Documentación Workfront Guía de Workfront

Información general sobre facturación e ingresos

Última actualización: 12 de diciembre de 2024

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Como administrador del proyecto, puede utilizar las tarifas de facturación para capturar los ingresos de sus proyectos.

En este artículo se describe el seguimiento de los ingresos de los proyectos. Los ingresos se calculan de forma diferente en el Informe de utilización. Para obtener información sobre los cálculos de ingresos en el informe de utilización, consulte Ver información sobre la utilización de los recursos.

Información general de las tarifas de facturación

Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar con tarifas de facturación:

Necesita una licencia estándar o de planificación con acceso de edición de datos financieros para gestionar las tarifas de facturación.
Para obtener más información sobre la concesión de acceso a datos financieros, consulte Conceder acceso a datos financieros.
Las tarifas de facturación son cantidades de ingresos por unidad de trabajo asociada con funciones o usuarios.

Multiplicar las tasas por las horas invertidas en el trabajo genera ingresos para sus proyectos.
Una vez establecidas las tarifas de facturación, puede realizar un seguimiento de los ingresos creando registros de facturación para anotar lo que se ha facturado y lo que no.

TIP
Cuando marca un registro de facturación como Facturado, nunca se puede editar. Esto es importante cuando las tarifas varían y desea bloquear la información de ingresos y gastos en el proyecto. Añadir esta información a un registro de facturación y marcar ese registro como Facturado impide que se actualice cuando se actualizan las tarifas en el sistema.

Para obtener más información sobre la creación de registros de facturación, consulte el artículo Crear registros de facturación.
Puede crear tarifas de facturación para usuarios, funciones o puede tener una tarifa de facturación única para un proyecto o tarea.

IMPORTANT

Las tarifas que calculan los ingresos pertenecen al usuario que registra la hora o a sus funciones.

Tarifas de facturación del usuario
Tarifas de facturación de la función
Tarifas de facturación fijas para proyectos o tareas
Anular las tarifas de facturación

Tarifas de facturación del usuario

Como administrador de usuarios, al crear un usuario, puede asociarlo a tarifas de facturación con fecha en vigor, especificando valores para los campos Facturación por hora y las fechas de las tarifas.

Para obtener más información sobre cómo crear usuarios, consulte el artículo Añadir usuarios.

Editar costes de usuario y tarifas de facturación

Tarifas de facturación de funciones

Como administrador de Adobe Workfront, al crear una función, puede asociarla a tarifas de facturación con fecha en vigor especificando valores para los campos Facturación por hora y las fechas de las tarifas.

Puede definir el valor de la tarifa de facturación de una función mediante la Divisa base del sistema de Workfront o utilizando otra divisa personalizada.

Para obtener más información sobre cómo crear funciones y anular su divisa, consulte el artículo Crear y administrar funciones.

Editar costes de función y tarifas de facturación

Tarifas de facturación fijas para proyectos o tareas

Además de las tarifas por hora de usuario y función, también puede tener las siguientes tarifas de facturación fijas:

Importe fijo para tipo de ingresos fijos por hora
Importe fijo para tipo de ingresos fijos

Para obtener más información sobre cómo se usan las tarifas de facturación fijas para calcular los ingresos, consulte Información general sobre los tipos de ingresos de tareas.

Anular las tarifas de facturación

IMPORTANT

Puede anular las tarifas de facturación asociadas con funciones. No puede anular las tarifas de facturación del usuario ni las tarifas fijas.

Puede anular las tarifas de facturación de funciones para lo siguiente:

Una compañía específica

Para obtener más información sobre cómo crear tarifas de facturación de funciones específicas para una compañía, consulte Crear y editar compañías.
Un proyecto específico

Para obtener más información sobre la creación de tarifas de facturación de función específicas de un proyecto, consulte el artículo Información general sobre cómo anular las tarifas de facturación de funciones y calcular los ingresos de un proyecto.

Realizar un seguimiento del importe de los ingresos

Workfront puede rastrear automáticamente los ingresos planificados cuando se crean tareas en función de las horas planificadas de las tareas.

También puede rastrear automáticamente los ingresos reales cuando se registran horas reales en las tareas, problemas y en el proyecto.

En la tabla siguiente se muestran los tipos de ingresos asociados a las tareas, problemas y proyectos.

Ingresos planificados

Para las tareas, estos son los ingresos asociados con las horas planificadas de las tareas. Las horas planificadas de todas las tareas se acumulan en las horas planificadas del proyecto para contribuir al cálculo de las horas planificadas para el proyecto.

Para obtener más información sobre las horas planificadas en Workfront, consulte Información general de horas planificadas.

Workfront calcula los ingresos planificados para las tareas mediante esta fórmula:

Task Planned Revenue = Planned Hours * Billing hourly rate

NOTA
La tarifa por hora de facturación de la fórmula tiene en cuenta cualquier cambio de tarifa que sea efectivo para la fecha.
Workfront calcula los ingresos planificados para los proyectos mediante la siguiente fórmula:

Project Planned Revenue = SUM (All tasks Planned Revenue) + Fixed Revenue

NOTA

Los ingresos planificados del proyecto que se muestran en el área de Detalles del proyecto y en los informes del proyecto difieren de los ingresos planificados que se muestran en el informe Utilización.

Los ingresos planificados en el área de Detalles del proyecto reflejan los ingresos de la tarea asociados con las horas planificadas de la tarea, así como los ingresos fijos del proyecto. Los ingresos planificados en el informe Utilización muestran los ingresos planificados asociados únicamente a las horas planificadas de las asignaciones de tareas del proyecto.

