Creación y modificación de las plantillas de proyecto de un grupo
Cuando visualiza un grupo que administra en el área Grupos, puede ver y trabajar con plantillas de proyecto asociadas al grupo y a cualquiera de sus subgrupos.
Si hay algún grupo por encima de su grupo, sus administradores también pueden hacer esto por su grupo. Lo mismo ocurre con los administradores de Workfront (para cualquier grupo).
Requisitos de acceso
Debe tener lo siguiente para realizar los pasos de este artículo:
*Si necesita saber qué plan o tipo de licencia tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
Ver, trabajar con y crear plantillas para su grupo desde el área Grupos
-
Haga clic en el Menú principal icono
-
En el panel izquierdo, haga clic en Grupos
-
Haga clic en el nombre del grupo para el que desea crear o modificar plantillas.
-
En el panel izquierdo, haga clic en Plantillas para enumerar las plantillas asociadas al grupo y a cualquier subgrupo que pueda tener.
Debe tener acceso de visualización a una plantilla para verla en esta lista. Para obtener información sobre este acceso, consulte Concesión de acceso a plantillas.
-
Realice una de las siguientes acciones:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header Agregar una plantilla Haga clic en Nueva plantilla y, a continuación, configúrela usando las opciones disponibles. Para obtener información sobre estas opciones, consulte Creación de una plantilla de proyecto.
La plantilla se asocia automáticamente al grupo.
Para obtener información sobre cómo se aplican las preferencias de grupo a las plantillas nuevas, consulte Aplicación de las preferencias a las plantillas y a las tareas de plantilla en este artículo.
Editar una o más plantillas Seleccione al menos una plantilla y haga clic en el icono Editar
El icono Editar solo está disponible si tiene acceso de edición a todas las plantillas seleccionadas. Para obtener información sobre este acceso, consulte Concesión de acceso a plantillas.
Eliminar una o más plantillas Seleccione al menos una plantilla y, a continuación, haga clic en el icono Eliminar
Este icono solo está disponible si tiene acceso de edición a todas las plantillas seleccionadas. Para obtener información sobre este acceso, consulte Concesión de acceso a plantillas.
Compartir una o más plantillas Seleccione al menos una plantilla y haga clic en el icono Compartir
-
Plantilla: En el Acceso a plantilla que se muestra, agregue nombres para especificar quién desea tener acceso a la plantilla misma.
Para obtener más información, consulte la sección Compartir una plantilla en el artículo Compartir plantillas de proyecto.
-
Proyecto: En el Acceso a proyectos que se muestra, agregue nombres para especificar quién desea tener acceso a los proyectos creados a partir de la plantilla
El icono Compartir solo está disponible si tiene acceso Compartir a todas las plantillas que seleccione. Para obtener información sobre este acceso, consulte Concesión de acceso a plantillas.
Exportación de la lista de plantillas Haga clic en Exportar 
-
Aplicación de las preferencias a las plantillas y a las tareas de plantilla how-preferences-apply-to-templates-and-template-tasks
Cuando crea una plantilla de proyecto, la configuración que se muestra en las tablas siguientes se configura automáticamente mediante una preferencia de proyecto o tarea correlacionada.
- La plantilla se crea desde el área Grupos , tal como se explica en este artículo
- Especifique un grupo al crear la plantilla con un archivo Kickstart
- Especifique un grupo al crear la plantilla con la API
- La plantilla se crea desde el área Plantillas
- No se especifica ningún grupo al crear la plantilla con un archivo Kickstart
- No se especifica ningún grupo al crear la plantilla con la API
Ajustes de plantilla de proyecto configurados por las preferencias de proyecto y tarea project-template-settings-configured-by-project-and-task-preferences
Para obtener información sobre las preferencias del proyecto que se enumeran en esta tabla, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.
Para obtener información sobre la tarea y las preferencias de problema, consulte Configurar las preferencias de problemas y tareas de todo el sistema.
-
Si cambia el grupo que está asociado con una plantilla de proyecto existente, la configuración de la plantilla sigue siendo la misma.
-
Si mueve una tarea de plantilla existente a otra plantilla, la siguiente configuración permanece sin cambios en la tarea de plantilla, independientemente del grupo asociado con la nueva plantilla:>
- Tipo de duración
- Tipo de ingresos
- Tipo de costo
Sin embargo, la tarea de plantilla se ve afectada por la configuración "Cuando a alguien se le asigna una tarea" en la nueva plantilla. Para obtener más información, consulte la sección Acceso en el artículo Editar plantillas de proyecto.
-
Cuando un administrador guarda un proyecto como plantilla, todos los ajustes de la plantilla se heredan del proyecto, incluido el grupo.
Cuando un administrador convierte una tarea o un problema en un proyecto mediante una plantilla, todos los ajustes de la plantilla están determinados por lo que ya se ha guardado en la plantilla.
Configuración de tareas de plantilla configurada por las preferencias de tareas template-task-settings-configured-by-task-preferences
Al crear una tarea de plantilla, algunos de sus ajustes se configuran automáticamente mediante una preferencia de tarea correlacionada. Estos ajustes se enumeran en la siguiente tabla.
Para obtener información sobre las preferencias de tareas que se enumeran en esta tabla, consulte Configurar las preferencias de problemas y tareas de todo el sistema.