Resumen de facturación e ingresos
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Como jefe de proyecto, puede utilizar las tarifas de facturación para capturar los ingresos de sus proyectos.
Este artículo describe el seguimiento de los ingresos de los proyectos. Los ingresos se calculan de forma diferente en el Informe de utilización. Para obtener información sobre los cálculos de ingresos en el informe de utilización, consulte Ver información sobre la utilización de los recursos.
Resumen de tarifas de facturación
Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar con tarifas de facturación:
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Necesita una licencia estándar o de planificación con acceso de edición de datos financieros para gestionar las tarifas de facturación.
Para obtener más información sobre la concesión de acceso a datos financieros, consulte Conceder acceso a datos financieros. -
Las tarifas de facturación son cantidades de ingresos por unidad de trabajo asociada con roles de trabajo o usuarios.
Multiplicar las tasas por las horas invertidas en el trabajo genera ingresos para sus proyectos.
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Después de establecer las tarifas de facturación, puede rastrear los ingresos creando registros de facturación para registrar lo que se ha facturado y lo que no se ha facturado.
note tip TIP Cuando marca un registro de facturación como Facturado, nunca se puede editar. Esto es importante cuando las tarifas varían y desea bloquear la información de ingresos y gastos en el proyecto. Añadirlo a un registro de facturación y marcarlo como Facturado impide que se actualice cuando se actualizan las tarifas en su sistema. Para obtener más información sobre la creación de registros de facturación, consulte el artículo Crear registros de facturación.
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Puede crear tarifas de facturación para usuarios, roles o puede tener una tarifa de facturación única para un proyecto o tarea.
Tarifas de facturación del usuario user-billing-rates
Como administrador de usuarios, cuando crea un usuario, puede asociarlo a tarifas de facturación con fecha en vigor especificando valores para los campos Facturación por hora y las fechas de las tarifas.
Para obtener más información acerca de cómo crear usuarios, vea el artículo Agregar usuarios.
Tarifas de facturación del rol job-role-billing-rates
Como administrador de Adobe Workfront, al crear un rol, puede asociarlo a tarifas de facturación con fecha en vigor especificando valores para los campos Facturación por hora y las fechas de las tarifas.
Puede definir el valor de una tasa de facturación de rol mediante la Moneda base del sistema Workfront o utilizando otra moneda personalizada.
Para obtener más información sobre cómo crear roles y anular su moneda, consulte el artículo Crear y administrar roles.
Tarifas de facturación fijas para proyectos o tareas fixed-billing-rates-for-projects-or-tasks
Además de las tarifas por hora de usuario y rol, también puede tener las siguientes tarifas de facturación fijas:
- Importe fijo para tipo de ingresos fijos por hora
- Importe fijo para tipo de ingresos de ingresos fijos
Para obtener más información sobre cómo se usan las tarifas de facturación fijas para calcular los ingresos, consulte Información general sobre los tipos de ingresos de tareas.
Anular tarifas de facturación override-billing-rates
Puede anular las tarifas de facturación de funciones para:
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Una compañía específica
Para obtener más información sobre cómo crear tarifas de facturación de rol específicas para una compañía, consulte Crear y editar compañías.
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Un proyecto específico
Para obtener más información sobre la creación de tarifas de facturación de rol específicas de un proyecto, consulte el artículo Información general sobre la anulación de tarifas de facturación de rol y el cálculo de ingresos en un proyecto.
Seguimiento de importes de ingresos
Workfront puede rastrear automáticamente los ingresos planificados cuando se crean tareas en función de las horas planificadas de las tareas.
También puede rastrear automáticamente los ingresos reales cuando se registran horas reales en las tareas, problemas y en el proyecto.
En la tabla siguiente se muestran los tipos de ingresos asociados a tareas, problemas y proyectos.
*Para las horas reales, las tarifas del usuario siempre hacen referencia al usuario que registra las horas o a las tarifas de sus roles. Para obtener información sobre cuándo usa Workfront las tasas del usuario y cuándo usa las tasas de sus roles, consulte la sección Cálculos de ingresos en este artículo.
