Editar plantillas de proyecto

Esto solo es un indicador visual para usted que le permite priorizar sus proyectos futuros. Seleccione entre las siguientes opciones:

• Ninguno

• Bajo

• Normal

• Alto

• Urgente

Según las Preferencias del proyecto seleccionadas por el administrador de Workfront, los nombres de las prioridades pueden ser diferentes para usted. Para obtener más información acerca de cómo editar prioridades, vea Crear y personalizar prioridades.

Seleccione entre los siguientes tipos de condición:

• Manual: El propietario del proyecto establece manualmente la condición del proyecto en el proyecto.
• Estado del progreso: Workfront establece automáticamente la condición del proyecto futuro en función del estado del progreso de las tareas en la ruta crítica. Para obtener más información sobre cómo entender el estado de progreso, consulte Resumen del estado de progreso de la tarea.

Especifique si el proyecto que usa esta plantilla está programado a partir de la fecha de inicio o a partir de la fecha de finalización. Esta selección determina las fechas planificadas de las tareas futuras del proyecto mediante esta plantilla.

Seleccione una de las siguientes opciones:

• Programar desde la fecha de inicio: la fecha de inicio de la plantilla es en realidad el día de inicio. Cuando se programa una plantilla a partir de la fecha de inicio, Adobe Workfront calcula el día de finalización de la plantilla en función de la duración de todas las tareas de plantilla. El día de inicio de la plantilla se convierte en la fecha planificada de inicio del futuro proyecto.

• Programar desde la fecha de finalización: la fecha de finalización de la plantilla es en realidad el día de finalización. Cuando se programa una plantilla a partir de la fecha de finalización, Workfront calcula el día de inicio de la plantilla en función de la duración de todas las tareas de plantilla. El día de finalización de la plantilla se convierte en la fecha planificada de finalización del futuro proyecto.

Para obtener más información acerca de los días de inicio y finalización de las tareas de plantilla, vea Información general sobre los días de inicio y finalización en una plantilla.

La configuración Programar a partir de las plantillas es similar a la de los proyectos. El administrador de Workfront selecciona la configuración predeterminada Programar desde para los proyectos del sistema. Para obtener información sobre cómo establecer los valores predeterminados del proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.

Especifique un Portfolio para los proyectos creados a partir de esta plantilla. Primero debe crear un Portfolio para que aparezca en la lista desplegable.

En la lista solo se muestran los portafolios activos. Para obtener más información acerca de la creación de portafolios, vea Crear un portafolio.

Si seleccionó un Portfolio para la plantilla, especifique un Programa para el proyecto futuro. Es posible que algunos Portfolio no tengan programas. Primero debe crear un programa, antes de que aparezca en esta lista desplegable. En la lista solo se muestran los programas activos.

Para obtener más información sobre cómo crear programas, vea Crear un programa.

En la lista desplegable, seleccione el grupo que desea asociar con los proyectos creados a partir de la plantilla. Puede ser un grupo de cualquier nivel.

Para asegurarse de que está seleccionando el grupo correcto, pase el puntero sobre él y haga clic en el icono de información que se muestra al lado. Se muestra información de objeto sobre el grupo, como la jerarquía de grupos por encima y sus administradores.

NOTAS

• En el área Proyectos de la página de un grupo, cuando alguien crea un proyecto con una plantilla que no tiene un grupo seleccionado, el sistema asocia el grupo abierto actualmente con el proyecto.

  Esto es diferente a otras áreas en las que el sistema asocia el grupo de inicio de un usuario con el proyecto cuando el usuario crea el proyecto mediante una plantilla que no tiene un grupo seleccionado.

• Si un usuario selecciona una plantilla que tiene un grupo seleccionado al crear un proyecto (o al convertir una tarea o un problema en un proyecto), el usuario puede elegir un grupo diferente para el proyecto.

• Aunque este campo solo está disponible en plantillas en la nueva experiencia de Adobe Workfront, puede verlo en listas e informes tanto allí como en Adobe Workfront Classic.

El usuario designado como Propietario de la plantilla debe ser un usuario activo de Workfront.

Tenga en cuenta lo siguiente sobre el usuario designado como propietario de la plantilla:

• Se les otorgan automáticamente permisos de administración en la plantilla.
• Se añaden al equipo del proyecto y se les otorgan automáticamente permisos de Administración al proyecto creado a partir de la plantilla.
• Se convierten en Propietario del proyecto cuando el proyecto se crea a partir de esta plantilla.
• Si el usuario designado como Propietario de la plantilla tiene acceso limitado a las plantillas o proyectos desde su nivel de acceso, sus permisos de Administración en la plantilla y en los proyectos estarán limitados. Por ejemplo, si solo tienen acceso de visualización para plantillas o proyectos en su nivel de acceso, recibirán automáticamente permisos de visualización en la plantilla y el proyecto cuando se designen como Propietario de la plantilla.

