Presupuestar recursos en el Planificador de recursos utilizando las vistas Proyecto y Rol

Haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront.

Haga clic en Recursos.

Se muestra Planificador de forma predeterminada.

(Condicional) Seleccione la vista Vista por proyecto.

Expanda los proyectos y las funciones del puesto para administrar la asignación del proyecto, las funciones del puesto o los usuarios.

Para presupuestar la asignación para los usuarios, realice una de las siguientes acciones:

• En la columna BDG, especifique manualmente un número de horas presupuestadas, ETC o costo para los usuarios.

• Haga clic en el menú Más para el rol de usuario y luego haga clic en Establecer horas planificadas de usuarios según lo presupuestado.
  Las horas presupuestadas de cada usuario se calculan mediante la siguiente fórmula:

  code language-none
  User Budgeted Hours = User Planned Hours

Para presupuestar la asignación para los roles, realice una de las siguientes acciones:

• En la columna BDG, especifique manualmente un número de horas presupuestadas, ETC o costo para el rol.

  note note
  NOTE
  Las horas presupuestadas de rol se agregan a las horas presupuestadas de proyecto.

• (Condicional) Si ha presupuestado horas para usuarios, haga clic en el menú Más para el rol y, a continuación, haga clic en Total de horas presupuestadas de usuario para el rol.
  Las horas presupuestadas de cada rol se calculan con la siguiente fórmula:

  code language-none
  Role Budgeted Hours = SUM(User Budgeted Hours)

• Haga clic en el menú Más del proyecto y, a continuación, haga clic en Establecer horas planificadas de roles según lo presupuestado.
  Las horas presupuestadas de cada rol se calculan con la siguiente fórmula:
  ​*

  code language-none
  Role Budgeted Hours = Role Planned Hours

  note note
  NOTE
  Las horas presupuestadas de rol se agregan a las horas presupuestadas de proyecto. Los usuarios pueden presupuestarse para los roles primario y otro (o secundario). El porcentaje de disponibilidad de ETC para los roles del usuario debe ser un número diferente al 0% para las horas disponibles para mostrar un valor en el Planificador de recursos para un rol. Si un usuario está asociado con un rol con un 0% Porcentaje de disponibilidad de FTE, el valor de Horas disponibles es cero para ese rol. En este caso, la función podría mostrar un valor neto negativo. Para obtener más información sobre el porcentaje de disponibilidad de FTE para los roles, consulte el artículo Editar el perfil de un usuario.

• En la columna BDG, especifique manualmente una cantidad de horas presupuestadas, ETC o costo para el proyecto. Esto distribuye el número de horas presupuestadas del proyecto a cada rol dentro del proyecto. Existen los siguientes escenarios:

  • Si el número de horas presupuestadas del proyecto que especifica es igual a las horas planificadas del proyecto, las horas presupuestadas del rol coinciden con las horas planificadas del rol.
  • Si el número de horas presupuestadas del proyecto que especifica no coincide con las horas planificadas del proyecto, las horas presupuestadas del rol se distribuyen según el porcentaje de horas planificadas que se necesite para cada rol.
    Por ejemplo, si un proyecto tiene 20 horas planificadas y se distribuyen entre dos funciones de puesto (el consultor requiere 12 horas planificadas y el ingeniero requiere 8 horas planificadas), y se presupuestan 30 horas para el proyecto, las horas se distribuyen de la siguiente manera: la función Consultor recibe 18 horas presupuestadas y la función Ingeniero recibe 12 horas presupuestadas.

Para presupuestar la asignación para el proyecto, realice una de las siguientes acciones:

• Presupuestar las funciones en el proyecto, tal como se describe en el paso 7.
  Las horas presupuestadas del proyecto se calculan mediante la siguiente fórmula:

  code language-none
  Project Budgeted Hours = SUM(Role Budgeted Hours)

• En la columna BDG, especifique manualmente una cantidad de horas presupuestadas, ETC o costo para el proyecto.
  Esto actualiza las horas presupuestadas de la función, como se describe en el paso 7.
  

Haga clic en Guardar.
Después de presupuestar los recursos en el Planificador de recursos, las horas presupuestadas de los recursos y cualquier costo asociado con ellos se enumeran en el caso comercial de cada proyecto.
Para obtener más información acerca del área de presupuesto de recursos del caso empresarial, vea la sección "Presupuestación de recursos" en el artículo Información general sobre las áreas del caso empresarial.

