Adjuntar una plantilla a un proyecto
Puede adjuntar una plantilla a un proyecto durante la fase de creación inicial del proyecto o después de crearlo.
Para obtener más información sobre cómo crear un proyecto con una plantilla, vea Crear un proyecto con una plantilla.
Requisitos de acceso
Debe tener lo siguiente para realizar los pasos descritos en este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
Adjuntar una plantilla a un proyecto existente attach-a-template-to-an-existing-project
Puede adjuntar una plantilla a un proyecto en Workfront desde la página del proyecto o desde una lista de proyectos o un informe.
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Vaya al proyecto al que desee adjuntar una plantilla y haga clic en el icono Más
O
Vaya a una lista de proyectos o a un informe, seleccione un proyecto y haga clic en el icono Más
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Haga clic en Adjuntar plantilla.
Aparece el cuadro Adjuntar plantilla.
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Empiece a escribir el nombre de la plantilla que desea adjuntar en el campo Buscar plantillas y, a continuación, haga clic en ella cuando se muestre.en la lista
O
Haga clic en el nombre de una plantilla en el área Otras plantillas.
A la derecha se muestra una vista previa de la plantilla, que contiene la siguiente información sobre la plantilla:
- Duración
- Propietario
- El número de tareas de nivel superior (incluye una lista de las tres primeras tareas de nivel superior)
- Número total de tareas
- Nombres de los formularios personalizados adjuntos
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(Opcional) Haga clic en el icono Favoritos
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(Opcional) Vuelva a hacer clic en el icono Favoritos
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Haga clic en Personalizar y adjuntar.
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Actualice la información de las secciones siguientes antes de adjuntar la plantilla (o haga clic en Adjuntar plantilla en cualquier momento):
table 0-row-1 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-1 5-row-2 6-row-1 7-row-2 1-colspan-2 12-colspan-2 17-colspan-2 layout-auto html-authored no-header Sección Tareas
Las tareas de plantilla seleccionadas a continuación se importan al proyecto. Anule la selección de los que desee excluir. Anule la selección de cualquier tarea que desee excluir de la plantilla antes de adjuntarla al proyecto. Seleccione el proyecto que desee como predecesor para las tareas de esta plantilla. Haga clic en el campo para mostrar una lista de tareas del proyecto. Seleccione qué tarea de proyecto desea finalizar antes de que puedan iniciarse las tareas de plantilla. También puede omitir este paso y configurar relaciones dentro del proyecto después de adjuntar la plantilla.
Seleccione el tipo de dependencia, la información de retardo y si desea que el predecesor sea Forzado o no.
Seleccione el proyecto que desea que sea el principal de las tareas de esta plantilla. Seleccione qué tarea de proyecto desea designar como tarea principal para todas las tareas de plantilla. Si no realiza ninguna selección, todas las tareas de plantilla aparecerán al final de las tareas del proyecto actual. Puede omitir este paso y mover las tareas en el proyecto después de adjuntar la plantilla. Sección Opciones
Los elementos seleccionados a continuación se transfieren al proyecto. Anule la selección de los que desee excluir. Anule la selección de las casillas de verificación situadas junto a la información que desee borrar de la plantilla antes de adjuntarla al proyecto. Esta información no se transfiere de la plantilla al proyecto. Para obtener más información sobre cada campo, vea Información general sobre cómo adjuntar una plantilla a un proyecto.
Importante: Si marca la casilla Configuración de propiedades y problemas de cola, los detalles de cola de la plantilla sobrescribirán los del proyecto. En este caso, las reglas de enrutamiento, los temas de cola y los grupos de temas de la plantilla se agregan a los del proyecto.
Si el proyecto está configurado como cola de solicitudes y la plantilla adjunta al proyecto no está configurada como cola de solicitudes, la información de cola del proyecto se quitará si deja activada la casilla Propiedades de cola y configuración de problemas.
Si anula la selección del cuadro Propiedades de cola y configuración de problema, se conservará toda la configuración de configuración de cola del proyecto y no se adjuntará ninguna configuración de configuración de cola de la plantilla.Sección de Forms personalizado
Forms personalizado Cuando se adjuntan formularios personalizados a la plantilla, sus nombres se muestran en el panel izquierdo. -
(Opcional) Actualice la información en los formularios personalizados. Esta información se transfiere al proyecto.
note tip TIP - Este paso es obligatorio cuando los formularios personalizados de la plantilla contienen campos obligatorios vacíos.
- Si los campos de la plantilla de formularios personalizados ya existen en el proyecto y contienen información, conservan la información que ya existe en el proyecto. No puede editarlos al adjuntar la plantilla.
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Haga clic en Adjuntar plantilla.
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Haga clic en Cancelar datos adjuntos para dejar de adjuntar la plantilla.
O
Permita que el archivo adjunto termine de agregar la plantilla al proyecto.
Después de adjuntar la plantilla, puede editar el proyecto y ajustar cualquier tarea, información o configuración según sea necesario.
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(Opcional) Haga clic en Detalles del proyecto y, a continuación, en Información general para ver el nombre de la plantilla que adjuntó en el área Relaciones entre proyectos.
note tip TIP Si adjunta más de una plantilla al proyecto, solo se mostrará en este campo la plantilla que adjuntó primero. Para obtener más información, vea la sección Adjuntar varias plantillas a un proyecto existente y ver información de plantillas en este artículo. -
(Opcional) Quite la información de la plantilla del proyecto donde la adjuntó. Para obtener más información, vea Quitar información de plantilla de un proyecto.
Adjuntar varias plantillas a un proyecto existente y ver la información de las plantillas attach-multiple-templates-to-an-existing-project-and-view-template-information
Puede adjuntar varias plantillas (una a la vez) al mismo proyecto, siguiendo los pasos descritos en la sección Adjuntar una plantilla a un proyecto existente en este artículo. Esto agrega al proyecto las tareas y otra información de cada plantilla.
Para comprender qué plantilla se aplica a un proyecto:
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Vaya a un proyecto que tenga una plantilla adjunta.
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Haga clic en Detalles del proyecto en el panel izquierdo.
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Busque el nombre de la plantilla adjunta al proyecto en el campo Plantilla en la parte inferior de la sección Información general en Relaciones entre proyectos .
