Portfolio Optimizer descripción general
El Portfolio Optimizer es la herramienta utilizada para la evaluación y comparación de proyectos. Proceso de revisión y comparación Caso comercial los valores de los proyectos asignados a un portafolio son la forma en que un administrador de portafolios puede priorizar los proyectos y generar el mayor valor para una organización.
El propósito de la optimizador de portafolios es proporcionar una interfaz a través de la cual un administrador de portafolios, un comité directivo o una oficina de administración de productos pueden ver información resumida sobre el caso comercial de cada proyecto. Los proyectos se pueden priorizar según los valores estratégicos y los objetivos, o según su puntuación general.
El Portfolio Optimizer Solo puede ayudarle si ha completado los siguientes requisitos previos:
- El Casos comerciales se han completado en los proyectos. Para obtener más información, consulte los artículos de Definir un caso comercial: índice de artículos.
- Un portafolio se define en el área Información general del proyecto de la sección Detalles del proyecto para los proyectos que desea revisar.
- Ha indicado el presupuesto del proyecto y el beneficio planificado de los proyectos que desea revisar. Costo fijo e ingresos fijos son opcionales pero agregan valor adicional. Para obtener más información, consulte Campos de finanzas del proyecto.
Para obtener información sobre cómo localizar el Portfolio Optimizer, consulte Busque el Portfolio Optimizer.
Finanzas en la UE Portfolio Optimizer
Puede ver el estado financiero de su cartera en cualquier momento durante la duración de sus proyectos al utilizar el Portfolio Optimizer.
Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar con finanzas en Portfolio Optimizer:
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A cada proyecto se le asigna una puntuación cuando Casos comerciales se completan según los criterios con los que coincidan en la Portfolio Optimizer. Por ejemplo, los proyectos de bajo coste o de alta alineación reciben una puntuación más alta.
Para obtener más información sobre el cálculo de la puntuación del optimizador de portafolios de un proyecto, consulte Descripción general de Portfolio Optimizer Puntuación.
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Los cálculos financieros para Portfolio Optimizer use el Costo presupuestado en el Caso comercial del proyecto.
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Puede priorizar manualmente sus proyectos en la Portfolio Optimizer, teniendo en cuenta toda la información sobre ellos. Esto incluye datos financieros, alineación en sus cuadros de resultados y ROI, por ejemplo.
Las áreas financieras en la Portfolio Optimizer the-financial-areas-in-the-portfolio-optimizer
Puede ver información financiera en las siguientes áreas del Portfolio Optimizer:
- Encabezado de Portfolio: Esta área muestra información financiera recopilada de todos los proyectos del portafolio. Se muestra en todas las pestañas del objeto Portfolio.
- Finanzas del Portfolio para los proyectos seleccionados: Esta área muestra información financiera recopilada de los proyectos seleccionados en la Portfolio Optimizer. Puede agregar o eliminar proyectos y comprender cómo afectará esto a las finanzas del portafolio consultando la información de esta área.
- Finanzas de proyectos: Esta área muestra la información financiera de cada proyecto enumerado en la Portfolio Optimizer.
Los campos financieros en la Portfolio Optimizer the-financial-fields-in-the-portfolio-optimizer
Los siguientes campos financieros se muestran en la variable Portfolio Optimizer:
encabezado del Portfolio portfolio-header
Adobe Workfront calcula los campos financieros en el encabezado del portafolio utilizando información de proyectos con estados que solo equivalen a Aprobado o Actual.
Porcentaje de proyectos del portafolio que se consideran a tiempo. Esto es visible desde cualquier pestaña dentro de un portafolio.
Se considera que un proyecto es On Time cuando el proyecto Condición es En Destino.
Para obtener más información acerca de Condiciones del proyecto, vea el artículo Descripción general de la condición y el tipo de condición del proyecto.
El On Time El porcentaje de se calcula mediante la fórmula siguiente:
Porcentaje de Portfolio de Tiempo Activado = Número de proyectos de A Tiempo/ Número total de proyectos en estado Actual o Aprobado
Porcentaje de proyectos del portafolio que se consideran según el presupuesto. Esto es visible desde cualquier ficha dentro de un portafolio de .
Los proyectos son Según Presupuesto cuando no hayan superado su presupuesto predefinido.
Para obtener más información sobre el presupuesto de un proyecto, consulte el artículo Información de Manage en el área de finanzas del proyecto.
El porcentaje On Budget se calcula mediante la siguiente fórmula:
Porcentaje de Portfolio de presupuesto = Número de proyectos de de presupuesto/ Número total de proyectos en un estado Actual o Aprobado
El Retorno de la inversión (ROI) del portafolio se calcula teniendo en cuenta el Beneficio total del Portfolio y el total de los Costos presupuestados de los proyectos. Esto es visible desde cualquier pestaña dentro de un portafolio.
