Editar plantillas del proyecto

Vaya a la plantilla que desea editar.

(Condicional) Para editar información limitada sobre la plantilla, haga clic en Detalles de la plantilla en el panel izquierdo y, a continuación, vaya a las áreas que aparecen en el panel izquierdo para editar la información de cada área.

Para editar información en la sección Detalles, haga clic en el icono Editar , luego seleccione una de las áreas siguientes o haga clic en Editar todo para editar información en todas las áreas:

• Información general
• Formularios personalizados

Los nombres de los formularios personalizados solo se muestran si hay formularios personalizados adjuntos al objeto.

• Finanzas

(Condicional) Para editar toda la información acerca de la plantilla, haga clic en el Más menú junto al nombre de la plantilla y, a continuación, haga clic en Editar.

Se abre el cuadro Editar plantilla. Las secciones de este cuadro contienen los campos disponibles en la sección Detalles de la plantilla, así como campos adicionales.

Considere la posibilidad de editar la información en cualquiera de las siguientes secciones:

• Nombre de la plantilla
• Información general
• Finanzas
• Formularios personalizados
• Configuración de plantilla
• Configuración de tareas
• Configuración del problema
• Acceso
• Comentario

Empiece a editar la plantilla tal como se ha descrito anteriormente.

En el cuadro Editar plantilla, haga clic en Nombre de la plantilla.

Actualice o reemplace el nombre de la plantilla.

(Opcional) Siga editando las secciones siguientes, según la información que desee modificar

O

Haga clic en Guardar.

Empiece a editar la plantilla tal como se ha descrito anteriormente.

En el cuadro Editar plantilla, haga clic en Información general.

Actualice los campos siguientes:

1. (Opcional) Siga editando las secciones siguientes, según la información que desee modificar.

   O

   Haga clic en Guardar.

Finanzas finance-preview

1. Empiece a editar la plantilla tal como se ha descrito anteriormente.

2. En el cuadro Editar plantilla, haga clic en Finanzas.

   

3. Actualice los campos siguientes:

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header
   Divisa	Especifique la moneda para el proyecto futuro, si es diferente a la moneda predeterminada del sistema. Este campo no está visible si solo tiene la moneda predeterminada en el sistema. Para obtener más información sobre la moneda, consulte Configurar tasas de cambio.
   Presupuesto	Especifique un presupuesto para los proyectos creados a partir de esta plantilla.
   Método de índice de rendimiento	Elija cómo calculará Workfront las métricas de valor ganado del proyecto futuro. Elija entre las siguientes opciones: Basado en horas Basado en costes Para obtener más información sobre el método de índice de rendimiento, consulte Establecer el método de índice de rendimiento (PIM).
   Beneficio planificado	Especifique el beneficio planificado de los proyectos que se crean a partir de esta plantilla. El beneficio planificado se utiliza en el Caso empresarial del proyecto y en el Optimizador de portafolios. Para obtener más información sobre el beneficio planificado de un proyecto, consulte Información general sobre el beneficio planificado del proyecto. El Beneficio planificado de un proyecto se tiene en cuenta cuando se calcula el valor neto de un proyecto. Para obtener más información sobre el uso del Optimizador de portafolios, consulte Administrar proyectos en el Optimizador de portafolios
   Coste fijo	Especifique el coste fijo de los proyectos creados a partir de esta plantilla. Esto es diferente al coste de mano de obra que proviene de las horas en el proyecto y al coste de gasto que proviene de la cantidad de gastos en el proyecto. El coste fijo de un proyecto se tiene en cuenta al calcular su valor neto y forma parte del coste presupuestado.
   Ingresos fijos	Especifique los ingresos fijos de los proyectos creados a partir de esta plantilla.
   Requerir tiempo de aprobación de este proyecto	Seleccione esta opción para solicitar al propietario del proyecto del futuro proyecto creado a partir de esta plantilla que apruebe el tiempo de registro en el proyecto. Si utiliza Registros de facturación y selecciona esta opción, solo las horas aprobadas en el proyecto aparecen como horas facturables disponibles para los Registros de facturación. La aprobación de las horas en el proyecto es independiente de la aprobación de plantillas de horas. Para obtener más información sobre cómo requerir tiempo para aprobar un proyecto, vea Requerir tiempo de aprobación de un proyecto.

