Editar tareas
Creado para:
- Usuario
Puede editar información sobre las tareas que ha creado o para las que tiene permisos de aportación o de administración.
Requisitos de acceso
Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.
| Plan de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Nuevo: estándar Actual: Trabajo o superior |
| Nivel de acceso | Editar el acceso a Tareas y Proyectos |
| Permisos de objeto |
|
*Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Limitaciones para editar tareas
Hay algunas limitaciones que pueden impedir que edite tareas.
Tenga en cuenta lo siguiente al editar tareas:
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Al actualizar tareas se activan las notificaciones para proyectos que están en estado Actual. Para evitar confusiones a los usuarios asignados a las tareas, limite las tareas de edición en la medida de lo posible cuando el proyecto se encuentre en el estado Actual.
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No se pueden editar las tareas que se encuentran en un proceso de aprobación. Solo es posible registrar el tiempo o actualizar el estado de una tarea en un proceso de aprobación.
-
Solo es posible editar y añadir documentos a las tareas de un proyecto que tenga el estado Completo, Inactivo o Pendiente de aprobación cuando el administrador de Workfront o un administrador de grupo hayan habilitado esta funcionalidad en el área Preferencias del proyecto. Para obtener información sobre cómo establecer las preferencias del proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto para todo el sistema.
-
Siempre puede editar la siguiente información en una tarea cuando el proyecto se ha marcado como Completado, Inactivo o se encuentra en proceso de aprobación:
- Hora de registro
- Editar gastos existentes
- Adjuntar un formulario personalizado
-
Otros usuarios deben actualizar sus páginas para poder ver las actualizaciones que realice en una tarea.
Edición de una tarea en una lista
Puede editar la información de las tareas en una lista de tareas mediante la edición en línea de los campos mostrados en la vista de la lista.
Para obtener información sobre la edición de tareas en una lista, consulte Editar tareas en una lista.
Edición de una tarea en una lista mediante el Resumen
Puede editar una tarea de una lista mediante el panel Resumen. Para obtener información sobre cómo editar una tarea en el Panel de resumen, consulte la sección “Editar una tarea en el resumen” en el artículo Editar tareas en una lista.
Editar una tarea en el cuadro Editar tarea
Puede editar una tarea mediante las áreas Editar tarea o Detalles de la tarea. Los siguientes pasos describen la edición de una tarea en el cuadro Editar tarea.
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Haga clic en el icono Menú principal
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Haga clic en Proyectos y, a continuación, haga clic en el nombre de un proyecto para abrirlo.
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Haga clic en Tareas en el panel izquierdo.
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Haga clic en la tarea que desee editar.
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(Condicional) Para editar información limitada sobre una tarea, haga clic en Detalles de la tarea en el panel izquierdo.
Considere la posibilidad de editar información en las siguientes áreas de la sección Detalles de la tarea:
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Información general
Esta área está expandida de forma predeterminada.
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Formularios personalizados
Los nombres de los formularios personalizados solo se muestran si hay formularios personalizados adjuntos al objeto.
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Finanzas
NOTESegún la forma en la que el administrador de grupos o de Workfront haya modificado la plantilla de diseño, los campos del área Detalles de la tarea podrían volver a organizarse o no mostrarse. Para obtener más información, consulte Personalizar la vista de detalles con una plantilla de diseño.Para obtener información sobre los campos visibles en la sección Detalles de la tarea, continúe editando la tarea en el cuadro Editar tarea como se describe a continuación.
Para editar la información de la sección Detalles, haga lo siguiente:
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(Opcional) Haga clic en el icono Contraer todo
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(Opcional y condicional) Cuando un área esté contraída, haga clic en la flecha que señala a la derecha
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Para obtener más información sobre cómo editar la información en la pestaña Detalles de la tarea, consulte los siguientes artículos:
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(Opcional) Si no hay formularios personalizados adjuntos a la tarea, empiece a escribir el nombre de un formulario en el campo Añadir formulario personalizado, selecciónelo cuando se muestre en la lista y haga clic en Guardar cambios.
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(Opcional) Haga clic en el icono Exportar
- Seleccionar todo (solo se muestra cuando hay al menos un formulario personalizado adjunto)
- Información general
- El nombre de uno o varios formularios personalizados
El archivo PDF se descarga en el equipo.
