Crear un portafolio
Un Portfolio es un conjunto de proyectos que compiten por los mismos recursos, presupuesto y programación. Los proyectos de un Portfolio son lo suficientemente similares como para utilizar el mismo conjunto de recursos y medirse con el mismo cuadro de resultados.
Puede utilizar Portfolio para agrupar proyectos que pertenezcan a las mismas líneas de productos, divisiones, departamentos, compañías u otras unidades de negocio.
Requisitos de acceso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plan* | Cualquiera |
| Adobe Workfront licencia* |
Nuevo: Standard Actual:plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | Acceso de Edit a Portfolio |
| Permisos de objeto | Después de crear un portafolio, tiene permisos de administración para él de forma predeterminada |
*Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Formas de crear portafolios
Puede crear portafolios en Workfront mediante uno de los métodos siguientes:
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Cree un portafolio desde cero empezando por el área de Portfolio del menú principal. Este artículo describe cómo crear un portafolio desde cero.
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Importe un portafolio mediante kick-starts.
Como administrador de Workfront, puede importar portafolios mediante una "kick-start".
Para obtener información acerca de cómo importar datos mediante kick-starts en Workfront, consulte Importar datos en Adobe Workfront mediante una plantilla de Kick-Start.
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Agregue portafolios a medida que los conecte desde un tipo de registro en Workfront Planning.
Debe tener una nueva licencia de Workfront y una licencia adicional de Workfront Planning para Workfront Planning.
Para obtener información sobre el acceso a Workfront Planning, consulte Información general sobre el acceso.
Para obtener información acerca de cómo crear portafolios agregándolos a registros, vea la sección "Crear registros al conectarlos" en el artículo Crear registros.
Crear un portafolio
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Haga clic en el icono Menú principal
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Haga clic en Portfolio.
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Haga clic en Nuevo Portfolio.
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Reemplace Portfolio sin título por el nombre que desee para el portafolio.
El nombre puede contener hasta 255 caracteres.
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(Opcional) Haga clic en el nombre bajo Administrador de Portfolio en el encabezado en la parte superior de la página para asignar un administrador diferente para el portafolio.
Como creador del portafolio, se le asigna como administrador del portafolio de forma predeterminada.
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Haga clic en Detalles del Portfolio en el panel izquierdo.
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En el área Información general, cambie la siguiente información:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Descripción Escriba una descripción para que el Portfolio indique lo que tiene de único. Administrador de Portfolio Comience a escribir el nombre de un usuario que desee indicar como administrador del portafolio y, a continuación, selecciónelo cuando aparezca en la lista. Es igual que el Propietario del Portfolio. Es la persona que puede supervisar el trabajo definido en los proyectos del portafolio y aprobar el caso empresarial.
Importante: Cuando designa a alguien como Administrador de Portfolio, obtiene automáticamente permisos de Administrar para el portafolio, los programas y los proyectos del portafolio.
Sugerencia: También puede actualizar el Portfolio Manager en el encabezado de la parte superior de la página.
Grupo Añada el nombre de un solo grupo si este es propietario del portafolio o tiene la responsabilidad de completarlo.
Para asegurarse de que está seleccionando el grupo correcto, pase el puntero sobre él y haga clic en el icono de information
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(Opcional) Haga clic dentro del cuadro Agregar formulario personalizado en la esquina superior derecha de la página Detalles del Portfolio para seleccionar un formulario personalizado para el portafolio y actualizar los campos personalizados.
note tip TIP Debe tener formularios personalizados de portafolio ya creados para poder adjuntarlos a los portafolios. -
Haga clic en Guardar cambios.
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(Opcional) Haga clic en Programas en el panel izquierdo y, a continuación, en Agregar programas para agregar programas al portafolio.
Para obtener más información sobre cómo crear programas, vea Crear un programa.
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(Opcional) Haga clic en Proyectos en el panel izquierdo y, a continuación, en Agregar proyectos para agregar proyectos al portafolio.
Para obtener más información sobre cómo agregar proyectos a un Portfolio, vea Agregar proyectos a un portafolio.