Crear o editar filtros en Adobe Workfront
Puede limitar la cantidad de información que se muestra en pantalla en una lista de elementos con un filtro. Se pueden definir ciertos criterios basados en información concreta sobre un objeto y mostrar únicamente los objetos que cumplen esos criterios.
Puede aplicar los siguientes tipos de filtros en Adobe Workfront:
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Filtros rápidos en una lista de objetos para buscar un elemento mediante una palabra clave. Son filtros temporales que no se pueden guardar para un uso futuro.
Para obtener información acerca de los filtros rápidos, consulte Aplicar el filtro rápido a una lista.
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Filtros permanentes que se pueden guardar y utilizar varias veces en varias listas e informes. En este artículo se describe cómo crear un filtro permanente o editar uno existente en una lista o informe.
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Filtra en otras áreas de Workfront, fuera de listas e informes.
Para obtener una lista de todos los filtros de Workfront y las áreas donde puede aplicarlos, consulte Información general de filtros.
Requisitos de acceso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Paquete de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront |
Colaborador o solicitud para modificar un filtro Estándar o Plan para modificar un filtro en un informe |
| Configuraciones de nivel de acceso |
Acceso de edición a filtros, vistas y agrupaciones Acceso de Edición a informes, paneles de control y calendarios |
| Permisos de objeto | Administración de permisos para un filtro |
Para obtener más información sobre el contenido de esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Tipos de interfaces de creación de filtros
Puede crear filtros utilizando los tipos de generadores de filtros que se describen en la tabla siguiente:
Para obtener información acerca de los objetos de Workfront, consulte Comprender los objetos en Adobe Workfront.
Tenga en cuenta lo siguiente al crear filtros con las diferentes interfaces:
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Puede encontrar el generador estándar en los mismos lugares en los que encuentra la interfaz de filtro heredada para las áreas enumeradas en la tabla anterior.
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El generador estándar es la experiencia predeterminada para todas las áreas en las que está disponible. Para cambiar al generador de filtros heredados, haga clic en el menú Más situado junto a Filtros y seleccione Volver a los filtros heredados.
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Los filtros guardados están disponibles en ambos generadores, independientemente de la experiencia que utilizó para crearlos originalmente. Por ejemplo, si ha creado un filtro con el generador heredado, también puede buscarlo y modificarlo en la interfaz del generador estándar.
note tip TIP No se incluye un filtro “Todos” con el generador estándar porque todos los elementos de la lista se muestran cuando no se aplican filtros. Haga clic en Borrar todo en la parte superior derecha del generador para borrar los filtros activos y mostrar todos los elementos. Si Borrar todo está atenuado, no se aplica ningún filtro. -
Los generadores estándar y heredados tienen una sintaxis ligeramente diferente al crear filtros de varias instrucciones que combinan los operadores AND y OR. Como resultado, estos filtros pueden mostrarse de forma diferente al cambiar de un generador a otro.
note info INFO El siguiente escenario existe: -
Utilice el generador estándar para crear un filtro que tenga la siguiente sintaxis:
(A OR B) AND C -
Cambie al generador heredado y edite el filtro utilizando la sintaxis del generador heredado como se describe en la sección Cree o edite un filtro en el generador heredado en este artículo. La sintaxis del generador heredado muestra las instrucciones de filtro de la siguiente manera:
A AND CORB AND C -
Realice un cambio en el filtro de la interfaz heredada.
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Vuelva al generador estándar. La instrucción de filtro se muestra según la lógica admitida en el generador heredado, tal como se ha descrito anteriormente.
El filtro se muestra en la interfaz del generador estándar de la siguiente manera:
A AND CORB AND CEsto sucede porque el filtro se modificó en la interfaz heredada.
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Crear o editar un filtro en el generador estándar
Puede crear filtros utilizando la interfaz del generador estándar de las siguientes maneras:
- Desde cero
- Editar un filtro existente
- Duplicado de un filtro existente
- Duplique un filtro existente, edítelo y guárdelo como un filtro nuevo
Cree un filtro con la interfaz del generador estándar:
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Vaya a la lista donde desee crear un filtro o que contenga el filtro que desea personalizar.
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Haga clic en el icono Filtro
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Revise las siguientes listas de filtros:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Marcado como favorito Filtros que ha marcado como favoritos. Al marcar un filtro como favorito, su ubicación original se muestra debajo del nombre del filtro y se oculta de la lista original a menos que se elimine como favorito. Guardado Filtros que ha creado y guardado usted mismo. De forma predeterminada, esta lista muestra los filtros guardados en orden de guardado más reciente, pero los nombres de los filtros pueden arrastrarse para reordenar manualmente la lista. Valores predeterminados del sistema Filtros predeterminados del sistema de Workfront y filtros que el administrador de Workfront añadió a su lista de filtros, ya sea a nivel de sistema o en la plantilla de diseño. Compartido conmigo Filtros que otros han creado y compartido con usted o que se comparten en todo el sistema. -
Realice una de las siguientes acciones:
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Haga clic en Nuevo filtro para crear un filtro desde cero.
