Habilitar trimestres personalizados
La información resaltada en esta página hace referencia a una funcionalidad que aún no está disponible de forma general. Solo está disponible en el entorno de vista previa para todos los clientes. Después de las versiones mensuales en Production, las mismas funciones también están disponibles en el entorno Production para los clientes que habilitaron versiones rápidas.
Para obtener información sobre las versiones rápidas, consulte Habilitar o deshabilitar las versiones rápidas para su organización.
Con fines de creación de informes, es posible que desee crear trimestres personalizados si los trimestres de su organización se basan en criterios específicos distintos de las fechas del calendario (como días laborables o días de compras).
Según los productos que haya adquirido su compañía, puede configurar el siguiente número de trimestres en el área Configuración de Workfront:
- Los clientes que solo compraron Workfront, pueden configurar hasta ocho trimestres personalizados para su sistema Adobe Workfront.
- Los clientes que compraron Workfront y Workfront Planning, pueden configurar hasta 100 trimestres para su sistema Workfront, que también están disponibles en Planning.
- Los clientes que compraron Workfront y Workfront Planning, pueden configurar semanas personalizadas para cada trimestre personalizado. Las semanas personalizadas están visibles en las vistas de escala de tiempo de Planning.
Requisitos de acceso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront paquete | Cualquiera |
| Adobe Workfront licencia | Licencia de Workflow Standard o Workfront Plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | System Administrator |
Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Configurar trimestres personalizados para su sistema Workfront
La configuración de trimestres personalizados difiere según el entorno que utilice.
Configure trimestres personalizados para su sistema Workfront en el entorno de producción
-
Haga clic en el icono Menú principal
-
Haga clic en Trimestres personalizados.
-
Seleccione Habilitar trimestres personalizados.
-
Escriba un nombre para el trimestre personalizado, como “Primer trimestre fiscal de 2021”.
-
Seleccione las fechas de inicio y finalización del trimestre personalizado.
-
(Opcional) Haga clic en Add Custom Quarter para añadir trimestres personalizados adicionales al sistema.
note important IMPORTANT Si su compañía compró Workfront Planning, no puede guardar los trimestres personalizados si hay espacios o superposiciones entre los trimestres.
Solo se permiten espacios y superposiciones entre los trimestres para Workfront clientes. -
(Opcional y condicional) Si su empresa compró solo Workfront, sin Workfront Planning, cree un elemento de informe que haga referencia a los trimestres fiscales.
Ejemplo: cree un filtro para una lista de project e incluya la fecha planificada de finalización de un proyecto que haga referencia a los trimestres personalizados.
Las referencias a “Este trimestre”, “Próximo trimestre” y “Último trimestre” se sustituyen por nuevas referencias a los trimestres personalizados.
Para obtener información acerca de los elementos de informes, consulte Elementos de creación de informes: filtros, vistas y agrupaciones.
Para obtener información acerca de cómo crear filtros, consulte Crear o editar filtros en Adobe Workfront.
-
(Opcional y condicional) Si su empresa ha adquirido Workfront Planning y tiene acceso a Workfront Planning, vaya a una página de tipo de registro y abra una vista de escala de tiempo. La vista muestra los nuevos trimestres personalizados.
Para obtener más información, consulte administrar la vista de cronología.
Configurar trimestres personalizados para el sistema Workfront en el entorno de vista previa
-
Haga clic en el icono Menú principal
-
Haga clic en Trimestres personalizados.
-
Seleccione Habilitar trimestres personalizados.
-
Escriba un nombre para el trimestre personalizado. Por ejemplo, “Primer trimestre fiscal de 2021”.
-
Seleccione las fechas de inicio y finalización del trimestre personalizado.
-
(Opcional) Seleccione la opción Inicia una nueva secuencia de semanas personalizada.
Cuando se selecciona esta opción, el inicio del trimestre personalizado se establece como el inicio de la primera semana personalizada del trimestre en la vista de línea de tiempo de Planning.
-
(Opcional) En el área Formato de etiqueta de semana personalizado, elija el Formato para las etiquetas de semana personalizadas. Elija entre las siguientes opciones:
- W1, W2, W3 … . Este es el formato predeterminado.
- FW1, FW2, FW3…
- Semana1, Semana 2, Semana 3, …
- Personalizada
-
(Condicional) Si seleccionó Personalizado para el campo Formato, escriba una Etiqueta personalizada para identificar las semanas personalizadas.
Las semanas personalizadas se muestran en las vistas de cronología de Planning.
note tip TIP Al agregar una etiqueta personalizada, puede escribir hasta 100 caracteres. Puede indicar el nombre de la primera semana, y las semanas siguientes utilizarán la misma etiqueta seguida de un número secuencial. Por ejemplo, una etiqueta personalizada de "semana fiscal" agregará las etiquetas de "semana fiscal 1, semana fiscal 2, semana fiscal 3…" al resto de las semanas de la secuencia. -
(Opcional) Haga clic en Add Custom Quarter para añadir trimestres personalizados adicionales al sistema.
note important IMPORTANT Si su compañía compró Workfront Planning, no puede guardar los trimestres personalizados si hay espacios o superposiciones entre los trimestres.
Solo se permiten espacios y superposiciones entre los trimestres para Workfront clientes. -
(Opcional y condicional) Para ver los trimestres personalizados en Workfront, cree un elemento de sistema de informes que haga referencia a los trimestres personalizados.
Ejemplo: cree un filtro para una lista de project e incluya la fecha planificada de finalización de un proyecto que haga referencia a los trimestres personalizados.
Las referencias a “Este trimestre”, “Próximo trimestre” y “Último trimestre” se sustituyen por nuevas referencias a los trimestres personalizados.
Para obtener información acerca de los elementos de informes, consulte Elementos de creación de informes: filtros, vistas y agrupaciones.
Para obtener información acerca de cómo crear filtros, consulte Crear o editar filtros en Adobe Workfront.
-
(Opcional y condicional) Para ver trimestres y semanas personalizados en Workfront Planning, vaya a una página de tipo de registro y abra una vista de cronología. La vista muestra los nuevos trimestres y semanas personalizados.
Para obtener más información, consulte Administrar la vista de cronología.