Configurar las preferencias de tareas y problemas de todo el sistema

Como administrador de Adobe Workfront, puede configurar las preferencias de todo el sistema para tareas y problemas. Estas preferencias afectan la forma en que los usuarios crean tareas y problemas en Workfront.

De forma predeterminada, las preferencias de tareas y problemas están bloqueadas y los administradores de grupos no pueden modificarlas en el nivel de grupo a menos que las desbloquee para todos los grupos del sistema. Para obtener más información, consulte la sección Bloquear tareas y preferencias de problemas para grupos en este artículo.

Requisitos de acceso

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

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Adobe Workfront plan Cualquiera
Adobe Workfront licencia

Nuevo: Standard

o

Actual: plan

Configuraciones de nivel de acceso Administrador del sistema

Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.

Configurar las preferencias de tareas y problemas para todos en Workfront

  1. Haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Configurar Icono de configuración .

  2. En el panel izquierdo, haga clic en Preferencias del proyecto >Tareas y problemas.

  3. En la página que aparece, continúe con una de las 6 secciones que se enumeran a continuación para configurar las opciones de Valores predeterminados de nueva tarea, Problemas, Eliminación, Fechas reales y Acceso:

Valores predeterminados de nueva tarea new-task-defaults

Fecha de inicio
Determina la fecha de comienzo predeterminada de las nuevas tareas para los jefes de proyecto. La fecha de inicio de las nuevas tareas puede ser la fecha de inicio planeada del proyecto o el día en que se crea la tarea.
Tipo de duración
Determina la relación entre el número de recursos (y su porcentaje de asignación) y la duración o el esfuerzo total de la tarea. Para obtener más información, vea Duración de la tarea y Tipos de duración
Tipo de ingresos
Calcula las estimaciones de ingresos planificadas y reales de una tarea. Cuando tipo de ingresos se establece en no facturable, las horas planificadas y las horas registradas no generan una estimación de ingresos para la tarea y el trabajo en la tarea no contribuye a los ingresos de nivel de proyecto.
Tipo de costo
Calcula las estimaciones de costos planificadas y reales de una tarea. Cuando se establece en Sin costo, las horas planificadas y las horas registradas no generan una estimación de costo planificada o real para la tarea, y el trabajo en la tarea no contribuye a los costos en el nivel de proyecto.

Problemas issues

Actualizar automáticamente el estado del problema solucionable cuando cambie el estado del objeto de resolución

Cuando alguien convierte un problema en un proyecto o tarea, tanto el problema original como el proyecto o tarea convertidos se convierten en objetos de resolución. Esta configuración le permite correlacionar la resolución del problema original con la resolución de su objeto solucionable. Para obtener más información sobre la resolución de objetos, vea Información general sobre la resolución y los objetos solucionables.

Para que esta configuración surta efecto, se debe seleccionar la opción Keep the original issue and tie its resolution to the task.

  • Cuando esta configuración está habilitada, puede crear estados personalizados con la misma clave para problemas y proyectos o tareas. Cuando el proyecto o la tarea (como objeto solucionable) se convierte en el estado personalizado, el cambio también se refleja en el estado del problema. La clave de estado debe ser la misma para los estados de problema y proyecto o tarea.
  • Cuando esta configuración está desactivada, los estados de objetos de resolución se establecen automáticamente en el estado predeterminado en lugar de en los personalizados. Para obtener más información acerca de los estados predeterminados, vea Acceso a la lista de estados de problemas del sistema.
Al convertir un problema en una tarea

La configuración de esta sección determina qué sucede durante el proceso de conversión de un problema a una tarea:

  • Mantener el problema original y enlazar su resolución a la tarea: Cuando convierta el problema, permanecerá visible como un problema hasta que se complete la tarea. El estado del problema cambia automáticamente a Cerrado cuando finaliza la tarea. Si no selecciona esta opción, se elimina el problema.

    NOTA:

    Los usuarios sin acceso o permisos para eliminar problemas no podrán eliminar el problema a medida que lo vayan convirtiendo, independientemente del estado de esta configuración. Para obtener información sobre el acceso y los permisos a los problemas, consulte:

  • Permitir que el contacto principal tenga acceso a la tarea: otorga al contacto principal (creador del problema) acceso de vista a la tarea para revisar la tarea, mantenerse informado de su progreso y realizar comentarios en la sección Actualizaciones de la tarea.

