Agregar un formulario personalizado a un objeto
Puede agregar un formulario personalizado existente a cualquiera de los objetos enumerados a continuación. Un formulario personalizado contiene campos personalizados en los que se puede almacenar información sobre el objeto.
- Proyectos (incluidos casos comerciales)
- Tareas
- Problemas
- Compañías
- Portafolios
- Programas
- Documentos
- Usuarios
- Iteraciones
- Gastos
- Registros de facturación
Puede agregar un formulario personalizado solo a los tipos de objetos para los que se creó el formulario.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar las acciones descritas en este artículo:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| plan de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront |
Nuevo: Colaborador o superior o Actual: Solicitud o superior |
| Configuraciones de nivel de acceso* | Editar el acceso a los objetos para los que administra formularios personalizados |
| Permisos de objeto |
Administre permisos al objeto para el que desea adjuntar un formulario personalizado. Ver o permisos superiores del formulario personalizado, con permiso para Adjuntar a datos personalizados objetos (proyectos, tareas y problemas). Para obtener más información, consulte Compartir un formulario personalizado. Importante: Si no tiene una licencia de planificación con acceso administrativo a Forms personalizado, debe tener permisos específicos para ver al menos el formulario personalizado, como se describe en Compartir un formulario personalizado. Se le deben otorgar estos permisos incluso si el formulario es visible en todo el sistema. Para obtener información sobre cómo solicitar acceso adicional, consulte Solicitud de acceso a objetos. |
Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Requisitos previos
El administrador de Workfront o un usuario con una licencia de planificación y acceso administrativo a los formularios personalizados deben crear formularios personalizados en su entorno para poder agregarlos a los objetos. Para obtener más información, consulte Crear o editar un formulario personalizado.
Agregar un formulario personalizado a un objeto
Puede agregar un formulario personalizado a un objeto de dos formas:
Agregar un formulario personalizado a un objeto editando el objeto add-a-custom-form-to-an-object-by-editing-the-object
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Vaya al objeto donde desea agregar el formulario personalizado.
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Haga clic en Más menú
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Clic Forms personalizado > Añadir Forms, luego seleccione hasta 10 formularios en el menú desplegable.
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(Opcional) Actualice la información de los campos editables del formulario personalizado.
Debe actualizar todos los campos obligatorios en los formularios que agregue.
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Haga clic en Guardar.
Agregar un formulario personalizado a un objeto desde el área de Detalles add-a-custom-form-to-an-object-from-the-details-area
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Vaya al objeto donde desea agregar el formulario personalizado.
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Haga clic en
<Object type>Detalles en el panel izquierdo. Por ejemplo, haga clic en Detalles del proyecto para agregar formularios personalizados a un proyecto o Detalles del problema para agregar formularios personalizados a un problema. -
Haga clic en Añadir formulario personalizado en la esquina superior derecha, seleccione hasta 10 formularios personalizados en la lista que se muestra.
Si el formulario contiene campos obligatorios (marcados con un asterisco rojo), no tiene que completarlos en este momento.
Los formularios seleccionados se adjuntan automáticamente al objeto.
-
(Opcional) Actualice la información en los campos personalizados del formulario y, a continuación, haga clic en Guardar cambios.
Varios formularios personalizados en un objeto
Se pueden agregar hasta 10 formularios personalizados a un objeto determinado, lo que permite poner los campos a disposición de algunos usuarios y no de otros, o satisfacer mejor los requisitos de formulario de varios proyectos.
Ejemplo: Si un proyecto existente ya tiene un formulario personalizado y se necesitan más campos personalizados para este proyecto, que existen en otro formulario personalizado, puede agregar un segundo formulario al proyecto con los campos adicionales, en lugar de agregar los campos al formulario personalizado existente.
Agregar un formulario personalizado a varios objetos de forma masiva
Puede agregar formularios personalizados a varios objetos seleccionándolos en una lista.
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Navegue hasta una lista de objetos.
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Seleccione varios objetos de la lista.
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Haga clic en Más menú
O
Haga clic en Editar icono
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Clic Forms personalizado en el panel izquierdo.
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en el Realización de una selección , seleccione el formulario que desea asociar con todos los objetos seleccionados.
note note NOTE Si no encuentra el formulario en el menú desplegable, significa que al menos uno de los objetos ya tiene el formulario asociado. Determine qué objeto es y elimínelo de la selección antes de agregar el formulario a los objetos restantes. -
Haga clic en Guardar cambios.
Si el formulario contiene campos obligatorios (marcados con un asterisco rojo), no tiene que completarlos en este momento.