Crear y editar empresas
Una compañía es una unidad organizativa de Adobe Workfront que puede representar a su organización, a un departamento dentro de la organización o a un cliente con el que trabaje. Puede agregar compañías a Workfront y utilizarlas para la planificación financiera, la generación de informes, la definición de permisos sobre objetos y la confidencialidad de la información.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Workfront plan | Cualquiera |
| Adobe Workfront licencia |
Actual: plan O Nuevo: Standard |
| Configuración del nivel de acceso |
Uno de los siguientes:
NOTA:
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Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Ventajas de agregar usuarios a una compañía benefits-of-adding-users-to-a-company
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Puede crear el organigrama de una empresa asociando usuarios con informes directos. Solo los usuarios de la misma compañía pueden agregarse como informes directos de otro usuario de esa compañía.
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Como jefe de proyecto, puede identificar los recursos disponibles en la misma compañía.
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Puede mantener la información privada entre empresas eligiendo una o todas las opciones de configuración siguientes:
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Los usuarios de la misma compañía pueden ver las solicitudes de los demás.
Para obtener más información sobre cómo un administrador de Workfront puede conceder acceso similar a las solicitudes según la compañía de los usuarios, consulte la sección Configurar las preferencias de tareas y problemas para todos en Workfront en el artículo Configurar las preferencias de tareas y problemas en todo el sistema.
Para obtener más información sobre cómo un administrador de grupo puede conceder acceso similar a las solicitudes según la compañía de los usuarios, vea Configurar las preferencias de tareas y problemas para un grupo.
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Los usuarios solo pueden ver las colas de solicitudes asociadas a sus empresas. Para obtener más información sobre cómo restringir la visibilidad de una cola de solicitudes, vea Proporcionar acceso a las colas de solicitudes.
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Puede restringir el acceso de los usuarios únicamente a los usuarios de su empresa o compañía y de la compañía principal. Para obtener información acerca de la funcionalidad principal de la compañía con respecto a la privacidad del usuario, vea Crear o modificar niveles de acceso personalizados.
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Los usuarios pueden restringir las actualizaciones que realizan en los elementos para que solo los usuarios de su compañía puedan verlos. Para obtener más información acerca de cómo hacer que una actualización sea privada para una compañía, vea Trabajo de actualización.
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Crear o editar una compañía en Workfront create-or-edit-a-company-in-workfront
No hay límite en el número de compañías que puede agregar. Sin embargo, recomendamos que limite el número de compañías que utiliza debido a problemas que pueden producirse con los permisos de objetos; una fragmentación excesiva podría interferir con la visibilidad de los usuarios de los elementos de trabajo.
De manera predeterminada, la compañía asociada con su instancia de Workfront ya se ha creado en su sistema de Workfront y es la compañía principal de su organización. Tiene el mismo nombre que el nombre del cliente. Para obtener más información acerca de la información de sus clientes en Workfront, vea Configurar información básica para su sistema.
Para agregar o editar una compañía:
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Haga clic en el icono Menú principal
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Haga clic en Compañías.
Se muestra una lista de empresas.
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Si va a agregar una compañía, haga clic en Nueva compañía.
O
Si estás editando una empresa existente, selecciónela y luego haz clic en Editar en la parte superior de la lista de empresas.
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Actualice la siguiente información:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Sección Información básica -
Nombre de la compañía: escriba un nombre para la compañía.
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Está Activo: cuando esta opción está habilitada, los usuarios pueden encontrar la compañía y adjuntarla a los proyectos que creen y editen. No se puede adjuntar una empresa inactiva a los proyectos. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
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Esta es la compañía principal: asigna la compañía como compañía principal de su organización. La compañía principal suele representar su cuenta de Workfront donde trabajan la mayoría de los usuarios.
Puede tener una compañía o ninguna compañía designada como compañía primaria, pero no puede tener varias compañías designadas como compañías primarias. Para obtener más información, vea Crear o modificar niveles de acceso personalizados.
