Presupuestar recursos en el caso comercial utilizando el Planificador de recursos
Como parte de la planificación de recursos, puede utilizar el Planificador de recursos en el nivel de proyecto para presupuestar los roles de trabajo necesarios para completar el trabajo en un proyecto al crear el caso empresarial.
Para obtener más información sobre cómo crear un caso empresarial, vea Crear un caso empresarial para un proyecto.
También puede presupuestar recursos en el caso empresarial mediante Adobe Workfront Scenario Planner. Para obtener más información, consulte Recursos presupuestarios en el caso comercial con Scenario Planner.
Requisitos de acceso
Debe tener lo siguiente:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
Requisitos previos
Antes de empezar, debe hacer lo siguiente:
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Cumpla todos los requisitos previos para la planificación de recursos en Adobe Workfront. Para obtener más información, consulte Resumen del Planificador de recursos.
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Asocie conjuntos de recursos al proyecto.
note note NOTE No puede presupuestar recursos asignados a problemas en el caso comercial. Puede presupuestarlos en el Planificador de recursos del sistema. Para obtener más información sobre el Planificador de recursos, consulte Resumen del Planificador de recursos. -
Aunque no se trata de un requisito previo, también le recomendamos que indique las horas planificadas para las tareas del proyecto. Esto le ayuda a comprender la cantidad de trabajo que una tarea puede necesitar para completarse, lo que le ayuda a tomar la decisión de cuánto tiempo se deben presupuestar los recursos para completar la tarea. Para obtener información sobre cómo asociar tareas con horas planificadas, consulte Editar tareas.
Aplicar conjuntos de recursos a un proyecto y presupuestar recursos en el caso comercial
Para aplicar conjuntos de recursos y presupuestar recursos de proyecto en el caso comercial de un proyecto sin conjunto de recursos:
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Vaya al proyecto para el que desea presupuestar recursos.
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Haga clic en Caso comercial en el panel izquierdo.
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(Condicional) Si su compañía no tiene una licencia para el Planificador de escenarios de Workfront, haga clic en Editar presupuesto de recursos en la sección Presupuesto de recursos y, a continuación, continúe con el paso 5.
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(Opcional y condicional) Si la información del proyecto se ha publicado a partir de una iniciativa en el Scenario Planner, realice una de las siguientes acciones:
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Seleccione Planificador de recursos en el campo Elija qué horas usar para calcular el costo de mano de obra presupuestado del proyecto y luego haga clic en Elegir > Editar presupuesto de recursos.
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Si se seleccionó el Planificador de escenarios para presupuestar recursos para el proyecto, haga clic en Cambiar > Editar presupuesto de recursos.
Utiliza las horas presupuestadas del proyecto para calcular el costo de mano de obra presupuestado del proyecto.
El planificador de escenarios solo está disponible en la nueva experiencia de Adobe Workfront y requiere una licencia adicional. Para obtener información sobre el Scenario Planner de Workfront, consulte Información general sobre el Scenario Planner.
note note NOTE Le recomendamos que tome la decisión de usar el Planificador de recursos o el Planificador de escenarios cuando empiece a trabajar en un proyecto. Cambiar con frecuencia entre los dos durante la duración del proyecto puede crear incoherencias en la forma de presupuestar los recursos del proyecto. -
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En el campo Seleccionar conjunto de recursos, especifique uno o varios conjuntos de recursos.
Debe especificar únicamente conjuntos de recursos que se rellenen con usuarios activos.
note tip TIP Si el proyecto ya está asociado a conjuntos de recursos, el Planificador de recursos se muestra de forma predeterminada. Para agregar más conjuntos de recursos al proyecto, edite el proyecto. Para obtener información sobre cómo editar un proyecto, consulte Editar proyectos. -
Haga clic en Aplicar.
Se muestra el Planificador de recursos para el proyecto seleccionado.
De forma predeterminada, las 20 primeras funciones del puesto asociadas a este proyecto se enumeran en la sección Presupuestación de recursos en orden alfabético.
Para obtener más información sobre el Planificador de recursos, consulte Resumen del Planificador de recursos.
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(Opcional y condicional) Expanda las funciones del puesto para ver los usuarios asociados a ellas.
note note NOTE Los usuarios activos se muestran en los roles asociados a ellos solo si cumplen los siguientes criterios: - Pertenecen a uno de los conjuntos de recursos del proyecto.
- Tienen horas presupuestadas asignadas a ellos.
- Están asociados a uno de los roles del proyecto.
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Haga clic en Hoy para regresar al lapso de tiempo de hoy.
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(Opcional) Haga clic en Semana, Mes o Trimestre para mostrar información del proyecto en diferentes lapsos de tiempo.
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(Opcional) Haga clic en el menú desplegable Horas y seleccione Horas,ETC o Costo para cambiar la forma en que se muestra la información en el Planificador de recursos. Las horas se muestran de forma predeterminada.
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(Opcional) Haga clic en Exportar para exportar el Planificador de recursos a un archivo de Excel.
note note NOTE Puede exportar datos de hasta 12 períodos de tiempo a la vez. -
(Opcional) Haga clic en el icono Pantalla completa
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Actualice el campo BDG (Horas presupuestadas) con valores de hora, ETC o costo para los usuarios, roles o el proyecto mediante uno de los procedimientos siguientes:
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Calcule manualmente la cantidad de horas, los valores de ETC o de costo para los roles, los usuarios o el proyecto.
O
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Haga clic en el icono Opciones del proyecto o de los roles y seleccione una opción para presupuestar automáticamente las horas de los roles, los usuarios o el proyecto.
Para obtener más información acerca de cómo presupuestar en la vista de proyecto del Planificador de recursos, consulte Presupuesto de recursos en el Planificador de recursos mediante las vistas de proyecto y rol.
note note NOTE Puede presupuestar horas, ETC o costos para sus recursos para cualquier lapso de tiempo mostrado en el área de Presupuestación de recursos, independientemente de la cronología del proyecto. Por ejemplo, si desea indicar que los recursos podrían no estar disponibles durante la escala de tiempo del proyecto (cuando estén asociados con horas planificadas), pero podrían estar disponibles durante otro período, puede presupuestarlos para períodos de tiempo en los que las horas planificadas sean cero, si es entonces cuando estarán disponibles para trabajar. -
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(Opcional) Para saber si puede mover las horas, los jornadas completas o los costos presupuestados a otro lapso de tiempo, haga clic en el icono Opciones y después en Ajustar fechas de presupuesto.
Para obtener más información acerca del ajuste de fechas presupuestadas, vea Ajustar fechas de presupuesto en el Planificador de recursos.
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Haga clic en Guardar.
Si tiene tasas de costo por hora asociadas con sus roles, al presupuestar los recursos en el área de Presupuestación de recursos se calcula el Costo de mano de obra presupuestado del proyecto. El costo de mano de obra presupuestado se muestra en el área Presupuestación de recursos del caso comercial y en el Resumen del caso comercial.
note tip TIP El coste se muestra en el caso comercial en la moneda del proyecto. La información de presupuesto especificada en el caso comercial también se muestra en el Planificador de recursos.
Al copiar un proyecto, tiene la opción de copiar también las horas presupuestadas en el nuevo proyecto. Solo se copian las horas presupuestadas en el Planificador de recursos. Para obtener más información, consulte Copiar un proyecto.