4. (Opcional) Siga editando las secciones siguientes, según la información que desee modificar.

   O

   Haga clic en Guardar.

Formularios personalizados custom-forms-preview

1. Empiece a editar la plantilla tal como se ha descrito anteriormente.

2. En el cuadro Editar plantilla, haga clic en Formularios personalizados.

   

   Los nombres de los formularios personalizados que ya están adjuntos a la plantilla se muestran en el panel izquierdo.

3. Haga clic dentro del campo Añadir formulario personalizado y seleccione el formulario o formularios personalizados que desea asociar a la plantilla. Debe generar los formularios personalizados antes de que estén disponibles para seleccionarlos en este campo.

   En la lista solo se muestran los formularios personalizados activos. Para obtener más información sobre la creación de formularios personalizados, consulte Crear un formulario personalizado.

   Puede añadir hasta diez formularios personalizados a una plantilla.

   Los formularios se añadirán al proyecto creado a partir de esta plantilla.

4. (Opcional) Actualice la información en cualquiera de los campos de los formularios personalizados. La información se transferirá a los proyectos que se crearán a partir de la plantilla.

5. (Opcional) Haga clic en el icono x a la derecha del nombre de un formulario personalizado y, a continuación, haga clic en Quitar para quitarlo de la plantilla.

6. (Opcional) Siga editando la sección siguiente, según la información que desee modificar.

   O

   Haga clic en Guardar.

Configuración de plantillas template-settings

1. Empiece a editar la plantilla tal como se ha descrito anteriormente.

2. En el cuadro Editar plantilla, haga clic en Configuración del proyecto.

   