Para obtener más información, consulte Exportar formularios personalizados y detalles de objetos.
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-
(Condicional) Para editar toda la información sobre la tarea, como usuario con permisos de administración para la tarea, haga clic en el menú Más
O
En una lista de tareas, seleccione una tarea y haga clic en el icono Editar
Se abre el cuadro Editar tarea.
IMPORTANTDebe tener permisos de administración en la tarea para ver la opción de edición.Todos los campos de tarea están disponibles en el cuadro Editar tarea y se agrupan por las áreas enumeradas en el panel izquierdo.
NOTESegún la forma en la que el administrador de grupos o de Workfront haya modificado la plantilla de diseño, los campos del área Detalles de la tarea podrían volver a organizarse o no mostrarse. Para obtener más información, consulte Personalizar la vista de detalles con una plantilla de diseño.Considere la posibilidad de especificar información en cualquiera de las siguientes secciones:
- Nombre de la tarea
- Información general
- Asignaciones
- Formularios personalizados
- Finanzas
- Configuración
NOTESegún la forma en que el administrador de grupos o de Workfront configuren la plantilla de diseño, los campos del cuadro Editar tarea podrían volver a organizarse o no mostrarse. Para obtener más información, consulte Personalizar la vista de detalles con una plantilla de diseño.
Nombre de la tarea
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Comience a editar la tarea como se ha descrito anteriormente.
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Haga clic en el Nombre de la tarea en el panel izquierdo.
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Actualice el nombre de la tarea.
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Haga clic en Guardar o continúe con las siguientes secciones.
Información general
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Comience a editar la tarea como se ha descrito anteriormente.
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Haga clic en Información general en el panel izquierdo.
-
Actualice la siguiente información sobre la tarea:
DescripciónAñadir información adicional sobre la tarea.Sección de información básicaEstadoSeleccione el estado de la tarea que indica en qué fase de desarrollo se encuentra la tarea.
Sugerencia
Puede actualizar el estado de la tarea en el encabezado de la tarea.
El administrador de Workfront o de grupo puede personalizar los nombres de los estados de las tareas. Para obtener más información, consulte Crear o editar un estado.
PrioridadSe trata de un indicador visual que le permite priorizar las tareas.
Seleccione entre las siguientes opciones:
-
Ninguno
-
Bajo
-
Normal
-
Alto
-
Urgente
Según las Preferencias del proyecto seleccionadas por el administrador de Workfront, los nombres de las prioridades pueden ser diferentes para usted. Para obtener información acerca de las prioridades de las tareas, consulte Actualizar la prioridad de las tareas.
Sección de restricciones y fechas de la tareaRestricción de tareaDecida cuándo debe completarse la tarea especificando una restricción de tarea.
Seleccione entre las siguientes opciones:
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Fechas fijas
Especifique una fecha de inicio planificado y una fecha planificada de finalización.
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Debe iniciarse el
Especifique una Fecha de inicio planificada.
-
Debe finalizarse el
Especifique una Fecha planificada de finalización.
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Lo antes posible
-
Lo más tarde posible
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Lo más temprano disponible
-
La última hora disponible
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No iniciar después del
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Especificar una fecha de inicio planificada
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No iniciar antes del
Especifique una Fecha de inicio planificada.
-
No terminar después de
Especifique una Fecha planificada de finalización.
-
No terminar antes de
Especificar una fecha planificada de finalización
Para obtener más información sobre la restricción de tarea, consulte Información general sobre la restricción de tarea.
Fecha y hora de confirmaciónEs la fecha en la que el usuario asignado a la tarea se compromete a completarla. Puede ser diferente a la fecha planificada de finalización. Solo los usuarios asignados pueden editar este campo. Para obtener información sobre las fechas de confirmación en Workfront, consulte Información general sobre la fecha de confirmación.Fecha y hora de inicio planificadasCuando está previsto que comience la tarea. La fecha planificada de inicio de una tarea se establece y se ve influida por una serie de factores:
- Según la preferencia de todo el sistema para la fecha de inicio planificada de la tarea, la fecha de inicio de una nueva tarea en un proyecto puede ser hoy o la fecha de inicio del proyecto de forma predeterminada. El administrador del grupo asociado con el proyecto también puede establecer esta preferencia para el grupo. Para obtener más información acerca de las preferencias de tareas a nivel de sistema o de grupo, consulte Configurar las preferencias de tareas y problemas a nivel de sistema.
