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Agregar proyectos a un portafolio

Last update: Mon Feb 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Le recomendamos que agregue proyectos a portafolios cuando los inicie. Sin embargo, puede agregarlos a un portafolio en cualquier momento durante su vida útil.

Tenga en cuenta lo siguiente al agregar proyectos a portafolios:

  • Aunque un portafolio puede contener un número ilimitado de proyectos, solo puede asociar un portafolio a un proyecto.
  • Un proyecto permanece en un portafolio hasta que se elimina o asocia a otro.

Requisitos de acceso

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

Adobe Workfront plan*
Business o superior
Adobe Workfront licencia*
Plan
Configuraciones de nivel de acceso*

Acceso de View a Portfolio o superior

Acceso de Edit a Proyectos

Nota: Si todavía no tiene acceso, pregunte a su Workfront administrador si establecen restricciones adicionales en su nivel de acceso. Para obtener información sobre cómo se Workfront administrador puede cambiar el nivel de acceso, consulte Crear o modificar niveles de acceso personalizados.

Permisos de objeto

Permisos de View para el portafolio

Permisos de Administrar para los proyectos

Para obtener información sobre la solicitud de acceso adicional, consulte Solicitar acceso a objetos.

*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con su Workfront administrador.

Agregar un proyecto a un portafolio

  1. Vaya a un portafolio y haga clic en Proyectos en el panel izquierdo.

  2. Haga clic en Nuevo proyecto y seleccione un método para agregar un proyecto.

    note tip
    TIP
    No puede agregar proyectos cuando ve la lista de proyectos en la Milestone vista.

    Seleccione entre las siguientes opciones:

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    Proyecto existente Añada un proyecto que ya se haya creado.
    Nuevo proyecto

    Añada un nuevo proyecto.

    Para obtener más información sobre la creación de un nuevo proyecto, consulte Crear un proyecto.
    Importar un proyecto desde MS Project

    Añada un proyecto que haya exportado anteriormente desde MS Project y se han guardado en el equipo.

    Para obtener más información sobre la creación de un nuevo proyecto, impórtelo desde Microsoft Project, consulte Importar un proyecto desde Microsoft Project.
    Request Project

    Solicite la aprobación de un proyecto.

    Para obtener información sobre la solicitud de proyectos, consulte Solicitud de un proyecto.
    Nuevo a partir de plantilla

    Añada un nuevo proyecto mediante una plantilla existente.

    Para obtener más información sobre la creación de un proyecto a partir de una plantilla, consulte Creación de un proyecto mediante una plantilla.

  3. (Condicional) Si seleccionó agregar un proyecto existente, empiece a escribir el nombre de un proyecto en el Agregar proyectos y haga clic en ellas cuando aparezcan en la lista. Puede agregar varios proyectos a la vez.

  4. Haga clic en Agregar proyectos.

    El proyecto o proyectos que ha seleccionado ahora están asociados al portafolio.

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