3. Actualice los campos siguientes:

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 layout-auto html-authored no-header
   Ruta de hitos	Seleccione una ruta de hitos para la plantilla. En la lista solo se muestran las trayectorias de hitos activas. Para obtener más información sobre las rutas de hitos, consulte Crear una ruta de hitos.
   Modo de finalización	Controla la manera en que el futuro proyecto se marcará como completo. Seleccione entre las siguientes opciones: Automático: el proyecto se marca como completo cuando se completen todas las tareas y problemas. Manual: debe seleccionar manualmente el estado completo del proyecto cuando se hayan completado todas las tareas y problemas.
   Modo de finalización de resumen	Controla la manera en que las tareas principales del futuro proyecto se marcan como completas. Seleccione entre las siguientes opciones: Automático: las tareas principales se marcan como Completas y actualizan su porcentaje completado automáticamente, a medida que se completan las tareas secundarias y se actualiza el porcentaje completado de las tareas secundarias. Manual: debe actualizar manualmente el porcentaje completado y el estado de las tareas principales, independientemente de los cambios que se realicen en las tareas secundarias.
   Tipo de actualización	Controla cuándo se guardan en el proyecto los cambios realizados en la línea de tiempo del futuro proyecto. EJEMPLO Los siguientes cambios en el proyecto activan una actualización en la línea de tiempo del proyecto: actualizar las fechas de las tareas cambiar relaciones de predecesoras cambiar relaciones principales y secundarias añadir o quitar asignaciones, además de cambiar la restricción de tarea o el tipo de duración. Seleccione entre las siguientes opciones: Automático y al cambiar (configuración predeterminada): la línea de tiempo del proyecto futuro se actualiza cada vez que se produce un cambio en el proyecto o en otro proyecto del que depende la línea de tiempo (al cambiar). La cronología del proyecto también se actualiza cada noche (Automática). Esta es la configuración recomendada para este campo porque garantiza que la línea de tiempo del proyecto siempre esté actualizada. Cuando realiza una acción en una tarea o proyecto que activa un recálculo de línea de tiempo, todas las fechas disponibles se muestran inmediatamente, lo que le permite seguir trabajando. En los proyectos con más de 100 tareas, las fechas que requieran recálculos mayores se muestran brevemente como signo de interrogación (entre 1 y 5 segundos, o hasta un minuto en los proyectos grandes). Esto indica que el recálculo aún no ha finalizado y que las fechas están sujetas a cambios. Solo al cambiar: la línea de tiempo del proyecto se actualiza cada vez que se produce un cambio en el proyecto o en otro proyecto del que depende la línea de tiempo. Es posible que desee seleccionar esta opción si los cambios rara vez se producen en el proyecto o en otros proyectos de los que depende la cronología. Solo automático: la línea de tiempo del proyecto se actualiza cada noche; no se actualiza inmediatamente después de realizar los cambios. Es posible que desee seleccionar esta opción si se producen muchos cambios cada día en el proyecto o en otros proyectos de los que depende la línea de tiempo. Sin embargo, tenga en cuenta que ha elegido esta configuración, ya que el proyecto no se actualizará al mismo tiempo que se realizan los cambios. Solo manual: la línea de tiempo del proyecto solo se actualiza cuando selecciona la opción para recalcular las líneas de tiempo, tal como se describe en Recalcular las líneas de tiempo del proyecto. Es posible que desee seleccionar esta opción si realiza muchos cambios en el proyecto al mismo tiempo y desea que el cálculo de la escala de tiempo se produzca después de realizar todos los cambios (en lugar de después de cada cambio individual).
   Programación	Seleccione una programación para la plantilla. Esto se convertirá en la programación del proyecto que se crea a partir de esta plantilla. Debe ser la misma programación asignada a la mayoría de las personas que trabajan en el proyecto. Debe crear una programación para poder asignarla a una plantilla. Para obtener más información sobre cómo crear programaciones, consulte Crear una programación. Si no ha creado programaciones personalizadas en el sistema, se selecciona la Programación predeterminada.
   Días libres del usuario	Determina si los días libres de la persona asignada principal de una tarea ajusta las fechas planificadas de la tarea. Cuando adjunta la plantilla a un proyecto existente y la plantilla tiene una configuración para este campo diferente a la del proyecto, la configuración del proyecto permanece sin cambios. La opción predeterminada para esta configuración para una plantilla nueva es la misma que la preferencia del proyecto a nivel del sistema. Para obtener información acerca de las preferencias del proyecto a nivel del sistema, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema. Para obtener información acerca de cómo afecta esta configuración a las fechas de las tareas de un proyecto, consulte Editar proyectos. Seleccione entre las siguientes opciones: Tenga en cuenta el tiempo libre del usuario en las duraciones de la tarea: al seleccionar esta opción, las fechas planificadas de las tareas en el proyecto creadas a partir de esta plantilla se ajustan según el tiempo libre de la persona asignada principal de la tarea, si el tiempo libre se produce durante la duración de la tarea. Ignore el tiempo libre del usuario en las duraciones de la tarea: al seleccionar esta opción, las fechas planificadas de las tareas en el proyecto creado a partir de esta plantilla permanecen tal y como se planificó originalmente, incluso si la persona asignada principal de la tarea tiene tiempo libre durante la duración de la tarea.
