Resumen de anulación de Tarifas de facturación de rol y cálculo de ingresos en un proyecto
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Puede usar tarifas de facturación para calcular los ingresos de sus proyectos cuando los multiplique por las horas invertidas en el proyecto. Para obtener más información acerca de las tarifas de facturación y los ingresos, consulte el artículo Información general sobre facturación e ingresos.
Visión General de Tipos de Ingresos por Hora de Rol y Tarifas de Facturación de Rol
Como administrador de Adobe Workfront, puede asociar las tarifas de facturación tanto a los usuarios como a los roles.
Para obtener más información sobre cómo crear usuarios y asociarlos con tarifas de facturación, consulte el artículo Agregar usuarios. Para obtener más información sobre cómo crear roles y asociarlos con tarifas de facturación, consulte el artículo Crear y administrar roles.
Las tarifas de facturación asociadas con los usuarios no se pueden anular.
Las tarifas de facturación asociadas con los roles se pueden sobrescribir en el nivel de compañía o proyecto.
Para calcular los ingresos de los proyectos en función de las tarifas de facturación de los roles de trabajo, el Tipo de ingresos de las tareas de los proyectos debe ser uno de los siguientes:
- Rol por hora
- Rol por hora con límite
- Rol por hora más fijos
Para obtener más información sobre tipo de ingresos y tarifas de facturación, consulte Información general sobre facturación e ingresos.
Sustituciones de jerarquía de tarifa de facturación al calcular ingresos
Una función puede tener asociada una tasa de facturación de las siguientes maneras:
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Como administrador de Workfront, puede definir la tasa de facturación en el nivel del sistema asociada a un rol al crear ese rol.
Para obtener más información sobre cómo crear roles, consulte Crear y administrar roles. -
Como administrador de Workfront, puede definir la tasa de facturación en la empresa para la misma función de trabajo al crear una empresa.
Cuando Workfront calcula los ingresos de los proyectos asociados con esta empresa, la tasa de facturación de la empresa se utiliza cuando la función se asigna a tareas, en lugar de la tasa de facturación del sistema para esta función de trabajo.
Las tasas de funciones cambiadas a nivel de compañía afectarán a todos los proyectos asociados con esa compañía.note note NOTE Si necesita actualizar la tarifa de facturación de la compañía, la tarifa del proyecto no se actualizará automáticamente. Debe eliminar la compañía del proyecto, actualizar la tasa de la compañía y, a continuación, volver a adjuntar la compañía al proyecto antes de que la nueva tasa de compañía surta efecto en el proyecto. Para obtener instrucciones sobre cómo adjuntar una compañía a un proyecto, consulte Editar proyectos. Para obtener más información sobre cómo crear tarifas de facturación de rol específicas para una compañía, consulte Crear y editar compañías.
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Como administrador de Workfront, puede habilitar una opción al editar un proyecto para aplicar cambios en las tarifas de facturación en la empresa al proyecto cuando los usuarios recalculen manualmente las finanzas del proyecto.
Para obtener más información, consulte Anular tarifas de facturación de nivel de proyecto con tarifas de facturación de nivel de compañía.
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Como administrador de Workfront, puede definir tarjetas de tarifas con varias tarifas de facturación por rol, según la ubicación y la fecha. Cuando se adjunta una tarjeta de tarifas a un proyecto, todas las funciones (por ubicación, si se utilizan ubicaciones) y sus tarifas de facturación asociadas se agregan a la sección de tarifas de facturación del proyecto. Al adjuntar una tarjeta de tarifas, se anulan las tarifas de facturación existentes en el proyecto.
Para obtener más información, consulte Administrar tarjetas de tarifas y Adjuntar una tarjeta de tarifas a un proyecto.
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Como jefe de proyecto, puede definir la tasa de facturación para el mismo rol en el nivel de proyecto.
Las tasas de rol cambiadas en el proyecto solo afectarán ese proyecto.Para obtener información acerca de cómo anular las tarifas de rol para el proyecto, consulte Anular tarifas de facturación de rol en el nivel de proyecto.
Anular tarifas de facturación de rol en el nivel de proyecto
Como jefe de proyecto, puede especificar la tarifa de facturación de un rol en un proyecto específico. Esta tarifa de facturación en el nivel de proyecto anula la tarifa de facturación en el nivel de sistema para este rol. Workfront utiliza la tasa de facturación en el nivel de proyecto de la función de trabajo para calcular los ingresos, en lugar de utilizar la tasa de facturación en el nivel de sistema.
