Documentación Workfront Guía de Workfront

Crear y editar compañías

Last update: Mon Jun 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Creado para:

Administrador

Una empresa es una unidad organizativa de Adobe Workfront que puede representar a su organización, a un departamento dentro de la organización o a un cliente con el que trabaje. Puede agregar compañías a Workfront y utilizarlos para la planificación financiera, con fines de creación de informes, para definir permisos sobre objetos y para mantener la confidencialidad de la información.

Requisitos de acceso

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.

Debe tener lo siguiente para poder administrar compañías en Workfront:

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Workfront plan	Cualquiera
Adobe Workfront licencia*	Actual: plan O Nuevo: Standard
Configuración del nivel de acceso	Uno de los siguientes: Nivel de acceso de System Administrator, que permite editar cualquier compañía del sistema. Para obtener más información, consulte Conceder a un usuario acceso administrativo completo. Acceso administrativo para gestionar empresas, que permite editar cualquier empresa del sistema. Para obtener más información, consulte Conceder a los usuarios acceso administrativo a determinadas áreas. NOTA: También puede administrar empresas asociadas a cualquier grupo al que esté asignado como administrador del grupo. Para agregar y eliminar usuarios de la Workfront del sistema, debe tener uno de los siguientes: Nivel de acceso de System Administrator. Para obtener más información, consulte Conceder a un usuario acceso administrativo completo. En su nivel de acceso, Edit debe estar seleccionado para la opción Users. Además, para la configuración de Usuarios, en Ajustar la configuración , la opción Create y al menos una de las dos opciones de User Admin deben estar habilitadas. Si utiliza la opción User Admin (Usuarios del grupo), debe ser administrador de un grupo del que sea miembro el usuario. Para obtener información sobre la configuración Usuarios en un nivel de acceso, consulte Concesión de acceso a los usuarios.

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Workfront plan

Cualquiera

Adobe Workfront licencia*

Actual: plan

Nuevo: Standard

Configuración del nivel de acceso

Uno de los siguientes:

Nivel de acceso de System Administrator, que permite editar cualquier compañía del sistema. Para obtener más información, consulte Conceder a un usuario acceso administrativo completo.
Acceso administrativo para gestionar empresas, que permite editar cualquier empresa del sistema. Para obtener más información, consulte Conceder a los usuarios acceso administrativo a determinadas áreas.

NOTA:

También puede administrar empresas asociadas a cualquier grupo al que esté asignado como administrador del grupo.
Para agregar y eliminar usuarios de la Workfront del sistema, debe tener uno de los siguientes:
- Nivel de acceso de System Administrator. Para obtener más información, consulte Conceder a un usuario acceso administrativo completo.
- En su nivel de acceso, Edit debe estar seleccionado para la opción Users. Además, para la configuración de Usuarios, en Ajustar la configuración , la opción Create y al menos una de las dos opciones de User Admin deben estar habilitadas.
  
  Si utiliza la opción User Admin (Usuarios del grupo), debe ser administrador de un grupo del que sea miembro el usuario.
Para obtener información sobre la configuración Usuarios en un nivel de acceso, consulte Concesión de acceso a los usuarios.

*Para averiguar qué configuraciones de plan, tipo de licencia o nivel de acceso tiene, póngase en contacto con su Workfront administrador. Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.

Ventajas de agregar usuarios a una compañía benefits-of-adding-users-to-a-company

Puede crear el organigrama de una empresa asociando usuarios con informes directos. Solo los usuarios de la misma compañía pueden agregarse como informes directos de otro usuario de esa compañía.
Como jefe de proyecto, puede identificar los recursos disponibles en la misma compañía.
Puede mantener la información privada entre empresas eligiendo una o todas las opciones de configuración siguientes:
- Los usuarios de la misma compañía pueden ver las solicitudes de los demás.
  
  Para obtener más información acerca de cómo Workfront Un administrador de puede otorgar un acceso similar a las solicitudes en función de la compañía de los usuarios. Consulte la sección Configurar las preferencias de tareas y problemas para todos los usuarios en Workfront en el artículo Configurar las preferencias de tareas y problemas de todo el sistema.
  
