Configurar las preferencias de tareas y problemas de un grupo

Fecha de inicio en tareas nuevas

Determina la fecha de comienzo predeterminada de las nuevas tareas para los jefes de proyecto. La fecha de inicio de las nuevas tareas puede ser la fecha de inicio planificada del proyecto o el día en que se crea la tarea.

Tipo de duración

Determina la relación entre el número de recursos (y su porcentaje de asignación) y la duración o el esfuerzo total de la tarea. Para obtener más información, consulte Duración y tipos de duración de la tarea: índice de artículos

Tipo de ingresos

Calcula las estimaciones de ingresos planificados y reales de una tarea. Cuando el Tipo de ingresos se establece en No facturable, las horas planificadas y las horas reales registradas no generan una estimación de ingresos para la tarea, y el trabajo de la tarea no contribuye a los ingresos del nivel de proyecto.

Tipo de costo

Calcula las estimaciones de costes planificados y reales de una tarea. Cuando se establece en Sin coste, las horas planificadas y las horas reales registradas no generan una estimación de costes planificados o reales para la tarea, y el trabajo de la tarea no contribuye a los costes del nivel de proyecto.

Actualizar automáticamente el estado del problema solucionable cuando cambie el estado del objeto de resolución

Cuando alguien convierte un problema en un proyecto o tarea, tanto el problema original como el proyecto o tarea convertidos se convierten en objetos de resolución. Esta configuración permite correlacionar la resolución del problema original con la resolución del nuevo objeto que se puede resolver. Para obtener más información sobre la resolución de objetos, consulte Información general sobre la resolución y los objetos solucionables.

Para que esta configuración tenga algún efecto, la opción Mantener el problema original y vincular su resolución a la tarea debe estar seleccionada.

• Cuando esta configuración está habilitada, puede crear estados personalizados con la misma clave para problemas y proyectos o tareas. Cuando el proyecto o la tarea (como objeto solucionable) cambia al estado personalizado, el cambio también se refleja en el estado del problema. La clave de estado debe ser la misma para los estados de problema y proyecto o tarea.
• Cuando esta configuración está desactivada, los estados de objetos de resolución se establecen automáticamente en el estado predeterminado en lugar de hacerlo en los personalizados. Para obtener más información acerca de los estados predeterminados, consulte Acceder a la lista de estados de problemas del sistema.

Cuando se convierte un problema en una tarea

La configuración de esta sección determina qué sucede durante el proceso de conversión de un problema a una tarea:

• Conservar el problema original y vincular su resolución a la tarea: cuando esté convirtiendo el problema, permanecerá visible como problema hasta que se complete la tarea. El estado del problema cambiará automáticamente a Cerrado cuando se complete la tarea.
• Permitir que el contacto principal tenga acceso a la tarea: otorga al contacto principal (creador del problema) acceso a la tarea para revisarla, realizar actualizaciones y mantenerse al corriente de su progreso

Cuando se convierte un problema en un proyecto

La configuración de esta sección determina qué sucede durante el proceso de conversión de un problema a un proyecto:

• Conservar el problema original y vincular su resolución al proyecto: cuando esté convirtiendo el problema, permanecerá visible como problema hasta que se complete el proyecto. El estado del problema cambiará automáticamente a Cerrado cuando se complete el proyecto.
• Permitir que el contacto principal tenga acceso al proyecto: otorga al contacto principal (creador del problema) acceso al proyecto para revisarlo, realizar actualizaciones y mantenerse al corriente de su progreso.
• Permitir cambiar esta configuración durante la conversión: permite al usuario que está convirtiendo el problema cambiar las opciones enumeradas durante la conversión de un problema en un proyecto.

Permitir que los usuarios eliminen tareas y problemas con horas registradas

Permite determinar si se permite la eliminación de tareas o problemas en los que se registran horas. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

Sugerencia: Esta opción de configuración también se aplica a la eliminación de proyectos que tienen tareas o problemas con horas registradas. Esta configuración no se aplica a los proyectos de eliminación en los que el tiempo se registra directamente en el proyecto.