También puede adjuntar una tarjeta de tarifas al proyecto, la cual importará las tarifas de facturación de rol de trabajo de la tarjeta de tarifas al proyecto.
Para obtener información sobre cómo anular las tarifas de facturación del rol en el nivel de proyecto, consulte Anular tarifas de facturación del rol en el nivel de proyecto.
Para obtener más información sobre qué rol se usa para calcular los ingresos del proyecto, consulte la sección "Cálculos de ingresos para tareas basados en asignaciones de usuarios y roles" en Información general sobre facturación e ingresos. Para obtener información acerca de cómo adjuntar una tarjeta de tarifas a un proyecto, vea Adjuntar una tarjeta de tarifas a un proyecto.
Visión General de la Sección Tasas de Facturación de un proyecto
Después de especificar las tarifas de facturación de invalidación para los roles de trabajo asociados con el proyecto, puede ver todos los roles de trabajo y sus invalidaciones en la pestaña Tarifas de facturación del proyecto.
Observe la siguiente información en la lista de Tarifas de facturación:
Agrupación de roles job-role-grouping
Las tarifas de facturación se agrupan en el área Tarifas de facturación según sus respectivos roles de trabajo. Si se adjunta una tarjeta de tarifa al proyecto, los roles de trabajo también se agrupan por tarjeta de tarifa. Si las ubicaciones se aplican a los roles, el nombre de la ubicación se incluye como parte del nombre de rol. Podría tener el mismo rol en la lista para varias ubicaciones.
Valor de tarifa de facturación del proyecto project-billing-rate-value
En la línea de agrupación correspondiente a un rol, observe la tarifa de facturación para ese rol en el nivel de proyecto en la columna Tarifa de facturación del proyecto. Si el rol tiene múltiples tasas de reemplazo, la tasa de reemplazo correspondiente a la fecha actual se mostrará en la línea de agrupación de la columna Tarifa de facturación del proyecto.
Valor predeterminado de tarifa de facturación default-billing-rate-value
En la línea de agrupación de un rol, observe la tarifa de facturación de ese rol en el nivel de sistema en la columna Tarifa de facturación predeterminada.
Valor de tarifa de facturación de empresa company-billing-rate-value
En la línea de agrupación de un rol, observe la tarifa de facturación de ese rol a nivel de compañía en la columna Tarifa de facturación de la compañía. Esto significa que hay una compañía asociada con este proyecto y que esta función tiene una tasa de facturación diferente para esa compañía. Se muestra la tasa de facturación de la compañía, aunque sea la misma que la del proyecto.
Varios valores de tarifa de facturación y períodos de tiempo multiple-billing-rate-values-and-timeframes
Si tiene varias tarifas de facturación de anulación para un rol específico, se enumeran en la agrupación de ese rol. Con la edición en línea, puede cambiar las tarifas de anulación y las fechas de inicio, fecha y fecha de finalización de las tarifas de facturación de anulación en esta pestaña.
Si se registra una hora antes de la fecha planificada de inicio del proyecto, se usa la primera tarifa de facturación.
Si se registra una hora después de la fecha planificada de finalización del proyecto, se usa la última tarifa de facturación.
Calcular ingresos planificados
Calcular ingresos planificados en función de una anulación de tarifa de facturación única calculate-planned-revenue-based-on-a-one-time-billing-rate-override
Tenga en cuenta lo siguiente al calcular los ingresos planificados en función de una anulación de tasa de facturación única:
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Cuando el Tipo de ingresos de una tarea es Rol por hora, Workfront multiplica las horas planificadas de una tarea por la tasa de facturación del rol asociado con la tarea para calcular los ingresos planificados en la tarea.
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Cuando la tasa de facturación del rol se ha anulado en el nivel de proyecto, Workfront utiliza la tasa de anulación del proyecto para calcular los ingresos planificados.
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Cuando una tarea tiene varias asignaciones, los ingresos planificados se calculan multiplicando la tasa de facturación del rol de cada asignación y su respectiva asignación de hora planificada.
Para obtener más información sobre qué rol se usa para calcular los ingresos planificados, consulte la sección "Explicación de los cálculos de ingresos para tareas basadas en asignaciones de usuarios y roles" en el artículo Información general sobre facturación e ingresos.
