Crear un portafolio
Un portafolio es una colección de proyectos que se completan para los mismos recursos, presupuesto y programación. Los proyectos de un portafolio son lo suficientemente similares como para utilizar el mismo conjunto de recursos y medirse con el mismo cuadro de resultados.
Puede utilizar portafolios para agrupar proyectos que pertenezcan a las mismas líneas de productos, divisiones, departamentos, compañías u otras unidades de negocio.
Requisitos de acceso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plan* | Cualquiera |
| Adobe Workfront licencia* |
Nuevo: Standard Current:Plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | Acceso de Edit al portafolio |
| Permisos de objeto | Después de crear un portafolio, tiene permisos de administración sobre él de forma predeterminada |
*Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Formas de crear portafolios
Puede crear portafolios en Workfront mediante uno de los métodos siguientes:
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Cree un portafolio desde cero empezando por el área Portafolios del menú principal. Este artículo describe cómo crear un portafolio desde cero.
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Importe un portafolio mediante kick-starts.
Como administrador de Workfront, puede importar portafolios mediante una "kick-start".
Para obtener información acerca de cómo importar datos mediante kick-starts en Workfront, consulte Importar datos en Adobe Workfront a través de una plantilla de Kick-Start.
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Agregue portafolios a medida que los conecte desde un tipo de registro en Workfront Planning.
Debe tener una nueva licencia de Workfront y una licencia adicional de Workfront Planning para Workfront Planning.
Para obtener información sobre el acceso a Workfront Planning, consulte Información general sobre el acceso.
Para obtener información acerca de cómo crear portafolios agregándolos a registros, vea la sección "Crear registros al conectarlos" en el artículo Crear registros.
Crear un portafolio
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Haga clic en el icono Menú principal
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Haga clic en Portafolio.
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Haga clic en Nuevo portafolio.
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Reemplace Portafolio sin título por el nombre que desee para el portafolio.
El nombre puede contener hasta 255 caracteres.
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(Opcional) Haga clic en el nombre bajo Administrador de portafolios en el encabezado situado en la parte superior de la página para asignar un administrador diferente para el portafolio.
Como creador del portafolio, se le asigna como administrador de portafolios de forma predeterminada.
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Haga clic en Papelera de reciclaje en el panel de la izquierda.
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En el área Información general, cambie la siguiente información:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Description Escriba una descripción para que el Portafolios indique lo que tiene de único. Portfolio Manager Comience a escribir el nombre de un usuario que desee indicar como administrador del portafolio y, a continuación, selecciónelo cuando aparezca en la lista. Es igual que el Portfolio Owner. Es la persona que puede supervisar el trabajo definido en los proyectos del portafolio y aprobar el caso empresarial.
Importante: Cuando designa a alguien como Portfolio Manager, obtiene automáticamente permisos de Manage para el portafolio, los programas y los proyectos del portafolio.
Sugerencia: también puede actualizar el Portfolio Manager en el encabezado de la parte superior de la página.
Grupo Añada el nombre de un solo grupo si éste es propietario del portafolio o tiene la responsabilidad de completarlo.
Para asegurarse de que está seleccionando el grupo correcto, pase el puntero por encima de él y haga clic en el icono de information
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(Opcional) Haga clic dentro del cuadro Añadir formulario personalizado en la esquina superior derecha de la página Detalles del portafolio para seleccionar un formulario personalizado para el portafolio y actualizar los campos personalizados.
note tip TIP Debe tener formularios personalizados de portafolio ya creados para poder adjuntarlos a los portafolios. -
Haga clic en Guardar cambios.
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(Opcional) Haga clic en Programas en el panel izquierdo y, a continuación, en Añadir programas para añadir programas al portafolio.
Para obtener más información sobre la creación de programas, consulte Crear un programa.
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(Opcional) Haga clic en Proyectos en el panel izquierdo y, a continuación, en Añadir proyectos para añadir proyectos al portafolio.
Para obtener más información sobre cómo añadir proyectos a un portafolio, consulte Añadir proyectos a un portafolio.