- Según las predecesoras de la tarea, Workfront elige la fecha de inicio planificada para que sea la siguiente fecha disponible después de que finalicen o comiencen las predecesoras, según la relación de las predecesoras. Para obtener más información acerca de las relaciones de las predecesoras, consulte Información general sobre las predecesoras de tareas.
- El administrador del proyecto o el propietario de la tarea pueden establecer manualmente la fecha planificada de inicio cuando la restricción de la tarea sea Fechas fijas o Debe iniciarse el. Para obtener más información acerca de las restricciones de tareas, consulte Información general sobre la restricción de tareas.
Fecha y hora planificadas de finalizaciónLa fecha de finalización anticipada, tal como se muestra cuando se planifica la tarea. Workfront establece la fecha planificada de finalización teniendo en cuenta algunos de los siguientes factores:
- La fecha planificada de finalización se calcula a partir de la fecha planificada de inicio añadiendo la duración de la tarea a la fecha planificada de inicio. Cuando el administrador del proyecto o Workfront especifican la duración de la tarea, se activa una actualización de la fecha planificada de finalización. Si la fecha planificada cambia, a menudo se debe a que se ha actualizado la duración de la tarea.
- El administrador del proyecto o el propietario de la tarea pueden establecer manualmente la fecha planificada de finalización cuando la restricción de la tarea sea Fechas fijas o Debe finalizarse el. Para obtener más información acerca de las restricciones de tareas, consulte Información general sobre la restricción de tareas.
- Si el Tipo de duración de la tarea cambia y el número de recursos de las tareas cambia al mismo tiempo, también cambiará la fecha planificada de finalización. Para obtener más información sobre los tipos de duración, consulte Información general sobre la duración de la tarea y tipos de duración.
Fecha y hora de inicio realesEspecifique una fecha de inicio real para la tarea. El valor predeterminado suele rellenarse automáticamente al cambiar el estado de la tarea a En curso. El jefe de proyecto o el propietario de la tarea también pueden modificar manualmente la fecha de inicio real.Fecha y hora reales de finalizaciónEspecifique la fecha y la hora reales en que se completa la tarea. La fecha y hora predeterminadas en las que se completa una tarea siempre coinciden con la hora real en la que el estado pasa a Completado. El jefe de proyecto o el propietario de la tarea también pueden modificar manualmente la fecha de finalización real.Sección Tiempo de trabajoEsfuerzo de trabajoCantidad de esfuerzo necesario para completar la tarea. Es posible que el jefe de proyecto decida utilizar este campo en lugar de Horas planificadas para estimar el esfuerzo necesario para completar una tarea. Este campo solo está visible cuando se cumplen las siguientes condiciones:
-
La tarea tiene un tipo de duración simple.
Sugerencia
Si cambia el tipo de duración de la tarea, este campo se atenúa.
-
El jefe de proyecto ha habilitado el campo Usar esfuerzo laboral para calcular automáticamente las horas planificadas para la tarea en el proyecto.
Seleccione entre las siguientes opciones:
- Pequeño
- Medio (este es el valor predeterminado para una nueva tarea)
- Grande
NOTA
Si actualiza la cantidad de esfuerzo, se podrían actualizar las horas planificadas de la tarea. La actualización es inmediata si el tipo de actualización del proyecto es Automática. Cuando el tipo de actualización del proyecto es manual, debe volver a calcular la línea de tiempo para ver las horas planificadas actualizadas.
Para obtener información sobre cómo usar Esfuerzo laboral en lugar de Horas planificadas para estimar el esfuerzo de la tarea, consulte Información general del esfuerzo de trabajo.
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Haga clic en Guardar o continúe con las siguientes secciones.
Asignaciones
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Comience a editar la tarea como se ha descrito anteriormente.
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Haga clic en Asignaciones en el panel izquierdo.
