Información general del Optimizador de portafolios
El Optimizador de portafolios es la herramienta que se usa para comparar y evaluar proyectos. El proceso de revisar y comparar los valores del Caso empresarial de los proyectos asignados a un portafolio es el modo en que un administrador de portafolios puede priorizar los proyectos y generar el mayor valor para una organización.
El propósito del Optimizador de portafolios es proporcionar una interfaz a través de la cual un administrador de portafolios, un comité directivo o una oficina de administración de productos puedan ver información resumida sobre el caso empresarial de cada proyecto. Los proyectos se pueden priorizar según los valores y metas estratégicos, o según su puntuación general.
El Optimizador de portafolios solo puede ayudarle si ha completado los siguientes requisitos previos:
- Se han completado los Business Cases de los proyectos. Para obtener más información, consulte los artículos incluidos en Definir un caso empresarial: índice de artículos.
- Un portafolio se define en el área Información general del proyecto de la sección Detalles del proyecto para los proyectos que desea revisar.
- Ha indicado el presupuesto del proyecto y el beneficio planificado de los proyectos que desea revisar. El coste fijo y los ingresos fijos son opcionales pero añaden valor adicional. Para obtener más información, consulte Campos de finanzas del proyecto.
Para obtener información sobre la localización del Optimizador de portafolios, consulte Localizar el Optimizador de portafolios.
Finanzas en el Optimizador de portafolios
Puede ver el estado financiero del portafolio en cualquier momento mientras duren los proyectos al usar el Optimizador de portafolios.
Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar en finanzas en el Optimizador de portafolios:
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A cada proyecto se le asigna una puntuación cuando se completan sus Casos empresariales, según los criterios del Optimizador de portafolios con los que coincidan. Por ejemplo, los proyectos de bajo coste o de alta alineación reciben una puntuación más alta.
Para obtener más información sobre el cálculo de la puntuación del Optimizador de portafolios de un proyecto, consulte Información general sobre la puntuación del Optimizador de portafolios.
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Los cálculos financieros del Optimizador de portafolios usan el Coste presupuestado del Caso empresarial del proyecto.
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Puede priorizar manualmente los proyectos en el Optimizador de portafolios, teniendo en cuenta toda la información que se tiene sobre ellos. Esta incluye, por ejemplo, los datos financieros, la alineación con sus cuadros de resultados y el retorno de la inversión.
Áreas financieras del Optimizador de portafolios the-financial-areas-in-the-portfolio-optimizer
Puede ver información financiera en las siguientes áreas del Optimizador de portafolios:
- Encabezado del portafolios: esta área muestra información financiera recopilada de todos los proyectos del portafolio. Se muestra en todas las pestañas del objeto Portafolio.
- Finanzas del portafolio para proyectos seleccionados: esta área muestra información financiera recopilada de los proyectos seleccionados en el Optimizador de portafolios. Puede añadir o quitar proyectos y comprender el efecto que tendrá en las finanzas del portafolio al consultar la información de esta área.
- Finanzas de los proyectos: esta área muestra la información financiera de cada proyecto enumerado en el Optimizador de portafolios.
Campos financieros del Optimizador de portafolios the-financial-fields-in-the-portfolio-optimizer
En el Optimizador de portafolios se muestran los siguientes campos:
Encabezado del portafolio portfolio-header
Adobe Workfront calcula los campos financieros del encabezado del portafolio mediante el uso de información de proyectos con estados equivalentes exclusivamente a Aprobado o Actual.
Porcentaje de proyectos del portafolio que se consideran On Time. Esto es visible desde cualquier pestaña dentro de un portafolio.
Se considera que un proyecto está On Time, cuando la Condition del proyecto es On Target.
Para obtener más información sobre las Project Conditions, consulte el artículo Información general sobre la condición y el tipo de condición del proyecto.
El porcentaje On Time se calcula con la siguiente fórmula:
On Time Portfolio Percentage = Número de proyectos On Time / Número total de proyectos que están en el estado Current o Approved
Porcentaje de proyectos del portafolio que se consideran On Budget. Esto es visible desde cualquier pestaña de un portfolio.
Los proyectos son On Budget cuando no han excedido su presupuesto predefinido.
Para obtener más información sobre el presupuesto de un proyecto, consulte el artículo Manage información en el área Finanzas del proyecto.
El porcentaje de On Budget se calcula mediante la siguiente fórmula:
On Budget Portfolio Percentage = Número de proyectos On Budget/número total de proyectos con estado Current o Approved
El Return on Investment (ROI) del portafolio se calcula teniendo en cuenta el Benefit total del Portfolio y el total de los Budgeted Costs de los proyectos. Esto es visible desde cualquier pestaña dentro de un portafolio.
