Crear y administrar funciones de trabajo
Como administrador de Adobe Workfront o usuario estándar con acceso de edición en los roles, puede crear roles que se puedan asignar a los usuarios y eliminar los roles predeterminados que no sean relevantes para su organización. Para obtener información acerca del acceso administrativo en Workfront, consulte Conceder acceso administrativo a los usuarios a ciertas áreas.
Requisitos de acceso
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|---|---|
| Adobe Workfront paquete |
Para crear o editar un rol: Cualquier paquete de flujo de trabajo o Workfront Para aplicar atributos de tasa y agregar formularios personalizados a la función: Flujo de trabajo Ultimate |
| Adobe Workfront licencia |
Standard Plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | Acceso administrativo a los roles |
Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Creación de una función
Para crear una función:
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Haga clic en el icono Main Menu
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En el panel izquierdo, haga clic en Roles.
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Haga clic en Nuevo rol > Crear nuevo rol.
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Introduzca información en los campos siguientes:
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Nombre: indique un nombre para el rol. Este es el nombre que se muestra en todas las partes de Workfront donde aparece el campo Rol.
note tip TIP El nombre de un rol puede contener hasta 255 caracteres. Sin embargo, los nombres más largos pueden truncarse en determinadas áreas de Workfront. -
Descripción: escriba una descripción para el rol que indique lo que tiene de único.
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Está activo: seleccione Sí si desea que el rol esté activo y disponible en cualquier lugar de Workfront para asociarlo a usuarios, elementos de trabajo, etc. Seleccione No si desea que el rol se desactive y no esté disponible para asignarlo a usuarios, elementos de trabajo, etc.
Para obtener información sobre cómo desactivar roles, consulte Desactivación de funciones.
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Haga clic en Crear función. La función ya está disponible para asignarse a tareas, problemas, aprobaciones o puede compartir plantillas de diseño u otros objetos con ella. Para obtener información acerca de todos los usos de las funciones en Workfront, consulte Información general de la función. Para obtener información acerca de cómo eliminar una función, consulte Eliminar funciones.
Adición de tasas y atributos a un rol
Las tasas de facturación y de costo de un rol se utilizan en los cálculos financieros.
Los atributos de tarifa son compatibles con las áreas de Workfront donde existen tarifas, como roles de trabajo y usuarios. Cuando los atributos se aplican a un rol, sus asignaciones se resuelven automáticamente en las tasas correctas.
Para obtener más información, vea Definir atributos de tasa.
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Haga clic en el icono Main Menu
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En el panel izquierdo, haga clic en Roles.
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Haga clic en el nombre de un rol existente para editarlo.
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Para actualizar los detalles del rol, haga clic en Detalles en el panel izquierdo.
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(Opcional) Para adjuntar un formulario personalizado al rol, haga clic en el campo Agregar formulario personalizado en la esquina superior derecha de la página Detalles y seleccione un formulario personalizado de la lista que se muestra.
Para obtener más información sobre cómo adjuntar un formulario personalizado, vea Añadir un formulario personalizado a un objeto.
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Haga clic en Tasas en el panel izquierdo.
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Haga clic en Facturación o en Costo para seleccionar el tipo de tarifa.
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Haga clic en Agregar tarifas para agregar una nueva tarifa.
O
Seleccione una tarifa existente y haga clic en el icono Editar
note note NOTE Debido a que cada tasa está asociada a la combinación de la función y los atributos para crear una tasa única, los atributos no se pueden cambiar al editar una tasa. -
En el cuadro Nueva tarifa, seleccione atributos para la tarifa como Agencia, Ubicación o Centro de costo.
note note NOTE Estos atributos se definen por separado y pueden afectar a los cálculos de ingresos y costes. Para obtener más información, vea Definir atributos de tasa. -
Seleccione Divisa para la tarifa. El administrador de Workfront añade la Moneda base en el área de Configuración. Puede cambiar la selección a otra divisa disponible y cambiar la divisa en intervalos de fechas en vigor.
note tip TIP En este campo sólo están disponibles las divisas disponibles en el área Tasas de cambio del sistema. Si solo tiene configurada una moneda, solo estará disponible esa moneda. Para obtener información sobre cómo configurar la divisa base en Workfront, consulte Configurar tasas de cambio.
Para obtener información acerca de cómo cambiar la moneda de un proyecto, vea Cambiar la moneda del proyecto.
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(Condicional) Para una tarifa de facturación, ingrese Tarifa de facturación para este rol.
Esta es la tarifa de facturación por hora de la función. Este valor calcula los ingresos planificados y reales de las tareas y los problemas asociados a la función, y, en última instancia, los ingresos planificados y reales de los proyectos. Introduzca el tipo de cambio utilizando la divisa seleccionada.
Si utiliza atributos, los atributos y la función se combinan para definir una tasa única. Por ejemplo, una función de Designer en Nueva York para la Agencia A puede tener una tasa separada de una función de Designer en París para la Agencia B.
Para ver las tarifas de facturación vigentes por fecha, haga clic en Añadir tarifa. Introduzca el valor de la facturación/hora para el período de tiempo y asigne una Fecha de inicio y una Fecha de finalización según sea necesario. La primera tarifa de facturación no tendrá fecha de inicio y la última tarifa de facturación no tendrá fecha de finalización.
Workfront le permite dejar espacios entre intervalos de fechas, pero recibirá una advertencia para confirmar que esto es intencional.
Para obtener información sobre cómo Workfront calcula los ingresos, consulte Información general sobre facturación e ingresos.
note tip TIP Al editar un rol existente, puede ordenar la lista para ver la fecha de inicio más reciente en la parte superior de la lista de tarifas. -
(Condicional) Para una tasa de costo, escriba la tasa de costo para este rol.
Esta es la tarifa de coste por hora de la función. Este valor calcula los costes planificados y reales de las tareas y problemas asociados con la función y, en última instancia, los costes planificados y reales de los proyectos. Introduzca el tipo de cambio utilizando la divisa seleccionada.
Si utiliza atributos, los atributos y la función se combinan para definir una tasa única. Por ejemplo, una función de Designer en Nueva York para la Agencia A puede tener una tasa separada de una función de Designer en París para la Agencia B.
Para ver las tarifas de coste efectivas por fecha, haga clic en Añadir tarifa. Introduzca el valor del coste/hora para el período de tiempo y asigne una fecha de inicio y una fecha de finalización según sea necesario. La primera tarifa de coste no tendrá una fecha de inicio y la última tarifa de coste no tendrá una fecha de finalización.
Algunas fechas se añaden automáticamente. Por ejemplo, si la primera tasa de coste no tiene una fecha de finalización y agrega una segunda tasa de coste con una fecha de inicio del 1 de mayo, se agrega una fecha de finalización del 30 de abril a la primera tasa de coste para que no haya espacios.
Para obtener información acerca de cómo Workfront calcula los costos, vea Rastrear costos.
note tip TIP Al editar un rol existente, puede ordenar la lista para ver la fecha de inicio más reciente en la parte superior de la lista de tarifas. -
Haga clic en Guardar.