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Anular Tarifas de facturación a nivel de proyecto con Tarifas de facturación a nivel de compañía

Last update: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Puede configurar un proyecto para que utilice tarifas de facturación en la empresa en lugar de tarifas en el proyecto.

Requisitos de acceso

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

plan Adobe Workfront*
Cualquiera
Licencia de Adobe Workfront*
Plan
Configuraciones de nivel de acceso*

Editar acceso a Proyectos y datos financieros

Nota: Si sigue sin tener acceso, pregunte al administrador de Workfront si ha establecido restricciones adicionales en su nivel de acceso. Para obtener información sobre cómo un administrador de Workfront puede modificar su nivel de acceso, vea Crear o modificar niveles de acceso personalizados.

Permisos de objeto

Administrar permisos para el proyecto con permisos para Administrar finanzas

Para obtener información sobre cómo solicitar acceso adicional, vea Solicitar acceso a los objetos.

*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.

Active la opción de anulación Tarifas de facturación a nivel de compañía

Si una empresa está relacionada con un proyecto y esta opción está habilitada, los cambios hechos en las tarifas de facturación en la empresa anulan las tarifas establecidas en el proyecto.

Cuando un usuario recalcula manualmente las finanzas en el proyecto, se aplican todos los cambios en las tarifas de facturación en la empresa. Los cálculos de ingresos históricos también se anulan, a menos que se marquen como facturados.

  1. Vaya a un proyecto.

  2. Haga clic en el menú Más junto al nombre del proyecto en el encabezado y, a continuación, haga clic en Editar.

  3. En la sección Finanzas, habilite Permitir que las tarifas de facturación en la compañía anulen las tarifas en el nivel de proyecto.

    note caution
    CAUTION
    Al habilitar esta opción, se anulan los cálculos de ingresos históricos a menos que se marquen como facturados. Puede conservar los cálculos de ingresos históricos creando un registro de facturación. Para obtener más información, consulte el artículo Crear registros de facturación

  4. Haga clic en Guardar cambios.

Actualizar las tarifas de facturación a nivel de compañía y aplicarlas a un proyecto

Después de habilitar la opción de anulación de tarifas de facturación en la empresa en un proyecto, los cambios realizados en las tarifas de facturación de la empresa se aplican al proyecto cada vez que se recalculan las finanzas.

NOTE
Los usuarios deben tener acceso a Compañías en su nivel de acceso para actualizar las tarifas de facturación en el nivel de compañía.

  1. Haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront y, a continuación, haga clic en Configurar.

  2. Haga clic en Compañías.

  3. Haga clic en el nombre de la empresa asociada al proyecto para el que habilitó la anulación de tarifas de facturación en la empresa.

  4. Haga clic en Tarifas de facturación en el panel izquierdo.

  5. Actualice la tarifa de facturación de la compañía y las fechas de inicio/finalización de un rol existente y, a continuación, presione Entrar.

    Para agregar una nueva tarifa de facturación de empresa con fecha efectiva, selecciona una tarifa de facturación para el rol y haz clic en Editar. Para obtener más información sobre las tarifas de facturación efectiva de la compañía por fecha, consulte Anular las tarifas de facturación de rol a nivel de compañía.

  6. Para actualizar las tarifas de compañía de uno o más proyectos, realice una de las siguientes acciones:

    • Varios proyectos:

      1. Ir a una lista de proyectos.
      2. Seleccione la casilla de verificación en línea con los proyectos que desee actualizar.
      3. Haga clic en Editar.
      4. En la sección Configuración, habilite la opción Recalcular costos e ingresos.
      5. Haga clic en Guardar cambios.

    • Proyecto único:

      1. Vaya al proyecto para el que habilitó la anulación de tarifas de facturación en la empresa.
      2. Haga clic en el menú Más junto al nombre del proyecto en el encabezado y, a continuación, haga clic en Volver a calcular finanzas.
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