   Modo de nivelación de recursos	Seleccione entre las siguientes opciones: Manual: debe redistribuir manualmente los recursos en el proyecto creado a partir de esta plantilla (esta es la configuración predeterminada) Automático: Workfront nivela los recursos en el proyecto futuro. Para obtener más información acerca de la nivelación de recursos, consulte Nivelar recursos en el Gráfico Gantt.
   Riesgo	Defina el nivel de riesgo de los proyectos creados a partir de esta plantilla. El riesgo es solo un indicador de lo riesgoso que puede ser un proyecto. Puede priorizar la ejecución de sus proyectos en función del nivel de riesgo. Considere la posibilidad de seleccionar entre los siguientes niveles de riesgo: Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto
   Conjuntos de recursos	Especifique los conjuntos de recursos asociados a la plantilla. Los conjuntos de recursos son colecciones de usuarios que se necesitan al mismo tiempo para completar un proyecto. Para obtener más información sobre los conjuntos de recursos, consulte Información general sobre los conjuntos de recursos. NOTA Cuando edita plantillas de forma masiva, solo aparecen en este campo los conjuntos de recursos que son comunes a todas las plantillas seleccionadas. Si las plantillas seleccionadas no tienen conjuntos de recursos compartidos, este campo estará vacío. Los conjuntos de recursos que especifique aquí sobrescribirán los conjuntos de recursos individuales de las plantillas.
   Requerir tiempo de aprobación de este proyecto	Seleccione esta opción para exigir al futuro propietario del proyecto creado a partir de esta plantilla que apruebe el tiempo de inicio de sesión en el proyecto. Si está utilizando Registros de facturación y selecciona esta opción, solo las horas aprobadas en el proyecto aparecen como horas facturables disponibles para los Registros de facturación. La aprobación de las horas en el proyecto es independiente de la aprobación de plantillas de horas. Para obtener más información sobre cómo requerir tiempo para aprobar un proyecto, vea Requerir tiempo de aprobación de un proyecto.
   Filtrar tipo de horas	Tenga en cuenta lo siguiente: Seleccione No para que todos los tipos de horas específicas del proyecto estén disponibles en el proyecto futuro. (Es la selección predeterminada) O Seleccione Sí para que solo un subconjunto de los tipos de horas específicas del proyecto esté disponible en el proyecto futuro y, a continuación, seleccione los tipos de horas que desee que estén disponibles. (Mantenga pulsada la tecla Mayús para seleccionar varios tipos de horas). Si selecciona esta opción, solo se podrán seleccionar los tipos de horas que seleccione cuando registre las horas en el proyecto (o en tareas y problemas dentro del proyecto). Debe seleccionar al menos un tipo de hora; si selecciona esta opción y no selecciona ningún tipo de hora, todos los tipos de horas estarán disponibles en el proyecto. Las mismas selecciones de tipo de hora deben realizarse a nivel de usuario individual para que el usuario pueda ver estas opciones de tipo de hora en el proyecto. Para obtener más información sobre la definición de tipos de horas en el nivel de usuario, consulte la sección Hora de registro en Hora de registro.
   Notificación de recordatorio	Seleccione la notificación de recordatorio que debe asociarse al proyecto futuro. Debe configurar las notificaciones de recordatorio de los proyectos para que este campo aparezca durante la edición de una plantilla. Para obtener más información sobre cómo configurar las notificaciones de recordatorio, consulte Configurar notificaciones de recordatorio.
   Proceso de aprobación	Seleccione el proceso de aprobación que desee asociar con la plantilla. El administrador de Workfront o un usuario con acceso administrativo a los procesos de aprobación deben definir los procesos de aprobación de proyectos de nivel de sistema o de grupo para poder asociarlos a una plantilla. Para obtener más información sobre cómo crear procesos de aprobación, consulte Crear un proceso de aprobación para elementos de trabajo. Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de añadir procesos de aprobación: En la lista solo se muestran los procesos de aprobación activos. Los procesos de aprobación de todo el sistema y específicos del grupo se muestran en la lista. Un proceso de aprobación asociado a un grupo que no sea el de la plantilla no se muestra en la lista. IMPORTANTE Si el grupo asociado a la plantilla cambia, el proceso de aprobación específico del grupo se convertirá en un proceso de aprobación de un solo uso. Para obtener más información sobre cómo los cambios en el grupo del proyecto o los cambios en el proceso de aprobación afectan a la configuración de la aprobación, consulte Cómo afectan los cambios en el grupo y el proceso de aprobación a los procesos de aprobación asignados. Si ha añadido un proceso de aprobación de un solo uso, se mostrará como “Personalizado” en este campo. Para obtener más información, consulte Asociar un proceso de aprobación nuevo o existente con el trabajo. Cuando se editan plantillas de forma masiva, se dan los siguientes escenarios: Al seleccionar plantillas del mismo grupo, en este campo se muestran tanto los procesos de aprobación a nivel de sistema como los de nivel de grupo. Al seleccionar plantillas de diferentes grupos, solo se muestran en este campo los procesos de aprobación a nivel de sistema. Cuando alguna de las plantillas tiene un proceso de aprobación de un solo uso adjunto, se reemplazará por el proceso a nivel de sistema que seleccione.