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Pase el puntero por encima de un filtro que tenga permisos para administrar y haga clic en el icono Editar
O
Pase el puntero por encima de un filtro existente que tenga permisos para ver, haga clic en el menú Más
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(Condicional) Dependiendo de si desea buscar objetos que coincidan con todas o cualquiera de las instrucciones de un grupo de filtros, seleccione una de las siguientes opciones:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Incluir si todos son verdaderos Los objetos encontrados por el filtro deben coincidir con todos los criterios de filtro de un grupo de filtros. En este caso, las instrucciones de filtro están conectadas mediante el operador AND. Esta es la selección predeterminada. Incluir si alguno es verdadero Los objetos encontrados por el filtro deben coincidir con cualquier criterio de filtro de un grupo de filtros. En este caso, las instrucciones de filtro están conectadas mediante el operador OR. 
Para obtener más información acerca de los operadores de filtro, consulte Información general sobre los filtros.
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Haga clic en el menú desplegable de campos para ver una lista de los campos utilizados recientemente y los campos sugeridos por los que filtrar. Los campos sugeridos se muestran actualmente en la lista que está filtrando.
También puede seleccionar Examinar campos para ver una lista de todos los campos por los cuales puede filtrar. Los campos de la búsqueda avanzada se agrupan por categoría de objeto.
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Haga clic en el menú desplegable de modificadores para seleccionar un modificador. El modificador predeterminado es “Equals”.
Para obtener más información, consulte Modificadores de filtro y condición.
note tip TIP A medida que genera el filtro, los resultados aparecen inmediatamente en la lista. Si el panel de filtro cubre la lista, puede cerrarla para ver la pantalla. La información que haya introducido permanecerá en el generador cuando vuelva a abrir el panel. -
Empiece a escribir el valor de un campo por el que desee filtrar. Por ejemplo, empiece a escribir el nombre de un problema, si desea filtrar por
Issue:Name. Seleccione el valor cuando aparezca en la lista.note tip TIP Según el modificador que haya seleccionado, puede seleccionar varios valores. -
Haga clic en Añadir filtro para seleccionar otro campo y añadir un criterio de filtrado a la instrucción de filtro.
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(Opcional) Haga clic en el icono Eliminar
O
Haga clic en Borrar todo para borrar todos los criterios de filtrado.
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(Opcional) Haga clic en Añadir grupo de filtros para añadir otro conjunto de criterios de filtrado. El operador predeterminado entre los conjuntos es AND. Haga clic en el operador para cambiarlo a OR.
note tip TIP Es posible que desee utilizar otro grupo de filtros cuando desee que los grupos estén conectados por un operador distinto del operador de una instrucción de filtro. note info INFO Cuando filtra proyectos que contienen “marketing” en el nombre y que no están completos ni en espera, se pueden utilizar los siguientes grupos de filtros múltiples: (Project: Name Contains Marketing AND Project: Percent Complete Does not equal 100)OR(Project: Name Contains Marketing AND Project: Status Does not equal On Hold)
En este caso, cada instrucción de filtro está conectada por un operador AND y los grupos de filtros están conectados por un operador OR. -
(Opcional) Haga clic en Modo de texto para seguir creando el filtro mediante el modo de texto.
Se abre la interfaz del modo de texto.
note tip TIP Se recomienda crear tantos filtros como sea posible mediante la interfaz del generador estándar y utilizar solo el modo de texto cuando deba modificar los filtros que solo se admiten en el modo de texto. Para obtener más información acerca de cómo crear un filtro mediante la interfaz de modo de texto, consulte Editar un filtro mediante el modo de texto.
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Haga clic en Salir del modo de texto para volver a la interfaz del generador estándar.
note warning WARNING Algunas instrucciones de modo de texto no son compatibles con el generador estándar ni con la interfaz heredada. Si sale del modo de texto cuando ha creado estos tipos de instrucciones, puede generar un mensaje de advertencia. -
(Opcional) Haga clic en Aplicar para aplicar el filtro a la lista y ver los resultados.
Si el filtro no produce resultados, la lista está vacía.
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Haga clic en Guardar como nuevo para guardar el filtro y utilizarlo en el futuro.
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Seleccione Filtro sin título y escriba el nombre del nuevo filtro.
note tip TIP Asegúrese de asignar un nombre al filtro para poder encontrarlo más adelante. Si no asigna un nombre al filtro, en el sistema se denomina Filtro sin título. -
Seleccione un icono para el nuevo filtro en el menú desplegable Icono.
