Habilitar trimestres personalizados
Con fines de creación de informes, es posible que desee crear trimestres personalizados si los trimestres de su organización se basan en criterios específicos distintos de las fechas del calendario (como días laborables o días de compras).
Según los productos que haya adquirido su compañía, puede configurar el siguiente número de trimestres en el área Configuración de Workfront:
- Los clientes que solo compraron Workfront, pueden configurar hasta ocho trimestres personalizados para su sistema Adobe Workfront.
- Los clientes que compraron Workfront y Workfront Planning, pueden configurar hasta 100 trimestres para su sistema Workfront, que también están disponibles en Planning.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plan | Cualquiera |
| Adobe Workfront licencia |
Nuevo: Standard O Actual: Plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | System Administrator |
Para obtener más información sobre el contenido de esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Configurar trimestres personalizados para su sistema Workfront
-
Haga clic en el icono Main Menu
-
Haga clic en Project Preferences > Projects.
-
En la sección Timelines, seleccione Enable Custom Quarters.
-
Escriba un nombre para el trimestre personalizado, como “Primer trimestre fiscal de 2021”.
-
Seleccione las fechas de inicio y finalización del trimestre personalizado.
-
(Opcional) Haga clic en Add Custom Quarter para añadir trimestres personalizados adicionales al sistema.
note important IMPORTANT Si su compañía compró Workfront Planning, no puede guardar los trimestres personalizados si hay espacios o superposiciones entre los trimestres.
Solo se permiten espacios y superposiciones entre los trimestres para Workfront clientes. -
(Opcional y condicional) Si su empresa compró solo Workfront, sin Workfront Planning, cree un elemento de informe que haga referencia a los trimestres fiscales.
Ejemplo: cree un filtro para una lista de project e incluya la fecha planificada de finalización de un proyecto que haga referencia a los trimestres personalizados.
Las referencias a “Este trimestre”, “Próximo trimestre” y “Último trimestre” se sustituyen por nuevas referencias a los trimestres personalizados.
Para obtener información acerca de los elementos de informes, consulte Elementos de creación de informes: filtros, vistas y agrupaciones.
Para obtener información acerca de cómo crear filtros, consulte Crear o editar filtros en Adobe Workfront.
-
(Opcional y condicional) Si tiene acceso a Workfront Planning, vaya a una página de tipo de registro y abra una vista de escala de tiempo. La vista muestra los nuevos trimestres personalizados.
Para obtener más información, consulte Administrar la vista de línea de tiempo.