Por ejemplo, si una tarea con tipo de ingresos por hora de usuario está planificada para tardar dos horas y el usuario asignado tiene una tasa por hora de 30 $ por hora, los ingresos planificados de la tarea son 60 $. Cuando finaliza la tarea, si el usuario registra solo 1,5 horas como el tiempo real empleado para finalizar la tarea, la cantidad de ingresos reales es de 45 $. Si otro usuario que no está asignado a la tarea registra el tiempo, los ingresos reales se calculan en función de las tarifas de facturación de ese usuario.
Puede registrar ingresos de las siguientes maneras:
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Al definir el Tipo de ingresos de sus tareas y asociar los usuarios o roles asignados a los elementos de trabajo con las tarifas de facturación. Calcula los ingresos según la cantidad de horas planificadas o reales de los elementos de trabajo. Puede establecer un límite en la cantidad máxima que se cobra por las tarifas por hora, o no.
Para obtener más información acerca de cómo especificar el tipo de ingresos de una tarea, vea el artículo Editar tareas. -
Al facturar una tarifa fija de ingresos para tareas o proyectos.
Si tiene tareas con ingresos fijos, la cantidad de ingresos fijos se agregará como los ingresos planificados de una tarea o un proyecto, y los ingresos planificados de una tarea estarán disponibles para agregarse a un registro de facturación como ingresos fijos. -
Al establecer una tarifa de ingresos fijos de facturación plana para un proyecto y, a continuación, establecer tarifas por hora para las tareas dentro del proyecto. Workfront agrega las tarifas por hora para las tareas a la tarifa plana del proyecto.
Por ejemplo, un mecánico que utilice Workfront podría introducir un coste de piezas como ingresos fijos para el proyecto y, a continuación, facturar por hora el tiempo empleado en reparar un coche. Los ingresos fijos en proyectos o tareas se obtienen al finalizar.
También puede marcar sus tareas como "No facturables", en cuyo caso no hay ingresos planificados o reales asociados a ellas.
Visión General de Tipos de Ingresos de Tareas overview-of-task-revenue-types
De forma predeterminada, el tipo de ingresos de todas las tareas nuevas se establece de acuerdo con las preferencias de tareas y problemas especificadas por el administrador de Workfront o del grupo.
Para obtener más información sobre cómo definir las preferencias de tareas y problemas para la instancia de Workfront, consulte el artículo Configurar las preferencias de tareas y problemas en todo el sistema.
El propietario del proyecto puede modificar el tipo de ingresos de las tareas y los ingresos fijos de los proyectos.
Para obtener más información acerca de cómo especificar los ingresos fijos de un proyecto, vea el artículo Editar proyectos.
Para obtener más información acerca de cómo especificar el tipo de ingresos de una tarea, vea el artículo Editar tareas.
Puede aplicar los siguientes tipos de ingresos a sus tareas o proyectos:
Este tipo se puede utilizar con proyectos y tareas.
Al adjuntar una plantilla a un proyecto, los ingresos fijos de la plantilla se añaden a los ingresos fijos del proyecto. Para obtener más información, vea Información general sobre cómo adjuntar una plantilla a un proyecto.
Para las tareas, independientemente de las asignaciones de tareas, los ingresos de la tarea siempre se calculan utilizando el importe fijo especificado en la tarea.
Los ingresos fijos de las tareas secundarias se acumulan en los ingresos de la tarea principal y, a continuación, en los ingresos del proyecto. Si se define un importe fijo en la tarea principal o en el proyecto, el importe se añadirá a los ingresos planificados resumidos a partir de cualquier tarea secundaria.
La cantidad de ingresos fijos en las tareas se puede incluir en un Registro de facturación del proyecto.
Este tipo solo se puede utilizar para tareas.
La tarifa de facturación que establezca para un usuario específico multiplicada por el número de horas planificadas para esa tarea se convierte en la cantidad de ingresos planificados de la tarea. La tasa de facturación que establezca para un usuario específico multiplicada por el número de horas que el usuario registra en la tarea es la cantidad de ingresos reales de la tarea.
Por ejemplo, cuando crea un usuario y establece 20 $ para su campo Facturación por hora, si el usuario envía 5 horas para una tarea en la hoja de horas, la cantidad de Facturación real de la tarea es 100 $.
