Administrar gastos del proyecto
El proceso de creación y administración de gastos es el mismo para los gastos relacionados con el proyecto y las tareas. Todos los gastos que se añaden al proyecto en el caso empresarial se añaden a la pestaña Gastos como gastos planificados. Para obtener más información, vea Crear un caso comercial para un proyecto.
La cantidad total de los gastos de todas las tareas y proyectos que contribuye al costo total del proyecto. El importe planificado de los gastos contribuye al coste planificado del proyecto y el importe real de los gastos contribuye al coste real del proyecto.
Requisitos de acceso
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|---|---|
| Plan de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront |
Nuevo: estándar Actual: Trabajo o superior |
| Configuraciones de nivel de acceso | Acceso de edición a proyectos y datos financieros |
| Permisos de objeto | Permisos de contribución o superiores para el proyecto con permisos de Ver o Administrar finanzas |
Para obtener más información sobre el contenido de esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Agregar gastos
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Vaya al proyecto o tarea para el que desee introducir gastos.
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Haga clic en Gastos en el panel izquierdo.
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Haga clic en Agregar un gasto. Aparece el cuadro de diálogo Agregar un gasto.
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Introduzca la siguiente información:
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Descripción: Escriba una descripción del gasto.
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Tipo de gasto: (obligatorio) seleccione la categoría que mejor describa el gasto.
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Tarea: Escriba el nombre de la tarea a la que está asociado este gasto y haga clic en ella cuando aparezca en la lista desplegable.
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Importe planificado: Escriba el importe presupuestado planificado para el gasto. Esto afecta al coste presupuestado del proyecto.
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Importe real: Escriba el importe que representa el costo real del gasto. Esto afecta al coste real del proyecto.
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Fecha planificada: Escriba la fecha esperada para que se produzca el gasto. Puede escribir la fecha en el campo con el formato mm/dd/aa, o bien puede hacer clic en el icono Calendario
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Fecha de pago: Escriba o seleccione la fecha en que se pagó el gasto.
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Facturable: Seleccione esta opción si desea facturar este gasto. Categorizar un gasto como facturable es importante al crear registros de facturación.
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Reembolsable: Seleccione esta opción si es necesario reembolsar el gasto. A continuación, puede marcar el gasto como reembolsado después de que se haya reembolsado el gasto.
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Seleccione un formulario personalizado y especifique la información adicional que necesite.
note note NOTE Debe crear un formulario personalizado para poder asociarlo a un gasto. En la lista solo se muestran los formularios personalizados activos. Para obtener información acerca de cómo crear formularios personalizados, vea el artículo Crear un formulario personalizado. -
Haga clic en Guardar.
Eliminar gastos
- Vaya al proyecto para el que desea eliminar un gasto.
- Haga clic en Gastos en el panel izquierdo.
- Seleccione el gasto que desea eliminar y luego haga clic en el icono Eliminar
- En el diálogo Eliminar gasto, haga clic en Sí, eliminarlo.