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Haga clic en Buscar personas, roles y equipos y empiece a escribir el nombre del usuario, rol o equipo que desee asignar a la tarea; a continuación, haga clic en él o presione Intro cuando aparezca en la lista.
NOTESi el nombre del usuario contiene un carácter especial, debe incluirlo en el campo de búsqueda.TIPPuede asignar varios usuarios, funciones o equipos. Solo puede asignar usuarios, funciones y equipos activos.Si se asignó un usuario, una función o un equipo antes de desactivarlos, permanecen asignados al elemento de trabajo. En este caso, se recomienda lo siguiente:- Reasignar el elemento de trabajo a los recursos activos.
- Asocie los usuarios de un equipo desactivado a un equipo activo y reasigne el elemento de trabajo al equipo activo.
-
(Opcional) Indique si un usuario asignado es el principal asignado a la tarea seleccionando el botón de opción Propietario junto a su nombre. Un equipo no puede ser el principal asignado a una tarea.
-
(Condicional y opcional) Actualice los campos siguientes:
Tipo de duraciónEsto identifica la relación entre lo siguiente:
-
El número de recursos asignados a una tarea
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El esfuerzo total necesario para completar la tarea
-
La duración total de la tarea.
El administrador de grupos o de Workfront selecciona la configuración predeterminada de Tipo de duración para las tareas del sistema o del grupo. Para obtener información sobre cómo establecer los valores predeterminados del proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.
Los tipos de duración permiten establecer asignaciones de recursos coherentes según las necesidades de la tarea. Para obtener más información acerca del tipo de duración de una tarea, consulte Información general sobre la duración de la tarea y el tipo de duración.
Seleccione entre las siguientes opciones:
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Asignación calculada
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Trabajo calculado
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Condicionada por el esfuerzo
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Simple
Duración por resolicitudEsto solo se muestra en el elemento principal de las tareas recurrentes. Muestra la duración de cada tarea recurrente, tal como se definió cuando se creó la tarea. Para obtener información acerca de las tareas recurrentes, consulte Crear tareas recurrentes.
NOTA
Las duraciones modificadas en tareas recurrentes individuales no muestran el valor indicado en este campo.
DuraciónEs la cantidad de tiempo que permite que una tarea permanezca abierta antes de completarse.
IMPORTANTE
Debido a que la duración de la tarea suele ser la cantidad de tiempo entre las fechas planificadas de inicio y finalización, afecta a la línea de tiempo del proyecto.
Para indicar la duración de la tarea y la unidad de tiempo, haga lo siguiente:
-
Escriba la cantidad de tiempo y seleccione una de las unidades de tiempo disponibles en el menú desplegable.
Sugerencia
Al actualizar la duración de las tareas en una lista de tareas, puede utilizar la abreviatura para la unidad de tiempo.
Puede elegir entre las opciones de tiempo normal o tiempo transcurrido en la siguiente tabla:
Unidad de tiempoAbreviaturaminutosLHorasHDías. Es la opción predeterminada.DSemanasSMesesMMinutos transcurridosMTHoras transcurridasHTDías transcurridosDTSemanas transcurridasSTMeses transcurridosETNOTA
El tiempo transcurrido es una unidad de tiempo de la duración de una tarea. Es el tiempo entre la fecha planificada de inicio y la fecha planificada de finalización de una tarea que incluye días festivos, fines de semana y días libres. En otras palabras, el tiempo transcurrido es el paso de los días del calendario.
El tiempo habitual tiene en cuenta los días festivos, los fines de semana y los días libres, y los excluye de la duración de la tarea. Para obtener más información acerca de la duración de la tarea, consulte Información general sobre la duración de la tarea y el tipo de duración.
Horas planificadasEspecifique el número de horas planificadas para la tarea, en horas. Esta es la cantidad de tiempo real que tardarían los usuarios asignados a la tarea en completarla. Solamente puede especificar el número de horas planificadas para una tarea cuando el tipo de duración está establecido en Asignación calculada. Para obtener más información sobre los tipos de duración, consulte Información general de la duración de la tarea y tipos de duración.
NOTA
Al crear tareas recurrentes, las horas planificadas son las de cada ocurrencia. Las horas planificadas de las tareas principales son el total de todas las horas planificadas de todas las ocurrencias. Para obtener información acerca de la creación de tareas recurrentes, consulte Crear tareas recurrentes.