Un perfil de usuario puede contener múltiples tarifas de facturación con fechas efectivas. Por ejemplo, la primera tarifa de facturación de usuario de 20 dólares finaliza el 30 de abril de 2023 y la segunda tarifa de facturación de usuario de 25 dólares comienza el 1 de mayo de 2023. Si el usuario envía 2 horas el 28 de abril y 3 horas el 2 de mayo para una tarea, el importe de facturación real de la tarea es de 40 $ + 75 $ = 115 $.
SUGERENCIA
Este es el tipo de ingresos predeterminado cuando crea una tarea.
Este tipo solo se puede utilizar para tareas.
Este tipo es similar a Usuario por hora, pero utiliza tasas de rol en lugar de tasas de usuario.
NOTA
Un rol también puede tener múltiples tarifas de facturación con fechas efectivas.
Este tipo solo se puede utilizar para tareas.
Las tareas se facturan por hora como en Usuario por hora, pero tienen un importe máximo que puede especificar.
Por ejemplo, si la tarifa de facturación de un usuario es de 25 $, pero el importe límite de la tarea es de 20 $ y el usuario registra una hora, los ingresos reales de la tarea serán de 20 $.
Este tipo solo se puede utilizar para tareas.
Este tipo es similar a Usuario por hora con tope, pero utiliza tasas de rol en lugar de tasas de usuario.
Este tipo solo se puede utilizar para tareas.
Las tareas se facturan por hora como en Usuario por hora, pero tienen una cantidad fija que puede añadir a la tasa de usuario. El importe fijo especificado en la tarea se puede incluir en los registros de facturación del proyecto. El importe fijo no se multiplica por las horas de la tarea. Solo lo hace la tarifa de facturación del usuario.
Este tipo solo se puede utilizar para tareas.
Las tareas se facturan por hora como en el Rol por hora, pero tienen una cantidad fija adicional que puede agregar a la tasa de rol. El importe fijo especificado en la tarea se puede incluir en los registros de facturación del proyecto. El importe fijo no se multiplica por las horas de la tarea. Solo la tasa de facturación de la función de trabajo lo hace.
Este tipo solo se puede utilizar para tareas.
El importe fijo o de límite que se establece para la tarea multiplicado por el número de horas ingresadas en la tarea (independientemente del usuario o sus roles) es el importe de facturación.
Este tipo solo se puede utilizar para tareas.
Este tipo de ingresos no afecta a los ingresos.
Si un objeto principal tiene esta configuración, las tareas secundarias con un tipo de facturación seguirán aplicándose normalmente.
Cuando un usuario sin acceso a datos financieros o un usuario sin permisos financieros en una plantilla crea un proyecto a partir de esa plantilla, este es el tipo de ingresos predeterminado para las tareas del proyecto.
Para obtener información sobre el acceso a los datos financieros, consulte el artículo Conceder acceso a los datos financieros.
Para obtener información acerca de los permisos financieros de los objetos, vea el artículo Información general sobre los permisos de uso compartido de objetos.
Para obtener información acerca de cómo crear proyectos a partir de plantillas, vea el artículo Crear un proyecto mediante una plantilla.
Visión General de Ingresos para Tareas Principales
Si cambia una tarea independiente con información de facturación en una tarea principal, la nueva tarea principal conserva toda la información de facturación que se le haya aplicado anteriormente, junto con las horas aplicadas anteriormente. Cualquier información de facturación proveniente de las horas registradas en las tareas secundarias se acumulará como Ingresos reales a la nueva tarea principal.
Los ingresos planificados de las tareas secundarias también se acumulan en la tarea principal.
Resumen de ingresos por problemas
Los problemas no tienen importes de ingresos planificados o reales, pero pueden tener un costo real.
Si registra horas para un problema y utiliza un tipo de hora marcado como "Contar como ingresos", Workfront calcula una cantidad de coste real según la tasa del usuario que inicia sesión en ese momento. Este número se agrega al costo real del proyecto. Las horas también se pueden incluir en un registro de facturación.
Para obtener más información sobre el seguimiento de costos, vea el artículo Seguimiento de costos.