Si el proyecto tiene 1 tarea con 10 horas asignada a un consultor con una tasa horaria de 20 dólares y el proyecto tiene 100 dólares de ingresos fijos, el informe Utilización muestra 200 dólares para los ingresos planificados (los ingresos planificados asociados con las horas de la tarea). La sección Detalles del proyecto muestra 300 $ (los ingresos planificados de la tarea y los ingresos fijos del proyecto).

Los ingresos planificados para la tarea se calculan usando las tarifas por hora de facturación de los usuarios o las funciones asignadas a las tareas. El tipo de ingresos de las tareas influye en la tasa (usuario o función) que se utiliza para calcular los ingresos planificados. Para obtener más información, consulte las secciones siguientes de este artículo:

Información general sobre tipos de ingresos de tareas
Cálculos de ingresos para tareas basados en asignaciones de usuarios y funciones

Para obtener información acerca de los cálculos de ingresos planificados en el informe Utilización, vea Ver información de utilización de recursos.

Ingresos reales*

Ingresos asociados con las horas reales de las tareas, los problemas y los proyectos.

Por lo general, Workfront calcula los ingresos reales mediante esta fórmula:

Actual Revenue = Actual Hours * Billing rate

NOTA
La tarifa por hora de facturación de la fórmula tiene en cuenta cualquier cambio de tarifa que sea efectivo para la fecha.

Para obtener información sobre los cálculos de ingresos reales en el informe Utilización, consulte Ver información sobre la utilización de los recursos.

Sugerencia

No puede ver los ingresos reales en el nivel de problema, pero los ingresos asociados con las horas reales en los problemas contribuyen a los ingresos reales del proyecto.

*Para las horas reales, las tarifas del usuario siempre hacen referencia al usuario que registra las horas o a las tarifas de sus funciones. Para obtener información sobre cuándo usa Workfront las tasas del usuario y cuándo usa las tasas de sus funciones, consulte la sección Cálculos de ingresos en este artículo.

Por ejemplo, si una tarea con tipo de ingresos por hora de usuario está planificada para tardar dos horas y el usuario asignado tiene una tasa de 30 $ por hora, los ingresos planificados de la tarea son 60 $. Cuando finaliza la tarea, si el usuario registra solo 1,5 horas como el tiempo real empleado para finalizar la tarea, la cantidad de ingresos reales es de 45 $. Si otro usuario que no está asignado a la tarea registra el tiempo, los ingresos reales se calculan en función de las tarifas de facturación de ese usuario.

Puede registrar ingresos de las siguientes maneras:

Definiendo el Tipo de ingresos de sus tareas y asociando los usuarios o funciones asignados a los elementos de trabajo con las tarifas de facturación. Esto calcula los ingresos según la cantidad de horas planificadas o reales de los elementos de trabajo. Puede establecer un límite para la cantidad máxima que se cobra por hora, o no.
Para obtener más información acerca de cómo especificar el tipo de ingresos de una tarea, vea el artículo Editar tareas.
Facturando una tarifa de ingresos fijos para tareas o proyectos.
Si tiene tareas con ingresos fijos, la cantidad de ingresos fijos se añadirá como los ingresos planificados de una tarea o un proyecto, y los ingresos planificados de una tarea estarán disponibles para añadirse a un registro de facturación como ingresos fijos.
Estableciendo una tarifa de ingresos fijos plana de facturación para un proyecto y, a continuación, estableciendo tarifas por hora para las tareas dentro del proyecto. Workfront añade las tarifas por hora para las tareas a la tarifa plana del proyecto.
Por ejemplo, un mecánico que utilice Workfront podría introducir un coste de piezas como ingresos fijos para el proyecto y, a continuación, facturar por horas el tiempo empleado en reparar un coche. Los ingresos fijos de proyectos o tareas se obtienen al finalizar.

También puede marcar sus tareas como "No facturables", en cuyo caso no hay ingresos planificados o reales asociados a ellas.

Información general de tipos de ingresos de tareas

De forma predeterminada, el tipo de ingresos de todas las tareas nuevas se establece de acuerdo con las preferencias de tareas y problemas especificadas por el administrador de Workfront o del grupo.
Para obtener más información sobre cómo definir las preferencias de tareas y problemas para la instancia de Workfront, consulte el artículo Configurar las preferencias de tareas y problemas en todo el sistema.

El propietario del proyecto puede modificar el tipo de ingresos de las tareas y los ingresos fijos de los proyectos.
Para obtener más información acerca de cómo especificar los ingresos fijos de un proyecto, vea el artículo Editar proyectos.
Para obtener más información acerca de cómo especificar el tipo de ingresos de una tarea, vea el artículo Editar tareas.

Puede aplicar los siguientes tipos de ingresos a sus tareas o proyectos:

Tipo de ingresos

Descripción

Ingresos fijos

Este tipo se puede utilizar con proyectos y tareas.

Al adjuntar una plantilla a un proyecto, los ingresos fijos de la plantilla se añaden a los ingresos fijos del proyecto.Para obtener más información, consulte Información general sobre cómo adjuntar una plantilla a un proyecto.

Para las tareas, independientemente de las asignaciones de tareas, los ingresos de la tarea siempre se calculan utilizando el importe fijo especificado en la tarea.

Los ingresos fijos de las tareas secundarias se suman a los ingresos de la tarea principal y, a continuación, a los ingresos del proyecto. Si se define un importe fijo en la tarea principal y/o en el proyecto, el importe se añade a los ingresos planificados acumulados de cualquier tarea secundaria.

La cantidad de ingresos fijos en las tareas se puede incluir en un Registro de facturación del proyecto.

Usuario por hora