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(Opcional) Añada una descripción del filtro para indicar por qué es único. La descripción se muestra debajo del nombre del filtro en la lista de filtros.
note tip TIP Si hace clic en Cancelar en cualquier momento, volverá al área de creación de filtros. -
Haga clic en Guardar. El filtro se guarda en la lista de elementos guardados y se aplica a la lista de elementos.
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(Opcional) Para mover un filtro a la lista de Favoritos, pase el puntero por encima de cualquier filtro del cajón de filtros y haga clic en el icono Favorito
O
Pase el puntero por encima de cualquier filtro del cajón de filtros, haga clic en el menú Más
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(Opcional) Haga clic en el botón Apilar filtros para activar los filtros apilados. Esta opción le permite aplicar más de un filtro guardado. Las reglas de filtro se aplican en el orden en que las selecciona.
note tip TIP No hay límite en el número de filtros que puede seleccionar. Cuando se seleccionan varios filtros, todas sus condiciones deben cumplirse simultáneamente para mostrar los resultados coincidentes. 
El número de filtros seleccionados se muestra junto al icono de filtro en la parte superior de la lista de elementos.
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(Opcional) Realice una de las siguientes acciones:
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Comparta el filtro con otros o haga que esté disponible en todo el sistema. Para obtener más información, consulte Compartir un filtro, vista o agrupación.
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Elimine el filtro si ya no es válido o está duplicado. Solo puede eliminar los filtros que sean de su propiedad. Puede eliminar los filtros que se compartieron con usted. Para obtener más información, consulte Quitar filtros, vistas y agrupaciones.
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Crear o editar un filtro en el generador heredado create-filter-in-legacy-builder
Puede crear filtros heredados en listas e informes de las siguientes maneras:
- Desde cero
- Edite un filtro existente y guárdelo como un nuevo filtro
Independientemente del método que utilice para crear filtros, la creación de un filtro desde cero o desde un filtro existente es similar.
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Vaya a una lista o a un informe que contenga el filtro que desea personalizar.
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Haga clic en el icono Filtro
note tip TIP El creador del informe debe permitir que se editen los filtros para ver la lista desplegable Filtro en un informe. El filtro Informe predeterminado se aplica a un informe de forma predeterminada. El filtro Informe predeterminado solo se puede personalizar cuando edita el informe. -
Haga clic en + Nuevo filtro en la parte superior de la lista de filtros.
O
Pase el ratón sobre el filtro que quiera modificar y haga clic en el icono Editar
El generador para personalizar los lanzamientos de los filtros.
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Realice una de las siguientes acciones:
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Modifique las reglas de filtro existentes haciendo clic en la regla existente y seleccionando una nueva opción.
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Añada una regla de filtro haciendo clic en Añadir otra regla de filtro, empiece a escribir el nombre de la opción para la que desea añadir una regla en el cuadro Empiece a escribir el nombre del campo y, a continuación, haga clic en él cuando aparezca en la lista desplegable.
Los campos asociados con el objeto del filtro se enumeran en el cuadro Empiece a escribir el nombre del campo.
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Haga clic en AND u OR al añadir una regla de filtro.
Al añadir reglas de filtro, utilice los modificadores de filtro para establecer la condición del filtro. Para obtener más información acerca de los modificadores de filtro, consulte Modificadores de filtro y condición.note note NOTE Cuando conecta un grupo de instrucciones AND mediante varias instrucciones OR, debe repetir los campos que permanezcan invariables entre las instrucciones OR para cada grupo de instrucciones. 
Cuando genere un filtro para tareas que contengan la palabra “marketing” y se encuentren en proyectos con un estado Actual o de Planificación, deberá contar con las siguientes reglas de filtrado: Task: Name Contains MarketingANDProject: Status Equals CurrentORTask: Name Contains MarketingANDProject: Status Equals PlanningAunque Tarea: Nombre contiene “marketing” no cambia entre los dos grupos de filtros AND, debe repetirse en el segundo grupo. -
Elimine una regla de filtro existente haciendo clic en el icono “X”.
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(Opcional) Haga clic en Cambiar al modo de texto para añadir un filtro mediante la interfaz del modo de texto.
Para obtener más información acerca de cómo crear un filtro mediante la interfaz de modo de texto, consulte Editar un filtro mediante el modo de texto.
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Haga clic en Guardar filtro para crear un filtro o sustituir el seleccionado con sus cambios.
O
Haga clic en Guardar como nuevo filtro para crear un nuevo filtro a partir del seleccionado.
El nuevo filtro se muestra en la lista de filtros y se aplica automáticamente a la lista o al informe seleccionado.
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(Opcional) Realice una de las siguientes acciones:
- Comparta los filtros que cree con otros usuarios o haga que estén disponibles en todo el sistema. Para obtener más información, consulte Compartir un filtro, una vista o una agrupación.
- Elimine los filtros que ya no desee mostrar en la lista. Para obtener más información, consulte Quitar filtros, vistas y agrupaciones.