  Para obtener más información sobre cómo un administrador de grupo puede otorgar un acceso similar a las solicitudes en función de la compañía de los usuarios, consulte Configurar las preferencias de tareas y problemas de un grupo.
- Los usuarios solo pueden ver las colas de solicitudes asociadas a sus empresas. Para obtener más información sobre cómo restringir la visibilidad de una cola de solicitudes, consulte Proporcionar acceso a las colas de solicitudes.
- Puede restringir el acceso de los usuarios únicamente a los usuarios de su empresa o compañía y de la compañía principal. Para obtener información sobre la funcionalidad principal de la empresa en relación con la privacidad del usuario, consulte Crear o modificar niveles de acceso personalizados.
- Los usuarios pueden restringir las actualizaciones que realizan en los elementos para que solo los usuarios de su compañía puedan verlos. Para obtener más información sobre cómo hacer que una actualización sea privada para una compañía, consulte Actualizar trabajo.

Creación o edición de una compañía en Workfront create-or-edit-a-company-in-workfront

No hay límite en el número de compañías que puede agregar. Sin embargo, recomendamos que limite el número de compañías que utiliza debido a problemas que pueden producirse con los permisos de objetos; una fragmentación excesiva podría interferir con la visibilidad de los usuarios de los elementos de trabajo.

De forma predeterminada, la compañía asociada a su instancia de Workfront ya se ha creado en su Workfront y es la compañía primaria de su organización. Tiene el mismo nombre que el nombre del cliente. Para obtener más información sobre la información de sus clientes en Workfront, consulte Configurar la información básica del sistema.

Para agregar o editar una compañía:

Clic Compañías.

Se muestra una lista de empresas.
Si va a añadir una empresa, haga clic en Nueva compañía.

O

Si está editando una empresa existente, seleccione la empresa y haga clic en Editar en la parte superior de la lista de empresas.

Actualice la siguiente información:

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Sección Información básica	Nombre de la compañía: escriba un nombre para la compañía. Está Activo: cuando esta opción está habilitada, los usuarios pueden encontrar la compañía y adjuntarla a los proyectos que crean y editan. No se puede adjuntar una empresa inactiva a los proyectos. Esta opción está habilitada de forma predeterminada. Ésta es la compañía principal: asigna la compañía como compañía principal de la organización. La compañía principal suele representar a su Workfront cuenta donde trabajan la mayoría de los usuarios. Puede tener una compañía o ninguna compañía designada como compañía primaria, pero no puede tener varias compañías designadas como compañías primarias. Para obtener más información, consulte Crear o modificar niveles de acceso personalizados. NOTA: Al modificar sus niveles de acceso, puede restringir el acceso de los usuarios a otros usuarios: solo en su compañía principal, o en su compañía asociada y la compañía principal. Para obtener información sobre cómo funciona la compañía principal con los niveles de acceso de los usuarios, consulte Crear o modificar niveles de acceso personalizados. Grupo: Si hay un grupo que hace negocios con la compañía, puede agregar el nombre del grupo aquí. Esto resulta útil para los administradores de grupos que necesitan informar y administrar todas las compañías con las que hacen negocios sus grupos. IMPORTANTE: Si no asocia el grupo que va a trabajar con esta compañía, los administradores del grupo no pueden acceder a la compañía a menos que tengan acceso administrativo a las compañías de su nivel de acceso. Para obtener información sobre cómo se concede este acceso, consulte Conceder a los usuarios acceso administrativo a determinadas áreas. Empiece a escribir el nombre del grupo y pulse Entrar cuando aparezca. Cuando asigna un grupo a una compañía, los administradores del grupo obtienen acceso a Administrar. Para obtener más información, consulte Administradores de grupo y empresas en este artículo. Miembros de la compañía: Añada los usuarios existentes a la compañía. Al hacerlo, asocia estos usuarios con esta compañía. No hay límite en cuanto a la cantidad de usuarios que asocia con una empresa, pero un usuario no puede asociarse con más de una empresa.
Sección Custom Forms	Si hay campos que desea agregar a su compañía que no están disponibles en Workfront, puede crear un formulario personalizado y asociarlo a su empresa. Puede adjuntar este formulario a su empresa seleccionándolo en el menú desplegable. En el menú solo se muestran los formularios personalizados activos. Nota: Las funciones de formulario personalizadas avanzadas, como los campos de búsqueda externa y los campos nativos de Workfront, solo están disponibles cuando se abre el registro de empresa en la página de detalles, no en el cuadro de diálogo Editar empresa. (En la lista de empresas, haga clic en el nombre de la empresa para abrir los detalles). Para obtener información sobre la creación de formularios personalizados, consulte Crear o editar un formulario personalizado.

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Sección Información básica

Nombre de la compañía: escriba un nombre para la compañía.
Está Activo: cuando esta opción está habilitada, los usuarios pueden encontrar la compañía y adjuntarla a los proyectos que crean y editan. No se puede adjuntar una empresa inactiva a los proyectos. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
Ésta es la compañía principal: asigna la compañía como compañía principal de la organización. La compañía principal suele representar a su Workfront cuenta donde trabajan la mayoría de los usuarios.

