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Administrar gastos del proyecto

Last update: Wed Oct 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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El proceso de creación y administración de gastos es el mismo para los gastos relacionados con el proyecto y las tareas. Todos los gastos que se agregan al proyecto en el caso comercial se agregan a la pestaña Gastos como gastos planificados. Para obtener más información sobre el caso comercial, consulte el artículo Crear un caso comercial para un proyecto.

El importe total de los gastos de todas las tareas y el proyecto contribuye al coste total del proyecto. El importe planificado de los gastos contribuye al coste planificado del proyecto y el importe real de los gastos contribuye al coste real del proyecto.

Requisitos de acceso

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

plan Adobe Workfront*
Cualquiera
Licencia de Adobe Workfront*
Trabajo o superior
Configuraciones de nivel de acceso*

Editar acceso a Proyectos y datos financieros

NOTA

Si sigue sin tener acceso, pregunte al administrador de Workfront si ha establecido restricciones adicionales en su nivel de acceso. Para obtener información sobre cómo un administrador de Workfront puede modificar su nivel de acceso, vea Crear o modificar niveles de acceso personalizados.

Permisos de objeto

Contribute o permisos superiores del proyecto con permisos para Ver o Administrar finanzas

Para obtener información sobre cómo solicitar acceso adicional, vea Solicitar acceso a los objetos.

*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.

Agregar gastos

  1. Vaya al proyecto en el que desea introducir los gastos.
    Si desea agregar gastos a una tarea, vaya a una tarea en su lugar.

  2. Haz clic en Mostrar más y luego haz clic en Gastos.

  3. Haga clic en Agregar un gasto .
    Se muestra el cuadro de diálogo Agregar un gasto.

  4. Actualice lo siguiente:

    • Descripción: Descripción del gasto.

    • Tipo de gasto: (obligatorio) Seleccione la categoría que mejor describa el gasto.

    • Tarea: Empiece a escribir el nombre de la tarea a la que está asociado este gasto y, a continuación, haga clic en ella cuando aparezca en la lista desplegable.

    • Importe planificado: El importe presupuestado planificado para el gasto.
      Esto afecta al costo presupuestado del proyecto.

    • Importe real: Importe que representa el costo real del gasto.
      Esto afecta al costo real del proyecto.

    • Fecha planificada: Fecha prevista para que se produzca el gasto. Puede escribir la fecha en el campo con el formato mm/dd/aa o hacer clic en el icono del calendario  y seleccione la fecha de forma dinámica.

    • Fecha de pago: Fecha en que se pagó el gasto.

    • Facturable: Seleccione esta opción si desea facturar este gasto. Categorizar un gasto como facturable es importante al crear registros de facturación.

    • Reembolsable: Seleccione esta opción si es necesario reembolsar el gasto. A continuación, puede marcar el gasto como reembolsado después de que se haya reembolsado el gasto.

  5. Seleccione un formulario personalizado y especifique la información adicional que necesite. Debe crear un formulario personalizado para poder asociarlo a un gasto. En la lista solo se muestran los formularios personalizados activos. Para obtener información acerca de cómo crear formularios personalizados, vea el artículo Crear un formulario personalizado.

  6. Haga clic en Guardar cambios.

Eliminar gastos

  1. Vaya al proyecto en el que desea eliminar los gastos.

  2. Haz clic en Mostrar más y luego haz clic en Gastos.

  3. Seleccione los gastos que desee eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar Eliminar .

  4. Haga clic en Sí, eliminarlo para confirmar la eliminación.

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