Crear un portafolio
Un Portfolio es una colección de proyectos que compiten por los mismos recursos, presupuesto y programación. Los proyectos de un Portfolio son lo suficientemente similares como para que utilicen el mismo grupo de recursos y se midan con el mismo informe de valoración.
Puede utilizar Portfolio para agrupar proyectos que pertenezcan a las mismas líneas de productos, divisiones, departamentos, empresas u otras unidades de negocio.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con su Workfront administrador.
Crear un portafolio
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Haga clic en el Menú principal icono
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Haga clic en Portfolio.
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Haga clic en Nuevo Portfolio.
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Reemplazar Portfolio sin título con el nombre que desee para el portafolio.
El nombre puede contener hasta 255 caracteres.
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(Opcional) Haga clic en el nombre debajo de Administrador de Portfolio en el encabezado de la parte superior de la página para asignar un administrador diferente para el portafolio.
Como creador del portafolio, se le asigna como administrador de portafolios de forma predeterminada.
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Haga clic en Detalles del Portfolio en el panel izquierdo.
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En el Información general cambie cualquiera de la siguiente información:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Descripción Escriba una descripción para que el Portfolio indique qué es lo único que tiene. Administrador de Portfolio Empiece a escribir el nombre de un usuario que desea indicar como administrador de portafolios y, a continuación, selecciónelo cuando aparezca en la lista. Es lo mismo que el Portfolio Owner. Esta es la persona que puede supervisar el trabajo definido en los proyectos de la cartera y puede aprobar el caso empresarial.
Importante: Cuando designa a alguien como Administrador de Portfolio, automáticamente obtiene permisos de Administrar para el portafolio, los programas y los proyectos del portafolio.
Sugerencia: También puede actualizar el Administrador de Portfolio en el encabezado de la parte superior de la página.
Grupo Añada el nombre de un solo grupo si el grupo es propietario del portafolio o si tiene la responsabilidad de completarlo.
Puede asegurarse de que está seleccionando el grupo correcto pasando el cursor sobre él y haciendo clic en el icono information
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(Opcional) Haga clic dentro del Agregar formulario personalizado en la esquina superior derecha de la Detalles del Portfolio para seleccionar un formulario personalizado para el portafolio y actualizar los campos personalizados.
note tip TIP Debe tener formularios personalizados de portafolio ya creados para poder adjuntarlos a portafolios. -
Haga clic en Guardar cambios.
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(Opcional) Haga clic en Programas en el panel izquierdo y, a continuación, Agregar programas para agregar programas al portafolio.
Para obtener más información sobre la creación de programas, consulte Crear un programa.
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(Opcional) Haga clic en Proyectos en el panel izquierdo y, a continuación, Agregar proyectos para agregar proyectos al portafolio.
Para obtener más información sobre cómo agregar proyectos a un Portfolio, consulte Agregar proyectos a un portafolio.