  • Permitir cambiar esta configuración durante la conversión: permite al usuario que está convirtiendo el problema cambiar estas opciones durante la conversión de un problema en una tarea.

Al convertir un problema en un proyecto

La configuración de esta sección determina qué sucede durante el proceso de conversión de un problema a un proyecto:

  • Mantener el problema original y enlazar su resolución al proyecto: Cuando convierta el problema, permanecerá visible como un problema hasta que se complete el proyecto. El estado del problema cambia automáticamente a Cerrado cuando finaliza el proyecto. Si no selecciona esta opción, se elimina el problema.

    NOTA:

    Los usuarios sin acceso o permisos para eliminar problemas no podrán eliminar el problema a medida que lo vayan convirtiendo, independientemente del estado de esta configuración. Para obtener información sobre el acceso y los permisos a los problemas, consulte:

  • Permitir que el contacto principal tenga acceso al proyecto: otorga al contacto principal (creador del problema) acceso de vista al proyecto para revisar el proyecto, mantenerse informado de su progreso y realizar comentarios en la sección Actualizaciones del proyecto.

  • Permitir cambiar esta configuración durante la conversión: permite al usuario que está convirtiendo el problema cambiar las opciones de la lista durante la conversión de un problema en un proyecto.

Eliminación deletion

Permitir que los usuarios eliminen tareas y problemas con las horas registradas: Permite determinar si permite la eliminación de tareas o problemas en los que se registran horas. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada.

TIP
Esta configuración también se aplica a la eliminación de proyectos que tienen tareas o problemas con horas registradas en ellos. Esta configuración no se aplica a los proyectos de eliminación en los que el tiempo se registra directamente en el proyecto.
  • Cuando se selecciona, recibe una advertencia informativa cuando elimina una tarea o un problema. La advertencia le recuerda que si la tarea o el problema han registrado horas, se moverán al proyecto o se eliminarán. Puede configurar si las horas se eliminan o se mueven al proyecto en el área Preferencias de horas y hoja de horas del programa de instalación. Después de confirmar que ha visto la advertencia, la tarea o el problema se eliminan. Para obtener más información sobre cómo configurar las preferencias de horas y hojas de horas, consulte Configurar las preferencias de horas y hojas de horas.

    note tip
    TIP
    Cuando elimina un proyecto con tareas y problemas que han registrado horas, estas se eliminan o se conservan de acuerdo con la configuración del área Preferencias de hoja de horas y horas de Configuración. El mensaje de advertencia no se muestra al eliminar un proyecto.
  • Si anula la selección de esta opción, recibe una advertencia prohibitiva cuando elimina una tarea o un problema con horas registradas, o cuando elimina un proyecto con horas registradas para sus tareas o problemas. La advertencia especifica que el administrador no permite que se eliminen tareas o problemas con horas registradas. Las tareas, problemas o proyectos que tienen horas registradas para tareas y problemas no se pueden eliminar.

Fechas reales actual-dates

Cuando una tarea o un problema pasen de "Nuevo" a "En curso", establecer la Fecha real de inicio en

Seleccione una de las siguientes opciones para cuándo se registra la fecha de inicio real en Workfront cuando una tarea o un problema pasa de Nuevo a En curso:

  • Ahora: La fecha de inicio real está establecida en la fecha actual.
  • Fecha planificada de inicio: La fecha real de inicio se establece en la fecha planificada de inicio de la tarea o problema.
Cuando se complete una tarea o un problema, establecer la Fecha real de finalización en

Seleccione una de las siguientes opciones para cuándo se registra la fecha real de finalización en Workfront cuando se completa una tarea o un problema:

  • Ahora: La fecha real de finalización está establecida en la fecha actual.

  • Fecha planificada de finalización: La fecha real de finalización está establecida en la fecha planificada de finalización de la tarea o problema.

Delegación

Habilitar la opción Permitir que los usuarios deleguen sus tareas y problemas permite que todos los usuarios de deleguen temporalmente su trabajo a otros.

Cuando esta configuración está habilitada, los usuarios pueden ver lo siguiente:

  • El vínculo Delegar en sus widgets Mi trabajo, Mis tareas o Mis problemas en el área Inicio. Pueden delegar asignaciones de tareas y problemas desde allí.

    note note
    NOTE
    El vínculo Delegar aprobaciones siempre está habilitado en el área de Inicio.
  • Una indicación de que una tarea o un problema se ha delegado a otro usuario en el área Asignaciones y delegaciones del encabezado de la tarea o el problema.