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Cuando se selecciona, recibe una advertencia informativa cuando elimina una tarea o un problema. La advertencia le recuerda que si la tarea o el problema han registrado horas, se moverán al proyecto o se eliminarán. Puede configurar si las horas se eliminan o se mueven al proyecto en el área Preferencias de horas y plantillas de horas de Configuración. Después de confirmar que ha visto la advertencia, la tarea o el problema se eliminan. Para obtener más información sobre cómo configurar las preferencias de horas y plantillas de horas, consulte Configurar las preferencias de horas y plantillas de horas.

  Sugerencia: Cuando se elimina un proyecto con tareas y problemas que han registrado horas, estas se eliminan o se conservan de acuerdo con la configuración del área Preferencias de horas y plantillas de horas de Configuración.

• Cuando anula la selección de esta opción, recibe una advertencia de prohibición al eliminar una tarea o un problema con horas registradas, o al eliminar un proyecto con horas registradas para sus tareas o problemas . La advertencia especifica que la persona con la función de administrador no permite que se eliminen tareas o problemas con horas registradas. No se pueden eliminar las tareas, problemas o proyectos que tienen horas registradas para tareas y problemas.

Permitir que los usuarios muevan tareas y problemas con horas registradas

Permite determinar si permite el movimiento de tareas o problemas donde se registran las horas. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Cuando está seleccionada, puede mover tareas y problemas que tengan tiempo registrado. Las horas también se mueven con las tareas o problemas.
• Si anula la selección de esta opción, recibe una advertencia prohibitiva cuando mueve una tarea o un problema con horas registradas. La advertencia especifica que el administrador no permite mover tareas o problemas con horas registradas. Las tareas o los problemas que tienen horas registradas no se pueden mover a otro proyecto. Puede mover tareas con horas registradas dentro del mismo proyecto, incluso con esta opción sin seleccionar.

Cuando una tarea o un problema pasen de “Nuevo” a “En curso”, establecer la fecha de inicio real en

Seleccione una de las siguientes opciones para indicar cuándo desea que se registre la fecha de inicio real en Workfront cuando una tarea o un problema pase de Nuevo a En curso:

• Ahora: la fecha de inicio real se establece en la fecha actual.
• Fecha de inicio planificada: la fecha de inicio real se establece en la fecha planificada de inicio de la tarea o problema.

Cuando se complete una tarea o un problema, establecer la fecha de finalización real en

Seleccione una de las siguientes opciones cuando la fecha de finalización real esté registrada en Workfront cuando se complete una tarea o un problema:

• Ahora: la fecha de finalización real se establece en la fecha actual.

• Fecha planificada de finalización: la fecha real de finalización se establece en la fecha planificada de finalización de la tarea o problema.

Cuando se asigna a una persona una tarea

• Concederles... acceso a una tarea: define el permiso predeterminado que un usuario tiene para la tarea que tiene asignada. Para obtener más información sobre los permisos de la tarea, consulte Conceder acceso a los usuarios.

• Concederles también... acceso al proyecto: define el permiso predeterminado que un usuario tiene para acceder al proyecto en el que tiene una tarea asignada. Para obtener más información sobre los permisos del proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.

Cuando se asigna a una persona un problema

• Concederles... acceso a una tarea: define el permiso predeterminado que un usuario tiene para la tarea que tiene asignada. Para obtener más información sobre los permisos de la tarea, consulte Conceder acceso a los usuarios.

• Concederles también... acceso al proyecto: define el permiso predeterminado que un usuario tiene para acceder al proyecto en el que tiene una tarea asignada. Para obtener más información sobre los permisos del proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.

Cuando alguien envía una solicitud

• Concederles... acceso al problema: Define el permiso predeterminado que tiene un usuario sobre una solicitud que ha enviado. Para obtener más información, consulte Compartir un problema.

• Las personas de la misma compañía heredarán los mismos permisos para todas las solicitudes: permite a los usuarios ver las solicitudes enviadas por otros usuarios de la misma compañía que ellos. Tienen los mismos permisos sobre esas solicitudes que los que tienen sobre sus propias solicitudes enviadas.