Crear y administrar funciones de trabajo

Como administrador de Adobe Workfront o usuario con acceso administrativo a los roles, puede crear roles que se puedan asignar a los usuarios y eliminar los roles predeterminados que no sean relevantes para su organización. Para obtener información acerca del acceso administrativo en Workfront, vea Conceder acceso administrativo a los usuarios a ciertas áreas.

Requisitos de acceso

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

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Adobe Workfront plan Cualquiera
Adobe Workfront licencia

Nuevo: Standard

O

Actual: plan

Configuraciones de nivel de acceso Acceso administrativo a los roles

Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.

Crear un rol

Para crear un rol:

  1. Haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Configurar Icono de configuración .

  2. En el panel izquierdo, haga clic en​ Funciones del puesto.

  3. Haga clic en Nuevo rol.

  4. Configure lo siguiente:

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    Nombre

    Indique un nombre para el rol. Este es el nombre que se muestra en todas partes en Workfront donde aparece el campo Rol.

    Sugerencia: El nombre de un rol puede contener hasta 255 caracteres. Sin embargo, los nombres más largos podrían truncarse en ciertas áreas de Workfront.

    Descripción Escriba una descripción para la función que indique lo que tiene de único.
    Está Activo
    • Seleccione Yes si desea que el rol esté activo y disponible en todas partes en Workfront para asociarlo a usuarios, elementos de trabajo, etc.

    • Seleccione No, si desea que el rol se desactive y no esté disponible para asignarlo a usuarios, elementos de trabajo, etc.

    Para obtener información sobre cómo desactivar roles, consulte Desactivar roles.

    Moneda base

    Es la Base Currency, tal como la estableció el administrador de Workfront en el área Setup. Para obtener más información, vea Configurar tasas de cambio .

    Sugerencia: No puede editar la Base Currency en el nivel de rol. Este campo está atenuado y sirve como recordatorio de cuál es la divisa base del sistema.

    Tasa de costo

    tarifa de coste por hora del rol. Este valor calcula los costos planificados y reales de las tareas y problemas asociados con la función y, en última instancia, los costos planificados y reales de los proyectos. Introduzca la tasa utilizando la Moneda base.

    Para ver las tasas de costo efectivas por fecha, haga clic en Agregar tasa. Introduzca el valor del coste/hora para el período de tiempo y asigne una Fecha de inicio y una Fecha de finalización según sea necesario. La primera tasa de coste no tendrá una fecha de inicio y la última tasa de coste no tendrá una fecha de finalización.

    Algunas fechas se añaden automáticamente. Por ejemplo, si la primera tasa de coste no tiene una fecha de finalización y agrega una segunda tasa de coste con una fecha de inicio del 1 de mayo de 2023, se agrega una fecha de finalización del 30 de abril de 2023 a la primera tasa de coste para que no haya espacios.

    Sugerencia: al editar un rol existente, puede seleccionar Ordenar por fecha de inicio para ver la fecha de inicio más reciente en la parte superior de la lista de tarifas.

    Tarifa de facturación

    tarifa de facturación por hora de la función del puesto. Este valor calcula los ingresos planificados y reales de las tareas y problemas asociados con la función y, en última instancia, los ingresos planificados y reales de los proyectos. Introduzca la tasa utilizando la Moneda base.

    Para ver las tarifas de facturación efectivas por fecha, haga clic en Agregar tarifa. Introduzca el valor de facturación/hora para el período de tiempo y asigne una Fecha de inicio y una Fecha de finalización según sea necesario. La primera tarifa de facturación no tendrá fecha de inicio y la última tarifa de facturación no tendrá fecha de finalización.

    Algunas fechas se añaden automáticamente. Por ejemplo, si la primera tarifa de facturación no tiene una fecha de finalización y agrega una segunda con una fecha de inicio del 1 de mayo de 2023, se agrega una fecha de finalización del 30 de abril de 2023 a la primera tarifa de facturación para que no haya espacios.

    Sugerencia: al editar un rol existente, puede seleccionar Ordenar por fecha de inicio para ver la fecha de inicio más reciente en la parte superior de la lista de tarifas.

    Anular moneda

    Seleccione una divisa asociada a este rol. Esta es la moneda que Workfront usa para calcular los costos e ingresos asociados con este rol.

    Es diferente a la Moneda base configurada por el administrador de Workfront en el área Configuración y puede ser diferente a la moneda asociada a un proyecto.

    Sugerencia: En este campo solo están disponibles las monedas disponibles en el área Exchange Rates del sistema. Si solo tiene una moneda configurada, este campo no aparece.

    Para obtener información acerca de cómo configurar la Moneda base en Workfront, vea Configurar tasas de cambio.

    Para obtener información acerca de cómo cambiar la moneda de un proyecto, vea Cambiar la moneda del proyecto.

    Anular tasa de costo de moneda

    tarifa de coste por hora de la función con la Anular moneda seleccionada. Workfront utiliza este valor para calcular los costos planificados y reales de las tareas y los problemas asociados con el rol.

    Escriba la tarifa en la Anular moneda especificada arriba. Esto también actualiza la tasa de costo para este rol cuando se usa la Moneda base.

    Para obtener información acerca de cómo Workfront calcula el costo, vea Rastrear costos.

    Sugerencia: al actualizar un rol existente que ya tiene asociada una tasa de costo, Workfront calcula la tasa de Anular moneda en función de la tasa de conversión del sistema. Si actualiza la Anular tasa de coste de divisa, la tasa de coste de la función también se actualiza automáticamente.

    Anular tarifa de facturación de moneda

    Es la tarifa de facturación por hora del rol usando la Anular moneda seleccionada. Workfront utiliza este valor para calcular los ingresos planificados y reales de las tareas y los problemas asociados con el rol.

    Escriba la tarifa en la Anular moneda especificada arriba. Esto también actualiza la tarifa de facturación para este rol cuando se usa la Moneda base.

    Para obtener información acerca de cómo Workfront calcula los ingresos, vea Información general sobre facturación e ingresos.

    Sugerencia: Al actualizar un rol existente que ya tiene asociado un tipo de cambio de facturación, Workfront calcula el tipo de cambio de anulación de divisa en función del tipo de cambio del sistema. Si actualiza la tarifa de facturación de anulación de divisa, la tarifa de facturación de la función de puesto también se actualiza automáticamente.

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    TIP
    Las funciones del puesto son parte integral de la administración de recursos. Para utilizar las herramientas de planificación de recursos, las funciones del puesto necesitan tener asociados un coste y una tasa de facturación. Para obtener más información, consulte Introducción a la administración de recursos.
  5. Haga clic en Crear rol. La función ya está disponible para asignarse a tareas, problemas, aprobaciones o puede compartir plantillas de diseño u otros objetos con ella. Para obtener información acerca de todos los usos de los roles en Workfront, vea Descripción general del rol. Para obtener información acerca de cómo eliminar un rol, vea Eliminar roles.

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