Adjuntar un formulario personalizado a un caso empresarial
Los formularios personalizados se utilizan para recopilar información que no se muestra en los campos de Adobe Workfront existentes.
Para obtener más información acerca de cómo crear Forms personalizado, vea el artículo Crear un formulario personalizado.
Requisitos de acceso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Plan de Adobe Workfront* |
Actual: Prime o superior Heredado: Pro o superior |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Actual: Estándar Heredado: plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | Acceso de edición a proyectos |
| Permisos de objeto | Permisos de administración o superiores del proyecto |
*Para obtener información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Adjuntar formularios personalizados a proyectos
Puede adjuntar formularios personalizados a un proyecto en las siguientes áreas:
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Al editar un proyecto, en la sección Detalles del proyecto.
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Al editar un proyecto, en el cuadro Editar proyecto.
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Al editar varios proyectos de forma masiva, a partir de una lista de proyectos.
Para obtener información sobre cómo adjuntar formularios personalizados a proyectos mientras se editan uno o varios proyectos, consulte el artículo Editar proyectos.
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Al crear el caso empresarial de un proyecto, en el caso empresarial, tal como se describe en este artículo.
Para obtener información para adjuntar formularios personalizados a objetos, consulte Añadir un formulario personalizado a un objeto.
Adjuntar formularios personalizados al caso empresarial
Para añadir un formulario personalizado a un caso empresarial, el administrador de Workfront debe seleccionar esta opción en Configuración. Para obtener más información sobre cómo habilitar formularios personalizados en la configuración, consulte Configurar las preferencias de proyecto en todo el sistema.
Para adjuntar un formulario personalizado:
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Vaya al proyecto al que desee adjuntar el formulario y, a continuación, haga clic en Caso comercial en el panel izquierdo. Se muestra el caso empresarial.
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En la sección Formulario personalizado, seleccione el formulario personalizado que desee adjuntar en el menú desplegable. El formulario personalizado aparece en la sección Formularios agregados a continuación.
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(Opcional) Para expandir los detalles del formulario personalizado, haga clic en la flecha a la izquierda del nombre del formulario personalizado.