Elija cómo calculará Workfront las métricas de valor ganado del proyecto futuro. Elija entre las siguientes opciones:

• Basado en horas
• Basado en costos

Para obtener más información acerca del método de índice de rendimiento, vea Establecer el método de índice de rendimiento (PIM).

Especifique el beneficio planificado de los proyectos que se crean a partir de esta plantilla. El beneficio planificado se utiliza en el caso comercial del proyecto y en Portfolio Optimizer.

Para obtener más información sobre el beneficio planificado de un proyecto, consulte Información general sobre el beneficio planificado del proyecto. El beneficio planificado de un proyecto se tiene en cuenta cuando se calcula el valor neto de un proyecto.

Para obtener más información sobre el uso de Portfolio Optimizer, consulte Administrar proyectos en Portfolio Optimizer

Controla la manera en que el futuro proyecto se marcará como Completo.
Seleccione entre las siguientes opciones:

• Automático: el proyecto se marca como Completado cuando se completan todas las tareas y problemas.

• Manual: debe seleccionar manualmente el estado Completo del proyecto cuando se hayan completado todas las tareas y problemas.

Controla la manera en que las tareas principales del futuro proyecto se marcan como Completadas.
Seleccione entre las siguientes opciones:

• Automático: Las tareas principales se marcan como Completadas y actualizan su porcentaje completado automáticamente, a medida que se completan las tareas secundarias y se actualiza el porcentaje completado de las tareas secundarias.

• Manual: debe actualizar manualmente el porcentaje completado y el estado de las tareas principales, independientemente de los cambios que se realicen en las tareas secundarias.

Controla cuándo se guardan en el proyecto los cambios realizados en la escala de tiempo del futuro proyecto.

EJEMPLO

Los siguientes cambios en el déclencheur del proyecto pueden actualizar la cronología del proyecto:

• actualizar las fechas de las tareas

• cambiar relaciones de predecesoras

• cambiar relaciones principal-secundario

• agregar o quitar asignaciones además de cambiar la restricción de tarea o el tipo de duración.

Seleccione entre las siguientes opciones:

• Automático y al cambiar (configuración predeterminada): la escala de tiempo del proyecto futuro se actualiza cada vez que se produce un cambio en el proyecto o en otro proyecto del que depende la escala de tiempo (al cambiar). La cronología del proyecto también se actualiza cada noche (Automática).
  Esta es la configuración recomendada para este campo porque garantiza que la cronología del proyecto siempre esté actualizada.
  Cuando realiza una acción en una tarea o proyecto que pone en déclencheur un cálculo de escala de tiempo, todas las fechas disponibles se muestran inmediatamente, lo que le permite continuar trabajando. En los proyectos con más de 100 tareas, las fechas que requieran recalculaciones más largas se muestran brevemente como signo de interrogación (entre 1 y 5 segundos, o hasta un minuto en los proyectos grandes). Esto indica que el cálculo aún no ha finalizado y que las fechas están sujetas a cambios.

• Solo cambio: la escala de tiempo del proyecto se actualiza cada vez que se produce un cambio en el proyecto o en otro proyecto del que depende la escala de tiempo. Es posible que desee seleccionar esta opción si los cambios rara vez se producen en el proyecto o en otros proyectos de los que depende la escala de tiempo.

• Solo automático: la escala de tiempo del proyecto se actualiza cada noche; no se actualiza inmediatamente después de realizar los cambios.
  Es posible que desee seleccionar esta opción si se producen muchos cambios cada día en el proyecto o en otros proyectos de los que depende la escala de tiempo. Sin embargo, tenga en cuenta que ha elegido esta configuración, ya que el proyecto no se actualizará al mismo tiempo que se realizan los cambios.

• Solo manual: la escala de tiempo del proyecto solo se actualiza cuando selecciona la opción para recalcular las escalas de tiempo, tal como se describe en Volver a calcular las escalas de tiempo del proyecto.

Es posible que desee seleccionar esta opción si realiza muchos cambios en el proyecto al mismo tiempo y desea que el cálculo de la escala de tiempo se produzca después de realizar todos los cambios (en lugar de después de cada cambio individual).

Determina si el tiempo libre de la persona asignada principal de una tarea ajusta las fechas planificadas de la tarea. Cuando adjunta la plantilla a un proyecto existente y la plantilla tiene una configuración para este campo diferente a la del proyecto, la configuración del proyecto permanece sin cambios. La opción predeterminada para esta configuración para una plantilla nueva es la misma que la preferencia de proyecto del sistema.

Para obtener información acerca de las preferencias del proyecto en el nivel de sistema, consulte Configurar las preferencias de proyecto en todo el sistema.