NOTA: Al modificar sus niveles de acceso, puede restringir a los usuarios para que vean otros usuarios: solo en su compañía principal, o en su compañía asociada y en la compañía principal. Para obtener información acerca de cómo funciona la compañía principal con los niveles de acceso de los usuarios, vea Crear o modificar niveles de acceso personalizados.
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Group: si hay un grupo que hace negocios con la compañía, puede agregar el nombre del grupo aquí. Esto resulta útil para los administradores de grupos que necesitan informar y administrar todas las compañías con las que hacen negocios sus grupos.
IMPORTANTE: Si no asocia el grupo que trabajará con esta compañía, los administradores del grupo no podrán tener acceso a la compañía a menos que tengan acceso administrativo a las compañías de su nivel de acceso. Para obtener información acerca de cómo se concede este acceso, vea Conceder a los usuarios acceso administrativo a ciertas áreas.
Empiece a escribir el nombre del grupo y, a continuación, presione Entrar cuando aparezca.
Cuando asigna un grupo a una compañía, los administradores del grupo obtienen acceso a Administrar. Para obtener más información, consulte Administradores de grupos y empresas en este artículo.
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Miembros de la compañía: agregue usuarios existentes a la compañía. Al hacerlo, asocia estos usuarios con esta compañía.
No hay límite en cuanto a la cantidad de usuarios que asocia con una empresa, pero un usuario no puede asociarse con más de una empresa.
Sección Custom Forms Si hay campos que desea agregar a su compañía que no están disponibles en Workfront, puede crear un formulario personalizado y asociarlo a su compañía.
Puede adjuntar este formulario a su empresa seleccionándolo en el menú desplegable. En el menú solo se muestran los formularios personalizados activos.
Nota: Las características de formulario personalizadas avanzadas, como los campos de búsqueda externa y los campos nativos de Workfront, solo están disponibles cuando abre el registro de compañía en la página de detalles, no en el cuadro de diálogo Editar compañía. (En la lista de empresas, haga clic en el nombre de la empresa para abrir los detalles).
Para obtener información sobre cómo crear formularios personalizados, consulte Crear un formulario personalizado.
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(Condicional) Si va a crear una compañía, haga clic en Crear compañía.
O
Si está editando una compañía existente, haga clic en Guardar cambios.
Administrar suscripciones a compañías
Para obtener información acerca de cómo administrar suscripciones para una compañía existente, consulte Administrar suscripciones a compañías.
Administrar tarifas de facturación
Para obtener información sobre cómo anular las tarifas de facturación en el nivel de compañía, consulte Anular tarifas de facturación de rol en el nivel de compañía.
Descripción general del uso compartido de objetos con empresas
Ciertos permisos están disponibles para los usuarios asociados con una compañía, como se explica en la sección Ventajas de agregar usuarios a una compañía. Además de estos permisos, puede permitir a los usuarios permisos para ver, contribuir o editar objetos en Workfront compartiendo el objeto con su compañía.
En lugar de compartir un objeto con un usuario individual a la vez, puede compartirlo con toda su compañía. Cada usuario de la compañía tiene los mismos permisos en ese objeto.
Para obtener más información acerca de cómo compartir objetos, vea Información general sobre los permisos de uso compartido en objetos.
Administradores de grupo y empresas group-administrators-and-companies
Cuando un administrador de Workfront asigna un grupo a una compañía, los administradores del grupo obtienen acceso de Administrar a la compañía en Configuración. Esto incluye acceso a la página Compañías en Configuración, donde pueden ver y administrar la compañía asociada con su grupo.
Con este acceso a la página Compañías, un administrador de grupo puede asignar un grupo a una compañía, pero debe ser una compañía que el administrador de grupo haya creado. Si el nivel de acceso del administrador del grupo no está configurado con acceso administrativo a las empresas, el campo Grupo es necesario cuando el administrador del grupo crea la empresa; su título en negrita indica lo siguiente:
Para obtener información sobre cómo los usuarios obtienen acceso administrativo a las compañías en su nivel de acceso, vea Conceder acceso administrativo a los usuarios a ciertas áreas.
Para obtener información sobre cómo administrar una compañía en el área Configuración, consulte Crear o editar una compañía en Workfront en este artículo.