   1. (Opcional) Siga editando las secciones siguientes, según la información que desee modificar.
      O
   2. Haga clic en Guardar.

   Configuración de tarea task-settings

   Puede definir los valores predeterminados que se asociarán a todas las tareas nuevas cuando las añada a un proyecto que se cree a partir de la plantilla.

   Para obtener información sobre cómo afecta esta configuración a la creación de nuevas tareas, consulte Información general sobre la creación de tareas.

   1. Empiece a editar la plantilla tal como se ha descrito anteriormente.

   2. En el cuadro Editar plantilla, haga clic en Configuración de tarea.

      

   3. En el cuadro Proceso de aprobación predeterminado de tarea, seleccione el proceso de aprobación que desee asociar con todas las tareas nuevas cuando las añada a un proyecto creado a partir de esta plantilla. Debe crear un proceso de aprobación para las tareas antes de poder asociarlo a las tareas. En la lista solo se muestran los procesos de aprobación activos. Para obtener más información sobre la creación de procesos de aprobación, consulte Creación de procesos de aprobación.

   4. En el cuadro Formularios personalizados predeterminados de tareas, seleccione el formulario o formularios personalizados que desee asociar con todas las tareas nuevas cuando los añada a un proyecto creado a partir de esta plantilla. Debe generar los formularios personalizados antes de que estén disponibles para seleccionarlos en este campo. En la lista solo se muestran los formularios personalizados activos. Para obtener más información sobre la creación de formularios personalizados, consulte Crear un formulario personalizado. Puede asociar hasta diez formularios personalizados a una tarea.

   5. (Opcional) Seleccione Usar esfuerzo laboral para calcular automáticamente las horas planificadas de la tarea si desea habilitar la administración del esfuerzo de la tarea mediante esfuerzo laboral en lugar de horas planificadas en el proyecto creado a partir de la plantilla.

   6. (Condicional y opcional) Si ha seleccionado Usar esfuerzo laboral para calcular automáticamente las horas planificadas de la tarea, haga clic en el menú desplegable para actualizar el porcentaje de cada nivel de esfuerzo laboral. Los siguientes valores de porcentaje son los predeterminados:

      table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2
      Nivel de esfuerzo laboral	Valor porcentual
      Pequeño	25 %
      Media	50 %
      Grande	75 %

      Para obtener información sobre cómo usar Esfuerzo laboral para administrar el esfuerzo en tareas de proyectos, consulte Información general de esfuerzo laboral.

   7. (Opcional) Siga editando la sección siguiente, según la información que desee modificar.

      O

      Haga clic en Guardar.

   Configuración de problema issue-settings

   Al editar la configuración de problemas, puede evitar que los usuarios añadan problemas en línea en el proyecto futuro creado a partir de la plantilla.

   1. Empiece a editar la plantilla tal como se ha descrito anteriormente.

   2. En el cuadro Editar plantilla, haga clic en Configuración del problema.

      

   3. (Opcional) Anule la selección de la opción Permitir que los usuarios añadan problemas en línea. Está habilitada de forma predeterminada.