Para obtener más información acerca de los tipos de horas, vea el artículo Administrar tipos de horas.
Cálculos de ingresos
Cálculos de ingresos para tareas basados en asignaciones de usuarios y roles revenue-calculations-for-tasks-based-on-user-and-role-assignments
Al calcular los ingresos de una tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
- Si un usuario o un rol muestra una tasa de 0,00 $, Workfront la lee como una cantidad válida y multiplicará esta cantidad por el número de horas de la tarea para calcular los ingresos. Si no desea mostrar ingresos para sus tareas, asegúrese de que el campo de la tarifa de facturación de su usuario o función de trabajo esté vacío.
- Cuando se aplican tarifas de facturación de rol, Workfront utiliza la tasa de anulación en el nivel de proyecto, en lugar de la tasa de facturación para ese rol definida en el nivel de sistema cada vez que hay una tasa de anulación en el proyecto.
- En el caso de los ingresos reales, si el usuario o el rol tienen varias tarifas de facturación con fechas en vigor, los ingresos de la tarea son la suma de los ingresos de cada período de tiempo en el que el usuario ha registrado el tiempo. Los ingresos planificados se basan en las horas planificadas para los períodos de tiempo.
- En el caso de varias personas asignadas a una tarea, se aplicarán los escenarios descritos a continuación para cada persona asignada.
Existe una jerarquía cuya tasa se utiliza en los cálculos de ingresos según las asignaciones de tareas.
Si el administrador de Workfront habilitó la opción Asignar roles a las entradas de horas manualmente en el área Preferencias de horas y hojas de horas, y el usuario que registra el tiempo en el proyecto selecciona una función diferente para asociarla con esta hora, los ingresos reales de la tarea o proyecto siempre se calculan en función de la función asociada con la entrada de horas. Para obtener información acerca de cómo habilitar el registro de tiempo para un rol específico, consulte el artículo Configurar preferencias de horas y hojas de horas.
Existen los siguientes escenarios al calcular los ingresos de la tarea según el tipo de ingresos y la naturaleza de la asignación de la tarea:
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El tipo de ingresos de la tarea es Usuario por hora
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto html-authored no-header Tarifa de facturación por hora Sin asignación Asignación de usuarios Asignación de rol Tarifa de facturación por hora para ingresos planificados 0,00 USD Si un usuario tiene una tasa de facturación en su perfil, esa tasa se utiliza para calcular los ingresos planificados. De lo contrario, se utiliza la tasa de facturación del sistema de su rol principal.
NOTA: el usuario puede asignarse a la tarea con uno de sus roles de trabajo secundarios, pero la tasa del rol principal se usa aquí en su lugar.
Si la función del usuario ha cambiado durante la asignación, se aplican las tasas correctas cuando se vuelven a calcular las finanzas del proyecto.
Si se adjunta una tarjeta de tarifas al proyecto, los ingresos planificados se calculan en función del rol de la tarjeta de tarifas.
Las tarifas de facturación se pueden anular en el nivel de proyecto.
Tarifa de facturación por hora para ingresos reales Si el usuario que registra las horas tiene una tasa de facturación en su perfil, se utiliza esa tasa.
Cuando se registra tiempo para un usuario o rol que tiene una asignación específica de ubicación en las asignaciones avanzadas, se utiliza la tasa de la ubicación.
De lo contrario, se usa la tarifa de facturación de su rol principal. Si no hay ninguna tasa de facturación asociada con el usuario o su función principal, los ingresos reales son de 0,00 $.NOTA
Solo se tienen en cuenta para el cálculo las tasas asociadas con el registro de horas por parte del usuario, incluso cuando se asigna otro usuario a la tarea.
Si el usuario que registra las horas tiene una tasa de facturación en su perfil, se utiliza esa tasa.
Cuando se registra tiempo para un usuario o rol que tiene una asignación específica de ubicación en las asignaciones avanzadas, se utiliza la tasa de la ubicación.
De lo contrario, se usa la tarifa de facturación de su rol principal. Si no hay ninguna tasa de facturación asociada con el usuario o su función principal, los ingresos reales son de 0,00 $.NOTA
Solo se tienen en cuenta para el cálculo las tasas asociadas con el registro de horas por parte del usuario, incluso cuando se asigna otro usuario a la tarea.
