Administrar finanzas de tareas en la sección Detalles de tareas
Puede ver o editar la información financiera de una tarea accediendo al área Información general de la sección Detalles de la tarea. Hay un número limitado de campos que puede ver o editar en esta área.
Para obtener información sobre cómo editar toda la información financiera de una tarea, consulte Editar tareas.
Requisitos de acceso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| paquete de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront |
Estándar Trabajo o superior |
| Configuraciones de nivel de acceso |
Editar acceso a proyectos y tareas Ver acceso a datos financieros o superior Debe tener acceso de edición a los datos financieros para editar la información financiera sobre las tareas |
| Permisos de objeto |
Ver permisos de la tarea que incluyen Ver finanzas o superior Debe tener permisos de Administración en la tarea que incluya Editar finanzas para editar la información financiera de las tareas |
Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Editar las finanzas de la tarea en la sección Detalles de la tarea
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Vaya a un proyecto en el que desee ver una tarea.
note note NOTE Para encontrar una tarea, también puede buscarla y hacer clic en el nombre para acceder a la tarea. Para obtener más información sobre cómo buscar objetos en Workfront, consulte Buscar en Adobe Workfront. -
Haga clic en Tareas en el panel izquierdo.
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Haga clic en el nombre de una tarea que desee ver.
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Haga clic en Detalles de la tarea.
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(Opcional) Haga clic en el icono Contraer todo en la parte superior derecha de la página Detalles de la tarea.
note note NOTE Según la forma en que el administrador de Workfront o el administrador de grupos configuren la plantilla de diseño, los campos de la sección Detalles de tarea podrían volver a organizarse o no mostrarse. Para obtener más información, consulte Personalizar la vista de detalles con una plantilla de diseño. -
Haga clic en Finanzas para expandir y ver la información financiera de la tarea.
Haga clic en el icono Editar
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Edite cualquier campo que esté disponible para la edición haciendo clic en el campo o haga clic en +Añadir para añadir información a un campo vacío.
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Revise o edite la siguiente información en el área Finanzas:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header Tipo de costo Especifique el Tipo de coste de la tarea. Esto determina cómo se calcula el coste de la tarea, en función del número de horas de las tareas.
Seleccione entre las siguientes opciones:
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Sin coste
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Fijo por hora
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Usuario por hora
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Rol por hora
Para obtener más información sobre los costes de seguimiento, consulte Costes de seguimiento. El administrador de Workfront o de un grupo selecciona la configuración predeterminada Tipo de coste para las tareas del sistema o del grupo. Para obtener información sobre cómo establecer los valores predeterminados del proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.
Tipo de ingresos Especifique el Tipo de ingresos para la tarea. Esto determina cómo se calculan los ingresos de la tarea, en función del número de horas de las tareas.
Seleccione entre las siguientes opciones:
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No facturable
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Usuario por hora
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Rol por hora
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Fijo por hora
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Usuario por hora sin límite
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Rol por hora con límite
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Usuario por hora más fijos
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Rol por hora más fijos
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Ingresos fijos
Para obtener más información sobre el seguimiento de los ingresos, consulte Información general sobre facturación e ingresos.
El administrador de Workfront o del grupo selecciona la configuración predeterminada Tipo de ingresos para las tareas del sistema o del grupo. Para obtener información sobre cómo establecer los valores predeterminados del proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.
Costo planificado Se trata de un cálculo que muestra el coste de la tarea en función de las horas planificadas, el tipo de coste y la tasa por hora de usuarios o funciones. Para obtener más información sobre los costes de seguimiento, consulte Costes de seguimiento. Coste real Se trata de un cálculo que muestra el coste de la tarea en función de las horas reales, el tipo de coste y la tarifa por hora de usuarios o funciones. Para obtener más información sobre los costes de seguimiento, consulte Costes de seguimiento. Ingresos planificados Se trata de un cálculo que muestra los ingresos asociados a la tarea en función de las horas planificadas, el tipo de ingresos y la tasa por hora de los usuarios o las funciones. Para obtener más información sobre los costes de seguimiento, consulte Costes de seguimiento. Ingresos reales Se trata de un cálculo que muestra los ingresos asociados a la tarea en función de las horas reales, el tipo de ingresos y la tarifa por hora de los usuarios o las funciones. Para obtener más información sobre los costes de seguimiento, consulte Costes de seguimiento. CPI/SPI/CSI Estas son métricas de rendimiento de tareas que muestran el rendimiento de la tarea en un momento determinado. Sus valores se calculan según el método de índice de rendimiento del proyecto.
Para obtener más información, consulte los artículos siguientes:Calcular estimación al finalizar (EAC) Este es un cálculo que muestra el coste total de la tarea al finalizar. Para obtener más información acerca de la estimación al finalizar, consulte Calcular estimación al finalizar (EAC). -
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(Condicional) Si está editando los campos en la sección Finanzas, haga clic en GuardarCambios.