      Al deshabilitar esta opción, los usuarios no pueden añadir problemas en línea al proyecto o a las tareas de la sección Problemas, cuando el proyecto se crea a partir de la plantilla.

      note tip
      TIP
      Deshabilite esta opción si desea obligar a los usuarios a rellenar los campos de nuevo problema o los formularios personalizados asociados a nuevos problemas.

      Al deshabilitar esta opción, los usuarios con permisos para añadir problemas al proyecto creado a partir de la plantilla pueden hacerlo utilizando el botón Nuevo problema o una cola de solicitudes asociadas al proyecto.

      Para obtener más información acerca de la configuración de problemas en proyectos, consulte la sección Configuración del problema en el artículo Editar proyectos.

      Para obtener información sobre cómo crear problemas en proyectos, consulte Crear problemas.

   4. (Opcional) Siga editando la sección siguiente, según la información que desee modificar.

      O

      Haga clic en Guardar.

   Acceso access-preview

   1. Empiece a editar la plantilla tal como se ha descrito anteriormente.

   2. En el cuadro Editar plantilla, haga clic en el Acceder.

      

      El acceso que especifique para la plantilla se convertirá en el acceso de los usuarios asociados al proyecto cuando la plantilla se utilice para crear un proyecto.

      Especifique la siguiente información de Acceso para la plantilla:

      table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header
      Cada vez que se asigne a una persona a una tarea	Seleccione entre el acceso de Visualización, Contribución o Administración a una tarea. Al usuario asignado a una tarea se le concede automáticamente este acceso a la tarea.
      Conceder también acceso al proyecto	Seleccione entre el acceso de Visualización, Contribución o Administración al proyecto. Al usuario asignado a una tarea se le concede automáticamente este acceso al proyecto.
      Cuando se asigna a una persona a un problema	Seleccione entre el acceso de Visualización, Contribución o Administración a un problema. Al usuario asignado a un problema se le concede automáticamente este acceso.
      Conceder también acceso al proyecto	Seleccione entre el acceso de visualización, contribución o administración del proyecto. Al usuario asignado a un problema se le concede también automáticamente este acceso al proyecto.
      Cuando una persona envía una solicitud: concederle acceso	Seleccione entre el acceso de visualización, contribución o administración de la solicitud. Cuando envían una solicitud al proyecto, se les concede este acceso a la solicitud que han enviado. Para obtener más información, consulte Compartir un problema.
      Las personas de la misma compañía heredarán los mismos permisos en todas las solicitudes.	Seleccione este campo si desea que las personas de la misma compañía tengan el mismo acceso a todas las solicitudes del proyecto, tanto si las han enviado como si no.
      Cuando alguien recibe acceso a este proyecto: concederle acceso a...	Seleccione las opciones de acceso que desea que tengan los usuarios en el proyecto, si el proyecto se comparte con ellos. Seleccione las opciones específicas para su acceso si se les ha designado como visualizadores, colaboradores o administradores al compartir el proyecto con ellos.

   3. (Opcional) Siga editando las secciones siguientes, según la información que desee modificar.

      O

      Haga clic en Guardar.

      Los cambios se enviarán para esta plantilla.

      Ahora, cuando utilice esta plantilla para crear un proyecto, toda esta configuración se transferirá al nuevo proyecto.

   Comentario

   1. Empiece a editar la plantilla tal como se ha descrito anteriormente.

   2. En el cuadro Editar plantilla, haga clic en Comentario.

      

   3. Agregue un comentario sobre la actualización que está realizando, etiquete a usuarios adicionales o marque la casilla Privado para mi empresa para que la actualización sea privada para los usuarios de su empresa y luego haga clic en Guardar.

   Editar plantillas de forma masiva

   Puede editar las plantillas de forma masiva y actualizar toda su información al mismo tiempo.

   Para editar plantillas de forma masiva:

   1. Haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Plantillas.

   2. Seleccione varias plantillas en la lista.

   3. Haga clic en el icono Editar .

      Se abrirá el cuadro de diálogo Editar plantillas.

