Información general de las áreas del caso empresarial
Este artículo describe las áreas del caso empresarial de un proyecto.
Para obtener información sobre cómo crear un caso empresarial para un proyecto, consulte Crear un caso empresarial para un proyecto.
El administrador de Adobe Workfront o del grupo debe habilitar todas las secciones del caso empresarial antes de que sean visibles en el proyecto, excepto la sección Información del proyecto. La sección Información del proyecto está habilitada de forma predeterminada.
Para obtener más información sobre cómo habilitar las áreas del caso empresarial, consulte la sección "Casos empresariales" en Configurar preferencias de proyecto en todo el sistema.
Las siguientes son áreas del caso empresarial de un proyecto:
- Información del proyecto
- Metas
- Gastos
- Presupuestación de recursos
- Riesgos
- Tarjeta de puntuación
- Formularios personalizados
- Resumen de caso comercial
Información del proyecto
El administrador de Workfront no puede configurar el área Información del proyecto del caso empresarial. Todos los proyectos tienen un área de Información del proyecto en el caso empresarial.
La sección Información del proyecto del caso empresarial incluye la información básica de un proyecto antes de que el proyecto se haya iniciado.
Considere la posibilidad de editar los campos siguientes:
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Descripción: especifica una descripción del proyecto.
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Propietario del proyecto
De forma predeterminada, el usuario que crea el proyecto también es el Propietario del proyecto. Puede editar este campo e indicar otro usuario activo como propietario del proyecto.
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Patrocinador del proyecto
Considere la posibilidad de añadir a alguien más que no sea el Propietario del proyecto como patrocinador del proyecto. El patrocinador recibe la aprobación del caso empresarial.
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Portafolios: especifique un portafolio para el proyecto. Debe crear el portafolio y colocarlo en el estado Activo antes de que esté disponible para seleccionarlo en este menú desplegable.
Para obtener más información sobre portafolios, consulte Información general del portafolios en Adobe Workfront.
Para obtener más información sobre cómo crear portafolios, consulte Crear un portafolio.
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Beneficio planificado: Calcule el beneficio monetario planificado para su organización cuando se complete este proyecto. Puede ser cualquier cantidad de moneda y debe ser un valor positivo. Por ejemplo, $10 000.
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Estado: De forma predeterminada, el estado de una solicitud de proyecto se establece en Idea.
Si cambia el estado a cualquier otra cosa que no sea Idea o Planificación, el botón Enviar desaparece del área Resumen de caso empresarial y ya no puede enviar el caso empresarial para su aprobación.
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Fecha fija de inicio: especifique una fecha en la que desee que comience el proyecto.
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Fecha fija de finalización: especifique una fecha en la que desee que finalice el proyecto.
note note NOTE Las fechas de inicio y finalización fijas en el caso empresarial no afectan a las fechas de inicio y finalización planificadas del proyecto. Representan las fechas solicitadas por el creador del proyecto para el momento en que el proyecto se desarrollaría de forma ideal. En su lugar, las Fechas planificadas de inicio y finalización del proyecto muestran la línea de tiempo planificada para el proyecto, que se basa en las tareas del proyecto.
Metas
Las metas definen los objetivos del proyecto. Esta área está habilitada de forma predeterminada en el caso empresarial, pero el administrador de Workfront puede optar por no mostrarla. Este campo muestra las metas en orden de prioridad.
Definir las metas es un paso opcional para que el proyecto reciba una puntuación en el Optimizador de portafolios. Esta sección es la única sección opcional del caso empresarial. Todas las demás secciones del caso empresarial deben completarse antes de que el proyecto sea puntuado en el Optimizador de portafolios.Puede indicar un nivel de prioridad para una meta en el momento de crearla.
Para obtener más información sobre las metas, consulte Crear metas para caso empresarial.
Gastos
Los gastos representan los costes que no son de mano de obra en los que se puede incurrir durante la vida de un proyecto.Esta área está habilitada de forma predeterminada en el caso empresarial, pero el administrador de Workfront puede optar por no mostrarla.
Los gastos que especifique en el caso empresarial también se especifican en el proyecto desde la pestaña Gastos, como Gastos planificados.
Los gastos afectan a los siguientes campos del proyecto:
- Costo presupuestado
- Valor neto
Para obtener más información sobre los costes presupuestados y los valores netos, consulte Información general sobre los campos financieros del caso empresaria.
Para obtener más información sobre los gastos, consulte Administrar gastos de proyecto
El administrador de Workfront puede configurar tipos de gastos personalizados.
Para obtener más información sobre cómo crear tipos de gastos personalizados, consulte Crear tipos de gastos personalizados.
Presupuestación de recursos
Puede realizar las siguientes acciones en el área de Presupuestación de recursos del caso empresarial:
- Asociar conjuntos de recursos al proyecto.
- Presupuestar los recursos en el nivel de proyecto.
Las horas presupuestadas para los recursos del proyecto se muestran en el área de Presupuestación de recursos del caso empresarial y generan el coste de mano de obra presupuestado del proyecto. Esta área del caso empresarial está habilitada de forma predeterminada.
Para obtener más información acerca de cómo presupuestar recursos para el proyecto en el caso empresarial, vea Presupuesto de recursos en el caso empresarial.
