Importación de datos en Workfront mediante una plantilla de KickStart

Haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Configurar .

Haga clic en Sistema > Importar datos (Kick-Starts).

Seleccione los tipos de información que desea incluir.

Cada opción seleccionada representa una colección de varias fichas en la hoja de cálculo exportada. Por ejemplo, si selecciona la opción Informe, todos los objetos necesarios para crear un informe se incluirán en la hoja de cálculo (vistas, filtros, agrupaciones, informes).

Puede utilizar todos los tipos de objetos enumerados a continuación para importar datos en Workfront. (La única excepción es la opción Niveles de acceso. La hoja de datos Niveles de acceso de una exportación se proporciona con fines de referencia (le permite asignar un nivel de acceso a una nueva cuenta de usuario por identificador).

La plantilla para cada uno de los tipos de objeto se puede exportar en los siguientes formatos de archivo y contiene las siguientes hojas:

Haga clic en Descargar.

Continúe con Rellene la plantilla de hoja de cálculo con sus datos para rellenar la hoja de cálculo de plantilla en blanco con su información.

Agregar información en la columna isNew:

• Si el objeto que está importando es nuevo, escriba TRUE para importar los datos de la fila. Este valor distingue entre mayúsculas y minúsculas y siempre debe escribirse en mayúsculas

• Si el objeto ya está en Workfront, escriba FALSE en la columna isNew para omitir la fila. Este valor distingue entre mayúsculas y minúsculas y siempre debe escribirse en mayúsculas

  • Los registros que ya existen en Workfront no se actualizan.
  • Si ha descargado una plantilla con datos de Workfront, los objetos existentes ya están marcados con FALSE.
  • Si ha descargado una plantilla en blanco, no es necesario agregar nuevas filas para los objetos existentes.

Agregue información en la columna ID de una de las siguientes maneras:

• Si el objeto que está importando es nuevo (y escribió TRUE en la columna isNew), escriba cualquier número para el identificador. Este número debe ser único en la hoja de cálculo. Por ejemplo, si importa tres objetos, puede darles el ID de 1, 2 y 3 respectivamente.

• Si el objeto ya existe en Workfront (y FALSE está en la columna isNew) y está importando información nueva sobre objetos existentes, el identificador debe ser el GUID alfanumérico que existe en Workfront para ese objeto.

• Los registros que ya existen en Workfront no se actualizan.
• Si ha descargado una plantilla con datos, los objetos existentes ya contienen el GUID como ID.
• Puede importar un nuevo objeto basado en un objeto existente cambiando FALSE a TRUE en la columna isNew, cambiando el identificador y realizando los ajustes de datos necesarios antes de la importación.

• Al importar un proyecto, debe indicar un ID de grupo.

  • Si el grupo ya existe en Workfront, debe agregar su identificador único al campo setGroupID del proyecto.
  • Si el grupo no existe en Workfront, puede agregar la hoja GROUP Group al archivo de importación, establecer el campo isNew en TRUE en la hoja Group e indicar un identificador numérico para el nuevo grupo en la columna ID. El campo setGroupID del nuevo proyecto debe coincidir con el ID numérico del nuevo grupo.

  Ejemplo: Para un proyecto, el valor mostrado en la columna setGroupID debe ser uno de los siguientes:

  • GUID de un grupo existente en su instancia de Workfront
  • El valor (número) de la columna Id. de la hoja Grupo de grupo si está creando un nuevo grupo durante la importación

Introduzca valores para los campos obligatorios y cualquier otro campo que desee rellenar durante la importación.

(Opcional) Para agregar datos personalizados:

• Cree una nueva columna para cada campo personalizado que desee incluir en el proceso de importación.

• Asigne un nombre a cada nueva columna para su campo personalizado correspondiente de la siguiente manera: DE:[Nombre del campo personalizado tal como aparece en Workfront]. Por ejemplo, puede crear el siguiente campo personalizado: "DE: Departamentos".

• En la columna setCategoryID, escriba el GUID del formulario personalizado existente en el que reside este campo personalizado. Este campo es obligatorio al importar datos personalizados.

• Si necesita agregar varios valores de datos en el campo personalizado (como botones de opción, casillas de verificación o listas), utilice el delimitador de datos personalizados de barra vertical "|" que aparece en la pestaña Preferencias para separar los valores.

  Ejemplo: escriba A|D en la columna DE:Departamentos para rellenar los departamentos A y D en el formulario personalizado.

Haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Configurar .

Haga clic en Sistema > Importar datos (Kick-Starts).

En la sección Cargar datos con hoja de cálculo de KickStart, haga clic en Elegir archivo, busque y seleccione la hoja de cálculo rellenada.

Haga clic en Cargar.

Si el archivo de Excel tarda más de 5 minutos en cargarse en Workfront, la aplicación agota el tiempo de espera y Workfront no puede cargar el archivo.

Intente importar los datos en lotes de objetos más pequeños.

(Condicional) Si utiliza Workfront Fusion, ahora puede activar los FLO o escenarios.