Puede tener una compañía o ninguna compañía designada como compañía primaria, pero no puede tener varias compañías designadas como compañías primarias. Para obtener más información, consulte Crear o modificar niveles de acceso personalizados.

NOTA: Al modificar sus niveles de acceso, puede restringir el acceso de los usuarios a otros usuarios: solo en su compañía principal, o en su compañía asociada y la compañía principal. Para obtener información sobre cómo funciona la compañía principal con los niveles de acceso de los usuarios, consulte Crear o modificar niveles de acceso personalizados.
Grupo: Si hay un grupo que hace negocios con la compañía, puede agregar el nombre del grupo aquí. Esto resulta útil para los administradores de grupos que necesitan informar y administrar todas las compañías con las que hacen negocios sus grupos.

IMPORTANTE: Si no asocia el grupo que va a trabajar con esta compañía, los administradores del grupo no pueden acceder a la compañía a menos que tengan acceso administrativo a las compañías de su nivel de acceso. Para obtener información sobre cómo se concede este acceso, consulte Conceder a los usuarios acceso administrativo a determinadas áreas.

Empiece a escribir el nombre del grupo y pulse Entrar cuando aparezca.

Cuando asigna un grupo a una compañía, los administradores del grupo obtienen acceso a Administrar. Para obtener más información, consulte Administradores de grupo y empresas en este artículo.
Miembros de la compañía: Añada los usuarios existentes a la compañía. Al hacerlo, asocia estos usuarios con esta compañía.

No hay límite en cuanto a la cantidad de usuarios que asocia con una empresa, pero un usuario no puede asociarse con más de una empresa.

Sección Custom Forms

Si hay campos que desea agregar a su compañía que no están disponibles en Workfront, puede crear un formulario personalizado y asociarlo a su empresa.

Puede adjuntar este formulario a su empresa seleccionándolo en el menú desplegable. En el menú solo se muestran los formularios personalizados activos.

Nota: Las funciones de formulario personalizadas avanzadas, como los campos de búsqueda externa y los campos nativos de Workfront, solo están disponibles cuando se abre el registro de empresa en la página de detalles, no en el cuadro de diálogo Editar empresa. (En la lista de empresas, haga clic en el nombre de la empresa para abrir los detalles).

Para obtener información sobre la creación de formularios personalizados, consulte Crear o editar un formulario personalizado.

(Condicional) Si está creando una empresa, haga clic en Crear compañía.

O

Si está editando una empresa existente, haga clic en Guardar cambios.

Administrar suscripciones a compañías

Para obtener información sobre la administración de suscripciones para una compañía existente, consulte Administrar suscripciones a compañías.

Administrar tarifas de facturación

Para obtener información sobre la anulación de tarifas de facturación en el nivel de compañía, consulte Anular las tarifas de facturación de funciones en el nivel de compañía.

Descripción general del uso compartido de objetos con empresas

Algunos permisos están disponibles para los usuarios asociados a una empresa, como se explica en la sección Ventajas de agregar usuarios a una compañía. Además de estos permisos, puede permitir a los usuarios permisos para ver, contribuir o editar objetos en Workfront compartiendo el objeto con su compañía.

En lugar de compartir un objeto con un usuario individual a la vez, puede compartirlo con toda su compañía. Cada usuario de la compañía tiene los mismos permisos en ese objeto.

Para obtener más información sobre cómo compartir objetos, consulte Información general sobre los permisos de uso compartido en objetos.

Administradores de grupo y empresas group-administrators-and-companies

Cuando un Workfront El administrador asigna un grupo a una empresa y los administradores del grupo vuelven a asignarlo Administrar acceso a la compañía en Configurar. Esto incluye el acceso a la Compañías página en Configurar, donde pueden ver y gestionar la empresa asociada a su grupo.

Con este acceso a la Compañías , un administrador de grupo puede asignar un grupo a una empresa, pero debe ser una empresa que el administrador de grupo haya creado. Si el nivel de acceso del administrador del grupo no está configurado con acceso administrativo a las empresas, la variable Grupo Este campo es necesario cuando el administrador del grupo crea la empresa; su título en negrita indica lo siguiente:

Editar empresa

Para obtener información sobre cómo los usuarios obtienen acceso administrativo a las compañías en su nivel de acceso, consulte Conceder a los usuarios acceso administrativo a determinadas áreas.

Para obtener información acerca de cómo administrar una compañía en Configurar área, consulte Creación o edición de una compañía en Workfront en este artículo.

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