Exportar formularios personalizados y detalles del objeto
Puede exportar la Información general y la información del formulario personalizado desde la sección Detalles de un objeto a un archivo de PDF. A continuación, puede imprimir o compartir el PDF con otros usuarios.
Esta funcionalidad es compatible con los siguientes objetos:
- Proyectos
- Tareas
- Problemas
- Portafolio
- Programas
Requisitos de acceso
Debe tener lo siguiente:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
Requisitos previos
Antes de comenzar, debe tener todos los elementos siguientes:
-
Cree un formulario personalizado para un objeto específico desde el que desee exportarlo.
-
Adjuntar el formulario personalizado al objeto
O
Tener el acceso correcto para adjuntar un formulario personalizado y editar la información del formulario.
Para obtener información acerca de cómo crear formularios personalizados, vea Diseñar un formulario con el diseñador de formularios.
Para obtener información acerca de cómo adjuntar formularios a objetos, vea Agregar un formulario personalizado a un objeto.
Exportar información en la sección Detalles
La exportación de información desde la sección Detalles de un objeto es idéntica para todos los objetos en los que es compatible.
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Vaya a un proyecto, tarea, portafolio, programa o problema para el cual tenga al menos permisos de visualización.
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Haga clic en el elemento "Detalles" del panel izquierdo, como Detalles de la tarea.
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(Opcional) Si no hay ningún formulario personalizado adjunto al objeto, empiece a escribir el nombre de un formulario personalizado en el Agregar campo de formulario personalizado y, a continuación, haga clic en él cuando aparezca en la lista.
Puede agregar hasta 10 formularios.
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(Opcional) Actualice la información en la sección Detalles y, a continuación, haga clic en Guardar cambios.
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Haga clic en el menú desplegable Exportar en la esquina superior derecha, seleccione Información general o los formularios que desee exportar y, a continuación, haga clic en Exportar.
También puede seleccionar Seleccionar todo si desea exportar el área Información general y todos los formularios personalizados.
note tip TIP Pueden darse los siguientes casos: - Cuando el administrador del grupo o de Workfront anula la selección de todos los campos del área Información general y el objeto tiene adjuntos formularios personalizados, la sección Información general no se muestra.
- Cuando el administrador del grupo o de Workfront anula la selección de todos los campos del área Información general y el objeto no tiene adjuntos formularios personalizados, el menú desplegable Exportar no está visible.
- Cuando el objeto no tiene formularios personalizados adjuntos, solo puede exportar el área Información general.
- Los campos personalizados que están detrás de la lógica y no son visibles en el formulario no se exportan. Para obtener información acerca de cómo agregar lógica a un formulario personalizado, vea Agregar lógica de visualización y omitir lógica a un formulario.
Se genera un archivo de PDF y se descarga en el equipo. El archivo PDF contiene la siguiente información:
- Nombre del objeto al que está adjunto el formulario
- El nombre del usuario que exportó el PDF
- La fecha y la hora en que se produjo el PDF
- El nombre de los formularios exportados
- Información de los campos rellenados en el formulario