Personalizar la vista de detalles con una plantilla de diseño
Como administrador de Adobe Workfront, puede usar una plantilla de diseño para determinar qué información aparece cuando un usuario hace clic en el icono de detalles
También puede cambiar el orden en que aparece esta información. Por ejemplo, para todas las tareas que ven sus usuarios, puede mover la información de los formularios personalizados a la parte superior de la vista Detalles para todas las tareas que ven sus usuarios.
Para obtener información sobre cómo crear plantillas de diseño, consulte Crear y administrar plantillas de diseño.
Para obtener información acerca de las plantillas de diseño para grupos, consulte Creación y modificación de las plantillas de diseño de un grupo.
Después de configurar una plantilla de diseño, debe asignarla a usuarios para que los cambios que ha realizado sean visibles para otros. Para obtener información acerca de cómo asignar una plantilla de diseño a los usuarios, consulte Asignar usuarios a una plantilla de diseño.
Los cambios que realice en la vista Detalles de un objeto también determinan la disponibilidad y el orden de los campos que los usuarios ven en las siguientes áreas:
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Cuadros “Crear objeto”, como Crear tarea
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Pantallas “Editar objeto” al editar un objeto, como Editar tarea, Editar problema y Editar proyecto
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Pantallas “Editar objetos” al editar objetos en lotes. Actualmente, esto es compatible con la edición de proyectos en lotes.
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Panel de resumen
note note NOTE Los cambios en las plantillas de diseño afectan al orden y la disponibilidad de los campos en el panel de resumen solo para las tareas y problemas asignados al usuario que ha iniciado sesión. -
Cuadros de conversión, como los cuadros Convertir problema en tarea o Convertir problema en proyecto.
Para obtener información sobre las plantillas de diseño para grupos, consulte Creación y modificación de las plantillas de diseño de un grupo.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
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|---|---|
| Plan de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Nuevo: estándar Actual: plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | Para realizar estos pasos en el sistema, necesita el nivel de acceso de administrador del sistema. Para realizarlos para un grupo, debe ser administrador de ese grupo. |
*Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Personalizar lo que ven los usuarios en la vista Detalles
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Empiece a trabajar en una plantilla de diseño, tal como se describe en Crear y administrar plantillas de diseño.
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Haga clic en la flecha abajo
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En la sección Detalles, realice una de las acciones siguientes para personalizar lo que ven los usuarios en la vista Detalles:
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Arrastre cualquier encabezado de sección
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Habilite o deshabilite las opciones en las diversas áreas (como Información general, Finanzas y Forms personalizado) para mostrarlas u ocultarlas.
Si oculta todos los campos de una de estas secciones, se oculta toda la sección.
Todos los campos están habilitados de forma predeterminada. Puede activar o desactivar la casilla de verificación Seleccionar todo de un área para mostrar u ocultar todos los campos de dicha área.
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Siga personalizando la plantilla de diseño.
O
Si ha finalizado la personalización, haga clic en Guardar.
note tip TIP Puede hacer clic en Guardar en cualquier momento para guardar el progreso y seguir modificando la plantilla más adelante.