Agregar un formulario personalizado a un objeto

Última actualización: 4 de noviembre de 2024
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Creado para:

  • Usuario

Puede agregar un formulario personalizado existente a cualquiera de los objetos enumerados a continuación. Un formulario personalizado contiene campos personalizados en los que se puede almacenar información sobre el objeto.

  • Proyectos (incluidos casos comerciales)
  • Tareas
  • Problemas
  • Compañías
  • Portafolios
  • Programas
  • Documentos
  • Usuarios
  • Grupos
  • Iteraciones
  • Gastos
  • Registros de facturación

Puede agregar un formulario personalizado solo a los tipos de objetos para los que se creó el formulario.

Requisitos de acceso

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.

Debe tener el siguiente acceso para realizar las acciones descritas en este artículo:

plan de Adobe WorkfrontCualquiera
Licencia de Adobe Workfront

Nuevo: Colaborador o superior

o

Actual: Solicitud o superior

Configuraciones de nivel de acceso*Editar el acceso a los objetos para los que administra formularios personalizados
Permisos de objeto

Administre permisos al objeto para el que desea adjuntar un formulario personalizado.

Ver o permisos superiores en el formulario personalizado, con permiso para Adjuntar a datos personalizados objetos (proyectos, tareas y problemas). Para obtener más información, vea Compartir un formulario personalizado.

Importante: Si no cuenta con una licencia de planificación con acceso administrativo a Forms personalizado, debe tener permisos específicos para ver al menos el formulario personalizado, como se describe en Compartir un formulario personalizado. Se le deben otorgar estos permisos incluso si el formulario es visible en todo el sistema.

Para obtener información sobre cómo solicitar acceso adicional, consulte Solicitar acceso a objetos.

Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.

Requisitos previos

El administrador de Workfront o un usuario con una licencia de planificación y acceso administrativo a los formularios personalizados deben crear formularios personalizados en su entorno para poder agregarlos a los objetos. Para obtener más información, consulte Crear un formulario personalizado.

Agregar un formulario personalizado a un objeto

Puede agregar un formulario personalizado a un objeto de dos formas:

Agregar un formulario personalizado a un objeto editando el objeto

  1. Vaya al objeto donde desea agregar el formulario personalizado.

  2. Haga clic en el menú Más y luego haga clic en Editar .

  3. Haga clic en Forms personalizado > Agregar Forms y, a continuación, seleccione hasta 10 formularios en el menú desplegable.

  4. (Opcional) Actualice la información de los campos editables del formulario personalizado.

    Debe actualizar todos los campos obligatorios en los formularios que agregue.

  5. Haga clic en Guardar.

Agregar un formulario personalizado a un objeto desde el área de Detalles

  1. Vaya al objeto donde desea agregar el formulario personalizado.

  2. Haga clic en la sección <Object type>Detalles en el panel izquierdo. Por ejemplo, haga clic en Detalles del proyecto para agregar formularios personalizados a un proyecto o en Detalles del problema para agregar formularios personalizados a un problema.

  3. Haga clic en el campo Agregar formulario personalizado en la esquina superior derecha y, a continuación, seleccione hasta 10 formularios personalizados de la lista que se muestra.

    Si el formulario contiene campos obligatorios (marcados con un asterisco rojo), no tiene que completarlos en este momento.

    Los formularios seleccionados se adjuntan automáticamente al objeto.

  4. (Opcional) Actualice la información en los campos personalizados del formulario y, a continuación, haga clic en Guardar cambios.