Consideraciones sobre la edición de tareas en una lista
Editar tareas en una lista es una forma rápida de realizar cambios en varias tareas simultáneamente con una visión clara de cómo los cambios podrían afectar a la cronología del proyecto.
Tenga en cuenta lo siguiente al editar tareas en una lista:
-
A diferencia de la necesidad de Administrar permisos para la tarea al editarla en el Cuadro de edición, puede editar una tarea en una lista solo con permisos de Contribuir para la tarea. Esto le permite editar la siguiente información limitada para la tarea:
-
Descripción
-
Estado
-
Porcentaje completado
-
Información de formulario personalizado
NOTA
Solo puede editar un campo personalizado de tarea en una lista si tiene permisos para actualizar el campo. -
Registrar horas
-
Modificar asignaciones
-
Ver información financiera
-
Añadir gastos, tareas o problemas
-
-
Puede editar una tarea en las siguientes listas:
-
La sección de tareas del proyecto
-
La sección de subtareas del proyecto
-
Un informe de tareas
NOTA
De forma predeterminada, Workfront guarda automáticamente los cambios realizados en las tareas en la sección Subtareas o en un informe de tareas.
-
-
Puede controlar cuándo Workfront guarda los cambios realizados en las tareas de una lista. Los cambios se pueden guardar automáticamente o puede guardarlos manualmente.
Para obtener información acerca de cómo configurar cuándo Workfront guarda los cambios realizados en las tareas de una lista, consulte la sección Seleccionar una opción de guardado al editar tareas en una lista de este artículo.
-
Otros usuarios deben actualizar sus páginas para poder ver las actualizaciones que realice en una tarea.
Seleccione una opción de guardado al editar tareas en una lista
Puede decidir si los cambios realizados en las tareas de una lista se guardan automáticamente a medida que se producen o si desea guardar manualmente cada cambio.
Al guardar los cambios en una lista para un proyecto que tiene seleccionada la opción Automático o Automático y al cambiar como Tipo de actualización, Workfront actualiza la cronología del proyecto, junto con todas las dependencias dentro del proyecto y entre proyectos. Los cálculos de cronología pueden llevar mucho tiempo si el proyecto es grande o si hay muchas dependencias. Algunos métodos de edición de una lista de tareas pueden ser más rápidos que otros, según el método que seleccione para guardar los cambios.
Puede controlar cuándo Workfront guarda los cambios realizados en las tareas de una lista. Se dan los siguientes escenarios:
-
Puede hacer que Workfront guarde automáticamente los cambios después de cada actualización.
Para obtener más información, consulte la sección Editar tareas en una lista y guardar automáticamente los cambios en este artículo.
-
Puede controlar cuándo se aplican varios cambios a la vez manualmente con un botón Guardar.
Para obtener más información, consulte la sección Editar tareas en una lista y guardar manualmente los cambios en este artículo.
Editar tareas en una lista y guardar automáticamente los cambios
Tenga en cuenta lo siguiente al guardar los cambios de la lista de tareas automáticamente:
- Puede aplicar una vista personalizada a la lista de tareas y editar cualquier campo relacionado con la tarea al que tenga acceso para actualizar.
- No puede revertir los cambios guardados automáticamente. Esta es la configuración predeterminada.
- Cuando el tipo de actualización del proyecto es Automática o Automática y Al cambiar, Workfront vuelve a calcular la cronología del proyecto y todas las dependencias entre proyectos automáticamente después de cada cambio. Para obtener información sobre el tipo de actualización del proyecto, consulte Seleccionar el tipo de actualización del proyecto.
Para editar tareas en una lista y guardar cambios automáticamente:
-
Haga clic en el icono Menú principal
-
En la página Proyectos, seleccione un proyecto.
-
En el panel izquierdo, haga clic en la sección Tareas.
-
Haga clic en el icono Modo de plan
-
Edite cualquier campo para el que tenga permisos para actualizar manualmente.
-
(Opcional) Pulse Escape para cancelar los cambios.
-
Presione Enter (Windows) o Return (Mac) en el teclado para guardar los cambios en las tareas y en la cronología del proyecto.
-
(Opcional) Haga clic con el botón derecho en una tarea que desee modificar.
O
Haga clic en el menú Más
-
(Opcional) Seleccione entre las siguientes opciones:
Editar tareas en una lista y guardar cambios manualmente
Puede guardar manualmente los cambios realizados en las tareas de una lista. Al guardar los cambios de esta forma, tiene la flexibilidad de revertirlos antes de guardarlos.
- No se pueden revertir los cambios realizados en las tareas de una lista cuando se están editando en la sección Subtareas o en un informe de tareas.
- No existen limitaciones en cuanto a la cantidad de cambios que se pueden revertir. Puede invertir todas ellas una por una hasta que alcance el estado original de las tareas.
Tenga en cuenta lo siguiente al guardar los cambios en una lista de tareas manualmente:
-
Para guardar los cambios de la lista de tareas manualmente, necesita permisos para administrar las tareas y el proyecto.
-
No puede editar el proyecto. La opción para editar el proyecto está desactivada.
-
No se puede actualizar la información en el encabezado del proyecto. Solo puede hacer lo siguiente al guardar manualmente los cambios en la lista de tareas:
- Suscríbase al proyecto.
- Añada el proyecto a su lista de favoritos.
- Abra una tarea haciendo clic en su nombre en la lista.