AsignaciónSi la restricción de tarea es Trabajo Calculado o Condicionada por el esfuerzo, especifique el % de asignación (porcentaje de asignación) para cada usuario asignado. Esta es la cantidad de tiempo de la programación del usuario asignado que puede dedicar a esta tarea. Si se cambia el porcentaje de asignación de un usuario asignado, se cambiarán las horas planificadas de una tarea.
Cuando la restricción de tarea es simple, puede especificar lo siguiente:
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Horas de asignación de cada usuario asignado.
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Horas planificadas de la tarea
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Duración de la tarea
Rol de asignadoSeleccione un rol del menú desplegable Rol de usuario asignado cuando haya seleccionado una persona como usuario asignado. Este es el rol que el usuario asignado puede desempeñar en esta tarea.
Sugerencia
En el menú desplegable solo aparecen los roles de trabajo asociados con cada usuario asignado en su perfil.
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Haga clic en Guardar o continúe con las siguientes secciones.
Formularios personalizados
Puede definir formularios personalizados predeterminados que se adjuntarán automáticamente a las tareas cuando estas se añadan a un proyecto. Para obtener información acerca de cómo configurar el proyecto para que incluya formularios personalizados de tareas predeterminados para todas las tareas nuevas, consulte la sección "Tareas" en el artículo Editar proyectos.
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Comience a editar la tarea como se ha descrito más arriba.
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Haga clic en Formularios personalizados en el panel izquierdo o haga clic en el nombre de un formulario personalizado si ya está adjunto.
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Haga clic en Añadir formulario personalizado y seleccione el formulario o formularios personalizados que desee asociar con la tarea. Debe generar los formularios personalizados antes de que estén disponibles para seleccionarlos en este campo. En la lista solo se muestran los formularios personalizados activos.
Para obtener más información sobre cómo crear formularios personalizados, consulte Crear un formulario personalizado.Puede agregar hasta diez formularios personalizados a una tarea
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(Condicional) Si adjuntó un formulario personalizado a la tarea, edite los campos del formulario. Debe especificar todos los campos obligatorios antes de guardar la tarea.
NOTESegún la forma en que el administrador de Workfront haya establecido los permisos para las secciones del formulario personalizado, no todos podrán ver o editar los mismos campos en un formulario personalizado determinado. Los permisos para editar campos dentro de una sección de un formulario personalizado dependen de los permisos que tenga sobre la propia tarea. Para obtener información acerca de cómo establecer permisos para tareas, consulte Compartir una tarea. -
Haga clic en Guardar o continúe con las siguientes secciones.
Finanzas
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Empiece a editar la tarea tal como se describe en la sección Editar tareas de este artículo.
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Haga clic en Finanzas en el panel izquierdo.
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Actualice los campos siguientes:
Tipo de costoEspecifique el Tipo de coste de la tarea. Esto determina cómo se calcula el coste de la tarea, en función del número de horas de las tareas.
Seleccione entre las siguientes opciones:
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Sin coste
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Fijo por hora
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Usuario por hora
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Rol por hora
Para obtener más información sobre los costes de seguimiento, consulte Costes de seguimiento. El administrador de Workfront o de un grupo selecciona la configuración predeterminada Tipo de coste para las tareas del sistema o del grupo. Para obtener información sobre cómo establecer los valores predeterminados del proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.
Tipo de ingresosEspecifique el Tipo de ingresos para la tarea. Esto determina cómo se calculan los ingresos de la tarea, en función del número de horas de las tareas.
Seleccione entre las siguientes opciones:
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No facturable
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Usuario por hora
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Rol por hora
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Fijo por hora
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Usuario por hora sin límite
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Rol por hora con límite
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Usuario por hora más fijos
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Rol por hora más fijos
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Ingresos fijos
Para obtener más información sobre el seguimiento de los ingresos, consulte Información general sobre facturación e ingresos.
El administrador de Workfront o del grupo selecciona la configuración predeterminada Tipo de ingresos para las tareas del sistema o del grupo. Para obtener información sobre cómo establecer los valores predeterminados del proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.
