Copiar un proyecto
Creado para:
- Usuario
Puede copiar un proyecto de uno existente en lugar de crear uno desde cero, lo que le ayuda a ahorrar tiempo.
Tenga en cuenta que no puede copiar proyectos de forma masiva.
- Problemas
- Tarifas de facturación
- Registros de facturación
- Notas
- Horas
- Predecesoras entre proyectos
- Horas presupuestadas
- Tareas
- Plantilla
- Riesgos
- Información de configuración de cola
- Portafolio y programa
- Tarjeta de puntuación
- Información predeterminada de la tarea (Proceso de aprobación predeterminado de la tarea, Formularios personalizados predeterminados de la tarea)
Requisitos de acceso
Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
Plan de Adobe Workfront | Cualquiera |
Licencia de Adobe Workfront |
Nuevo: estándar O Actual: plan |
Configuraciones de nivel de acceso | Acceso de edición a los proyectos con la posibilidad de crear y copiar proyectos |
Permisos de objeto | Permisos de visualización o superiores del proyecto |
Para obtener más información sobre el contenido de esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Copiar un solo proyecto
Al copiar un proyecto también se copia parte de la información del proyecto original en el nuevo proyecto. También puede especificar qué elementos no deben copiarse al nuevo proyecto durante el proceso de copia.
Para copiar un proyecto, haga lo siguiente:
-
Haga clic en el icono Menú principal
-
Seleccione el proyecto que desea copiar de la lista de proyectos y luego haga clic en el icono Más
O
Vaya a una lista de proyectos o a un informe y seleccione un proyecto. Luego, haga clic en el icono Más
-
En el menú desplegable Más, haga clic en Copiar. Aparece el cuadro de diálogo Copia de [Nombre del proyecto].
-
(Opcional) Actualice Nombre de proyecto. De manera predeterminada, el nuevo nombre es Copia de [nombre del proyecto original].
-
Seleccione un estado. De forma predeterminada, se selecciona el estado del proyecto original.
-
(Opcional) Anule la selección de los elementos que no quiera copiar en el nuevo proyecto. En la tabla siguiente se describe lo que sucede cuando se anula la selección de los elementos:
Seleccionar todo Selecciona todas las opciones y borra todos los campos y objetos enumerados del nuevo proyecto.
Al anular la selección de esta opción, se anulan todos los elementos.
Asignaciones Quita todas las asignaciones de proyectos y tareas. Progreso Quita el progreso de todas las tareas y las muestra como Nuevas. Datos personalizados Elimina la información del formulario personalizado del proyecto, así como la información de los formularios personalizados asociados a los siguientes elementos:
- Tareas
- Gastos
- Documentos
Los formularios personalizados permanecen adjuntos a las tareas, los gastos, los documentos y el proyecto, pero la información de los campos personalizados del formulario no se copia en el nuevo proyecto.
Documentos Quita todo lo que hay en la ficha Documentos, incluidas las versiones de los documentos, los documentos vinculados y las carpetas.
De forma predeterminada, las revisiones y aprobaciones de los documentos no se pueden copiar a otro proyecto.
Todas las predecesoras Elimina todas las relaciones de las predecesoras entre las tareas del proyecto.
Las predecesoras entre proyectos nunca se transfieren al nuevo proyecto, independientemente de si está seleccionado o no.
Horas presupuestadas Elimina del proyecto copiado las horas presupuestadas en el área de Planificación de recursos del caso empresarial del proyecto.
Las horas presupuestadas con el Planificador de escenarios nunca se copian en el nuevo proyecto porque el nuevo proyecto no está vinculado a una iniciativa de dicho planificador. Para obtener más información, consulte Recursos presupuestarios en el caso empresarial con el Planificador de escenarios
Información financiera Elimina la información de las áreas siguientes:
- Subpestaña Finanzas del proyecto
- Beneficio planificado en el caso empresarial
- Información financiera de todas las tareas
Para obtener más información acerca de la subficha Finanzas del proyecto, vea Administrar información en el área Finanzas del proyecto.
Proceso de aprobación Elimina todas las aprobaciones asociadas con las tareas o el proyecto. Notificaciones de recordatorio Elimina las notificaciones de recordatorio asociadas con las tareas o el proyecto. Gastos Elimina los gastos asociados con las tareas o el proyecto. Permisos Elimina los permisos a todos los usuarios de las tareas o del proyecto. - Haga clic en Copiar proyecto. Se crea el proyecto copiado.