Calcular ingresos planificados en función de varias anulaciones de tarifa de facturación calculate-planned-revenue-based-on-multiple-billing-rate-overrides
Tenga en cuenta lo siguiente al calcular los ingresos planificados en función de varias anulaciones de tarifa de facturación:
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Cuando el Tipo de ingresos de una tarea es Rol por hora, Workfront multiplica las horas planificadas de una tarea por la tasa de facturación del rol asociado con la tarea para calcular los ingresos planificados en la tarea.
Para obtener más información sobre qué rol se usa para calcular los ingresos planificados, consulte la sección "Explicación de los cálculos de ingresos para tareas basadas en asignaciones de usuarios y roles" en el artículo Información general sobre facturación e ingresos.
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En caso de varias anulaciones de tarifas de facturación, la tarifa por la cual se multiplican las Horas planificadas cambia durante la duración de una tarea. De forma predeterminada, Workfront distribuye las horas planificadas de forma uniforme a lo largo de la duración de una tarea y asigna un número igual de horas a cada día de la tarea. Al calcular Ingresos planificados para una tarea, Workfront multiplica la hora planificada por día por la tasa de facturación de ese día. En caso de múltiples tarifas de facturación, esa tarifa podría ser diferente cada día.
Por ejemplo, tiene una tarea con un Rol por hora Tipo de ingresos. La tarea tiene una duración de 5 días y un valor de Horas planificadas de 40 horas. Las horas planificadas por día son 8 horas. Asigne un rol de jefe de proyecto a la tarea y anule la tarifa de facturación de este rol durante los últimos 3 días de la tarea, de modo que tendrá una tarifa de facturación 1 para los dos primeros días y una tarifa 2 para los 3 días restantes de la tarea para este rol.
La fórmula que calcula los ingresos planificados de esta tarea es:
code language-none Planned Revenue = (Rate 1) * (Planned Hours for Day 1) + (Rate 1) * (Planned hours for Day 2) + (Rate 2) * (Planned hours for Day 3) + (Rate 2) * (Planned hours for Day 4) + (Rate 2) * (Planned hours for Day 5)
Para obtener más información acerca de cómo encontrar la cantidad de horas planificadas por día en Workfront, consulte la sección Distribución de horas planificadas entre la duración de una tarea en este artículo.
Distribución de horas planificadas a lo largo de la duración de una tarea distribution-of-planned-hours-across-the-duration-of-a-task
Tenga en cuenta lo siguiente al comprender la distribución de horas planificadas a lo largo de la duración de una tarea:
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De forma predeterminada, Workfront distribuye las horas planificadas de forma uniforme a lo largo de la duración de una tarea y asigna un número igual de horas planificadas a cada día de la tarea, según la disponibilidad de la programación del proyecto.
Para obtener más información acerca de cómo distribuir las horas planificadas en la duración de una tarea, vea la sección "Explicación de la distribución de horas planificadas en la duración de una tarea" en el artículo Información general sobre las horas planificadas.
note note NOTE Las horas planificadas por día son la asignación de horas planificadas para cada día durante la duración de la tarea. Si la tarea tiene una asignación, este número representa también las horas planificadas por día y por asignación. Si la tarea tiene varias asignaciones, las horas planificadas por día y asignación son diferentes a las horas planificadas por día para la tarea. No hay representación visual en Workfront para las horas planificadas por día y asignación, para tareas con varias asignaciones. Las horas planificadas por día se multiplican por la tasa de facturación del rol asignado a la tarea para ese día a fin de calcular los ingresos planificados por día para esa tarea. Una suma de todos los ingresos planificados diarios calculados de esta manera es igual a los ingresos planificados para esa tarea.
Calcular ingresos reales
Calcular ingresos reales en función de una anulación de tarifa de facturación única calculate-actual-revenue-based-on-a-one-time-billing-rate-override
Tenga en cuenta lo siguiente al calcular los ingresos reales en función de una anulación de tarifa de facturación única:
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Si el Tipo de ingresos de una tarea es Rol por hora, Workfront multiplica las Horas reales de una tarea por la tasa de facturación del rol asociado con la tarea para calcular Ingresos reales en la tarea. Las horas reales son horas registradas directamente en la tarea.
