Administrar gastos del proyecto
El proceso de creación y administración de gastos es el mismo para los gastos relacionados con el proyecto y las tareas. Todos los gastos que se añaden al proyecto en el caso empresarial se añaden a la pestaña Gastos como gastos planificados. Para obtener más información sobre el caso empresarial, consulte el artículo Crear un caso empresarial para un proyecto.
El importe total de los gastos de todas las tareas y el proyecto contribuye al coste total del proyecto. El importe planificado de los gastos contribuye al coste planificado del proyecto y el importe real de los gastos contribuye al coste real del proyecto.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
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|---|---|
| Plan de Adobe Workfront* | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Nuevo: estándar o Actual: Trabajo o superior |
| Configuraciones de nivel de acceso* | Acceso de edición a proyectos y datos financieros |
| Permisos de objeto | Permisos de contribución o superiores para el proyecto con permisos de Ver o Administrar finanzas |
Para obtener más información sobre el contenido de esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Agregar gastos
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Vaya al proyecto en el que desea introducir los gastos.
Si desea añadir gastos a una tarea, vaya a una tarea en su lugar. -
Haga clic en Mostrar más y luego haga clic en Gastos.
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Haga clic en Añadir un gasto.
Se muestra el cuadro de diálogo Añadir un gasto. -
Actualice lo siguiente:
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Descripción: descripción del gasto.
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Tipo de gasto: (obligatorio) seleccione la categoría que mejor describa el gasto.
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Tarea: empiece a escribir el nombre de la tarea a la que está asociado este gasto y, a continuación, haga clic en ella cuando aparezca en la lista desplegable.
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Importe planificado: el importe presupuestado planificado para el gasto.
Esto afecta al coste presupuestado del proyecto. -
Importe real: el importe que representa el coste real del gasto.
Esto afecta al coste real del proyecto. -
Fecha planificada: la fecha prevista de realización del gasto. Puede escribir la fecha en el campo usando el formato mm/dd/aa o puede hacer clic en el icono del calendario
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Fecha de pago: la fecha de pago del gasto.
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Facturable: seleccione esta opción si desea facturar este gasto. Categorizar un gasto como facturable es importante al crear registros de facturación.
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Reembolsable: seleccione esta opción si es necesario reembolsar el gasto. A continuación, puede marcar el gasto como reembolsado después de que se haya reembolsado el gasto.
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Seleccione un formulario personalizado y especifique la información adicional que necesite. Debe crear un formulario personalizado para poder asociarlo a un gasto. En la lista solo se muestran los formularios personalizados activos. Para obtener información acerca de cómo crear formularios personalizados, vea el artículo Crear un formulario personalizado.
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Haga clic en Guardar cambios.
Eliminar gastos
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Vaya al proyecto en el que desea eliminar los gastos.
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Haga clic en Mostrar más y luego en Gastos.
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Seleccione los gastos que desee eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar
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Haga clic en Sí, eliminar para confirmar la eliminación.