El valor de ROI del portafolio se calcula con la siguiente fórmula:
ROI del portafolio = (Total Benefit - Total Budgeted Cost)/ Total Cost * 100
Para obtener más información sobre cómo se calcula el ROI de un proyecto, consulte el artículo Calcular el retorno de la inversión (ROI).
Promedio de todos los valores de Project Alignment Score, que se calculan después de completar el Scorecard en el Business Case del proyecto. La puntuación de alineación de cada proyecto se indica en la columna Alignment del Portfolio Optimizer. Esto es visible desde cualquier pestaña dentro de un portafolio.
Para obtener más información sobre cómo generar una puntuación de alineación para un proyecto, consulte el artículo Aplicar un cuadro de resultados a un proyecto y generar una puntuación de alineación.
Suma de todos los Net Values de todos los proyectos del portafolio. Esto es visible desde cualquier pestaña dentro de un portafolio.
Para obtener más información sobre cómo se calcula el Net Value para un proyecto, consulte el artículo Calcular valor neto.
Finanzas del portafolio para los proyectos seleccionados portfolio-finances-for-selected-projects
Número total de proyectos activos en el portafolio. Los proyectos que se consideran activos en un portafolio pueden estar en cualquiera de los siguientes estados:
- Current
- Planning
- Approved
El presupuesto restante después del Costo total en todos los proyectos dentro del portafolio se ha restado del Presupuesto del portafolio.
El Remaining Portfolio Budget se calcula mediante la siguiente fórmula:
Remaining Portfolio Budget = Total Portfolio Budget - Budgeted Cost total de todos los proyectos del portafolio
El presupuesto del portafolio es una entrada manual en el campo Presupuesto de Portfolio Optimizer.
Para obtener más información sobre el seguimiento de los costes de un proyecto, consulte Seguimiento de costes.
Suma de los costes de todos los proyectos mostrados en el Portfolio Optimizer. El coste de cada proyecto es el mismo que el Budgeted Cost del proyecto, tal como se muestra en el Business Case Summary.
Para obtener más información sobre los campos financieros de los proyectos en el Business Case, consulte la sección “Explicación de los campos financieros en el caso empresarial” en el artículo Crear un caso empresarial para un proyecto.
Suma de todos los Potential Risk Costs de todos los proyectos del portafolio. El Potential Risk Cost de cada proyecto se indica en la columna Risk del Portfolio Optimizer.
Para obtener más información sobre cómo calcular los riesgos de los proyectos, consulte el artículo Calcular el coste potencial de riesgos.
Suma de todos los valores de Planned Benefit de todos los proyectos del portafolio. El valor de Beneficio planificado de cada proyecto se indica en la columna Benefit del Portfolio Optimizer.
Para obtener más información sobre el Planned Benefit de un proyecto, consulte el artículo Información general sobre el beneficio planificado del proyecto.
Mide el valor de Potential Risk, teniendo en cuenta el Net Value proporcionado por todos los proyectos del portafolio. Para lograr la máxima eficiencia dentro del portafolio, es conveniente que el indicador Risk sea bajo y el indicador Net Value sea alto.
Para obtener más información acerca del cálculo del riesgo del Net Value, consulte el artículo Calcular el riesgo del valor neto en un portafolio.
Personalizar el Optimizador de portafolios
Puede personalizar solo el área de la lista de proyectos del Optimizador de portafolios mediante la configuración para cambiar la información de la lista.
Los siguientes iconos y opciones están disponibles para el Optimizador de portafolios:
Utilice este icono cuando desee guardar el pedido del proyecto, según su prioridad.
Debe tener permisos de administración en todos los proyectos de la lista para poder usar Establecer prioridad de proyecto
.
Utilice este icono para optimizar el portafolio en función de los siguientes valores financieros de los proyectos:
- Cost
- Alignment
- Value
- Risk to Benefit
- ROI
Para obtener más información acerca de cómo optimizar su portafolio, consulte el artículo Optimizar proyectos en el Portfolio Optimizer.
Utilice este icono para exportar los datos del área de Project Prioritization del Portfolio Optimizer. Se puede exportar a los siguientes formatos:
- Excel
- Delimitado por Tab
Utilice este icono para modificar los campos de proyecto mostrados en las columnas del Portfolio Optimizer o para modificar los proyectos que se muestran en el Optimizer según sus estados.
Sugerencia:
- No todos los campos estándar de Workfrontestán disponibles para añadir en las columnas.
- Solo puede añadir los campos personalizados que tengan un valor distinto de cero en cualquiera de los proyectos del portafolio.