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Haga clic en Guardar o continúe con la siguiente sección.
Configuración
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Empiece a editar la tarea tal como se describe en la sección Editar tareas de este artículo.
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Haga clic en Configuración en el panel izquierdo.
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Actualice los campos siguientes:
Modo de seguimientoEspecifique cómo se rastrea el estado de progreso de la tarea.
Seleccione entre las siguientes opciones:
-
El usuario debe actualizar
-
Asumir a tiempo
-
Ignorar advertencias tardías
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Autocompletar
-
Predecesora
Para obtener más información sobre el modo de seguimiento de las tareas, consulte Información general sobre el modo de seguimiento de las tareas.
Nivelación de recursosSeleccione el campo Excluir de la redistribución de recursos si desea que los recursos asignados a la tarea se excluyan de la redistribución.Retraso de nivelaciónEspecifique el retraso en la redistribución en horas.
Para obtener más información acerca de los retrasos en la redistribución, consulte Actualizar tarea Retraso de redistribución.
Proceso de aprobaciónSeleccione un proceso de aprobación que desee asociar con la tarea. El administrador de Workfront debe definir los procesos de aprobación en el sistema para poder asociarlos a las tareas. Un usuario con acceso administrativo a los procesos de aprobación también puede crear procesos de aprobación específicos del grupo.
Para obtener más información sobre cómo crear procesos de aprobación, consulte Crear un proceso de aprobación para elementos de trabajo. Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de añadir procesos de aprobación:
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En la lista solo se muestran los procesos de aprobación activos.
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Los procesos de aprobación de todo el sistema y específicos del grupo se muestran en la lista. Un proceso de aprobación asociado a un grupo que no sea el del proyecto no se muestra en la lista.
IMPORTANTE
Si el grupo del proyecto cambia, el proceso de aprobación específico del grupo que se adjuntó anteriormente se convierte en un proceso de aprobación de un solo uso. Para obtener más información sobre cómo los cambios en el grupo del proyecto o los cambios en el proceso de aprobación afectan a la configuración de la aprobación, consulte Cómo afectan los cambios en el grupo y el proceso de aprobación a los procesos de aprobación asignados.
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Puede definir los procesos de aprobación predeterminados que se adjuntarán automáticamente a las tareas cuando estas se añadan a un proyecto. Para obtener información acerca de cómo configurar el proyecto para que incluya procesos predeterminados de aprobación de tareas, consulte la sección “Tareas” en el artículo Editar proyectos.
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Cuando se realizan tareas de edición en lote, existen los siguientes escenarios:
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Cuando se seleccionan varias tareas del mismo grupo, en este campo se muestran tanto los procesos de aprobación a nivel de sistema como a nivel de grupo.
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Al seleccionar varias tareas de diferentes grupos, solo se muestran en este campo los procesos de aprobación a nivel de sistema.
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Cuando cualquiera de las tareas tiene un proceso de aprobación de un solo uso adjunto, se reemplaza por el proceso de aprobación de nivel de sistema o de nivel de grupo que seleccione.
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Haga clic en Guardar.
Editar una tarea en el encabezado de la tarea (limitada)
Puede editar una cantidad limitada de información en el encabezado de la tarea.
El administrador del sistema o de grupos puede personalizar los campos que se muestran en el encabezado de la tarea. Para obtener más información, consulte Personalizar encabezados de objeto mediante una plantilla de diseño.
Los campos siguientes se incluyen en el encabezado de la tarea de forma predeterminada:
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Nombre de la tarea
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Porcentaje completado
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Asignaciones
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Fecha planificada de finalización
CAUTIONAlgunas restricciones de tarea y otras dependencias pueden impedir la edición de este campo. Para obtener información acerca de la restricción de tareas, consulte Información general sobre la restricción de tarea. -
Estado
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Tomar decisiones de aprobación si se establece como aprobador en un proceso de aprobación actual
Editar tareas de forma masiva
Puede editar las tareas en lote en una lista y actualizar toda su información al mismo tiempo si selecciona guardar automáticamente los cambios que realice en las tareas de la lista.
Para obtener información acerca de cómo guardar tareas en lote, consulte la sección “Editar tareas en lote” en el artículo Editar tareas de una lista.