Configuración de tipos de cambio
Como administrador de Adobe Workfront, puede configurar tipos de cambio de divisa en Workfront. Esto incluye lo siguiente:
- Configuración de la moneda predeterminada para el sistema de Workfront
- Actualizar las tasas de cambio en Workfront para que coincidan con las tasas de cambio actuales
- Configuración de las tasas de cambio para varias monedas (al hacerlo, los usuarios pueden elegir una moneda predeterminada para proyectos individuales)
Los tipos de cambio afectan a todos los elementos financieros de Workfront. La moneda de base es la moneda predeterminada para todos los proyectos e informes del sistema, a menos que se anule para un proyecto o rol determinado. La base actual o la moneda predeterminada se indica con un icono
Para obtener más información sobre la anulación de la divisa de base en Workfront para proyectos y funciones de puesto, consulte los siguientes artículos:
La forma en que se configuran los tipos de cambio afecta a la posibilidad de que los usuarios modifiquen los tipos de cambio de un proyecto determinado.
Requisitos de acceso
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|---|---|
| Paquete de Adobe Workfront |
Para configurar tasas de cambio: Cualquier paquete de flujo de trabajo o Workfront Para aplicar fechas en vigor a los tipos de cambio: Paquete Ultimate de flujo de trabajo |
| Licencia de Adobe Workfront |
Estándar Plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | Administrador del sistema |
Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Configuración de tipos de cambio
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Haga clic en el icono Main Menu
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Haga clic en Preferencias del proyecto > Tasas de cambio.
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Haga clic en Agregar moneda.
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En el cuadro Agregar moneda, empiece a escribir el nombre de la moneda y, a continuación, haga clic en ella cuando aparezca en la lista desplegable.
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En el campo Tasa de cambio, escriba la tasa de la moneda seleccionada, en comparación con la moneda establecida como moneda base en el sistema.
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Haga clic en Agregar para agregar la nueva moneda y su tipo de cambio.
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(Opcional) Para cambiar la divisa base (predeterminada), realice una de las siguientes acciones:
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Seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre de la moneda y seleccione Establecer como predeterminado en la barra de acciones de la parte inferior de la pantalla.
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Pase el ratón sobre el nombre de la moneda y haga clic en el menú Más que aparece. A continuación, seleccione Establecer como predeterminado.
La nueva moneda predeterminada se actualiza con el icono
note note NOTE La moneda predeterminada siempre aparece primero en la lista, independientemente de cómo esté ordenada.
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(Opcional) Para eliminar una moneda, seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre de la moneda y seleccione Eliminar en la barra de acciones de la parte inferior de la pantalla. No puede eliminar la moneda predeterminada.
Establecer fechas en vigor para los tipos de cambio de una divisa
Las fechas en vigor para los tipos de cambio de una divisa se configuran de modo que un valor de tipo de cambio termine en una fecha específica y comience otra tasa. El tipo de cambio de la fecha correcta se utiliza en los cálculos financieros.
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Haga clic en el icono Main Menu
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Haga clic en Preferencias del proyecto > Tasas de cambio.
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Seleccione una moneda de la lista y haga clic en Administrar fechas en la barra de acciones.
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En el cuadro de diálogo (nombre de moneda) tipos de cambio efectivos, elija una Fecha de finalización para el tipo de cambio actual.
O
Elija una fecha de inicio para la nueva tasa de cambio.
El primer tipo de cambio no tendrá fecha de inicio y el último tipo no tendrá fecha de finalización. Algunas fechas se añaden automáticamente. Por ejemplo, si la primera tasa no tiene una fecha de finalización y agrega una tasa de cambio con una fecha de inicio del 1 de diciembre de 2025, se agrega una fecha de finalización del 30 de noviembre de 2025 a la primera tasa para que no existan huecos.
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Escriba el nuevo valor Exchange rate.
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(Opcional) Haga clic en Agregar fecha efectiva para agregar más tasas de cambio con fechas efectivas para esta moneda.
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Haga clic en Guardar.
Permitir que los usuarios modifiquen la moneda predeterminada de un proyecto
Los usuarios pueden modificar la moneda predeterminada de un proyecto cuando se cumplen las siguientes condiciones:
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El usuario tiene una licencia Standard o Plan con acceso administrativo a las tasas de cambio.
Para obtener más información, consulte Conceder a los usuarios acceso administrativo a ciertas áreas.
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Hay más de una moneda habilitada en el sistema de Workfront.
Para obtener información sobre cómo los usuarios pueden cambiar la moneda predeterminada en un proyecto determinado, vea Cambiar la moneda del proyecto.
Permitir que los usuarios modifiquen la moneda predeterminada de una función
Los usuarios pueden modificar la moneda de una función cuando se cumplan las siguientes condiciones:
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El usuario tiene una licencia estándar o de planificación con acceso administrativo a las funciones del puesto.
Para obtener más información, consulte Conceder a los usuarios acceso administrativo a ciertas áreas.
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Hay más de una divisa habilitada en el sistema de Workfront.
Para obtener información sobre cómo los usuarios pueden cambiar la moneda predeterminada en un rol determinado, consulte Crear y administrar funciones.