Exportar formularios personalizados y detalles del objeto
Puede exportar la Información general y la información del formulario personalizado desde la sección Detalles de un objeto a un archivo de PDF. A continuación, puede imprimir o compartir el PDF con otros usuarios.
Esta funcionalidad es compatible con los siguientes objetos:
- Proyectos
- Tareas
- Problemas
- Portafolio
- Programas
Requisitos de acceso
Debe tener lo siguiente:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
Requisitos previos
Antes de comenzar, debe tener todos los elementos siguientes:
-
Cree un formulario personalizado para un objeto específico desde el que desee exportarlo.
-
Adjuntar el formulario personalizado al objeto
O
Tener el acceso correcto para adjuntar un formulario personalizado y editar la información del formulario.
Para obtener información sobre cómo crear formularios personalizados, consulte Crear un formulario personalizado.
Para obtener información acerca de cómo adjuntar formularios a objetos, vea Agregar un formulario personalizado a un objeto.
Exportar información en la sección Detalles
La exportación de información desde la sección Detalles de un objeto es idéntica para todos los objetos en los que es compatible.
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Vaya a un proyecto, tarea, portafolio, programa o problema para el cual tenga al menos permisos de visualización.
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Haga clic en el elemento "Detalles" del panel izquierdo, como Detalles de la tarea.
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(Opcional) Si no hay ningún formulario personalizado adjunto al objeto, empiece a escribir el nombre de un formulario personalizado en el Agregar campo de formulario personalizado y, a continuación, haga clic en él cuando aparezca en la lista.
Puede agregar hasta 10 formularios.
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(Opcional) Actualice la información en la sección Detalles y, a continuación, haga clic en Guardar cambios.
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Haga clic en el menú desplegable Exportar en la esquina superior derecha, seleccione Información general o los formularios que desee exportar y, a continuación, haga clic en Exportar.
También puede seleccionar Seleccionar todo si desea exportar el área Información general y todos los formularios personalizados.
note tip TIP Pueden darse los siguientes casos: - Cuando el administrador del grupo o de Workfront anula la selección de todos los campos del área Información general y el objeto tiene adjuntos formularios personalizados, la sección Información general no se muestra.
- Cuando el administrador del grupo o de Workfront anula la selección de todos los campos del área Información general y el objeto no tiene adjuntos formularios personalizados, el menú desplegable Exportar no está visible.
- Cuando el objeto no tiene formularios personalizados adjuntos, solo puede exportar el área Información general.
- Los campos personalizados que están detrás de la lógica y no son visibles en el formulario no se exportan. Para obtener información acerca de cómo agregar lógica a un formulario personalizado, vea Agregar lógica de visualización y omitir lógica a un formulario.
Se genera un archivo de PDF y se descarga en el equipo. El archivo PDF contiene la siguiente información:
- Nombre del objeto al que está adjunto el formulario
- El nombre del usuario que exportó el PDF
- La fecha y la hora en que se produjo el PDF
- El nombre de los formularios exportados
- Información de los campos rellenados en el formulario