Información general sobre las áreas del caso empresarial
Este artículo describe las áreas del Caso de negocio de un proyecto.
Para obtener información sobre cómo crear un caso práctico para un proyecto, consulte Creación de un caso empresarial para un proyecto.
El administrador de Adobe Workfront o el administrador de grupos deben habilitar todas las secciones del caso empresarial antes de que estén visibles en el proyecto, excepto en la sección Información del proyecto . La sección Información del proyecto está activada de forma predeterminada.
Para obtener más información sobre cómo habilitar las áreas del Caso empresarial, consulte la sección "Casos de negocio" en Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.
Las siguientes son las áreas del caso empresarial de un proyecto:
- Información del proyecto
- Metas
- Gastos
- Presupuestación de recursos
- Riesgos
- Tarjeta de puntuación
- Formularios personalizados
- Resumen de caso comercial
Información del proyecto
La variable Información del proyecto El administrador de Workfront no puede configurar el área del caso empresarial. Todos los proyectos tienen un área Información del proyecto en el caso empresarial.
La sección Información del proyecto del caso empresarial incluye la información básica de un proyecto antes de que este se haya iniciado.
Considere la posibilidad de editar los campos siguientes:
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Descripción: Especifique una descripción para el proyecto.
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Propietario del proyecto
De forma predeterminada, el usuario que crea el proyecto también es el propietario del proyecto. Puede editar este campo e indicar otro usuario activo como propietario del proyecto.
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Patrocinador de proyecto
Considere la posibilidad de agregar otra persona que no sea el propietario del proyecto como patrocinador del proyecto. El patrocinador recibe la aprobación del caso empresarial.
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Portfolio: Especifique un Portfolio para el proyecto. Debe crear el Portfolio y colocarlo en el estado de Activo antes de que esté disponible para seleccionarlo en este menú desplegable.
Para obtener más información sobre portafolios, consulte Información general del Portfolio en Adobe Workfront.
Para obtener más información sobre la creación de Portfolio, consulte Crear un portafolio.
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Beneficio planificado: Calcule cuál es el beneficio monetario que se planea obtener para su organización cuando se complete este proyecto. Puede ser cualquier cantidad de moneda y debe ser un valor positivo. Por ejemplo, 10 000 $.
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Estado: De forma predeterminada, el estado de una solicitud de proyecto está establecido en Idea.
Si cambia el estado a cualquier cosa que no sea Idea o Planificación, la variable Submit desaparece del área Resumen de casos empresariales y ya no puede enviar el caso empresarial para su aprobación.
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Fecha de inicio fija: Especifique una fecha en la que desee que comience el proyecto.
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Fecha final fija: Especifique una fecha en la que desee que finalice el proyecto.
note note NOTE Las fechas de inicio y finalización fijas del caso empresarial no afectan a las fechas de inicio y finalización planificadas del proyecto. Representan las fechas solicitadas por el creador del proyecto para saber cuándo se desarrollaría idealmente el proyecto. En su lugar, las fechas de inicio y finalización planificadas del proyecto muestran el calendario planificado para el proyecto, que se basa en las tareas del proyecto.
Metas
Los objetivos definen los objetivos del proyecto. Esta área está habilitada de forma predeterminada en el caso de uso, pero es posible que el administrador de Workfront decida no mostrarla. Este campo muestra los objetivos en orden de prioridad.
La definición de los objetivos es opcional para que el proyecto reciba una puntuación en el Optimizador de Portfolio. Esta sección es la única sección opcional del caso empresarial. Todas las demás secciones del caso empresarial deben completarse antes de que el proyecto se clasifique en el optimizador de Portfolio. Puede indicar un nivel de prioridad para un objetivo a medida que lo crea.
Para obtener más información sobre los objetivos, consulte Crear objetivos de caso empresarial.
Gastos
Los gastos representan los costos no laborales que podrían incurrir durante la vida de un proyecto. Esta área está habilitada de forma predeterminada en el caso de uso, pero es posible que el administrador de Workfront decida no mostrarla.
Los gastos que introduzca en el caso de negocio también se introducen en la pestaña Gastos del proyecto, como Gastos planificados.
Los gastos afectan a los siguientes campos del proyecto:
- Costo presupuestado
- Valor neto
Para obtener más información sobre los costos presupuestados y los valores netos, consulte Información general sobre los campos financieros de Business Case.
Para obtener más información sobre los gastos, consulte Administrar los gastos del proyecto .
El administrador de Workfront puede configurar tipos de gastos personalizados.
Para obtener más información sobre la creación de tipos de gastos personalizados, consulte Crear tipos de gastos personalizados.
Presupuestación de recursos
Puede realizar las siguientes acciones en el área Presupuestación de recursos del caso empresarial:
- Asocie grupos de recursos al proyecto.
- Asigne un presupuesto a los recursos en el nivel de proyecto.
Las horas presupuestadas para los recursos del proyecto se muestran en el área de Presupuesto de Recursos del Caso de Negocio, lo que genera el costo de trabajo presupuestado del proyecto. Esta área del caso empresarial está habilitada de forma predeterminada.
