincidan en Portfolio Optimizer. Por ejemplo, los proyectos de bajo coste o de alta alineación reciben una puntuación más alta.
Para obtener más información sobre cómo calcular la puntuación del optimizador de portafolios de un proyecto, consulte Información general sobre la puntuación de Portfolio Optimizer.
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Los cálculos financieros de Portfolio Optimizer usan el costo presupuestado en el caso comercial del proyecto.
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Puede priorizar manualmente sus proyectos en Portfolio Optimizer, teniendo en cuenta toda la información sobre ellos. Esto incluye datos financieros, alineación en sus cuadros de resultados y ROI, por ejemplo.
Las áreas financieras en Portfolio Optimizer the-financial-areas-in-the-portfolio-optimizer
Puede ver información financiera en las siguientes áreas de Portfolio Optimizer:
- Encabezado de Portfolio: Esta área muestra información financiera recopilada de todos los proyectos del portafolio. Se muestra en todas las pestañas del objeto Portfolio.
- Finanzas de Portfolio para proyectos seleccionados: Esta área muestra información financiera recopilada de los proyectos seleccionados en Portfolio Optimizer. Puede agregar o eliminar proyectos y comprender cómo afectará esto a las finanzas del portafolio consultando la información de esta área.
- Finanzas de proyectos: esta área muestra la información financiera de cada proyecto enumerado en Portfolio Optimizer.
Los campos financieros en Portfolio Optimizer the-financial-fields-in-the-portfolio-optimizer
Los siguientes campos financieros se muestran en Portfolio Optimizer:
encabezado del Portfolio portfolio-header
Adobe Workfront calcula los campos financieros en el encabezado del portafolio usando información de proyectos con estados que solo equivalen a Aprobado o Actual.
Porcentaje de proyectos del portafolio que se consideran a tiempo. Esto es visible desde cualquier pestaña dentro de un portafolio.
Un proyecto se considera a tiempo cuando el proyecto condición es en destino.
Para obtener más información acerca de Condiciones del proyecto, vea el artículo Información general sobre la condición del proyecto y el tipo de condición.
El porcentaje A tiempo se calcula con la siguiente fórmula:
Porcentaje de Portfolio a tiempo activado = Número de proyectos a tiempo/ Número total de proyectos en un estado actual o aprobado
Porcentaje de proyectos del portafolio que se consideran según el presupuesto. Esto es visible desde cualquier ficha dentro de un portafolio de .
Los proyectos son según el presupuesto cuando no han excedido su presupuesto predefinido.
Para obtener más información acerca del presupuesto de un proyecto, vea el artículo Manage en el área de finanzas del proyecto.
El porcentaje On Budget se calcula mediante la siguiente fórmula:
Porcentaje de Portfolio de presupuesto = Número de proyectos de presupuesto/ Número total de proyectos en un estado actual o aprobado
El Retorno de la inversión (ROI) del portafolio se calcula teniendo en cuenta el Beneficio total del Portfolio y el total de los Costos presupuestados de los proyectos. Esto es visible desde cualquier pestaña dentro de un portafolio.
El valor de ROI del Portfolio se calcula mediante la siguiente fórmula:
ROI del Portfolio = (Beneficio total - Costo total presupuestado)/ Costo total * 100
Para obtener más información acerca de cómo se calcula el ROI de un proyecto, consulte el artículo Calcular el retorno de la inversión (ROI).
Promedio de todos los valores de Puntuación de alineación del proyecto, que se calculan después de completar el informe de valoración de en el Caso comercial del proyecto. La puntuación de alineación de cada proyecto se muestra en la columna Alignment de Portfolio Optimizer. Esto es visible desde cualquier pestaña dentro de un portafolio.
Para obtener más información acerca de cómo generar una puntuación de alineación para un proyecto, vea el artículo Aplicar una puntuación a un proyecto y generar una puntuación de alineación.
