Recalcular las finanzas de un proyecto
Las finanzas se calculan en un proyecto a medida que se producen cambios en las horas registradas para el proyecto o en las tarias usadas para calcular costes e ingresos.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
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|---|---|
| Plan de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Nuevo: estándar o Actual: plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | Acceso de edición a proyectos y datos financieros |
| Permisos de objeto | Permisos de administración para el proyecto con permisos para administrar finanzas |
Para obtener más información sobre el contenido de esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Consideraciones sobre el cálculo de finanzas en Adobe Workfront
Las finanzas se calculan para los proyectos de las siguientes maneras:
- Puede recalcular manualmente los costes e ingresos de un proyecto mediante la opción Recalcular finanzas en un proyecto.
- Además, algunas acciones activan un nuevo cálculo automático.
Cuando la tarifa de un usuario o un rol cambia mientras dura un proyecto, puede ocurrir lo siguiente:
- Cuando se realiza el cambio, la tarifa actualizada se utiliza a partir de ese momento, a medida que se registran las horas y se calcula la información financiera. Cambiar la tarifa no afecta a cómo se calcularon las cosas antes de realizar el cambio. Para todas las horas existentes registradas, se utiliza la tarifa antigua para calcular la información financiera.
- Puede obligar a Adobe Workfront a utilizar la nueva tarifa de forma retroactiva para todas las horas registradas hasta el momento, utilizando la opción Recalcular finanzas. Esto obliga a Workfront a volver a calcular de forma retroactiva todas las horas introducidas anteriormente, los costes planificados y los ingresos de acuerdo con la información de la nueva tarifa.
El tipo de informe Proyecto (datos financieros) no vuelve a calcular automáticamente los datos financieros. Para actualizar los datos de este tipo de informe, debe volver a calcular manualmente las finanzas en proyectos individuales.
Conservar datos financieros de tareas con horas existentes preserve-financial-data-for-tasks-with-existing-hours
Cuando se vuelven a calcular los datos financieros de un proyecto, Workfront vuelve a calcular de forma retroactiva todas las horas registradas anteriormente, los costes planificados, los costes reales y los ingresos planificados y reales, de acuerdo con cualquier información financiera nueva o actualizada.
Conservar ingresos del proyecto preserve-project-revenue
Las tarifas de ingresos pueden cambiar durante el transcurso de un proyecto.
Para obtener más información sobre las tarifas de facturación y los ingresos, consulte el artículo Información general sobre facturación e ingresos.
Las tarifas de ingresos pueden cambiar en los siguientes niveles:
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El nivel del sistema (para funciones)
Para obtener más información sobre cómo crear funciones con tarifas de facturación en el nivel del sistema, consulte el artículo Crear y administrar funciones de trabajo. -
El nivel del usuario
Para obtener más información sobre cómo cambiar la información sobre la tarifa de facturación de los usuarios, consulte el artículo Editar el perfil de un usuario. -
El nivel de la compañía (para funciones)
Para obtener más información, consulte Anular tarifas de facturación de función laboral a nivel de compañía. -
El nivel del proyecto (para funciones)
Para obtener más información sobre la anulación de tarifas para las funciones en el nivel de proyecto, consulte Información general sobre cómo anular las tarifas de facturación de funciones y calcular los ingresos en un proyecto.
Por ejemplo, la tarifa de facturación de un usuario cambia durante el transcurso de un proyecto de 50 a 75 dólares la hora y desea que todos los datos existentes permanezcan calculados con la tarifa antigua (50 dólares la hora). Sin embargo, cuando se recalculen las finanzas del proyecto, los ingresos de las tareas que ya tengan datos financieros se actualizarán para reflejar la nueva tarifa de facturación (de 75 dólares la hora).
Conservar ingresos del proyecto creando un registro de facturación preserve-project-revenue-by-creating-a-billing-record
Cuando las tarifas de facturación cambian en cualquier nivel mencionado anteriormente, puede conservar los ingresos existentes que ya se han calculado en el proyecto evitando usar la opción Recalcular finanzas manualmente o bloqueando el tiempo registrado en el proyecto y calculado usando la tarifa antigua en un registro de facturación con un estado de Facturado.
Cuando no recalcule las finanzas del proyecto o cuando bloquea las horas registradas en un registro de facturación facturada, las horas registradas después de los cambios de tarifa se calcularán con la nueva tarifa y las horas registradas antes de que cambie la tarifa de coste permanecerán calculadas con la tarifa antigua.
Para obtener más información sobre la creación de registros de facturación, consulte el artículo Crear registros de facturación.
