Adjuntar un formulario personalizado a un caso comercial
Los Forms personalizados se utilizan para recopilar información que no se muestra en los campos de Adobe Workfront existentes.
Para obtener más información acerca de cómo crear Forms personalizado, vea el artículo Crear un formulario personalizado.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
Adjuntar Forms personalizado a proyectos
Puede adjuntar Forms personalizado a un proyecto en las siguientes áreas:
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Al editar un proyecto, en la sección Detalles del proyecto.
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Al editar un proyecto, en el cuadro Editar proyecto.
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Al editar varios proyectos de forma masiva, a partir de una lista de proyectos.
Para obtener información sobre cómo adjuntar formularios personalizados a proyectos mientras se editan uno o varios proyectos, consulte el artículo Editar proyectos.
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Al crear el caso empresarial de un proyecto, en el caso empresarial como se describe en este artículo.
Para obtener información acerca de cómo adjuntar formularios personalizados a objetos, vea Agregar un formulario personalizado a un objeto.
Adjuntar Forms personalizado al caso empresarial
Para agregar un formulario personalizado a un caso empresarial, el administrador de Workfront debe seleccionar esta opción en Configuración. Para obtener más información acerca de cómo habilitar los formularios personalizados en la configuración, consulte la sección Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema en el artículo Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.
Para adjuntar un formulario personalizado:
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Vaya al proyecto al que desee adjuntar el formulario y, a continuación, haga clic en Caso comercial en el panel izquierdo.
Se muestra el caso comercial.
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En la sección Formulario personalizado, seleccione el formulario personalizado que desee adjuntar en el menú desplegable.
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(Opcional) Seleccione Editar formulario personalizado.
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(Opcional) Especifique información en los campos del formulario personalizado y, a continuación, haga clic en Guardar