-
Edite las tareas de forma masiva. El icono Editar se desactiva al seleccionar varias tareas.
-
Workfront activa las notificaciones sobre los cambios realizados en las tareas solo después de guardar los cambios.
Existen dos formas de guardar manualmente los cambios en las tareas de una lista:
Guardar cambios en una lista de tareas manualmente al seleccionar la opción estándar Guardar de forma manual
Tenga en cuenta lo siguiente al actualizar tareas en una lista después de seleccionar la opción estándar Guardar de forma manual:
- Puede aplicar una vista personalizada a la lista de tareas y editar cualquier campo relacionado con tareas para el que tenga permisos de Administrar en esa vista.
- Cuando el tipo de actualización del proyecto es Automática o Automática y Al cambiar, Workfront calcula la cronología del proyecto y todas las dependencias entre proyectos y entre proyectos después de hacer clic en Guardar. Para obtener información acerca del tipo de actualización del proyecto, consulte Seleccionar el tipo de actualización del proyecto.
Para editar tareas de una lista al seleccionar la opción estándar Guardar de forma manual:
-
Haga clic en el icono Menú principal
-
En la página Proyectos, seleccione un proyecto.
-
En el panel izquierdo, haga clic en la sección Tareas.
-
Haga clic en el icono Modo de plan
-
En el cuadro de diálogo Modo de plan, seleccione Guardar de forma manual y, a continuación, haga clic en Estándar.
-
Haga clic en Aplicar. Se muestra una configuración de la barra de herramientas con opciones para deshacer, rehacer y guardar los cambios.
-
Haga clic dentro de cualquier campo para el que tenga permisos para actualizar manualmente. El campo se vuelve editable y puede realizar los cambios.
-
Presione Enter (Windows) o Return (Mac) en el teclado para guardar temporalmente los cambios que realizó.
-
(Opcional) Haga clic en el icono Deshacer
-
(Opcional y condicional) Haga clic en el icono Rehacer
-
(Opcional) Haga clic con el botón derecho en una tarea que desee modificar.
O
Haga clic en el menú Más
-
(Opcional) Seleccione entre las siguientes opciones:
-
Workfront actualiza todas las dependencias dentro del proyecto y entre proyectos cuando realiza cambios en la cronología de las tareas.
-
Haga clic en Guardar cuando quiera mantener los cambios de la tarea de forma permanente y guardar la cronología del proyecto.
Guardar cambios en una lista de tareas manualmente al seleccionar la opción Guardar planificación de cronología de forma manual
Guardar los cambios y todas las dependencias del proyecto es más rápido. Esto no está disponible para proyectos con más de 2000 tareas.
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la opción Guardar planificación de la cronología de forma manual en una lista de tareas:
- No se puede aplicar la opción Guardar planificación de la cronología de forma manual a proyectos que tengan más de 2000 tareas.
- No se puede aplicar una vista personalizada, un filtro o una agrupación a la lista de tareas. Los menús desplegables Ver, Filtro y Agrupación, así como el icono de vista Agile, están desactivados. La vista aplicada de forma predeterminada contiene un número limitado de campos.
- La cronología del proyecto y todas las dependencias del proyecto se calculan automáticamente después de cada cambio, cuando el Tipo de actualización del proyecto es Automática o Automática y al cambiar.
- Cuando el tipo de actualización del proyecto es Automática o Automática y Al cambiar, las dependencias entre proyectos se calculan después de hacer clic en Guardar. Para obtener información acerca del tipo de actualización del proyecto, consulte Seleccionar el tipo de actualización del proyecto.
Para editar tareas en una lista al utilizar la opción Guardar planificación de cronología de forma manual:
-
Haga clic en el icono Menú principal
-
En la página Proyectos, seleccione un proyecto.
-
En el panel izquierdo, haga clic en la sección Tareas.
-
Haga clic en el icono Modo de plan
-
En el cuadro de diálogo Modo de planificación, seleccione Guardar de forma manual y, a continuación, haga clic en Planificación de la cronología.
CONSEJO
La opción Planificación de tiempo está atenuada para los proyectos con más de 2000 tareas. -
Haga clic en Aplicar.
Los siguientes cambios se producen en la lista:
-
Los menús desplegables Ver, Agrupar y Filtrar se eliminan y la vista se reemplaza por los campos siguientes:
- Número de tarea
- Nombre de la tarea
- Tipo de restricción
- Duración
- Fecha planificada de inicio
- Fecha planificada de finalización
- Predecesoras
- Asignaciones
- Estado
- Porcentaje completado
-
Se eliminará el icono de vista de Agile.
-
Se muestra una configuración de la barra de herramientas con opciones para deshacer, rehacer y guardar los cambios.
-
-
Edite cualquier campo para el que tenga permisos para actualizar manualmente.
-
Presione Enter (Windows) o Return (Mac) en el teclado para guardar temporalmente los cambios que realizó.
-
(Opcional) Haga clic en el icono Deshacer
-
(Opcional y condicional) Haga clic en el icono Rehacer
-
(Opcional) Haga clic con el botón derecho en una tarea que desee modificar.
O
Haga clic en el menú Más
-
Seleccione entre las siguientes opciones:
-
Workfront actualiza todas las dependencias dentro del proyecto y entre proyectos cuando realiza cambios en la cronología de una tarea.
-
Haga clic en Guardar cuando quiera mantener los cambios de la tarea de forma permanente y guardar la cronología del proyecto.