Creación de tareas en un proyecto

Vaya al proyecto donde desea crear una tarea.

Haga clic en Tareas en el panel izquierdo.

(Condicional) Si está viendo la lista de tareas en una vista Agile, haga clic en el icono Vista de lista en la esquina superior derecha para mostrar la lista de tareas.

(Opcional) Haga clic en el icono Modo de planificación y seleccione Guardar de forma manual; a continuación, seleccione Estándar o Planificación de la cronología. Esto deshabilita la opción Guardar automáticamente, que está habilitada de manera predeterminada.

Cree una nueva tarea mediante uno de los procedimientos siguientes:

• Haga clic en Nueva tarea en la parte superior de la lista de tareas.
• Haga clic en Agregar más tareas en la parte inferior de la lista de tareas.

(Condicional) Si hizo clic en Nueva tarea, haga lo siguiente:

1. Especifique cualquiera de los campos de la lista limitada de campos dentro del cuadro Nueva tarea y, a continuación, haga clic en Crear tarea si desea crear rápidamente una tarea.

   O

   Para actualizar todos los campos de la tarea, haga clic en Más opciones para abrir el cuadro Crear tarea.

   

   Se abre el cuadro Crear tarea.

   

   note note
   NOTE
   Según la forma en que el administrador de Workfront configure la plantilla de diseño, los campos del cuadro Crear tarea podrían mostrar diferentes campos en el entorno. Para obtener más información, consulte Personalizar la vista de detalles con una plantilla de diseño.

2. Especifique información para las siguientes áreas en el panel izquierdo del cuadro Crear tarea:

   • Nombre de la tarea

   • Información general

   • Asignaciones

   • Formularios personalizados

   • Finanzas

   • Configuración

     Para obtener información sobre cómo definir todos los campos relacionados con tareas en una tarea, consulte Editar tareas.

3. (Condicional y opcional) Si desea que la tarea sea periódica, actualice el campo Frecuencia de periodicidad. Para obtener más información acerca de la creación de tareas recurrentes, vea Crear tareas recurrentes.

4. (Opcional) Haga clic en Documentos en el panel izquierdo para adjuntar un documento a la nueva tarea y, a continuación, haga clic en Agregar o vincular archivos para agregar un documento a la tarea desde el equipo, otro servicio o para vincular documentos y carpetas desde el equipo u otro servicio.

(Condicional) Si hizo clic en Agregar más tareas en el paso 5, empiece a escribir la información de la tarea mediante la edición en línea y, a continuación, presione Entrar.

Se recomienda utilizar esta opción, especialmente cuando se añaden varias tareas a la lista.

(Condicional) Realice una de las siguientes acciones:

• Si hizo clic en Nueva tarea en el paso 5, haga clic en Crear tarea para guardar los cambios y agregar la nueva tarea al proyecto.

• Si hizo clic en Agregar más tareas en el paso 5, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en cualquier lugar del explorador para enviar los cambios o pulse Intro.

  2. (Opcional) En la lista de tareas, seleccione la tarea recién creada y luego haga clic en Sangría.

     Esto hace que la nueva tarea sea secundaria o subtarea de la tarea anterior.

     Para obtener más información acerca de tareas secundarias, vea Crear subtareas.

  3. (Condicional) Si deshabilitó la opción Guardar automáticamente después de presionar Agregar más tareas, puede hacer lo siguiente:

     • Haz clic en Deshacer en cualquier momento para revertir el último cambio o en Cancelar para revertir todos los cambios que hiciste en la lista de tareas.
     • Si anteriormente hizo clic en Deshacer, haga clic en Rehacer para volver a aplicar el último cambio que canceló.
     • Haga clic en Guardar para guardar los cambios en la lista de tareas.

(Condicional) Asegúrese de que usted y otros usuarios hayan creado tareas personales.

Para obtener más información, consulte Crear tareas personales.

Cree un filtro de tareas personales y aplíquelo a un informe o una lista de tareas.

Para obtener más información, vea Filtro: tareas personales.

Haga clic en el nombre de una tarea en el informe de tareas personales para abrirla.

Workfront guarda las tareas personales en un proyecto personal no enumerado al que siempre se le asigna un nombre según este patrón: Tareas de "< Nombre completo del usuario >. Por ejemplo, un proyecto personal podría llamarse "Tareas de Rick".

En la página de tareas, haga clic en el menú Más y, a continuación, haga clic en Mover. Para obtener más información sobre cómo mover tareas, vea Mover tareas.

Cuando termine de mover la tarea, la tarea se mostrará en el proyecto seleccionado. La escala de tiempo del proyecto puede verse afectada por la escala de tiempo de la nueva tarea.