Suma de todos los Valores de red de todos los proyectos del portafolio. Esto es visible desde cualquier pestaña dentro de un portafolio.
Para obtener más información acerca de cómo se calcula Valor neto para un proyecto, vea el artículo Calcular valor neto.
Finanzas de Portfolio para proyectos seleccionados portfolio-finances-for-selected-projects
Número total de proyectos activos en el portafolio. Los proyectos que se consideran activos en un portafolio pueden estar en cualquiera de los siguientes estados:
- Actual
- Planificación
- Aprobado
El presupuesto restante después de que todos los Costos presupuestados de todos los proyectos dentro del portafolio se hayan restado del Presupuesto del portafolio.
El Presupuesto de Portfolio restante se calcula mediante la siguiente fórmula:
Presupuesto de Portfolio restante = Presupuesto de Portfolio total - Total Costo presupuestado de todos los proyectos de Portfolio
El Costo presupuestado general de todos los proyectos del portafolio se representa en la barra de indicadores debajo del campo Presupuesto.
Para obtener más información sobre el seguimiento de los costos de un proyecto, vea Seguimiento de costos.
Suma de los costos de todos los proyectos mostrados en Portfolio Optimizer. El costo de cada proyecto es el mismo que el Costo presupuestado del proyecto, tal como se muestra en el Resumen de caso comercial.
Para obtener más información acerca de los campos financieros de los proyectos en Business Case, vea la sección "Explicación de los campos financieros en el caso comercial" en el artículo Crear un caso comercial para un proyecto.
Suma de todos los Costos de riesgo potencial de todos los proyectos del portafolio. El Costo de riesgo potencial de cada proyecto se muestra en la columna Riesgo de Portfolio Optimizer.
Para obtener más información acerca del cálculo de riesgos para los proyectos, vea el artículo Calcular el costo de riesgo potencial.
Suma de todos los valores de Beneficio planificado de todos los proyectos del portafolio. El valor de Beneficio planificado de cada proyecto se muestra en la columna Beneficio de Portfolio Optimizer.
Para obtener más información acerca del Beneficio planificado de un proyecto, consulte el artículo Información general sobre el beneficio planificado del proyecto.
Mide el valor de Riesgo potencial, teniendo en cuenta el Valor neto proporcionado por todos los proyectos del portafolio. Para lograr la máxima eficiencia dentro del portafolio, desea ver que el indicador de Riesgo es bajo y el indicador de Valor neto es alto.
Para obtener más información acerca del cálculo del riesgo para el valor neto de , vea el artículo Calcular el riesgo para el valor neto en un portafolio.
Personalizar Portfolio Optimizer
Solo puede personalizar el área de la lista de proyectos de Portfolio Optimizer mediante la configuración para cambiar la información de la lista.
Los iconos y las opciones siguientes están disponibles para Portfolio Optimizer:
Utilice este icono cuando desee guardar el orden del proyecto, según su prioridad.
Debe tener permisos de administración en todos los proyectos de la lista para poder usar Establecer prioridad de proyecto
.
Utilice este icono para optimizar el portafolio en función de los siguientes valores financieros de los proyectos:
- Costo
- Alineación
- Valor
- Riesgo de beneficio
- ROI
Para obtener más información acerca de cómo optimizar su portafolio, vea el artículo Optimizar proyectos en Portfolio Optimizer.
Utilice este icono para exportar los datos del área de Project Prioritization de Portfolio Optimizer. Se puede exportar a los siguientes formatos:
- Excel
- Delimitado por Tab
Utilice este icono para modificar los campos de proyecto mostrados en las columnas de Portfolio Optimizer o para modificar los proyectos que se muestran en Optimizer según sus estados.
Sugerencia:
- No todos los Workfront campos estándar están disponibles para agregar en las columnas.
- Solo puede agregar los campos personalizados que tengan un valor distinto de cero en cualquiera de los proyectos del portafolio.