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Crear metas de caso comercial

Last update: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Como parte del caso empresarial, puede crear un conjunto de metas para definir los objetivos de un proyecto. Los objetivos del caso empresarial se utilizan para comunicar al Portfolio Manager o al patrocinador del proyecto el propósito de completar un proyecto.

TIP
Puede crear objetivos estratégicos para su organización que no estén conectados al caso empresarial individual de un proyecto. Debe tener acceso a las metas de Adobe Workfront para poder crear metas estratégicas. A continuación, puede conectarlos con proyectos fuera de sus casos comerciales. Para obtener información sobre cómo crear metas con Workfront Goals, consulta Información general sobre Adobe Workfront Goals.

Tenga en cuenta lo siguiente al crear objetivos de caso empresarial para sus proyectos:

  • Los objetivos del caso empresarial son específicos del proyecto. No puede copiar metas de un proyecto a otro ni establecerlas en el sistema. Deben definirse al nivel de cada proyecto.

  • El administrador de Adobe Workfront o del grupo debe habilitar la sección Objetivos para sus proyectos antes de que se muestre en el caso empresarial de sus proyectos. Para obtener información acerca de cómo habilitar los campos de caso empresarial para los proyectos, vea Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.

  • Los objetivos no son una sección obligatoria en el caso comercial de un proyecto.

    Un proyecto puede recibir una puntuación para priorizar en Portfolio Optimizer, incluso si no se ha definido la sección Objetivos del caso empresarial.

    Para obtener más información sobre la puntuación de Portfolio Optimizer, consulte Aplicar un cuadro de resultados a un proyecto y generar una puntuación de alineación.

  • No puede informar sobre los objetivos del caso empresarial.

Requisitos de acceso

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

plan Adobe Workfront*
Pro o superior
Licencia de Adobe Workfront*
Plan
Configuraciones de nivel de acceso*

Editar acceso a Proyectos

Nota: Si sigue sin tener acceso, pregunte al administrador de Workfront si ha establecido restricciones adicionales en su nivel de acceso. Para obtener información sobre cómo un administrador de Workfront puede modificar su nivel de acceso, vea Crear o modificar niveles de acceso personalizados.

Permisos de objeto

Administrar permisos o superiores al proyecto

Para obtener información sobre cómo solicitar acceso adicional, vea Solicitar acceso a los objetos.

*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.

Agregar una meta al caso comercial de un proyecto

  1. Vaya a un proyecto para el cual desee definir los objetivos del caso empresarial.

  2. Haga clic en Caso comercial en el panel izquierdo.

    Se muestra el caso comercial.

  3. En la sección Metas, haga clic en Editar metas.

  4. Especifique sus objetivos.
    En el menú desplegable Importancia, seleccione el nivel de importancia:

    • Máximo

    • Alto

    • Media

    • Bajo

    • Mínimo

      No puede personalizar los niveles de importancia de los objetivos.

  5. (Opcional) Para agregar otra meta, haga clic en Agregar otra meta y repita los pasos 5 y 6.

  6. Haga clic en Guardar.

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