Para obtener información acerca de cómo afecta esta configuración a las fechas de las tareas de un proyecto, vea Editar proyectos.
Seleccione entre las siguientes opciones:

• Considere el tiempo libre del usuario en las duraciones de las tareas: al seleccionar esta opción, las fechas planificadas de las tareas en el proyecto creadas a partir de esta plantilla se ajustan según el tiempo libre de la persona asignada principal de la tarea, si el tiempo libre se produce durante la duración de la tarea.

• Ignorar tiempo libre del usuario en las duraciones de las tareas: al seleccionar esta opción, las fechas planificadas de las tareas en el proyecto creado a partir de esta plantilla permanecen tal y como se planeó originalmente, incluso si la persona asignada principal de la tarea tiene tiempo libre durante la duración de la tarea.

Seleccione entre las siguientes opciones:

• Manual: debe redistribuir manualmente los recursos en el proyecto creado a partir de esta plantilla (esta es la configuración predeterminada)

• Automático: Workfront nivela los recursos en el proyecto futuro.
  Para obtener más información acerca de la nivelación de recursos, vea Nivelar recursos en el diagrama de Gantt.

Defina el nivel de riesgo de los proyectos creados a partir de esta plantilla. El riesgo es solo un indicador de lo riesgoso que puede ser un proyecto. Puede priorizar la ejecución de sus proyectos en función del nivel de riesgo.
Considere la posibilidad de seleccionar entre los siguientes niveles de riesgo:

• Muy baja

• Baja

• Medium

• Alta

• Muy alta

Especifique los conjuntos de recursos asociados a la plantilla. Los conjuntos de recursos son conjuntos de usuarios que se necesitan al mismo tiempo para completar un proyecto. Para obtener más información sobre los conjuntos de recursos, vea Información general sobre los conjuntos de recursos.

NOTA

Cuando edita las plantillas de forma masiva, solo aparecen en este campo los conjuntos de recursos que son comunes a todas las plantillas seleccionadas. Si las plantillas seleccionadas no tienen conjuntos de recursos compartidos, este campo estará vacío. Los conjuntos de recursos que especifique aquí sobrescribirán los conjuntos de recursos individuales de las plantillas.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Seleccione No para que todos los tipos de horas específicas del proyecto estén disponibles en el proyecto futuro. (Esta es la selección predeterminada)

O

Seleccione Sí para que solo un subconjunto de los tipos de horas específicas del proyecto esté disponible en el proyecto futuro y, a continuación, seleccione los tipos de horas que desee poner a disposición. (Mantenga pulsada la tecla Mayús para seleccionar varios tipos de horas).

Si selecciona esta opción, solo estarán disponibles para seleccionarlos los tipos de horas que seleccione al registrar horas en el proyecto (o en tareas y problemas dentro del proyecto). Debe seleccionar al menos un tipo de hora; si selecciona esta opción y no selecciona ningún tipo de hora, todos los tipos de horas estarán disponibles en el proyecto.

Las mismas selecciones de tipo de hora deben realizarse en el nivel de usuario individual para que el usuario pueda ver estas opciones de tipo de hora en el proyecto.

Para obtener más información acerca de la definición de tipos de horas en el nivel de usuario, vea la sección Registrar tiempo en Registrar tiempo.

Seleccione el proceso de aprobación que desea asociar con la plantilla. El administrador de Workfront o un usuario con acceso administrativo a los procesos de aprobación deben definir los procesos de aprobación de proyectos de nivel de sistema o de grupo para poder asociarlos a una plantilla. Para obtener más información acerca de cómo crear procesos de aprobación, vea Crear un proceso de aprobación para elementos de trabajo.

Tenga en cuenta lo siguiente al añadir procesos de aprobación:

• En la lista solo se muestran los procesos de aprobación activos.

• Los procesos de aprobación de todo el sistema y específicos del grupo se muestran en la lista. Un proceso de aprobación asociado a un grupo que no sea el de la plantilla no se muestra en la lista.

  IMPORTANTE

  Si el grupo asociado a la plantilla cambia, el proceso de aprobación específico del grupo se convierte en un proceso de aprobación de un solo uso. Para obtener más información acerca de cómo afectan los cambios en el grupo del proyecto o los cambios en el proceso de aprobación a la configuración de aprobación, vea Cómo afectan los cambios en el grupo y el proceso de aprobación a los procesos de aprobación asignados.

• Si agregó un proceso de aprobación de un solo uso, se mostrará como "Personalizado" en este campo. Para obtener más información, vea Asociar un proceso de aprobación nuevo o existente con el trabajo.

• Cuando se editan plantillas por lotes, existen los siguientes escenarios:

  • Al seleccionar plantillas del mismo grupo, en este campo se muestran tanto los procesos de aprobación de nivel de sistema como los de nivel de grupo.

  • Al seleccionar plantillas de diferentes grupos, solo se muestran en este campo los procesos de aprobación de nivel de sistema.

  • Cuando alguna de las plantillas tiene un proceso de aprobación de un solo uso adjunto, se reemplaza por el nivel de sistema que seleccione.