Copiar un proyecto
Puede copiar un proyecto en lugar de crear uno desde cero. Solo se puede copiar un proyecto a la vez. No puede copiar proyectos de forma masiva.
- Problemas
- Tarifas de facturación
- Registros de facturación
- Notas
- Horas
- Predecesoras entre proyectos
- Horas presupuestadas
- Tareas
- Plantilla
- Riesgos
- Información de configuración de cola
- Portfolio y programa
- Tarjeta de puntuación
- Información predeterminada de la tarea (Proceso de aprobación predeterminado de la tarea, Forms personalizado predeterminado de la tarea)
Requisitos de acceso
Debe tener lo siguiente:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
Copiar un solo proyecto
Al copiar un proyecto también se copia parte de la información del proyecto original en el nuevo proyecto. También puede especificar qué elementos no deben copiarse al nuevo proyecto durante el proceso de copia.
Para copiar un proyecto:
-
Vaya al proyecto que desee copiar y haga clic en el icono Más
O
Vaya a una lista de proyectos o a un informe y seleccione un proyecto. Luego, haga clic en el icono Más
-
Haga clic en Copiar.
-
Actualice el nombre del nuevo proyecto.
De manera predeterminada, el nuevo nombre es Copia de
<Original project name>.
-
Seleccione Estado para el nuevo proyecto.
De manera predeterminada, Status coincide con el proyecto original.
-
(Opcional) Anule la selección de los elementos que no quiera copiar en el nuevo proyecto. En la tabla siguiente se describe lo que sucede cuando se anula la selección de los elementos:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 layout-auto html-authored no-header Seleccionar todo Selecciona todas las opciones y borra todos los campos y objetos enumerados del nuevo proyecto.
SUGERENCIA
Al anular la selección de Seleccionar todo, se anularán todos los elementos.
Asignaciones Quita todas las asignaciones de proyectos y tareas Progreso Quita el progreso de todas las tareas y se mostrarán como Nuevas. Datos personalizados Quita la información del formulario personalizado del proyecto, así como la información de los formularios personalizados asociados a los siguientes elementos:
- Tareas
- Gastos
- Documentos
NOTA
Los formularios personalizados permanecen adjuntos a las tareas, los gastos, los documentos y el proyecto, pero la información de los campos personalizados de los formularios no se copia en el nuevo proyecto.
Documentos Quita todo lo que hay en la ficha de documentos, incluidas las versiones de los documentos, los documentos vinculados y las carpetas.
De forma predeterminada, las revisiones y aprobaciones de documentos no se pueden copiar en otro proyecto.
Todas las predecesoras Quita todas las relaciones de predecesoras entre las tareas del proyecto.
SUGERENCIA
Las tareas predecesoras entre proyectos nunca se transfieren al nuevo proyecto, independientemente de si está seleccionado o no.
Horas presupuestadas Quita del proyecto copiado las horas presupuestadas en el área de Planificación de recursos del caso comercial del proyecto.
NOTA
Las horas presupuestadas con el Scenario Planner nunca se copian en el nuevo proyecto porque el nuevo proyecto no está vinculado a una iniciativa del Scenario Planner. Para obtener más información, consulte Recursos presupuestarios en el caso comercial con Scenario Planner
Información financiera Quita la información de las áreas siguientes:
- Subpestaña Finanzas del proyecto
- Beneficio planificado en el caso comercial
- Información financiera de todas las tareas
Para obtener más información acerca de la subficha Finanzas del proyecto, vea Administrar información en el área Finanzas del proyecto.
Proceso de aprobación Elimina todas las aprobaciones asociadas con las tareas o el proyecto. Notificaciones de recordatorio Quita las notificaciones de recordatorio asociadas con las tareas o el proyecto. Gastos Quita los gastos asociados con las tareas o el proyecto. Permisos Quita los permisos a todos los usuarios de las tareas o del proyecto. -
Haga clic en Copiar para crear una copia del proyecto.
Esto crea un nuevo proyecto similar al proyecto que ha copiado.
Puede empezar a realizar cambios en el nuevo proyecto copiado, como revisar asignaciones de tareas o ajustar escalas de tiempo.