  • Una indicación de que una tarea o un problema se ha delegado a otro usuario en su widget de Mi trabajo en Inicio.

    Si deshabilita la opción Permitir que los usuarios deleguen sus tareas y problemas, las delegaciones programadas actualmente se detendrán y los usuarios delegados recibirán una notificación por correo electrónico avisando que la delegación se detuvo.

Para obtener información sobre cómo delegar el trabajo a otros, consulte los siguientes artículos:

Acceso access

Cuando se asigna a alguien a una tarea
  • Dar a ellos ... acceso a una tarea: Define el permiso predeterminado que un usuario tiene para la tarea a la que está asignado. Para obtener más información acerca de los permisos de tareas, vea Conceder acceso a los usuarios.

  • También concederles ... acceso al proyecto: Define el permiso predeterminado que un usuario tiene para el proyecto en el que tiene una tarea asignada. Para obtener más información sobre los permisos del proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.

Cuando se asigna a alguien a un problema
  • Dar a ellos ... acceso a una tarea: Define el permiso predeterminado que un usuario tiene para la tarea a la que está asignado. Para obtener más información acerca de los permisos de tareas, vea Conceder acceso a los usuarios.

  • También concederles ... acceso al proyecto: Define el permiso predeterminado que un usuario tiene para el proyecto en el que tiene una tarea asignada. Para obtener más información sobre los permisos del proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.

Cuando alguien envía una solicitud
  • Dar a ellos ... acceso al problema: Define el permiso predeterminado que un usuario tiene en una solicitud que envió. Para obtener más información, vea Compartir un problema.

  • Las personas de la misma compañía heredarán los mismos permisos para todas las solicitudes: permite a los usuarios ver las solicitudes enviadas por otros usuarios de la misma compañía que ellos. Tienen los mismos permisos en esas solicitudes que en sus propias solicitudes enviadas.

  1. Haga clic en Guardar.

Bloquear las preferencias de tareas y problemas para grupos lock-task-and-issue-preferences-for-groups

Si los grupos de su organización necesitan una preferencia de tarea o problema configurada de forma diferente para sus flujos de trabajo únicos, puede desbloquear la preferencia de todos los grupos de la organización para que puedan configurarla por su cuenta. Cuando una preferencia está desbloqueada y el administrador del grupo la modifica, las tareas o problemas asociados con el grupo se ven afectados por la configuración de nivel de grupo para la preferencia en lugar de por la configuración de nivel de sistema.

Para obtener información sobre cómo un administrador de grupo configura las preferencias de tareas y problemas de un grupo, consulte Configurar las preferencias de tareas y problemas de un grupo.

NOTE
Después de que un administrador de Workfront desbloquee una preferencia en el sistema, cualquier administrador de grupo puede configurarla y después bloquearla para asegurarse de que todos los miembros de su grupo y de los subgrupos que se muestran a continuación usan la misma configuración. Esto es paralelo a la capacidad que tiene un administrador de Workfront para configurar y bloquear una preferencia para todos los miembros del sistema. Para obtener más información, vea Configurar las preferencias de proyecto para un grupo y Bloquear o desbloquear una preferencia de proyecto, tarea o problema para subgrupos.

Para bloquear o desbloquear una preferencia de tarea o problema para que los grupos puedan configurarla:

  1. Haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Configurar Icono de configuración .

  2. Haga clic en Preferencias del proyecto > Tareas y problemas.

  3. Realice una de las siguientes acciones:

    • Si desea que los administradores de los grupos que se encuentran debajo de su grupo puedan configurar una preferencia para sus grupos, desbloquéela .

    • Si desea que su grupo y todos los grupos debajo de él utilicen su configuración para una preferencia, asegúrese de que esté bloqueada (este es el valor predeterminado).

      note important
      IMPORTANT
      Le recomendamos que se comunique con los administradores y usuarios de los grupos de todo el sistema para asegurarse de que todas las necesidades se tienen en cuenta de la forma en que configura una preferencia bloqueada. Cuando lo bloquea, la configuración para él la heredan todos los grupos del sistema. Y si la preferencia se ha desbloqueado durante cualquier período de tiempo, la configuración reemplaza las que los administradores del grupo puedan haber realizado.
  4. Haga clic en Guardar.

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