Conservar ingresos del proyecto mediante el uso de varias anulaciones de la tarifa de facturación preserve-project-revenue-by-using-multiple-billing-rate-overrides
Cuando cambian las tarifas de facturación de funciones en el nivel de proyecto, puede conservar los ingresos existentes que ya se han calculado en el proyecto mediante el uso de varias anulaciones de tarifas de facturación que están bloqueadas dentro de un lapso de tiempo especificado.
Para obtener más información acerca de cómo usar varias anulaciones de tarifas de facturación, consulte el artículo Información general sobre cómo anular las tarifas de facturación de funciones y calcular los ingresos en un proyecto.
Conservar coste del proyecto preserve-project-cost
Las tarifas de coste pueden cambiar en los siguientes niveles:
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Nivel del sistema (para funciones)
Para obtener más información acerca de cómo crear funciones con tarifas de costes en el nivel de sistema, vea el artículo Crear y administrar funciones. -
Nivel de usuario
Para obtener más información acerca de cómo cambiar la información sobre las tarifas de costes de los usuarios, vea el artículo Editar el perfil de un usuario.
Cuando las tarifas de facturación cambian en cualquier nivel mencionado anteriormente, puede conservar los costes existentes que ya se han calculado en el proyecto bloqueando el tiempo registrado en el proyecto y calculado usando la tarifa antigua en un registro de facturación con un estado de Facturado. Para obtener más información sobre la creación de registros de facturación, consulte el artículo Crear registros de facturación.
También puede evitar utilizar la opción Recalcular finanzas manualmente si no desea crear un registro de facturación, tal como se describe en la sección Recalcular manualmente las finanzas de un proyecto en este artículo.
Cuando no recalcule las finanzas del proyecto o cuando bloquea las horas registradas en un registro de facturación facturada, las horas registradas después de los cambios de tarifa se calcularán con la nueva tarifa y las horas registradas antes de que cambie la tarifa de coste permanecerán calculadas con la tarifa antigua.
Recalcular manualmente las finanzas de un proyecto manually-recalculate-finances-for-a-project
Si las tarifas cambian durante la duración de un proyecto y desea que los cálculos de costes e ingresos reflejen las nuevas tarifas, debe recalcular manualmente las finanzas del proyecto.
Puede recalcular las finanzas de proyectos en Workfront desde la página del proyecto o desde una lista de proyectos o un informe.
Puede recalcular las finanzas al mismo tiempo que las edita de forma masiva. Para obtener más información, consulte la sección Recalcular manualmente las finanzas de forma masiva en este artículo.
-
Vaya al proyecto donde desee recalcular las finanzas y haga clic en el icono Más
O
Vaya a una lista de proyectos o a un informe, seleccione uno o varios proyectos y, a continuación, haga clic en el icono Más
note tip TIP Según la complejidad de sus proyectos, recomendamos no seleccionar un gran número de proyectos al recalcular sus finanzas de forma masiva para garantizar un rendimiento óptimo. Algunas cosas que podrían hacer que un proyecto sea demasiado complejo podrían ser varias dependencias o asignaciones o un gran número de campos personalizados. -
Haga clic en Recalcular finanzas.
Todos los costes e ingresos planificados del proyecto se recalculan con la información nueva.
Debería recibir una confirmación en la parte superior del explorador de que las finanzas del proyecto se han recalculado correctamente.
Los valores de coste existentes y algunos valores de ingresos que no se han bloqueado se actualizan para reflejar las nuevas tarifas.
Recalcular finanzas manualmente de forma masiva manually-recalculate-finances-in-bulk
Puede recalcular manualmente las finanzas de varios proyectos editándolos de forma masiva. Esto hace que los ingresos de los proyectos se recalculen de forma retroactiva.
Para volver a calcular manualmente las finanzas de varios proyectos:
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Ir a una lista de proyectos.
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Seleccione varios proyectos en la lista y, a continuación, haga clic en el icono Más
note tip TIP Según la complejidad de sus proyectos, recomendamos no seleccionar un gran número de proyectos al editarlos de forma masiva para garantizar un rendimiento óptimo. Algunas cosas que podrían hacer que un proyecto sea demasiado complejo podrían ser varias dependencias o asignaciones o un gran número de campos personalizados. -
Haga clic en Recalcular finanzas.
Todos los costes e ingresos planificados de los proyectos seleccionados se recalculan con la información nueva.
Debería recibir una confirmación en la parte superior del navegador de que las finanzas de los proyectos se han recalculado correctamente.
Acciones que activan un nuevo cálculo automático de las finanzas
Las siguientes acciones activan el recálculo financiero de los proyectos en Workfront:
- Cambiar el estado de tarea
- Mover una tarea con horas a otro proyecto
- Cambio del estado del proyecto de Completo a Activo
También puede recalcular las finanzas manualmente en el menú Más