El valor de ROI del Portfolio se calcula mediante la siguiente fórmula:
ROI del Portfolio = (Beneficio total - Costo total presupuestado)/ Costo total * 100
Para obtener más información sobre cómo se calcula el retorno de la inversión de un proyecto, consulte el artículo Calcular el retorno de la inversión (ROI).
Promedio de todos los valores de Puntuación de alineación del proyecto, que se calculan después de completar el informe de valoración de en el Caso comercial del proyecto. La puntuación de alineación de cada proyecto se muestra en la columna Alignment de Portfolio Optimizer. Esto es visible desde cualquier pestaña dentro de un portafolio.
Para obtener más información sobre cómo generar una puntuación de alineación para un proyecto, consulte el artículo Aplicar un cuadro de resultados a un proyecto y generar una puntuación de alineación.
Suma de todos los Valores de red de todos los proyectos del portafolio. Esto es visible desde cualquier pestaña dentro de un portafolio.
Para obtener más información acerca de cómo se calcula el valor neto de para un proyecto, vea el artículo Calcular valor neto.
Finanzas de Portfolio para proyectos seleccionados portfolio-finances-for-selected-projects
Número total de proyectos activos en el portafolio. Los proyectos que se consideran activos en un portafolio pueden estar en cualquiera de los siguientes estados:
- Actual
- Planificación
- Aprobado
El presupuesto restante después de que todos los Costos presupuestados de todos los proyectos dentro del portafolio se hayan restado del Presupuesto del portafolio.
El Presupuesto de Portfolio restante se calcula mediante la siguiente fórmula:
Presupuesto de Portfolio restante = Presupuesto de Portfolio total - Total Costo presupuestado de todos los proyectos de Portfolio
El Costo presupuestado general de todos los proyectos del portafolio se representa en la barra de indicadores debajo del campo Presupuesto.
Para obtener más información sobre el seguimiento de los costes de un proyecto, consulte Seguimiento de costes.
Suma de los costos de todos los proyectos mostrados en Portfolio Optimizer. El costo de cada proyecto es el mismo que el Costo presupuestado del proyecto, tal como se muestra en el Resumen de caso comercial.
Para obtener más información acerca de los campos financieros de los proyectos en Business Case, vea la sección "Comprensión de los campos financieros en el caso comercial" en el artículo Crear un caso comercial para un proyecto.
Suma de todos los Costos de riesgo potencial de todos los proyectos del portafolio. El Costo de riesgo potencial de cada proyecto se muestra en la columna Riesgo de Portfolio Optimizer.
Para obtener más información sobre el cálculo de riesgos para los proyectos, vea el artículo Calcular costo de riesgo potencial.
Suma de todos los valores de Beneficio planificado de todos los proyectos del portafolio. El valor de Beneficio planificado de cada proyecto se muestra en la columna Beneficio de Portfolio Optimizer.
Para obtener más información acerca del Beneficio planificado de un proyecto, vea el artículo Visión General de Beneficio Planificado del Proyecto.
Mide el valor de Riesgo potencial, teniendo en cuenta el Valor neto proporcionado por todos los proyectos del portafolio. Para lograr la máxima eficiencia dentro del portafolio, desea ver que el indicador de Riesgo es bajo y el indicador de Valor neto es alto.
Para obtener más información acerca del cálculo de Riesgo para Valor neto, vea el artículo Calcular el riesgo de valor neto en un portafolio.
Personalización de Portfolio Optimizer
Puede personalizar únicamente el área de la lista de proyectos de Portfolio Optimizer usando la configuración para cambiar la información de la lista.
Los iconos y las opciones siguientes están disponibles para Portfolio Optimizer:
Utilice este icono para optimizar el portafolio en función de los siguientes valores financieros de los proyectos:
- Costo
- Alineación
- Valor
- Riesgo de beneficio
- ROI
Para obtener más información sobre cómo optimizar su portafolio, consulte el artículo Optimizar proyectos en Portfolio Optimizer.
Utilice este icono para exportar los datos del área de Project Prioritization de Portfolio Optimizer. Se puede exportar a los siguientes formatos:
- Excel
- Delimitado por Tab
Utilice este icono para modificar los campos de proyecto mostrados en las columnas de Portfolio Optimizer o para modificar los proyectos que se muestran en Optimizer según sus estados.
Sugerencia:
- No todos Workfront hay campos estándar disponibles para añadir en las columnas.
- Solo puede agregar los campos personalizados que tengan un valor distinto de cero en cualquiera de los proyectos del portafolio.