Para obtener más información sobre la presupuestación de recursos para el proyecto en el caso práctico, consulte Recursos presupuestarios en el caso empresarial.
Tenga en cuenta lo siguiente al ver la sección Presupuestación de recursos del caso empresarial:
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Puede presupuestar la información de recursos aquí mediante las siguientes herramientas:
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El planificador de recursos
Para obtener más información, consulte Recursos presupuestarios en el caso empresarial utilizando el planificador de recursos.
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Planificador de escenario , si su empresa ha adquirido una licencia adicional para el planificador de escenario de Adobe
Para obtener más información, consulte Recursos de presupuesto en el caso empresarial con el planificador de escenarios.
El planificador de escenarios solo está disponible en la nueva experiencia de Adobe Workfront y requiere una licencia adicional. Para obtener información sobre el planificador de escenarios de Workfront, consulte Información general del planificador de escenarios.
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La información mostrada aquí también se muestra en el Planificador de recursos o en el Planificador de escenario a nivel de sistema.
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Después de presupuestar los recursos, el Coste de trabajo presupuestado del proyecto se muestra en el área Presupuestación de recursos si las funciones están asociadas con las tasas de Coste por hora. El Coste de trabajo presupuestado se muestra en la moneda del proyecto.
note important IMPORTANT El costo de trabajo presupuestado es el costo asociado con las funciones del proyecto, y no con los usuarios. La suma de todos los costes laborales presupuestados para los usuarios puede o no ser igual al coste laboral presupuestado del puesto de trabajo asociado a los usuarios. Para obtener más información sobre el coste laboral presupuestado, consulte Información general sobre los campos financieros de Business Case.
Para obtener más información sobre la creación de funciones de trabajo y la asociación de tasas de costo por hora con ellas, consulte Crear y administrar funciones de trabajo.
Riesgos
Los riesgos son factores que podrían impedir que un proyecto termine a tiempo o con presupuesto. La definición de estos factores es importante para que el administrador de Portfolio o el patrocinador del proyecto tomen una decisión educada sobre la aprobación del proyecto. Esta área está habilitada de forma predeterminada en el caso de uso, pero es posible que el administrador de Workfront decida no mostrarla.
Puede asociar un coste potencial con los riesgos que está definiendo en caso de que se produzcan. El coste de los riesgos en un proyecto afecta al valor neto del proyecto.
Para obtener más información sobre el valor neto del proyecto, consulte Información general sobre los campos financieros de Business Case.
Para obtener más información sobre la creación de riesgos, consulte Crear y editar riesgos en proyectos.
El administrador de Workfront puede configurar tipos de riesgo personalizados.
Para obtener más información sobre la creación y edición de tipos de riesgo personalizados, consulte Editar y crear tipos de riesgo.
Tarjeta de puntuación
Los informes de valoración miden la alineación del proyecto. Esta área está habilitada de forma predeterminada en el caso de uso, pero es posible que el administrador de Workfront decida no mostrarla.
Para obtener más información sobre la aplicación de un informe de valoración a un proyecto y la generación de una puntuación de alineación, consulte Aplicar un informe de valoración a un proyecto y generar una puntuación de alineación.
Para aplicar un informe de valoración, el administrador de Workfront debe crear uno. La variable Informe de valoración El área del caso empresarial no se muestra a menos que se cree un informe de valoración.
Para obtener más información sobre la creación de un informe de valoración, consulte Crear un informe de valoración.
Formularios personalizados
Puede adjuntar Forms personalizado a un proyecto al definir un caso empresarial. Esta área no está habilitada de forma predeterminada en el caso de uso. El administrador de Workfront debe habilitarlo para que se muestre en el caso empresarial.
Para obtener más información sobre cómo habilitar las áreas del caso empresarial, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.
Para aplicar un formulario personalizado, el administrador de Workfront debe crear primero un formulario personalizado.
Para obtener más información sobre cómo crear un formulario personalizado, consulte Crear o editar un formulario personalizado .
Puede utilizar formularios personalizados para recopilar información adicional que no se muestra en los demás campos del caso práctico.
Para obtener más información sobre la aplicación de un formulario personalizado, consulte Adjuntar un formulario personalizado a un caso práctico.
Resumen de caso comercial
Resumen del caso empresarial overview-of-the-business-case-summary
Puede ver un resumen de las finanzas del proyecto principal y si un proyecto está alineado o no con un informe de valoración en el panel Resumen de casos empresariales , en la esquina superior derecha del caso empresarial .
No puede editar el resumen de casos empresariales. Esta es solo una vista rápida del estado del proyecto en relación con los campos financieros y el informe de valoración. \
Los campos siguientes se muestran en el resumen de caso empresarial:
- El valor neto del proyecto
- El costo presupuestado del proyecto
- El costo de riesgo potencial
- El beneficio planeado
- Puntuación de alineación
Para obtener más información sobre estos campos, consulte Información general sobre los campos financieros de Business Case.
Exportar el caso empresarial export-the-business-case
Puede exportar el caso empresarial a un archivo PDF, en caso de que necesite imprimirlo o adjuntarlo a un correo electrónico en un formato más conciso.
Para obtener más información, consulte Exportar el caso empresarial de un proyecto.
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