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Configurar las preferencias de tareas y problemas de todo el sistema

Last update: Fri Feb 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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  • Administrador

Como administrador de Adobe Workfront, puede configurar las preferencias de todo el sistema para tareas y problemas. Estas preferencias afectan a la forma en que los usuarios crean tareas y problemas en Workfront.

De forma predeterminada, las preferencias de tareas y problemas están bloqueadas y los administradores de grupos no pueden modificarlas en el nivel de grupo a menos que las desbloquee para todos los grupos del sistema. Para obtener más información, consulte la sección Bloquear tareas y preferencias de problemas para grupos en este artículo.

Requisitos de acceso

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

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Adobe Workfront plan Cualquiera
Adobe Workfront licencia*

Nuevo: Standard

o

Actual: Plan
Configuraciones de nivel de acceso System Administrator

*Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.

Configurar las preferencias de tareas y problemas para todos en Workfront

  1. Haga clic en el icono Main Menu Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o, si está disponible, haga clic en el icono Main Menu Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Setup Icono de Configuración .

  2. En el panel izquierdo, haga clic en Project Preferences >Tasks & Issues.

  3. En la página que aparece, continúe con una de las 6 secciones que se enumeran a continuación para configurar las opciones de New Task Defaults, Issues, Deletion, Actual Dates y Access:

New Task Defaults new-task-defaults

Start Date
Determina la fecha de comienzo predeterminada de las nuevas tareas para los jefes de proyecto. La fecha de inicio de las nuevas tareas puede ser la fecha de inicio planificada del proyecto o el día en que se crea la tarea.
Duration Type
Determina la relación entre el número de recursos (y su porcentaje de asignación) y la duración o el esfuerzo total de la tarea. Para obtener más información, consulte Duración de la tarea y Tipos de duración
Revenue Type
Calcula las estimaciones de ingresos planificados y reales de una tarea. Cuando Revenue Type se establece en Not Billable, las horas planificadas y las horas registradas no generan una estimación de ingresos para la tarea y el trabajo en la tarea no contribuye a los ingresos de nivel de proyecto.
Cost Type
Calcula las estimaciones de costes planificados y reales de una tarea. Cuando se establece en No Cost, las horas planificadas y las horas registradas no generan una estimación de costes planificados o reales para la tarea, y el trabajo en la tarea no contribuye a los costes en el nivel de proyecto.

Problemas issues

Automatically update Resolvable Issue status when the status of the Resolving Object changes

Cuando alguien convierte un problema en un proyecto o tarea, tanto el problema original como el proyecto o tarea convertidos se convierten en objetos de resolución. Esta configuración permite correlacionar la resolución del problema original con la resolución del nuevo objeto que se puede resolver. Para obtener más información sobre la resolución de objetos, consulte Información general sobre la resolución y los objetos solucionables.

Para que esta configuración tenga algún efecto, la opción Keep the original issue and tie its resolution to the task debe estar seleccionada.

  • Cuando esta configuración está habilitada, puede crear estados personalizados con la misma clave para problemas y proyectos o tareas. Cuando el proyecto o la tarea (como objeto solucionable) cambia al estado personalizado, el cambio también se refleja en el estado del problema. La clave de estado debe ser la misma para los estados de problema y proyecto o tarea.
  • Cuando esta configuración está desactivada, los estados de objetos de resolución se establecen automáticamente en el estado predeterminado en lugar de hacerlo en los personalizados. Para obtener más información acerca de los estados predeterminados, consulte Acceder a la lista de estados de problemas del sistema.
Al convertir un problema en una tarea

La configuración de esta sección determina qué sucede durante el proceso de conversión de un problema a una tarea:

  • Keep the original issue and tie its resolution to the task: Cuando convierta el problema, permanecerá visible como problema hasta que se complete la tarea. El estado del problema cambia automáticamente a Closed cuando finaliza la tarea. Si no selecciona esta opción, se elimina el problema.

    NOTA:

    Los usuarios sin acceso o permisos para eliminar problemas no podrán eliminar el problema a medida que lo vayan convirtiendo, sin importar el estado de esta configuración. Para obtener información sobre el acceso y los permisos a los problemas, consulte lo siguiente:

  • Allow Primary Contact to have access to the task: otorga al contacto principal (creador del problema) acceso de visualización a la tarea para revisar la tarea, mantenerse informado de su progreso y realizar comentarios en la sección Actualizaciones de la tarea.

  • Allow these settings to be changed during conversion: permite al usuario que está convirtiendo el problema cambiar estas opciones durante la conversión de un problema en una tarea.