Si el usuario que registra las horas tiene una tasa de facturación en su perfil, se utiliza esa tasa. De lo contrario, se utiliza la tasa de facturación de su rol principal.
NOTA
Si el usuario que registra el tiempo no tiene asociada una tasa de facturación y no tiene un rol o una tasa de facturación para su rol, se utiliza la tasa de la función asociada con la tarea. Si no hay ninguna tarifa de facturación para este rol, los ingresos son de 0,00 $
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El tipo de ingresos de la tarea es Rol por hora
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto html-authored no-header Tarifa de facturación por hora Sin asignación Asignación de usuarios Asignación de rol Tarifa de facturación por hora para ingresos planificados 0,00 USD Workfront observa la función que cumple el usuario en la tarea para calcular los ingresos planificados.
Si el usuario no está asociado con ningún rol en la tarea, el valor de los ingresos es 0,00 $.NOTA
Si la función del usuario ha cambiado durante la asignación, se aplican las tasas correctas cuando se recalculan las finanzas del proyecto.Si se adjunta una tarjeta de tarifas al proyecto, los ingresos planificados se calculan en función del rol de la tarjeta de tarifas.
Las tarifas de facturación se pueden anular en el nivel de proyecto.
Tarifa de facturación por hora para ingresos reales Workfront utiliza la tasa de facturación de la función de trabajo principal del usuario que registra la hora.
Cuando se registra tiempo para un usuario o rol que tiene una asignación específica de ubicación en las asignaciones avanzadas, se utiliza la tasa de la ubicación.
Si el usuario que registra la hora no tiene ningún rol asociado, o si el rol principal no tiene tarifa de facturación, los ingresos reales son de $0.00.Si el usuario que registra la hora está asignado a la tarea, la tasa de facturación de la función asociada con el usuario en la tarea se utiliza para calcular los ingresos reales.
Cuando se registra tiempo para un usuario o rol que tiene una asignación específica de ubicación en las asignaciones avanzadas, se utiliza la tasa de la ubicación.
De lo contrario, se usa la tarifa de facturación de su rol principal. Si el usuario no tiene ningún rol principal o si su rol principal no tiene tarifa de facturación, los ingresos reales son de 0,00 $.Si uno de los roles del usuario que registra el tiempo se asigna a la tarea, se utiliza esa tasa de rol. Si la función de trabajo asignada a la tarea no está asociada con el usuario que registra la hora, se utiliza la tasa de facturación de la función principal del usuario para calcular los ingresos reales. Si el usuario no tiene una función de trabajo o no hay ninguna tasa asociada a su función de trabajo principal, se utiliza la tasa de la función de trabajo asignada a la tarea.
Cálculos de ingresos para proyectos
Puede realizar un seguimiento de los siguientes tipos de ingresos para proyectos:
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Los ingresos planificados para un proyecto se calculan mediante la siguiente fórmula:
Project Planned Revenue = SUM(Task Planned Revenue)+ Fixed RevenuePara obtener información sobre cómo se calculan los ingresos planificados para la tarea, consulte la sección Cálculos de ingresos para tareas basados en asignaciones de usuarios y roles en este artículo.
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Los ingresos reales de un proyecto se calculan mediante la fórmula siguiente:
Project Actual Revenue = SUM (Task Actual Revenue) + (Hours logged for the project x User Billing per Hour Rate) + SUM (Hours logged for the issues x User Billing per Hour rate)
Para obtener información sobre cómo se calculan los ingresos reales de la tarea, vea la sección Cálculos de ingresos para tareas basados en asignaciones de usuarios y roles en este artículo.
Para los ingresos reales asociados con las horas registradas directamente en el proyecto o los problemas, Workfront utiliza la tarifa de facturación del usuario que registra el tiempo en el proyecto. Si el usuario no tiene ninguna tarifa de facturación asociada a su perfil, Workfront utiliza la tarifa de facturación de su rol principal. Si ambas tasas son cero, los ingresos reales asociados con las horas registradas en el proyecto o los problemas son cero.