Tenga en cuenta lo siguiente al visualizar la sección Presupuestación de recursos del caso empresarial:
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Puede presupuestar la información de recursos aquí con las siguientes herramientas:
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El Planificador de recursos
Para obtener más información, consulte Recursos de presupuesto en el caso comercial con el Planificador de recursos.
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El Planificador de escenarios, si su empresa ha adquirido una licencia adicional para el Planificador de escenarios de Adobe
Para obtener más información, consulte Recursos presupuestarios en el caso empresarial con el Planificador de escenarios.
El Planificador de escenarios solo está disponible en la nueva experiencia de Adobe Workfront y requiere una licencia adicional. Para obtener más información sobre el Planificador de escenarios de Workfront, consulte Información general sobre el Planificador de escenarios.
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La información que se indica aquí también se muestra en el Planificador de recursos o en el Planificador de escenarios a nivel del sistema.
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Después de presupuestar los recursos, el coste de mano de obra presupuestado del proyecto se muestra en el área de Presupuestación de recursos si las funciones están asociadas a tarifas de coste por hora.El coste de mano de obra presupuestado se muestra en la moneda del proyecto.
note important IMPORTANT El coste de mano de obra presupuestado es el coste asociado con las funciones del proyecto y no con los usuarios. La suma de todos los costes de mano de obra presupuestados para los usuarios puede ser igual o no al coste de mano de obra presupuestado de la función asociada a los usuarios. Para obtener más información sobre el coste de mano de obra presupuestado, vea Información general sobre los campos financieros del caso empresarial.
Para obtener más información sobre cómo crear funciones y asociar tarifas de coste por hora a estas, consulte Crear y administrar funciones.
Riesgos
Los riesgos son factores que pueden impedir que un proyecto finalice a tiempo o dentro del presupuesto. Definir estos factores es importante para que el administrador del portafolio o el patrocinador del proyecto tomen una decisión informada sobre la aprobación del proyecto.Esta área está habilitada de forma predeterminada en el caso empresarial, pero el administrador de Workfront puede optar por no mostrarla.
Puede asociar un coste potencial con los riesgos que está definiendo en caso de que se produzcan. El coste de los riesgos de un proyecto afecta al valor neto del proyecto.
Para obtener más información sobre el valor neto del proyecto, consulte Información general sobre los campos financieros del caso empresarial.
Para obtener más información sobre la creación de riesgos, consulte Crear y editar riesgos en proyectos.
La persona con la función de administrador de Workfront puede configurar tipos de riesgo personalizados.
Para obtener más información sobre la creación y edición de tipos de riesgo personalizados, consulte Editar y crear tipos de riesgo.
Tarjeta de puntuación
Los cuadros de resultados miden la alineación del proyecto. Esta área está habilitada de forma predeterminada en el caso empresarial, pero el administrador de Workfront puede optar por no mostrarla.
Para obtener más información sobre la aplicación de un cuadro de resultados a un proyecto y la generación de una puntuación de alineación, consulte Aplicar un cuadro de resultados a un proyecto y generar una puntuación de alineación.
Para aplicar un cuadro de resultados, la persona con la función de administrador de Workfront debe crear uno. El área Cuadro de resultados del caso empresarial no se muestra a menos que se cree un cuadro de resultados.
Para obtener más información sobre la creación de un cuadro de resultados, consulte Crear un cuadro de resultados.
Formularios personalizados
Puede adjuntar formularios personalizados a un proyecto al definir un caso empresarial. Esta área no está habilitada de manera predeterminada en el caso empresarial. Para mostrarla en el caso empresarial, la persona con la función de administrador de Workfront debe habilitarla.
Para obtener más información sobre la habilitación de las áreas del caso empresarial, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.
Para aplicar un formulario personalizado, la persona con la función de administrador de Workfront debe crear primero uno.
Para obtener más información sobre cómo crear un formulario personalizado, consulte Crear un formulario personalizado.
Puede utilizar formularios personalizados para recopilar información adicional que no se muestre en los demás campos del caso empresarial.
Para obtener más información sobre la aplicación de un formulario personalizado, consulte Adjuntar un formulario personalizado a un caso empresarial.
Resumen de caso comercial
Información general sobre el resumen de caso empresarial overview-of-the-business-case-summary
Puede ver un resumen de las finanzas principales del proyecto y si un proyecto está alineado o no con un cuadro de resultados en el panel Resumen de caso empresarial, situado en la esquina superior derecha del caso empresarial.
El Resumen de caso empresarial no se puede editar. Se trata solo de una vista rápida del estado del proyecto en relación con los campos financieros y el cuadro de resultados. \
En el Resumen de caso comercial se muestran los siguientes campos:
- Valor neto del proyecto
- Coste presupuestado del proyecto
- Coste potencial de riesgos
- Beneficio planificado
- Puntuación de alineación
Para obtener más información sobre estos campos, consulte Información general sobre los campos financieros del caso empresarial.
Exportar el caso empresarial export-the-business-case
Puede exportar el caso empresarial a un archivo PDF si necesita imprimirlo o bien adjuntarlo a un mensaje de correo electrónico en un formato más condensado.
Para obtener más información, consulte Exportar el caso empresarial de un proyecto.