Los componentes del proceso de gestión de recursos

NOTE
La administración de recursos nunca es un proceso estancado en Workfront. A medida que cambian las programaciones de los proyectos, la disponibilidad de los usuarios o sus funciones, debe ajustar continuamente la información sobre los recursos, sus asignaciones y sus asignaciones a los proyectos, tareas y problemas.

El proceso de administración de recursos en Workfront incluye las siguientes etapas:

  • Configuración: como administrador del sistema, administrador de recursos o propietario del proyecto, debe configurar ciertos campos y objetos en la instancia de Workfront antes de administrar los recursos. Para obtener más información sobre los requisitos previos necesarios para empezar a administrar recursos en Workfront, consulte la sección Requisitos previos para una administración precisa de los recursos en este artículo.
    Además de tener proyectos con elementos de trabajo, debe configurar los siguientes elementos en Workfront:

    • Usuarios
      Para obtener más información acerca de cómo crear usuarios, vea el artículo Agregar usuarios.

    • Roles
      Para obtener más información sobre cómo crear roles, consulte el artículo Crear y administrar roles.

    • Horarios
      Para obtener más información acerca de cómo crear programaciones, vea el artículo Crear una programación.

    • Preferencias de proyecto

      TIP
      Solamente un administrador de sistema o de grupo puede modificar las Preferencias del proyecto para su sistema o para su grupo.

      Para obtener más información acerca de la definición de Preferencias de proyecto, vea el artículo Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.

    • Conjuntos de recursos

      Para obtener más información acerca de cómo crear conjuntos de recursos, vea Crear conjuntos de recursos.

    • Preferencias de administración de recursos

      Como sistema, debe decidir cómo calcula Workfront la disponibilidad de los usuarios en el nivel del sistema, ya sea mediante la programación del usuario o mediante la programación predeterminada del sistema.

      Para obtener más información, consulte Configurar las preferencias de administración de recursos.

  • Asignación de recursos: como administrador de recursos o propietario de un proyecto, puede definir la asignación de recursos para sus proyectos, así como asignar trabajo. Para este paso, puede administrar la estimación de la asignación de los recursos mediante el Planificador de recursos o el Planificador de escenarios, y asignar el trabajo real a los usuarios en el Distribuidor de cargas de trabajo.

    Para obtener más información sobre la planificación de recursos y la asignación de trabajo, vea las secciones siguientes:

  • Análisis: como gerente de recursos, propietario de proyecto o gerente de personas, revise el informe de utilización para comprender cómo se comparan las asignaciones presupuestadas y planificadas de sus recursos con las asignaciones reales. Revise la información por horas, coste o ingresos. Para obtener información acerca del informe Utilización, vea Ver información sobre la utilización de los recursos.

Acceso necesario para ver y administrar los recursos mediante las herramientas de administración de recursos de Workfront

Los siguientes usuarios tienen acceso a las herramientas de administración de recursos de Workfront:

Debe ser uno de los siguientes usuarios y tener los siguientes permisos y acceso a las herramientas de administración de recursos:

  • El administrador del sistema.

  • Un usuario con una licencia estándar o de planificación.

    Un usuario con una licencia de trabajo puede utilizar el Distribuidor de cargas de trabajo de un proyecto y administrar asignaciones y asignaciones.

    Además de tener una licencia de trabajo o superior (o una licencia estándar), debe tener lo siguiente para utilizar herramientas específicas de administración de recursos:

    • Editar el acceso a la administración de recursos (no es necesario para realizar asignaciones en el Distribuidor de cargas de trabajo)
    • Editar acceso a datos financieros para mostrar información de costos en el Planificador de recursos
    • Consulte el acceso a los datos financieros para ver la información de costes e ingresos en el informe Utilización (sólo usuarios con licencia de planificación)
  • Permisos de Contribute o superiores que incluyen Realización de asignaciones en los proyectos para los que desea administrar recursos.

Para obtener información sobre el acceso necesario para presupuestar recursos, consulte el artículo Acceso necesario para presupuestar recursos.

Para obtener información sobre el acceso necesario para administrar recursos en el Distribuidor de cargas de trabajo, consulte Acceso necesario para administrar recursos en el Distribuidor de cargas de trabajo.