      

   4. Haga clic en las secciones de la izquierda para editar todas las plantillas seleccionadas.

      Para obtener más información sobre cómo editar la información de las plantillas, consulte la sección Editar una plantilla en este artículo.

   5. Actualice las siguientes secciones de las plantillas seleccionadas:

      • Información general
      • Finanzas
      • Portafolio
      • Configuración
      • Acceso
      • Formularios personalizados
      • Tareas
      • Problemas
      • Comentario

   6. Haga clic en Guardar cambios.

      Todos los cambios que haya realizado estarán ahora visibles en todas las plantillas seleccionadas.

   Añadir tareas a una plantilla

   Una vez creada la plantilla y editada su información, puede añadirle tareas.

   La adición de tareas a una plantilla es similar a la adición de tareas a un proyecto.

   Para obtener más información sobre cómo añadir tareas a un proyecto, consulte Crear tareas en un proyecto.

   Cuando se añaden tareas a una plantilla, la duración de la plantilla y los días de inicio y de finalización de la plantilla cambian en consecuencia. Para obtener información sobre los días de inicio y de finalización de la plantilla y de las tareas de la plantilla, consulte Información general sobre los días de inicio y finalización de una plantilla.

   Agregar más elementos a una plantilla

   Una vez creada la plantilla y editada su información, puede añadirle más elementos. Los elementos que añada estarán disponibles para el proyecto cuando lo esté creando a partir de la plantilla.

   La adición de los siguientes elementos a una plantilla es idéntica a su adición a un proyecto:

   • Documentos

   • Riesgos

     Para obtener más información sobre la creación de riesgos, vea Crear y editar riesgos en proyectos.

   • Procesos de aprobación

     Para obtener información sobre cómo asociar procesos de aprobación con trabajo, consulte Asociar un proceso de aprobación nuevo o existente con trabajo.

   • Tarifas de facturación

     Agregar tarifas de facturación para una plantilla es similar a agregar tarifas de facturación a un proyecto. Para obtener más información, consulte Anulación de tarifas de facturación de funciones en el nivel de proyecto.

   • Gastos

     Para obtener más información sobre cómo añadir gastos, consulte Administrar gastos del proyecto.

   • Detalles de la cola

     Para obtener información acerca de cómo agregar detalles de cola a un proyecto o una plantilla, vea Crear una cola de solicitudes.

   • Grupos de temas y temas de la cola

     Para obtener información sobre cómo agregar grupos de temas y temas de colas a un proyecto o plantilla, vea los siguientes artículos:

     • Crear grupos de temas
     • Crear temas de la cola

   Puede añadir los siguientes elementos a las tareas de la plantilla:

   • Documentos

   • Gastos

     Para obtener más información sobre cómo añadir gastos, consulte Administrar gastos del proyecto.

   • Rutas de aprobación

     Para obtener más información sobre cómo asociar las aprobaciones con el trabajo, consulte Asociar un proceso de aprobación nuevo o existente con trabajo.

   Activar o desactivar una plantilla

   Puede desactivar una plantilla si desea que los usuarios no puedan encontrarla y crear proyectos a partir de ella. No puede adjuntar una plantilla desactivada a proyectos ni utilizarla para crear un proyecto.

   Las plantillas desactivadas no afectan a los proyectos existentes que se crearon con ellas.

   Para desactivar una plantilla:

   1. Vaya a una plantilla activa, luego haga clic en el menú Más junto al nombre de la plantilla y, a continuación, haga clic en Desactivar.

      

      La plantilla dejará de estar activa y los usuarios ya no podrán encontrarla para crear proyectos a partir de ella.

   2. (Opcional) Para activar la plantilla, haga clic en el menú Más junto al nombre de la plantilla y, a continuación, haga clic en Activar.

      La plantilla ahora estará activa y ya se puede adjuntar a proyectos o utilizar para crear proyectos.