Crear un portafolio
Un portafolio es una colección de proyectos que se completan para los mismos recursos, presupuesto y programación. Los proyectos de un portafolio son lo suficientemente similares como para utilizar el mismo conjunto de recursos y medirse con el mismo cuadro de resultados.
Puede utilizar portafolios para agrupar proyectos que pertenezcan a las mismas líneas de productos, divisiones, departamentos, compañías u otras unidades de negocio.
Requisitos de acceso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront paquete | Cualquiera |
| Adobe Workfront licencia |
Standard Plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | Acceso de Edit al portafolio |
| Permisos de objeto | Después de crear un portafolio, tiene permisos de administración |
*Para obtener información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Formas de crear portafolios
Puede crear portafolios en Workfront mediante uno de los métodos siguientes:
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Cree un portafolio desde cero empezando por el área Portafolios del menú principal. Este artículo describe cómo crear un portafolio desde cero.
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Importe un portafolio mediante kick-starts.
Como administrador de Workfront, puede importar portafolios mediante una “kick-start”.
Para obtener información acerca de cómo importar datos mediante kick-starts en Workfront, consulte Importar datos en Adobe Workfront a través de una plantilla de Kick-Start.
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Agregue portafolios de Workfront Planning de las siguientes maneras:
- Al conectarlos desde un tipo de registro en Workfront Planning.
Para obtener información acerca de cómo crear portafolios agregándolos a registros, vea la sección “Crear registros al conectarlos” en el artículo Crear registros.
- Uso de automatizaciones de Workfront Planning.
Para obtener más información, vea Crear objetos mediante automatizaciones de registros de Adobe Workfront Planning.
Debe tener una nueva licencia de Workfront y un paquete de Workfront Planning adicional para Workfront Planning.
Para obtener información sobre el acceso a Workfront Planning, consulte Información general sobre el acceso.
Crear un portafolio
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Haga clic en el icono Menú principal
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Haga clic en Portafolio.
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(Condicional) Según el almacenamiento de documentos que utilice su organización, haga clic en una de las siguientes opciones:
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Nuevo portafolio, cuando el administrador de Workfront elige Adobe cloud storage o Workfront heredado, y seleccionó o no la configuración Permitir al usuario seleccionar el proveedor de almacenamiento.
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Nuevo portafolio (almacenamiento heredado), cuando el administrador de Workfront elige almacenamiento en la nube de Adobe o Workfront heredado, y también selecciona la configuración Permitir que el usuario seleccione el proveedor de almacenamiento.
Esta opción solo se muestra cuando la opción Permitir que el usuario seleccione el proveedor de almacenamiento está seleccionada en el área de configuración.
Para obtener más información, consulte Habilitar el almacenamiento en la nube de Adobe para su organización.
note NOTE Es posible que la instancia de Workfront no tenga ambos tipos de almacenamiento de documentos. Se crea un portafolio y su nombre predeterminado sigue los siguientes patrones, según el almacenamiento que utilice Workfront para los documentos:
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Untitled Portfoliopara un portafolio de almacenamiento de Workfront heredado.Un portafolio de almacenamiento heredado de Workfront muestra un almacenamiento heredado de Workfront icono
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Untitled Portfolio - < Month day, year hour.minute.second >para un portafolio de almacenamiento en la nube de Adobenote important IMPORTANT Los portafolios que utilizan el almacenamiento en la nube de Adobe deben tener nombres únicos.
Para los portafolios de almacenamiento en la nube de Adobe, se crea automáticamente una nueva carpeta de documentos con el mismo nombre que el portafolio en el área Documentos.
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Reemplace el nombre del portafolio por un nuevo nombre en el encabezado del portafolio.
El nombre puede contener hasta 255 caracteres.
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(Opcional) Haga clic en el nombre bajo Administrador de portafolios en el encabezado situado en la parte superior de la página para asignar un administrador diferente para el portafolio.
Como creador del portafolio, se le asigna como administrador de portafolios de forma predeterminada.
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Haga clic en Papelera de reciclaje en el panel de la izquierda.
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En el área Información general, cambie la siguiente información:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Description Escriba una descripción para que el Portafolios indique lo que tiene de único. Portfolio Manager Comience a escribir el nombre de un usuario que desee indicar como administrador del portafolio y, a continuación, selecciónelo cuando aparezca en la lista. Es igual que el Portfolio Owner. Es la persona que puede supervisar el trabajo definido en los proyectos del portafolio y aprobar el caso empresarial.
Importante: Cuando designa a alguien como Portfolio Manager, obtiene automáticamente permisos de Manage para el portafolio, los programas y los proyectos del portafolio.
Sugerencia: también puede actualizar el Portfolio Manager en el encabezado de la parte superior de la página.
Grupo Añada el nombre de un solo grupo si éste es propietario del portafolio o tiene la responsabilidad de completarlo.
Para asegurarse de que esté seleccionando el grupo correcto, pase el puntero por encima de él y haga clic en el icono de information
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(Opcional) Haga clic dentro del cuadro Añadir formulario personalizado en la esquina superior derecha de la página Detalles del portafolio para seleccionar un formulario personalizado para el portafolio y actualizar los campos personalizados.
note tip TIP Debe tener formularios personalizados de portafolio ya creados para poder adjuntarlos a los portafolios. -
Haga clic en Guardar cambios.
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(Opcional) Haga clic en Programas en el panel izquierdo y, a continuación, en Añadir programas para añadir programas al portafolio.
Para obtener más información sobre la creación de programas, consulte Crear un programa.
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(Opcional) Haga clic en Proyectos en el panel izquierdo y, a continuación, en Añadir proyectos para añadir proyectos al portafolio.
Para obtener más información sobre cómo añadir proyectos a un portafolio, consulte Añadir proyectos a un portafolio.