Recalcular finanzas del proyecto

Las finanzas se calculan en un proyecto a medida que se producen cambios en las horas registradas para el proyecto o en las tasas utilizadas para calcular los costes y los ingresos.

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Consideraciones sobre el cálculo de finanzas en Adobe Workfront

Las finanzas se calculan en el análisis mejorado de las siguientes maneras:

Cuando la tasa de un usuario o un rol cambia durante la duración de un proyecto, puede ocurrir lo siguiente:

Conservar datos financieros de tareas con horas existentes preserve-financial-data-for-tasks-with-existing-hours

Cuando se vuelven a calcular los datos financieros de un proyecto, Workfront vuelve a calcular de forma retroactiva todas las horas registradas anteriormente, los costes planificados, los costes reales y los ingresos planificados y reales, de acuerdo con cualquier información financiera nueva o actualizada.

Conservar ingresos del proyecto preserve-project-revenue

Las tasas de ingresos pueden cambiar durante la duración de un proyecto.

Para obtener más información acerca de las tarifas de facturación y los ingresos, consulte el artículo Información general sobre facturación e ingresos.

Las tasas de ingresos pueden cambiar en los siguientes niveles:

Por ejemplo, la tarifa de facturación de un usuario cambia durante el transcurso de un proyecto de 50 a 75 dólares la hora y desea que todos los datos existentes permanezcan calculados a la tarifa antigua (50 dólares y hora). Sin embargo, cuando se recalculen las finanzas del proyecto, los ingresos de las tareas que ya tengan datos financieros se actualizarán para reflejar la nueva tasa de facturación (de 75 dólares la hora).

Conservar ingresos del proyecto creando un registro de facturación preserve-project-revenue-by-creating-a-billing-record

Cuando las tarifas de facturación cambian en cualquier nivel mencionado anteriormente, puede conservar los ingresos existentes que ya se han calculado en el proyecto evitando usar la opción Recalcular finanzas manualmente o bloqueando el tiempo registrado en el proyecto y calculado usando la tarifa antigua en un registro de facturación con un estado de Facturado.

Cuando no recalcula las finanzas en el proyecto o cuando bloquea las horas registradas en un registro de facturación facturada, las horas registradas después de los cambios de tarifa se calcularán con la nueva tarifa y las horas registradas antes de que cambie la tarifa de costo permanecerán calculadas con la tarifa antigua.

Para obtener más información sobre la creación de registros de facturación, consulte el artículo Crear registros de facturación.

Conservar ingresos del proyecto mediante el uso de varias anulaciones de tarifa de facturación preserve-project-revenue-by-using-multiple-billing-rate-overrides

Cuando cambian las tarifas de facturación para los roles en el nivel de proyecto, puede conservar los ingresos existentes que ya se han calculado en el proyecto mediante el uso de varias anulaciones de tarifas de facturación que están bloqueadas dentro de un lapso de tiempo especificado.

Para obtener más información acerca de cómo usar varias anulaciones de tarifas de facturación, consulte el artículo Información general sobre cómo anular las tarifas de facturación del rol y calcular los ingresos en un proyecto.

Conservar costo del proyecto preserve-project-cost

Las tasas de coste pueden cambiar en los siguientes niveles:

Cuando las tarifas de facturación cambian en cualquier nivel mencionado anteriormente, puede conservar los costos existentes que ya se han calculado en el proyecto bloqueando el tiempo registrado en el proyecto y calculado usando la tarifa antigua en un registro de facturación con un estado de Facturado. Para obtener más información sobre la creación de registros de facturación, consulte el artículo Crear registros de facturación.

También puede evitar utilizar la opción Recalcular finanzas manualmente si no desea crear un registro de facturación, tal como se describe en la sección Recalcular finanzas manualmente para un proyecto en este artículo.

Cuando no recalcula las finanzas en el proyecto o cuando bloquea las horas registradas en un registro de facturación facturada, las horas registradas después de los cambios de tarifa se calcularán con la nueva tarifa y las horas registradas antes de que cambie la tarifa de costo permanecerán calculadas con la tarifa antigua.

Recalcular manualmente las finanzas de un proyecto manually-recalculate-finances-for-a-project

Si las tarifas cambian durante la duración de un proyecto y desea que los cálculos de costos e ingresos reflejen las nuevas tarifas, debe recalcular manualmente las finanzas en el proyecto.

Puede recalcular las finanzas de los proyectos en Workfront desde la página del proyecto o desde una lista de proyectos o un informe.

Puede recalcular las finanzas mientras las edita por lotes. Para obtener más información, consulte la sección Recalcular finanzas manualmente de forma masiva en este artículo.

Recalcular finanzas manualmente de forma masiva manually-recalculate-finances-in-bulk

Puede recalcular manualmente las finanzas de varios proyectos editándolos por lotes. Esto hace que los ingresos de los proyectos se recalculen de forma retroactiva.

Para volver a calcular manualmente las finanzas de varios proyectos:

Acciones que afectan al déclencheur de un nuevo cálculo automático de las finanzas

Las siguientes acciones almacenan como déclencheur el recálculo financiero de los proyectos en Workfront:

También puede recalcular las finanzas manualmente en el menú Más en el nivel de proyecto, haciendo clic en Recalcular finanzas.