Para obtener más información acerca de qué rol se usa para calcular ingresos reales, consulte la sección "Explicación de los cálculos de ingresos para tareas basadas en asignaciones de usuarios y roles" en el artículo Información general sobre facturación e ingresos.
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Si la tasa de facturación del rol se ha anulado en el nivel de proyecto, Workfront utiliza la tasa de anulación del proyecto para calcular los ingresos reales. Cuando se anula la tarifa de facturación del rol en el proyecto, los ingresos reales del proyecto se recalculan automáticamente usando la nueva tarifa ajustada.
Para obtener información acerca de cómo anular las tarifas de rol para el proyecto, consulte Anular tarifas de facturación de rol en el nivel de proyecto.
Para obtener más información sobre cómo incluir horas en un registro de facturación y marcarlo como Facturado, consulte el artículo Crear registros de facturación.
Calcular ingresos reales en función de varias anulaciones de tarifa de facturación calculate-actual-revenue-based-on-multiple-billing-rate-overrides
Tenga en cuenta lo siguiente al calcular los ingresos reales en función de varias anulaciones de tarifas de facturación:
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Cuando el Tipo de ingresos de una tarea es Rol por hora, Workfront multiplica las Horas reales en la tarea con la tasa de facturación de los roles asignados a la tarea para calcular Ingresos reales en la tarea. Las horas reales son horas registradas directamente en la tarea.
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En caso de que haya varias anulaciones de tarifas de facturación, la tarifa por la cual se multiplican las Horas reales para calcular los Ingresos reales podría cambiar durante la duración de una tarea. Workfront usa la tarifa de facturación del rol cuyo lapso de tiempo coincide con la Fecha de entrada de las horas registradas para la tarea a fin de calcular Ingresos reales.
Por ejemplo, una tarea tiene el Tipo de ingresos de Rol por hora y se asigna al rol de trabajo de Administrador de proyectos. Anule la tarifa de facturación de este rol con la tarifa 1 para las fechas entre el 19 de junio y el 25 de junio. A partir del 26 de junio, anule la tarifa de facturación con la tarifa 2. Registre 2 horas para el 20 de junio y 3 horas para el 28 de junio.
Workfront calcula los ingresos reales de esta tarea mediante la siguiente fórmula:
code language-none Actual Revenue = 2 * Rate 1 + 3 * Rate 2
Para obtener más información acerca de qué rol se usa para calcular ingresos reales, consulte la sección "Explicación de los cálculos de ingresos para tareas basadas en asignaciones de usuarios y roles" en el artículo Información general sobre facturación e ingresos.
Impacto de las zonas horarias al calcular ingresos basados en varias tarifas de facturación
Los usuarios pueden ver diferentes horas planificadas por día de otros usuarios si se producen diferencias de zona horaria entre ellos y otras entidades de Workfront. Los siguientes escenarios podrían distorsionar la información de Horas planificadas por día de un usuario con respecto a lo que otro usuario ve:
- Los dos usuarios pueden tener sus equipos configurados para dos zonas horarias diferentes
- Los dos perfiles de usuario de Workfront pueden establecerse en dos zonas horarias diferentes
- La zona horaria asociada al perfil de usuario puede ser diferente a la del sistema en Workfront
- La zona horaria asociada al perfil del usuario puede ser diferente a la zona horaria de la programación del proyecto.
En estos casos, el número de horas planificadas por día puede ser diferente entre dos usuarios que no comparten la misma configuración para las zonas horarias. También verán diferentes números de ingresos planificados cuando usen varias anulaciones de tarifas de facturación en un proyecto.
Calcular ingresos planificados para usuarios de diferentes zonas horarias calculate-planned-revenue-for-users-in-different-time-zones
Tenga en cuenta lo siguiente al calcular los ingresos planificados para usuarios en diferentes zonas horarias:
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Para las tareas que tienen Tipo de ingresos de Rol por hora y que están asignadas a roles de trabajo, Ingresos planificados se calculan multiplicando las Horas planificadas de una tarea por la tarifa de facturación del rol de trabajo.
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Las Horas planificadas se distribuyen de manera uniforme en la Duración de la tarea.
