Concesión de acceso a los datos financieros
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Como administrador de Adobe Workfront, puede definir el acceso de un usuario a lo siguiente a través del nivel de acceso del usuario, como se explica en Información general sobre niveles de acceso:
- Información financiera sobre proyectos en Workfront
- Información de presupuestación de recursos en las herramientas de planificación de recursos
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
Consideraciones para conceder acceso a los datos financieros
Tenga en cuenta lo siguiente al conceder a los usuarios acceso a los datos financieros en Workfront:
- Un usuario cuyo nivel de acceso no permite el acceso a los datos financieros no puede crear un riesgo para un proyecto. Para obtener más información, consulte Crear y editar riesgos en proyectos.
- También puede utilizar un nivel de acceso para determinar qué actividades de Administración de recursos puede utilizar un usuario para presupuestar o ver la asignación de recursos. Para obtener más información, consulte Conceder acceso a Administración de recursos.
Configuración del acceso de los usuarios a los datos financieros mediante un nivel de acceso personalizado
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Comience a crear o editar el nivel de acceso, tal como se explica en Crear o modificar niveles de acceso personalizados.
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Haga clic en el icono de engranaje
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(Opcional) En el Permitir acceso administrativo para , seleccione las siguientes opciones:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Tasas de cambio Añada una nueva moneda en Workfront.
Sin este acceso, el usuario solo puede agregar una moneda existente a un proyecto que cree.
Gastos Vea todos los gastos en objetos en Workfront.
Esto no permite al usuario crear nuevos tipos de gastos.
Sin este acceso, el usuario solo puede ver lo siguiente:
- Gastos en proyectos, tareas o problemas que administran
- Sus propios gastos
- Los gastos de sus subordinados
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(Opcional) Para establecer la configuración de acceso para otros objetos y áreas del nivel de acceso en el que está trabajando, continúe con uno de los artículos enumerados en Configuración del acceso a Adobe Workfront como Conceder acceso a tareas.
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Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
Una vez creado el nivel de acceso, puede asignarlo a un usuario. Para obtener más información, consulte Edición del perfil de un usuario.
Acceso a información financiera compartida
Puede compartir información financiera sobre un proyecto, una tarea o un problema con otros usuarios otorgándoles permisos para ello, tal como se explica en Compartir permisos financieros en un objeto.
Cuando comparte cualquier objeto con otro usuario, los derechos del destinatario sobre él se determinan mediante una combinación de dos cosas:
- Los permisos que concede al destinatario para el objeto
- Configuración del nivel de acceso del destinatario para el tipo de objeto
Acceso a la información financiera por tipo de licencia
Para obtener información sobre lo que los usuarios de cada nivel de acceso pueden hacer con la información financiera, consulte la sección Datos financieros en el artículo Funcionalidad disponible para cada tipo de objeto.
Acceso a la información financiera mediante la configuración
La siguiente información puede ayudarle a comprender cómo utilizar la configuración del nivel de acceso para controlar el acceso de los usuarios a los datos financieros.
Sin acceso
Un usuario sin acceso a datos financieros no tiene acceso a lo siguiente:
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Sección Finanzas bajo Objetos de proyecto y tarea
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Caso comercial
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Tarifas de facturación y registros de facturación
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Valorar tarjetas
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Coste por hora y facturación por hora según las preferencias del usuario
Puede configurarlo con el icono de engranaje
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Coste por hora y facturación por hora en Funciones del puesto
Puede configurarlo con el icono de engranaje
Ver acceso
Un usuario con acceso de visualización de datos financieros puede ver (no editar) lo siguiente:
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Sección Finanzas bajo Objetos de proyecto y tarea
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Caso comercial
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Tarifas de facturación y registros de facturación
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Coste por hora y facturación por hora según las preferencias del usuario
Puede configurarlo con el icono de engranaje
-
Coste por hora y facturación por hora en Funciones del puesto
Puede configurarlo con el icono de engranaje
Editar acceso
Un usuario con acceso de edición de datos financieros puede ver y editar lo siguiente:
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Sección Finanzas bajo Objetos de proyecto y tarea
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Caso comercial
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Tarifas de facturación y registros de facturación
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Valorar tarjetas
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Coste por hora y facturación por hora según las preferencias del usuario
Puede configurarlo con el icono de engranaje
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Coste por hora y facturación por hora en Funciones del puesto
Puede configurarlo con el icono de engranaje