When converting an issue to a project

La configuración de esta sección determina qué sucede durante el proceso de conversión de un problema a un proyecto:

  • Keep the original issue and tie its resolution to the project: Cuando convierta el problema, permanecerá visible como un problema hasta que se complete el proyecto. El estado del problema cambia automáticamente a Closed cuando finaliza el proyecto. Si no selecciona esta opción, se elimina el problema.

    NOTA:

    Los usuarios sin acceso o permisos para eliminar problemas no podrán eliminar el problema a medida que lo vayan convirtiendo, sin importar el estado de esta configuración. Para obtener información sobre el acceso y los permisos a los problemas, consulte lo siguiente:

  • Allow Primary Contact to have access to the project: otorga al contacto principal (creador del problema) acceso de visualización al proyecto para revisar el proyecto, mantenerse informado de su progreso y realizar comentarios en la sección Actualizaciones del proyecto.

  • Allow these settings to be changed during conversion: permite al usuario que está convirtiendo el problema cambiar las opciones de la lista durante la conversión de un problema en un proyecto.

Deletion deletion

Permitir que los usuarios eliminen tareas y problemas con las horas registradas: Permite determinar si permite la eliminación de tareas o problemas en los que se registran horas. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

TIP
Esta configuración también se aplica a la eliminación de proyectos que tienen tareas o problemas con horas registradas en ellos. Esta configuración no se aplica a los proyectos de eliminación en los que el tiempo se registra directamente en el proyecto.

  • Cuando se selecciona, recibe una advertencia informativa cuando elimina una tarea o un problema. La advertencia le recuerda que si la tarea o el problema han registrado horas, se moverán al proyecto o se eliminarán. Puede configurar si las horas se eliminan o se mueven al proyecto en el área Timesheet & Hours Preferences de la Setup. Después de confirmar que ha visto la advertencia, la tarea o el problema se eliminan. Para obtener más información sobre cómo configurar las preferencias de horas y plantillas de horas, consulte Configurar las preferencias de horas y plantillas de horas.

    note tip
    TIP
    Cuando elimina un proyecto con tareas y problemas que han registrado horas, estas se eliminan o se conservan de acuerdo con la configuración del área Timesheet & Hours Preferences de Setup. El mensaje de advertencia no se muestra al eliminar un proyecto.

  • Si anula la selección de esta opción, recibe una advertencia de prohibición cuando elimina una tarea o un problema con horas registradas, o cuando elimina un proyecto con horas registradas para sus tareas o problemas. La advertencia especifica que el administrador no permite que se eliminen tareas o problemas con horas registradas. Las tareas, problemas o proyectos que tienen horas registradas para tareas y problemas no se pueden eliminar.

Mover

Permitir que los usuarios muevan tareas y problemas con las horas registradas: le permite determinar si permite el movimiento de tareas o problemas donde se registran las horas. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

  • Cuando está seleccionada, puede mover tareas y problemas que tengan tiempo registrado. Las horas también se mueven con las tareas o problemas.

  • Si anula la selección de esta opción, recibe una advertencia prohibitiva cuando mueve una tarea o un problema con horas registradas a otro proyecto. La advertencia especifica que el administrador no permite mover tareas o problemas con horas registradas. Las tareas o los problemas que tienen horas registradas no se pueden mover. Puede mover tareas dentro del mismo proyecto, incluso cuando esta opción no esté seleccionada.

Actual Dates actual-dates

When a task or issue goes from "New" to "In Progress," set the Actual Start Date to

Seleccione una de las siguientes opciones para cuando se registra la fecha de inicio real en Workfront cuando una tarea o un problema pasa de New a In Progress:

  • Now: La fecha de inicio real está establecida en la fecha actual.
  • The Planned Start Date: La fecha real de inicio se establece en la fecha planificada de inicio de la tarea o problema.
When a task or issue is completed, set the Actual Completion Date to

Seleccione una de las siguientes opciones de cuándo desea que se registre la fecha real de finalización en Workfront al completar una tarea o un problema:

  • Now: la fecha real de finalización se establece en la fecha actual.

  • The Planned Completion Date: la fecha real de finalización se establece en la fecha planificada de finalización de la tarea o problema.

Delegación

Habilitar la opción Permitir que los usuarios deleguen sus tareas y problemas permite que todos los usuarios del sistema deleguen temporalmente su trabajo a otros.

Cuando esta opción está habilitada, los usuarios pueden ver lo siguiente:

  • El vínculo Delegar en sus widgets Mi trabajo, Mis tareas o Mis problemas en el área Inicio. Pueden delegar asignaciones de tareas y problemas desde allí.

    note note
    NOTE
    El vínculo Delegar aprobaciones siempre está habilitado en el área de Inicio.