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La duración es el período de tiempo entre la fecha planificada de inicio fecha y la fecha planificada de finalización de la tarea. Dado que Fecha planificada de inicio y Fecha planificada de finalización de las tareas pueden diferir según los husos horarios de los usuarios que ven la tarea, la cantidad de horas planificadas por día puede ser diferente para dos usuarios en dos zonas horarias diferentes.
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La cantidad de horas planificadas por día no cambia los ingresos planificados de un proyecto si la tarifa de facturación del rol no cambia, o cuando solo hay una anulación de tarifa de facturación. En este caso, incluso si dos usuarios de dos zonas horarias diferentes ven diferentes horas planificadas por día, los ingresos planificados generales del proyecto son idénticos entre los dos usuarios.
Sin embargo, en el caso de varias anulaciones de tarifas de facturación, los Ingresos planificados generales del proyecto podrían parecer diferentes para dos usuarios en dos zonas horarias diferentes, ya que dependen de la cantidad de Horas planificadas por día (que podría ser diferente para los dos usuarios) y la anulación de tarifas de facturación (que podría ser diferente para el mismo día, cuando cada usuario esté mirando la tarea en su propia zona horaria).
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La cantidad precisa de ingresos planificados es la que vio el usuario con la misma zona horaria que la de la instancia de Workfront. El administrador de Workfront define la zona horaria de Workfront en el área Información del cliente del sistema.
Para obtener más información sobre cómo definir la zona horaria del sistema, consulte el artículo Configurar información básica del sistema.
Calcular ingresos reales para usuarios de diferentes zonas horarias calculate-actual-revenue-for-users-in-different-time-zones
Tenga en cuenta lo siguiente al calcular los ingresos reales para los usuarios de diferentes zonas horarias:
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Si el Tipo de ingresos de una tarea es Rol por hora, Workfront multiplica las Horas reales en la tarea con la tasa de facturación de los roles asignados a la tarea para calcular los Ingresos reales. Las horas reales son horas registradas directamente en la tarea.
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En caso de varias anulaciones de tarifas de facturación, Workfront usa la tarifa de facturación del rol cuyo lapso de tiempo coincida con la Fecha de entrada de las horas registradas para la tarea a fin de calcular Ingresos reales.
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Debido a que no hay una marca de tiempo en la Fecha de entrada de las horas registradas y no hay una marca de tiempo en los intervalos de fechas de múltiples anulaciones de tarifas de facturación, los cálculos de Ingresos reales no se ven afectados por la Zona horaria asociada con los usuarios.
Para obtener más información acerca de qué rol se usa para calcular ingresos reales, consulte la sección "Explicación de los cálculos de ingresos para tareas basadas en asignaciones de usuarios y roles" en el artículo Información general sobre facturación e ingresos.
Recalcular finanzas del proyecto
Las finanzas se calculan en un proyecto a medida que se producen cambios en las horas registradas para el proyecto.
Si las tasas se cambian durante la duración de un proyecto, puede recalcular manualmente los costes e ingresos del proyecto mediante la opción Recalcular finanzas en un proyecto. Además, algunas acciones almacenan en déclencheur un nuevo cálculo automático.
Para obtener más información acerca de cómo recalcular las finanzas del proyecto, vea el artículo Recalcular las finanzas del proyecto.
Agregar una nueva tarifa de facturación usando la API
Para agregar una nueva tarifa de facturación para un rol mediante la API, debe realizar una acción setRatesForRole para el objeto Rate mediante el método PUT.
La acción y los campos de fecha del objeto Rate están disponibles en la versión 8.0 de la API.
Si ya tiene varias tarifas de facturación definidas para un rol en un proyecto y desea agregar una nueva tarifa de facturación para él con un nuevo intervalo de fechas, debe incluir tanto la tarifa existente como la tarifa que se agregará en la misma llamada de API. Esto es similar a cómo se actualizan las colecciones en los objetos.
La siguiente llamada de API es un ejemplo en el que attachableID es el ID de proyecto del proyecto donde está agregando la tarifa y RoleID es el ID de rol para el cual está agregando la nueva tarifa de facturación.
{
"attachableID":"593f01500000557d75fdd4fdfcc624f2",
"attachableObjCode":"PROJ",
"roleID":"544820df000014148cda5136d4b79d09",
"tarifas":[
{"rateValue":"0.00","startDate":null,"endDate":"2017-06-11"},
{"rateValue":"45.00","startDate":"2017-06-12","endDate":"2017-06-17"},
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]
}