(Opcional) Seleccione la vista de usuario para ver si hay sobreasignaciones de usuarios o infrautilización entre las horas disponibles y las planificadas para cada usuario. Las horas presupuestadas no son visibles en la vista de usuario.

Para obtener información sobre cómo Workfront calcula la disponibilidad de un usuario, consulte Configurar las preferencias de administración de recursos.

Haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront.

Haga clic en Recursos.

Se muestra Planificador de forma predeterminada.

(Condicional) Seleccione la vista Vista por rol.

Expanda los roles y los proyectos para administrar la asignación del proyecto, los roles o los usuarios.

Para presupuestar la asignación para los usuarios, realice una de las siguientes acciones:

• En la columna BDG, especifique manualmente un número de horas presupuestadas, ETC o costo para los usuarios.

• Haga clic en el menú Más del proyecto y luego haga clic en Establecer horas planificadas de usuarios según lo presupuestado.
  Las horas presupuestadas de cada usuario se calculan mediante la siguiente fórmula:

  code language-none
  User Budgeted Hours = User Planned Hours

Para presupuestar la asignación para los roles, realice una de las siguientes acciones:

• En la columna BDG, especifique manualmente un número de horas presupuestadas, ETC o costo para los roles.
  Esto distribuye las horas presupuestadas de función a las horas presupuestadas de proyecto de los proyectos a los que tiene acceso para administrar.

• Haga clic en el menú Más para el rol y luego haga clic en Establecer horas planificadas de proyectos según lo presupuestado". ​Las horas presupuestadas de la función se calculan con la siguiente fórmula:
  ​*

  code language-none
  Role Budgeted Hours = SUM(Project Budgeted Hours)

  *Las horas presupuestadas del proyecto se calculan mediante la siguiente fórmula:

  code language-none
  Project Budgeted Hours = Project Planned Hours

• En la columna BDG, especifique manualmente un número de horas presupuestadas, ETC o costo para los proyectos enumerados en el rol.
  Esto agrega el número de horas presupuestadas del proyecto al rol.

Para presupuestar la asignación para el proyecto, realice una de las siguientes acciones:

• En la columna BDG, especifique manualmente un número de horas presupuestadas, ETC o costo para los proyectos.
  Esto también actualiza las horas presupuestadas de las funciones en las que aparece el proyecto.

• Haga clic en el menú Más para el rol y luego haga clic en Establecer horas planificadas de proyectos como presupuestadas.
  Las horas presupuestadas del proyecto se calculan mediante la siguiente fórmula:

  code language-none
  Project Budgeted Hours = Project Planned Hours

  Las horas presupuestadas del proyecto se agregan a las horas presupuestadas del rol.

• (Condicional) Si ha presupuestado las horas de los usuarios, haga clic en el menú Más del proyecto y, a continuación, haga clic en Total de horas presupuestadas de usuario para el proyecto.
  Las horas presupuestadas del proyecto se calculan mediante la siguiente fórmula:

  code language-none
  Project Budgeted Hours = SUM(User Budgeted Hours)

  

Haga clic en Guardar.
Después de presupuestar los recursos en el Planificador de recursos, las horas presupuestadas de los recursos y cualquier costo asociado con ellos se enumeran en el caso comercial de cada proyecto.
Para obtener más información acerca de cómo comprender el área de presupuesto de recursos del caso empresarial, vea el artículo Presupuesto de recursos en el caso empresarial.

(Opcional) Seleccione la vista Ver por usuario para ver si hay sobreasignaciones de usuarios o infrautilización entre las horas disponibles y las planificadas para cada usuario. Las horas presupuestadas no son visibles en la vista Ver por usuario.

Vaya a.
Para obtener más información sobre el acceso al Planificador de recursos, consulte la sección Acceso al Planificador de recursos en el artículo Información general del Planificador de recursos.
En la lista se muestra una lista de los proyectos que puede administrar.

(Opcional) Expanda cada proyecto para ver una lista de funciones del puesto asociadas a él.
O

(Opcional) Seleccione Ver por rol y expanda cada rol para ver una lista de los proyectos asociados con él.

Pase el ratón sobre el nombre de un proyecto o de una función de trabajo.

Haga clic en el icono Más que se muestra en el extremo derecho del nombre del proyecto o rol.

Haga clic en una de las opciones disponibles para especificar automáticamente la cantidad de horas presupuestadas (BDG) para otros objetos.

En función de si ha hecho clic en el icono Más de un proyecto o de un rol, las opciones de presupuestación por lotes difieren. La tabla siguiente ilustra las opciones disponibles para proyectos y funciones: