Adjuntar una plantilla a un proyecto
Puede adjuntar una plantilla a un proyecto durante la fase de creación inicial del proyecto o después de crearlo.
Para obtener más información sobre cómo crear un proyecto con una plantilla, consulte Crear un proyecto mediante una plantilla.
Requisitos de acceso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Plan de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront |
Nuevo: estándar O Actual: plan |
| Configuraciones de nivel de acceso |
Acceso de edición a proyectos Para obtener información acerca del acceso al proyecto, consulte Conceder acceso a proyectos. Acceso de visualización a las plantillas Para obtener información acerca de los permisos de las plantillas, consulte Compartir una plantilla. Para obtener información sobre el acceso a las plantillas, consulte Conceder acceso a las plantillas. Nota: Si sigue sin tener acceso, pregunte al administrador de Workfront si ha establecido restricciones adicionales en su nivel de acceso. Para obtener información sobre cómo un administrador de Workfront puede modificar su nivel de acceso, vea Crear y modificar niveles de acceso personalizados. |
| Permisos de objeto |
Administrar permisos del proyecto Para obtener información acerca de los permisos del proyecto, consulte Compartir un proyecto en Adobe Workfront. Permisos de visualización o superiores de la plantilla Para obtener información sobre cómo solicitar acceso adicional, consulte Solicitar acceso a los objetos. |
Para obtener más información sobre el contenido de esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Adjuntar una plantilla a un proyecto existente attach-a-template-to-an-existing-project
Puede adjuntar una plantilla a un proyecto desde la página del proyecto o desde una lista de proyectos o un informe.
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Haga clic en el icono Menú principal
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En la página Proyectos, seleccione el proyecto al que desee adjuntar una plantilla.
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Haga clic en el icono Más
O
Vaya a una lista de proyectos o a un informe y seleccione un proyecto. Luego, haga clic en el icono Más
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Haga clic en Adjuntar plantilla. Se muestra el cuadro Adjuntar plantilla.
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Empiece a escribir el nombre de la plantilla que desea adjuntar en el campo Buscar plantillas y, a continuación, haga clic en ella cuando se muestre en la lista.
O
Haga clic en el nombre de una plantilla en el área Otras plantillas.
A la derecha se muestra una vista previa de la plantilla, que contiene la siguiente información sobre la plantilla:
- Duración
- Propietario
- El número de tareas de nivel superior (incluye una lista de las tres primeras tareas de nivel superior)
- Número total de tareas
- Nombres de los formularios personalizados adjuntos
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(Opcional) Haga clic en el icono de Favoritos
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(Opcional) Vuelva a hacer clic en el icono Favoritos
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Haga clic en Personalizar y adjuntar. Se abre el panel lateral Adjuntar plantilla.
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(Opcional) Actualice la información en las siguientes secciones:
table 0-row-1 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-1 5-row-2 6-row-1 7-row-2 1-colspan-2 12-colspan-2 17-colspan-2 layout-auto html-authored no-header Sección Tareas
Las siguientes tareas de plantilla seleccionadas se importan al proyecto. Anule la selección de aquellas que quiera excluir. Anule la selección de cualquier tarea que desee excluir de la plantilla antes de adjuntarla al proyecto. Seleccione la tarea del proyecto que desee como predecesora para las tareas de esta plantilla. Haga clic en el campo para mostrar una lista de tareas de proyecto y, a continuación, seleccione qué tarea debe finalizar antes de que puedan comenzar las tareas de plantilla. De forma alternativa, puede omitir este paso y configurar relaciones dentro del proyecto después de adjuntar la plantilla.
Seleccione la información de Tipo de dependencia, Tiempo de retardo y, si desea que se aplique el predecesor, marque la casilla de verificación Aplicar predecesor.
Seleccione la tarea del proyecto que desee como principal de las tareas de esta plantilla. Seleccione qué tarea del proyecto desea designar como tarea principal para todas las tareas de la plantilla. Si no realiza ninguna selección, todas las tareas de plantilla aparecerán al final de las tareas del proyecto actual. Puede omitir este paso y mover las tareas en el proyecto después de adjuntar la plantilla. Sección Opciones
Los siguientes elementos seleccionados se transfieren al proyecto. Anule la selección de aquellos que quiera excluir. Anule la selección de las casillas de verificación de la información que desee excluir de la plantilla antes de adjuntarla al proyecto. Para obtener más información sobre cada campo, consulte Información general sobre cómo adjuntar una plantilla a un proyecto.
Importante: Si marca la casilla Propiedades de cola y configuración de problema, los detalles de cola de la plantilla sobrescribirán los del proyecto. En este caso, las reglas de enrutamiento, los temas de cola y los grupos de temas de la plantilla se añaden a los del proyecto.
Si el proyecto está configurado como cola de solicitudes y la plantilla adjunta al proyecto no está configurada como cola de solicitudes, la información de la cola del proyecto se quita si deja activada la casilla Propiedades de cola y configuración de problemas.
Si anula la selección del cuadro Propiedades de cola y configuración de problema, se conservará la configuración de la configuración de cola del proyecto y no se adjuntará ninguna configuración de la configuración de cola de la plantilla.Información general sobre formularios personalizados
Formularios personalizados Cuando se adjuntan formularios personalizados a la plantilla, sus nombres se muestran en el panel izquierdo. -
(Opcional) Actualice la información de los formularios personalizados. Esta información se transfiere al proyecto.
note tip TIP - Este paso es obligatorio cuando los formularios personalizados de la plantilla contienen campos obligatorios que están vacíos.
- Si los campos de los formularios personalizados de la plantilla ya existen en el proyecto y contienen información, conservan la información que ya existe en el proyecto. No se pueden editar al adjuntar la plantilla.
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Haga clic en Adjuntar plantilla.
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Haga clic en Cancelar archivo adjunto para dejar de adjuntar la plantilla.
O
Permita que el archivo adjunto termine de añadir la plantilla al proyecto.
Después de adjuntar la plantilla, puede editar el proyecto y ajustar cualquier tarea, información o configuración según sea necesario.
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(Opcional) En el panel izquierdo, haga clic en Detalles del proyecto y, a continuación, en Información general para ver el nombre de la plantilla que adjuntó en el área Relaciones entre proyectos.
note tip TIP Si adjunta más de una plantilla al proyecto, solo se mostrará en este campo la plantilla que adjuntó primero. Para obtener más información, consulte la sección Adjuntar varias plantillas a un proyecto existente y ver la información de las plantillas en este artículo. -
(Opcional) Quite la información de la plantilla del proyecto donde la adjuntó. Para obtener más información, consulte Quitar la información de plantilla de un proyecto.
Adjuntar varias plantillas a un proyecto existente y ver la información de las plantillas attach-multiple-templates-to-an-existing-project-and-view-template-information
Puede adjuntar varias plantillas (una a la vez) al mismo proyecto siguiendo los pasos descritos en la sección Adjuntar una plantilla a un proyecto existente en este artículo. Esto añade al proyecto las tareas y otra información de cada plantilla.
Para ver qué plantilla se aplica a un proyecto:
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Haga clic en el icono Menú principal
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En la página Proyectos, seleccione el proyecto que tenga una plantilla adjunta.
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Haga clic en Detalles del proyecto en el panel de navegación izquierdo.
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Busque el nombre de la plantilla adjunta al proyecto en el campo Plantilla en la parte inferior de la sección Información general en Relaciones entre proyectos.