  • Una indicación de que una tarea o un problema se ha delegado a otro usuario en el área Assignments and delegations del encabezado de la tarea o el problema.

  • Una indicación de que una tarea o un problema se ha delegado a otro usuario en su widget de Mi trabajo en Inicio.

    Si deshabilita la opción Permitir que los usuarios deleguen sus tareas y problemas, las delegaciones programadas actualmente se detendrán y los usuarios delegados recibirán una notificación por correo electrónico de que la delegación se ha detenido.

Para obtener información sobre la delegación del trabajo a otras personas, consulte los siguientes artículos:

Access access

When someone is assigned to a task

  • Give them ... access to a task: define el permiso predeterminado que un usuario tiene sobre la tarea a la que se le ha asignado. Para obtener más información acerca de los permisos sobre las tareas, consulte Conceder acceso a los usuarios.

  • Also grant them ... access to the project: define el permiso predeterminado que un usuario tiene sobre el proyecto en el que tiene una tarea asignada. Para obtener más información sobre los permisos de proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.

When someone is assigned to an issue

  • Give them ... access to a task: define el permiso predeterminado que un usuario tiene sobre la tarea a la que se le ha asignado. Para obtener más información acerca de los permisos sobre las tareas, consulte Conceder acceso a los usuarios.

  • Also grant them ... access to the project: define el permiso predeterminado que un usuario tiene sobre el proyecto en el que tiene una tarea asignada. Para obtener más información sobre los permisos de proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.

When someone submits a request

  • Give them ... access to the issue: define el permiso predeterminado que un usuario tiene sobre una solicitud que ha enviado. Para obtener más información, consulte Compartir un problema.

  • People from the same company will inherit the same permissions for all requests: permite a los usuarios ver las solicitudes enviadas por otros usuarios de la misma compañía. Tienen los mismos permisos sobre esas solicitudes que los que tienen sobre sus propias solicitudes enviadas.

  1. Haga clic en Guardar.

Bloquear las preferencias de tareas y problemas para grupos lock-task-and-issue-preferences-for-groups

Si los grupos de su organización necesitan una preferencia de tareas o problemas configurada de forma diferente para sus flujos de trabajo únicos, se puede desbloquear la preferencia de todos los grupos de la organización para que puedan configurarla por su cuenta. Cuando una preferencia está desbloqueada y la persona con la función de administrador del grupo la modifica, las tareas o problemas asociados al grupo se ven afectados por la opción de configuración de nivel de grupo para la preferencia en lugar de por la de nivel de sistema.

Para obtener información sobre cómo una persona con la función de administrador de grupo configura las preferencias de tareas y problemas de un grupo, consulte Configurar las preferencias de tareas y problemas de un grupo.

NOTE
Después de que una persona con la función de administrador de Workfront desbloquee una preferencia en el nivel de sistema, cualquier persona con la función de administrador de grupo puede configurarla y después bloquearla para asegurarse de que todos los integrantes de su grupo y de los subgrupos inferiores usen la misma configuración. Esto es equivalente a la posibilidad que un administrador de Workfront tiene para configurar y bloquear una preferencia para todas las personas del sistema. Para obtener más información, consulte Configurar las preferencias de proyecto para un grupo y Bloquear o desbloquear una preferencia de proyecto, tarea o problema para subgrupos.

Para bloquear o desbloquear una preferencia de tarea o problema para que los grupos puedan configurarla:

  1. Haga clic en el icono Main Menu Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o, si está disponible, haga clic en el icono Main Menu Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Setup Icono de Configuración .

  2. Haga clic en Project Preferences > Tasks & Issues.

  3. Realice una de las siguientes acciones:

    • Si desea que los administradores de los grupos que se encuentran debajo de su grupo puedan configurar una preferencia para sus grupos, desbloquéela Desbloquear opción .

    • Si desea que su grupo y todos los grupos inferiores utilicen su configuración para una preferencia, asegúrese de que esté bloqueada (este es el valor predeterminado).

      note important
      IMPORTANT
      Le recomendamos que se comunique con los administradores y usuarios de los grupos de todo el sistema para asegurarse de tener en cuenta todas las necesidades a la hora de configurar una preferencia bloqueada. Cuando la bloquea, su configuración se hereda por todos los grupos del sistema. Y si la preferencia ha estado desbloqueada durante algún tiempo, su configuración reemplaza aquellas que los administradores de grupo puedan haber realizado.

  4. Haga clic en Guardar.

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